WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |

«Российский рынок периодической печати Состояние, тенденции и перспективы развития ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД МОСКВА УДК 339.13: [050+070] (470) ББК 65.422.5+76.02 Авторский знак – Р76 Доклад ...»

-- [ Страница 4 ] --

История с местными и специализированными СМИ в Великобритании другая. Часть из них, особенно многочисленные региональные газеты, живёт либо за счёт местной рекламы и объявлений, либо финансируется округом, где издаётся. Интернет-версии подобных газет большого интереса не представляют. Впрочем, смерть им тоже не грозит, так как местная реклама всегда актуальна. В общем, ситуация и здесь напоминает российскую, хотя и опосредованно. То же можно сказать и о специализированных изданиях.

Например, «British Medical Journal» живёт практически только за счёт взносов медиков из «British Medical Association». Но и на его сайте появились предложения о работе и специализированная медицинская реклама.

Таким образом, несмотря на популярность разговоров о новых медиа, монетизации контента и поиске новых бизнес-моделей, в реальности даже продвинутые британские печатные СМИ преимущественно живут по старинке. Основной источник трафика – поиск, а основные методы монетизации – реклама и специальные партнёрские программы. Главным условием, позволяющим выделиться на рынке, являются интересные и актуальные материалы.

РЕКЛАМА В ПРЕССЕ

–  –  –

По сравнению с 2008 годом, долю рекламы федерального размещения заметно нарастили издательские дома «Independent Media Sanoma Magazines», «Комсомольская правда» и «Media3», в меньшей степени «Conde Nast», «Коммерсантъ», «Семь дней» и «Burda». При этом доля прочих издательских домов сократилась на 11,4%.

Первая пятерка лидеров по привлечению рекламы среди московских газет (национальное и локальное размещение) осталась прежней, но их доли тоже выросли. Заметно улучшила в 2009 году свои позиции газета «Metro – Москва», а ухудшили газеты «РБК daily» и «Труд».

Ежедневные газеты-лидеры по привлечению рекламы в Москве (национальное и локальное размещение), 2009/2008гг.

–  –  –

Среди еженедельных газет тройка лидеров, в общем, тоже оказалась прежней, но из следующих за ними изданий существенно улучшили свои доли газеты «Телепрограмма», «Экспресс газета» и «Фармацевтический вестник».

Еженедельные газеты-лидеры по привлечению рекламы в Москве (национальное и локальное размещение), 2009г/2008гг.

–  –  –

Среди еженедельных журналов лучших показателей сумели добиться «Антенна-Телесемь», «Семь Дней», «Лиза», «Теленеделя», «HELLO!» и «Эксперт». При этом журнал «Теленеделя» увеличил свою долю с 2,57% до 5,42%, а «Афиша. Все развлечения Вселенной» - с 2,85% до 4,28%, Еженедельные журналы-лидеры по привлечению рекламы в Москве (национальное и локальное размещение), 2009г/2008гг

–  –  –

В сегменте ежемесячных журналов лидируют «Cosmopolitan», «Elle»

и «Vogue». Наиболее существенный прирост собранной рекламы в СанктПетербурге показали журнал «Афиша. Все развлечения Петербурга», увеличивший свою долю с 5,17 до 14,01% и «Телесемь Санкт-Петербург», возросший с 4,95 до 12,27%.

Согласно прогнозу компании «Mindshare Group Russia» (входит в WPP), рекламный рынок России в 2009 году должен был сократиться на 25или до 195-200 млрд. рублей. АКАР считает, что в сегменте ATL-услуг он упал за 2009 год на 26 %, а в сегменте BTL-услуг – на 28%. Эфирная телереклама уменьшился на 18%, наружная реклама - на 42%, радиореклама на 36%, реклама в прессе – на 43%, и только реклама в Интернете в рублёвом измерении прибавила 8% и достигла 19 млрд. руб. (по оценке «Mindshare Group Russia» 6% и 15,6 млрд. руб. соответственно).

Таким образом, являясь несколько лет к ряду одним из самых быстрорастущих в мире, в 2009 году российский рынок рекламы показал сильнейшее падение, тогда как традиционный лидер - китайский рынок - в то же время, по данным агентства «Carat» вырос на 6,9% (18,9% в 2008 году).

Говорить о росте рекламного рынка России в 2010 году сложно, впрочем, как и о дальнейшем его снижении тоже, считает Сергей Васильев. Некоторые подвижки к лучшему есть – в страну вернулся ряд крупных зарубежных рекламодателей, больше ясности стало с рекламными бюджетами, да и расценки на рекламу пока прежние.

Согласно докладу ведущего измерителя глобальной рекламы – компании «ZenithOptimedia Worldwide», выпущенному в декабре 2009 года, финансово-экономический кризис спровоцировал годовое падение мирового рынка рекламы на 10,2%. В 2010 году, однако, «ZenithOptimedia»

прогнозирует рост глобальных расходов на рекламу в пределах 0,9%, а далее





– ускоренное восстановление рекламных рынков во всех странах. В 2011 году они вырастут на 3,9%, а 2012 году – на 4,8%. Более других в кризис пострадали рекламные рынки Северной Америки, Западной Европы и Японии, поэтому в текущем году расходы на рекламу в этих регионах продолжат снижение – на 2,4% в Северной Америке, 0,5% – в Западной Европе и 3,2% – в Японии. Рост здесь возможен не ранее 2011 года.

Расходы на рекламу в медиа в регионах мира, $ млн.

Регион 2008 2009 2010* 2011* 2012* Северная Америка 179763 156973 153277 155814 160383 Западная Европа 121039 106774 106193 109117 112748 Азиатско-Тихоокеанский регион 107332 103956 107897 113644 120543 Центральная и Восточная Европа 35166 27528 28158 30393 33267 Латинская Америка 30405 30485 32968 35081 37597 Ближний Восток и страны Африки 20284 17988 19240 21003 22822 ВСЕГО (МИР): 493988 443704 447734 465052 487360 *Прогноз. Источник: «ZenithOptimedia».

Рынки Центральной и Восточной Европы в 2009 году тоже показали резкий спад, однако их восстановление ожидается более быстрым.

Незначительным спад рекламных рынков оказался Азиатско-Тихоокеанском регионе. А рекламные рынки стран латиноамериканского региона в 2009 году

–  –  –

Хуже всего во всём мире себя чувствуют газеты и журналы, интерес к которым со стороны потребителей и рекламодателей заметно упал. К 2012 году расходы на рекламу в печатных СМИ будут соответственно на 26% и 28% ниже показателей, достигнутых в лучшем для них 2007 году.

–  –  –

После падения рекламных бизнесов в 2009 году в 2010 году у рекламного рынка России появились предпосылки для возобновления роста, основная волна которого придется на вторую половину года, считают в российском офисе «ZenithOptimedia».

По мнению президента «HFS&ИМГ» Виктора Шкулёва, ситуация на рекламном рынке прессы России мало чем отличается от ТВ, официальные оценки рекламных доходов которого подвергаются сомнению. Многие аналитики считают, что российский рынок телерекламы в 2009 году «просел»

на 35-40%, а расхождения с данными АКАР объясняют тем, что в России этот рынок традиционно переоценен, а рынок рекламы в прессе недооценен.

Оценкой телерынка занимаются TNS AdFac, АКАР и Аналитический центр «Видео Интернешнл», совместить данные которых иногда непросто. TNS AdFact и АЦВИ обычно дают одни цифры, а АКАР – другие, хотя измерять ТВ намного легче, чем прессу, у которой нет такого инструментария измерения как у ТВ. К тому же у ТВ основной объем рекламы приходится на национальные каналы и легко считается, тогда как у прессы реклама сильно «разбросана» по различным изданиям. Каждый маленький город имеет несколько печатных СМИ, но измерениями их аудитории и рекламных доходов там никто не занимается. Отсюда и недооценка рынка.

И в мире, и в России рекламные компании с использованием газетножурнальных сайтов проводятся лишь в особых случаях. Если у крупнейших площадок Интернета доходы от показов баннерной рекламы растут, то у большинства электронных версий газет они падают. Например, доходы от рекламы на сайте «The New York Times Company» в III квартале 2009 года к аналогичному периоду 2008 года снизились на 18,5%. Упала реклама и в электронных версиях изданий компании «Gannett». Исключение составляет лишь «McClatchy Company», чьи доходы от онлайн-рекламы за это время выросли на 3,1%, но и у неё темпы роста замедлились.

Безусловный залог успеха всякой рекламы в том, чтобы объявление было качественным и нацеленным на определенную аудиторию, – считает вице-президент отдела клиентских решений исследовательской компании «Dynamic Logic» (входит в WPP) Кен Мэллон, чьи слова цитирует «The New York Times». Например, на 2010 год запланирована рекламная кампания «Mersedes», рассчитанная на людей с уровнем годового дохода более $75 тысяч. Такие жесткие параметры аудитории издатели газет, рассчитывавшие компенсировать падение доходов своих печатных изданий за счет их онлайновых версий, выдержать не в состоянии, так как это гораздо более узкая целевая аудитория, чем та, которая посещает автомобильные сайты газет.

К счастью для российских газет, баннерные сети в нашей стране для размещения рекламы пока используются мало. «Клиенты предпочитают сотрудничество с сайтами напрямую, поскольку, размещая рекламу через баннерную сеть, не всегда ясно, где именно она может появиться, и каким будет качество той аудитории, которой её покажут», поясняет издатель Интернет-проектов газеты «Ведомости» Виктор Саксон. К тому же в баннерные сети зачастую объединяются Интернет-ресурсы, которые самостоятельно продавать рекламу не в состоянии. Как правило, это сайты третьего эшелона, аудитория и контент которых, порой, вызывают массу вопросов. На Западе рекламодатели охотнее используют баннерные сети потому, что рынок там более прозрачен и децентрализован. Поэтому всегда дешевле и проще договориться с одной рекламной сетью, чем с сотнями сайтов, а случаи мошенничества редки.

Таким образом, на российском рынке онлайн-рекламы главными игроками являются крупные самостоятельные Интернет-площадки, а не баннерные сети. Демпинговать им, как правило, невыгодно, хотя и тут имеют место исключения. Ряд компаний Рунета ввели «специальные» цены, другие объявили о неслыханных ранее скидках. Отчасти именно поэтому в 2009 году российский рынок медийной рекламы в Интернете заработал меньше, чем потенциально на неё были готовы потратить рекламодатели.

Гибкость контекстной рекламы и возможность быстро изменять детали рекламной кампании, наряду со «смешной» ценой, сделали её особенно популярной в кризис. Но дешевизна «контекста» не означает, что в этом бизнесе мало денег. В компании «iContext» считают, что в 2009 году на контекстную рекламу в Рунете рекламодатели потратили 9,61 млрд. руб., или $302 млн., тогда как в 2008 году её рынок составлял 8,5 млрд. руб., или $344 млн. (по версии АКАР 11,3 и 10,2 млрд. руб. соответственно). Большую часть рынка вновь занял «Яндекс», заработавший на контекстной рекламе 7,5 млрд.

руб. (+18% к 2008 г.). Вторую позицию не без труда сохранил «Бегун»(1,1 млрд. руб., что на 29% меньше уровня 2008 г.), а на третьем месте впервые оказалось «Google» (1,01 млрд. руб., +50,7% к 2008 г.). Кроме того, в 2009 году «контекст» вышел за пределы компьютеров и добрался до мобильных телефонов. В июне 2009 года, например, стали известны результаты сотрудничества МТС с «Бегуном» в рамках пилотной рекламной кампании в мобильной сети, эффект от которой составил 260 рублей на каждый вложенный рубль. В «Бегуне» рассчитывают, что в следующих подобного рода проектах примет участие около сотни рекламодателей. Системой управления мобильной рекламой, позволяющей автоматизировать все каналы её доставки, включая WAP, SMS и MMS, уже заинтересовались в «Вымпелкоме», а летом 2009 года «IMHO VI» запустил портал «Блондинка.ru» – еще одну площадку, позволяющую размещать рекламу сразу в нескольких контекстных системах. В проект вложено $3 млн.

Вместе с тем, рост рынка контекстной рекламы в 2009 году сопровождался падением её эффективности. Причина в том, что вместе с ростом аудитории Интернета растет число людей, совершающих клики, но не делающих покупки, а количественный рост рекламодателей обостряет конкуренцию за лучшие места. Если годом раньше нормальный уровень конверсии трафика контекстной рекламы (превращения посетителей сайта в потребителей) составлял 5-8%, то ныне он опустился до 2-3%.

Данные «Видео Интернешнл» свидетельствуют, что единственной товарной категорией, показавшей рост в 2009 году, были «Табачные

–  –  –

Скорее всего, резкого всплеска активности рекламодателей в 2010 году ожидать не стоит. Более того, по данным Аналитического Центра «Видео Интернешнл», в январе 2010 года падение рекламных доходов центральной прессы России продолжилось и составило 17% к соответствующему периоду 2009 года. Рекламные доходы еженедельных газет при этом выросли на 17%, а ежемесячные журналы потеряли 25% рекламы. В феврале 2010 года объём рекламы в центральной прессе России, по данным того же источника, упал к февралю 2009 года ещё на 5%, а объём рекламы в женских журналах за два месяца этого года «просел» на 20%.

Ситуация на данный момент анализируется, но ярко выраженных тенденций для оптимизма нет.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕССЫ

Закрытие под влиянием кризиса ряда изданий, отказ издателей от новых проектов, снижение рекламных доходов вместе с падением платежеспособности населения России негативно отразились на состоянии рынка распространения периодики. Спрос на газетно-журнальную продукцию и ранее не демонстрировавший значимых темпов роста, в 2009 году снизился по целому ряду позиций. Во многом по причине запоздалой реакции самой системы распространения прессы на кризисную ситуацию, добрых полгода продолжавшей работать по принципу – выгоднее продать один дорогой журнал, чем возиться с десятком недорогих изданий.

Между тем, быстро сориентировавшись в кризисных приоритетах читателей, издатели стали массово переходить на недорогую периодику с прикладной информацией, к чему система распространения прессы страны по большому счёту оказалась не готова. Более-менее адекватно с точки зрения ассортимента она начала реагировать на эти изменения лишь в маеиюне прошлого года, но эффективными технологиями, направленными на увеличение продаж прессы и рост доходов с оборота, российские продавцы печати до сих пор похвастаться особо не могут. Да и взаимопониманием с издателями по этому вопросу тоже.

Как считают распространители, наценки на прессу, даже после повышения цен, зачастую не позволяют им компенсировать расходы по организации торговли. Отмена ЕНВД, рост тарифов на электроэнергию, транспорт и инфляция усугубили положение с рентабельностью этого бизнеса и привели к закрытию части торговых объектов, а также отказу от проектов развития. Результатом стала стагнация продаж даже применительно к востребованным изданиям. Таким образом, проигнорировав объективную реальность, в убытке оказались обе стороны, причём издатели, наверное, пострадали больше.

По мнению экспертов рынка распространения печати, издатели, ставя задачу наращивания продаж дешёвых газет и журналов, при этом должны озаботиться и проблемой компенсации реальных затрат распространителей на уровне разумной рентабельности. Ведь подсчитать реальные производственные затраты по всей цепочке им особого труда не составляет, тем более, что многие крупные издательские дома имеют в своей структуре сети распространения печати. В свою очередь, издательские претензии к системе распространения печати в основном сводятся к трудностям и дороговизне вхождения в сети продаж, невозможности получения достоверной информации о ходе реализации тиражей, навязыванию так называемых маркетинговых услуг, а иногда и денежных «откатов» в наличной форме. Проблемы эти существовали и до кризиса, но из-за эгоизма всех задействованных в данном процессе сторон они не решаются годами.

Как следствие, российская система распространения печати остаётся достаточно архаичной и непрозрачной, что, кстати, серьёзно сдерживает развитие самого издательского бизнеса. В отличие от большинства развитых стран на рынке розничного распространения прессы России применяется не договор комиссии, а главным образом договор купли продажи, т.е. действует диктат продавца, а не издателя. Тем самым, нерентабельные с точки зрения распространителя издания просто не попадают на торговые полки, или же их попадание на них сопряжено с большими трудностями и дополнительными финансовыми затратами.

Не способствует развитию системы распространения печати в стране и российская законодательная база, которая, как не учитывала ранее специфику этого бизнеса, так и продолжает это делать поныне. Между тем, положительное решение только одной проблемы списания нереализованных тиражей (без отнесения затрат по их производству и распространению на прибыль издателя, как это делается повсеместно в мире), в основном избавило бы индустрию печати от необходимости добиваться каких-то дополнительных мер антикризисной поддержки.

В мировой практике, например, так списывается 30-50% выпущенных тиражей. Согласно Налоговому кодексу, в России с отнесением затрат на себестоимость разрешено списывать до 10% изданного тиража, но на практике эта норма не действует. Все попытки доказать очевидное успехом не увенчались, хотя производство тиража – самая затратная вещь для любого издателя. Поэтому они делают всё возможное, что бы свести возвраты к нулю. Тем самым искусственно ограничивая объёмы поставок периодики в торговые сети, что ведёт к отсутствию на полках того или иного издания уже спустя пару дней после начала реализации, хотя по всем законам маркетинга ежемесячный журнал, к примеру, должен находиться в продаже месяц, а еженедельник – неделю. Результатом становятся неудовлетворённый читательский спрос, сокращение полиграфических заказов, изъятые у издателей оборотные средства, необходимых для развития или хотя бы поддержания в дееспособном состоянии их бизнеса, «тёмно-серые» схемы и договоры, потерянные доходы участников рынка, а также налоговые поступления в государственную казну.

В ранний постсоветский период розничный рынок распространения прессы был представлен огромным количеством ларьков, палаток и киосков, принадлежащими частным предпринимателям. Товар им поставлялся столь же огромным количеством оптовиков. Со временем бизнес укрупнился, возникли торговые сети по продаже периодики и с 1998 года традиционный опт стал постепенно отмирать. Основной причиной, по которой опт потерял привлекательность, стал отказ крупных издателей от его услуг, наладивших прямые поставки своей продукции в розничные торговые сети, которые поглотили или вытеснили с рынка основную массу разрозненных мелких игроков. В итоге, количество оптовиков сократилось до нескольких десятков, которые тоже начали активно развивать логистику и концентрироваться на обслуживании розничных сетей. Отдельно образовался сегмент дистрибуции прессы в супермаркетах, изначально отказавшихся работать с издателями индивидуально в пользу дистрибьюторов. Оптовую дистрибуцию прессы в

России сегодня отличают:

- консолидация сегмента и уход с рынка мелких оптовиков;

- развитие собственной розницы;

- развитие дистрибуции сопутствующих товаров;

- специализация на логистике и дополнительных клиентских сервисах.

На зарубежных рынках в принципе происходит то же самое. Доля коммерческого опта там давно не превышает 5%. Более 90% дистрибуторов специализируются на логистике. Помимо собственно продажи продукции, они осуществляют подготовку товара к реализации (сортировка, упаковка), организуют движение товарных потоков (транспортировка и складирование), стимулируют сбыт, проводят рекламные кампании по продвижению печати потребителям, берут на себя риски дистрибуции прессы в сетях FMCG и т.д.

–  –  –

Успешные российские оптовики тоже выполняют эти функции. ОАО «Роспечать», например, располагает собственным парком автомобилей, осуществляет регулярные рейсы в более чем 70 городов России, страны СНГ и дальнего зарубежья, занимается экспресс-доставкой печатной продукции по Москве и её ежедневной транспортировкой в ближайшие областные центры, предоставляет полный комплекс складских услуг. АРПИ-Сибирь, крупнейший дистрибьютор сибирского региона, тоже предоставляет полный комплекс услуг по организации дистрибуции и транспортировке периодики в регионы России. «DM-Distribution» - имеет собственный автопарк, полный комплекс транспортно-логистических услуг, в том числе, по магистральной доставке прессы в регионы. АРИА-АиФ осуществляет оптовые поставки в собственные региональные розничные сети и сети супермаркетов различных городов. Медиа-Дистрибьюшн занимается обслуживанием региональных сетей в 53 городах страны.

В 2009 году заметно расширил своё присутствие на рынке распространения прессы ИД «Московский комсомолец. Вновь созданный им в июне прошлого года дистрибутор прессы в дополнение к торговой сети «Седьмой Континент» начал поставки мультимедийной продукции в сеть «Метро Кэш Энд Керри» (обслуживает 20% этой сети) и выступил в качестве регионального поставщика прессы в торговые сети федерального значения. В целом «МК» достиг высоких показателей продаж и сохраняет позиции лидера, в том числе и по финансовым обязательствам перед издательскими домами.

Самым проблемным сегментом российского рынка дистрибуции прессы в 2009 году оказались сети супермаркетов, которые ранее активно развивались. Но в кризис покупательская активность населения снизилась, особенно в части покупок товаров «импульсного спроса», к которым в большинстве случаев относится и пресса. Динамика продаж периодики на 1 торговый объект во всех сетях FMCG в прошлом году была отрицательной, но реализационный доход в рублях вырос на 15-20% (следствие повышения цен). Ассортимент прессы, представленной в сетях супермаркетов, в 2009 году тоже сократился, а размер бонусов, отсрочка платежей за реализованный товар и их задолженность перед дистрибуторами выросли.

Отдельные сети обанкротились, многие закрыли нерентабельные объекты, остальные, в борьбе за покупателя, вынужденно отказываются даже от экономически обоснованного повышения цен.

Ассортимент печатной продукции в супермаркетах Распределение ассортимента прессы в сетях магазинов самообслуживания

–  –  –

Сохраняется и вероятность развития ситуации по образцу рынка США, где сети FMCG либо отказываются от прессы вовсе, либо сокращают площади под периодику в пользу других товарных групп, либо вытесняют прессу в зону мультимедийной продукции. Поэтому многие дистрибуторы постепенно сворачивают свою деятельность в супермаркетах. К примеру, «Топ-Книга» в начале года приняла решение отказаться от развития дистрибуции периодики в сетях FMCG, хотя ещё в середине 2008 года возлагала на этот сегмент большие надежды.

Другие операторы рынка пытаются удержать позиции методами недобросовестной конкуренции, преимущественно через демпинг. Сетям FMCG, например, регулярно предлагаются заведомо нерентабельные для поставщика условия дистрибуции печати, согласно которым получение прибыли возможно исключительно за счёт обмана издателей. И многие издатели на это «клюют», хотя в условиях падения рекламных доходов всем стало ясно, что производство и распространение периодики должно быть устойчиво рентабельным повсеместно, то есть приносить всем участникам рынка доход с продаж.

Да и события 2009 года в ряде зарубежных стран наглядно показали, что игра в демпинг на рынке дистрибуции прессы очень опасна. В США, например, главной антикризисной мерой дистрибуторов стало увеличение стоимости услуг. Почти синхронно два крупнейших национальных оптовика, «Anderson News» и «Source Interlink», ввели для издателей в феврале 2009 года комиссию в 7 центов за каждый поставленный в магазин экземпляр печатного издания, вне зависимости от того, продано оно или нет, а также потребовали от них взять на себя расходы по штрих-кодированию.

Мотивировалось всё это отсутствием желания управлять бизнесом, который не приносит прибыли. При товарообороте «Source Interlink» в $245 млн. в квартал и убытках $13 млн., заявленные 7 центов должны были дать компании дополнительные $68,5 млн. выручки в год.

Структура ассортимента прессы в сетях магазинов самообслуживания России

–  –  –

В свою очередь, крупные издатели США отказались выполнять эти требования и прекратили поставки прессы в «Anderson News» и «Source Interlink», но это привело лишь к тому, что «Wal-Mart», крупнейшая сеть ритейла страны, осталась без миллионов востребованных потребителями печатных изданий, которые «Anderson News» поставляла в 2300 её магазинов, а «Source Interlink» – в 700. Поначалу «Wal-Mart» встала на сторону оптовиков, но, в конечном счёте, отказываться от рентабельных изданий не пожелала. В марте 2010 года активы «Anderson News» перешли к компании «The News Group», которая вернулась к сотрудничеству с издателями на прежних условиях. Тем не менее, «Wal-Mart» в сентябре объявила о сокращении места под прессу в два раза, её ассортимента – с 450 до 210 изданий, и о переносе стоек с журналами в секции по продаже DVD, CD, компьютерных игр и т.д.

Общее падение продаж тиражей российской прессы в прошлом году достигло 15%, выручка киосков, павильонов и салонов прессы за счёт роста цен и разрешённого ассортимента сопутствующих товаров увеличилась на 10-12%. Маркетинговые доходы дистрибьюторов печати упали на 25%, т.е.

общий рост выручки по сегменту составил 5-7%.

Значительными были изменения и в структуре спроса на печать. Он сместился в сторону изданий низкой ценовой категории. Продажи периодики с розничной ценой более 50 руб. снизились в среднем на 40%. Спрос на издания средней ценовой категории (от 15 до 50 руб.) оставался практически неизменным. Зато продажи изданий низкой ценовой категории (до 15 руб.) увеличились на 20%, в основном за счёт газет. Наиболее востребована была кулинарная, деловая и информационно-аналитическая пресса, а также издания для семейного чтения, о дизайне, декоре, здоровье, красоте и воспитании детей.

В структуре розничного распространения периодики в кризисный период самым устойчивым оказался традиционный для России канал – киосковые сети, несмотря на то, что изменение системы их налогообложения значительно усугубило ситуацию.

Структура розничных торговых точек по продаже прессы в регионах России по количеству торговых объектов, в %

–  –  –

В частности, со вступлением в силу с 01.01.2009 г. поправок в НК РФ, все средние и крупные региональные компании, занимающиеся розничной торговлей прессой, перешли на классическую систему налогообложения (до этого они платили ЕНВД), что увеличило их налоговую нагрузку в 3 раза.

Поскольку в сегменте розничных продаж периодики 100 человек – это сотрудники небольшой сети (до 40 киосков), а таких сетей в стране насчитывается более 50%, то указанные изменения затронули более половины этого бизнеса и, отнюдь, не способствовали его развитию.

–  –  –

АЗС, 6%

–  –  –

В Москве ассортимент сопутствующих товаров, разрешённых к продаже в киосках прессы, в 2009 году был расширен до 14 товарных групп, две из которых составляют периодическая и непериодическая печать. Ещё одним важным фактором, позитивно повлиявшим на столичный рынок прессы, стало постановление Правительства Москвы №965-ПП о развитии системы распространения периодики в городе. Эти меры, позволяют поддерживать необходимую рентабельность киосков, но работают и на ограничение ассортимента представленной в них печати. По данным крупнейшего распространителя прессы Москвы «DM-Distribution», до 70% периодики, реализуемых в её торговых точках, дохода сегодня по существу не приносят. Бизнес держится исключительно на изданиях-лидерах.

В данном контексте заслуживает поддержки инициатива Министерства торговли и промышленности Российской Федерации о включении киосковых сетей прессы в список объектов, имеющих право продавать безрецептурные лекарства, витамины, лечебную косметику и товары для здоровья. За рубежом, например, в США, Германии, Финляндии, Польше и Дании, подобная практика себя давно оправдала.

Так, в ассортименте польской компания «Kolporter», владеющей 10 000 киосков и павильонов прессы, представлено 900 наименований печатных изданий и 3000 видов сопутствующих товаров - лекарственных препаратов, витаминов, пищевых добавок и т.д. Другая польская компании «RUCH S.A.»

вместе с 3800 наименованиями газет и журналов в своих 34 000 торговых точках реализует ещё несколько тысяч товаров массового спроса, включая безрецептурные лекарства.

В США вместе с прессой продаётся 37% безрецептурных лекарств, в Западной Европе – 25%, в Японии – 16%. В странах Центральной Европы, таких как Чехия, Венгрия и Словакия, значение этого сегмента тоже растет.

Поскольку периодика во многом является товаром импульсного спроса, то в мире главным стимулятором её покупок выступают «якорные» товары повышенного спроса. В Германии, Австрии, Испании и Италии, например, доля печати в специализированных торговых точках, включая книги, составляет в среднем 30%. Остальной оборот приходится на снэковую продукцию, напитки, сигареты и пр.

Таким образом, успешность работы киосков по распространению прессы везде прямо связана с законодательным и административным регулированием их деятельности на местном уровне – условиями получения и продления лицензий, разрешений на аренду, требованиями к ассортименту, налогообложению и т.д. В России данная практика в целом отлажена, но беда в том, что требования к деятельности киосков постоянно меняются и делу это не способствует.

Подтверждением тому стали открытые конкурсы на право размещения нестационарных объектов распространения прессы в Москве, проведённые в мае-июне 2009 года. Из утвержденной префектурами административных округов города дислокации киосков в 908 адресов победители были определены по 690 из них. Но к результатам конкурсов у крупнейших операторов рынка возникло много вопросов. В виду расплывчатости критериев определения победителей, в их число попало множество никому неизвестных ИЧП и фирм. Поэтому на начало 2010 года из 690 конкурсных мест торговые объекты появились только в 160 (24%), хотя важнейшим критерием конкурсного отбора была гарантия размещения его участником объектов в конкретные сроки. То есть конкурсы не обеспечили реализацию городской программы развития сетей распространения печати в зоне «шаговой доступности» для населения, как того требуют постановления Правительства Москвы от 29 ноября 2005 г. N 965-ПП «Об основных направлениях развития системы распространения периодической печати в городе Москве» и от 7 октября 2008 г. N 920-ПП «О дальнейших мерах по реализации постановления Правительства Москвы от 29 ноября 2005 г. N 965-ПП».

Общеизвестно, что специализированные магазины прессы (павильоны, салоны, минимаркеты и др.) более всего соответствуют современным требованиям к торговым площадям такого рода, поскольку обеспечивают свободный доступ покупателей к большому ассортименту изданий и потенциально более рентабельны. Их доля на рынке в предкризисные годы стабильно росла, но теперь будущее данного формата выглядит менее лучезарно. Основная причина – высокие затраты на развитие подобной торговли. Большинство специализированных магазинов прессы открывались на заемные средства, ставки по которым с конца 2008 года выросли на 2-5%.

Если раньше они окупались в среднем за 2-2,5 года, то ныне этот процесс увеличился вдвое. В кризис подверглась сокращению сеть «R-киоск» и закрылись салоны прессы «1-я полоса» в Москве. Уменьшается их количество в регионах. Одним словом, в ближайшее время данная форма торговли вряд ли составит в России альтернативу традиционным киоскам.

Значимым сегментом рынка распространения прессы повсеместно остаётся и нестационарная торговля ею. Лотки и так называемые «ручники»

(торговля с рук) обычно располагаются в самых оживленных местах – у станций метро, наземных транспортных узлов и т.д. Особенно широко нестационарная торговли была распространена в 90-е годы прошлого века.

Позже, в силу преимущественно негативного отношения к ней местных органов власти, доля такой торговли стала падать, но мобильность и приближённость этого бизнеса к потребителю позволяют ему быть на плаву.

В 2009 году на территории Москвы работало 430 лотков и порядка 300 «ручников», имеющих официальные разрешения. Для сравнения, в 2004 году в городе насчитывалось 5 тысяч таких продавцов, в том числе, 1500 – в метро. Самая крупная нестационарная сеть, организующая торговлю прессой со специально оборудованных стендов у станций метро, принадлежит компании «Кардос». Но это лишь вершина айсберга, так как данная форма торговли обладает неоспоримыми преимуществами перед всеми другими. К ним относятся минимальные затраты на её организацию, низкие налоги, возможность оперативно развернуть продажи в местах с высокой плотностью покупателей, выверенный ассортимент из числа изданий повышенного спроса, цена на которые, в зависимости от ситуации, может мгновенно меняться. Поэтому доля нестационарных сетей в реализации тиражей газет и журналов измеряются сотнями тысяч экземпляров.

И по форме, и по содержанию российский рынок подписки на периодическую печать в 2009 году качественных изменений не претерпел.

Продолжало действовать решение Правительства Российской Федерации о компенсации выпадающих доходов ФГУП «Почта России» из средств федерального бюджета для сохранения стоимости местной доставки прессы.

На эти цели в 2009 году было израсходовано 2 944 млн. рублей, что компенсировало «Почте России» 97% выпадающих доходов по операциям доставки подписных тиражей населению (в 2008 году дотации составили 1600 млн. рублей, а доля компенсации - 76%). Как установил аудит Счётной палаты РФ указанные средства ФГУП «Почта России» использовала по назначению. Более активно стали работать на увеличение подписных тиражей и сами издатели. Предпринятые меры дали результаты, выразившиеся в удержании уровня почтовой подписки по количеству наименований практически на докризисном уровне.

–  –  –

- 2,3% - 3,5%

- 2,2%

- 2,2%

- 2,2% - 1,9% 7,51 7,33 225 220 31,09 30,40 6,45 6,22 208 204 28,76 28,14

–  –  –

В первой половине 2010 года ситуации с карточной подпиской на периодику в стране принципиально не изменилась. Итоги почтовой подписной компании на это период показали, что подписные тиражи «просели» менее чем на 1%, без сколько-нибудь заметных изменений в структуре самой подписки. Тем не менее, ситуация с подпиской на прессу в стране довольно серьезная. На протяжении многих лет наблюдается стагнация рынка подписки и тенденция к постепенному сокращению тиражей газет и журналов, исключая отдельные проекты. Здесь, прежде всего, сказывается деструктивная монопольная роль «Почты России» не сумевшей (да и особо не стремящейся) обеспечить своевременную доставку подписных изданий населению. Неразвитость альтернативной подписки.

Дороговизна магистральных перевозок прессы и запредельные тарифы на её почтовую пересылку бандеролями по адресной (редакционной) подписке на периодику, которые совершенно не учитывают социальную значимость этого товара, и фактически убивают данный вид подписки.

Распределение тиражей и доходов по категориям подписчиков Разовый подписной тираж Подписная сумма 100% 100% 83% 80% 74% 79% 80% 86% 60% 60%

- 5% 40% 40%

–  –  –

В 2009 году некоторые ведущие издатели наблюдали незначительный рост подписных тиражей (без аналогичной тенденции в рознице), что в кризис можно объяснить только «мотивацией отложенного спроса», когда в силу неуверенности в завтрашнем дне читатели предпочитают оплатить любимое издание на полгода или год вперед. Но в среднем подписные тиражи изданий упали на 5-10% за счет сокращения спроса, повышения каталожных цен, закрытия подписных отделений и сокращения количества почтальонов в сельских и удаленных районах, а также ухода с рынка ряда компаний по альтернативной подписке.

–  –  –

Серьёзно недорабатывают в сфере подписки и сами издатели, в течение всего постсоветского периода поддерживающие подписные цены на свою продукцию выше розничных, и не проявляющие пока особого желания всерьёз заняться институциональным преобразованием подписного рынка страны. Конечно, издатели, повысившие подписные цены, получили заложенные в бюджет деньги, но не сохранили тиражи. Правда, отдельные из них за счет проведения различных рекламных акций для подписчиков, стимулирования почтальонов и т.д. сумели сделать и то, и другое. В целом же дороговизна подписки и несвоевременность её доставки потребителям объективно делает эту услугу ненужным занятием, по крайней мере, там, где есть возможность приобретать прессу в розницу.

Скорее всего, резкого падения объёмов российского рынка подписки на периодическую печать во второй половине 2010 года не произойдёт. Однако в случае увеличения почтовых тарифов на местную доставку прессы, серьезного падения подписных тиражей избежать не удастся. Предотвратить это может лишь продление государственной дотации «Почте России» на сохранение стоимости местной доставки и распространение 10% ставки НДС на услуги по подписке.

Прогнозируемый спад покупательского спроса населения тоже может привести к некоторой коррекции этого рынка в сторону уменьшения. То же грозит и розничному распространению прессы.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И БУМАГА

Состояние российских рынков полиграфических работ и бумаги в 2009 году существенно ухудшилось, но это не только российский феномен.

Экономический спад, длящийся с 2008 года, отозвался сокращением мирового производства ключевых видов целлюлозно-бумажной продукции в среднем на 15-20%. По данным Содружества бумажных оптовиков (СБО), производство данной продукции в США и Европе снизилось на 15,7% и 16,2%, соответственно. В Японии и Канаде объемы выпуска целлюлозы и бумаги сократились на 18,7% и 21,3%. Минимальное снижение объёмов в 3,9% показала только Бразилия. Более всего пострадало производство мелованных бумаг. Снижение объемов выпуска этого вида продукции в США, Европе и Японии составило 27-30%.

Несмотря на некоторую стабилизацию европейского и американского рынков во 2-й половине 2009 года, ситуация и теперь выглядит непросто. В восточноевропейском подразделении «Burda», например, считает, что до 40% европейских полиграфических мощностей ныне не загружены. Это побудило компанию закрыть в целях оптимизации затрат свою типографию в Братиславе, вступившую в строй 6 лет назад, а «Bauer Media Group» закрыла две типографии в Германии.

В нашей стране ситуация не лучше. По данным Росстата, в 2009 году производство журналов в России сократилось к уровню 2008 года на 29,3%, книг и брошюр - на 24,1%, а газет - на 20,1%. В Минэкономразвития России считают, что в январе-июле прошлого года издательскополиграфическая активность в стране снизилась на 16,4%, производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них упало на 8,3%; а целлюлознобумажное производство - на 25,3%. Причин тому несколько, но главных помимо кризиса, на наш взгляд, две.

В постсоветский период российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) быстро переориентировался на внешний рынок в ущерб рынку внутреннему – организация производства мелованных бумаг и картонов, модернизация и переориентация производства на новые ниши потребления, вроде экологической упаковки, не осуществлялись. Тем самым ЛПК России стал чрезмерно зависим не только от общемировой рыночной коньюктуры, но от устаревших технологий и номенклатуры производства. Его экспортную группу товаров составляет преимущественно традиционная продукция, спрос на которые в силу разных причин (исключая круглый лес) падает, а предложить миру что-то новое российский ЛПК ныне практически не в состоянии. При этом внутренний рынок в значительной степени им потерян – начиная с качественной туалетной бумаги и заканчивая мелованными бумагами и картонами для полиграфического производства.

Пока мировая экономика росла, дела обстояли более-менее благополучно. Но кризисное изменение ситуации на внешних рынках (снижение спроса и цен на продукцию деревообработки) привело к остановке производства и отгрузки продукции на ряде предприятий, что, в свою очередь, повлекло снижение экономической деятельности. Более того, в результате роста поставок качественной продукции деревообработки на западноевропейские рынки из Канады, там отмечено сокращение спроса на аналогичную продукцию и российского, и собственного производства. Пока выручают рынки Индии и Китая, но последний, похоже, скоро будет готов перейти от импорта продукции ЛПК к её экспорту.

Если говорить о регионах страны, то в каждом из них ситуация разнится, хотя издательско-полиграфическая активность упала везде. Как сообщает Карелиястат, оборот целлюлозно-бумажных, издательских и полиграфических предприятий Республики Карелия в 2009 году сократился к 2008 году на 6% до 20,839 млрд. руб. Данное производство в Карелии сосредоточено в основном на ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Кондопога» и «Типографии им. П.Ф. Анохина».

По данным Вологдастата, оборот аналогичных предприятий Вологодской области в январе-ноябре 2009 года сократился на 17,1% до 2,353 млрд. руб. (здесь и далее сравнение с аналогичным периодом 2008 года). Объем полиграфических работ и услуг в Калининградской области в январе-июне 2009 года сократился на 42,6% до 1,25 млрд. руб. Целлюлознобумажные, издательские и полиграфические предприятия Архангельской области и Ненецкого автономного округа в январе-июле 2009 года сократили оборот по сравнению с соответствующим периодом 2008 г на 22,9% до 16,1 млрд. рублей.

Второй по величине в России производитель газетной бумаги – ОАО «Волга» (Балахна, Нижегородская область) в январе-сентябре 2009 года увеличил к аналогичному периоду 2008 года чистую прибыль до 620,62 млн.

(+31,6%), но выручка предприятия сократилась на 1,27% до 6,67 млрд. руб.

Результат стал следствием многолетней работы предприятия по модернизации производства, улучшению качества выпускаемой продукции и её экологических характеристик. ЦБК «Волга» – единственный в России производитель бумаги, которому присвоен высший международный экологический рейтинг «ЭкоА+».

В апреле 2009 года состоялось стратегически важное для российского ЛПК и отечественной полиграфии событие – на полиграфическом комбинате «Пушкинская площадь» прошли испытания печати на легко-мелованной бумаге, производство которой в прошлом году планировал наладить ЦБК «Кама», входящий в группу компаний «Инвестлеспром». По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП) и СБО, на поверку, правда, оказалось, что испытываемая бумага была всё же финской, хотя и произведённая по технологии, закупленной ЦБК «Кама». Тем не менее, факт интересный. Предполагается, что будущая камская легко-мелованная бумага не только будет соответствовать зарубежным аналогам, но и имеет повышенные прочностные характеристики. Беда лишь в том, что производство данного товара пока не налажено, да и планируемые объёмы производства невелики. Однако надежда, что проект «LWC-Kama» по производству легко-мелованной бумаги (от 51 до 80 грамм на квадратный метр) объемом около 85 тыс. тонн в год состоится - есть, так как инвестиции в него уже превысили 4 млрд. рублей: закуплено необходимое оборудование, завершено проектирование и ведутся строительно-монтажные работы.

Освоение мощностей намечено на 2010 год.

По данным таможенной статистики, общий импорт бумаг и картонов для печати в 2009 году составил 826,4 тыс. тонн против 1180,7 тыс. тонн в 2008 году (-30%), а мелованных бумаг - 487 тыс. тонн против 812 тыс. тонн (–40%). Правда, импорт этикеточной бумаги вырос на 158%, а книжножурнальной немелованной бумаги на 110%. Основная причина – кризис, заставивший многих издателей переходить на более дешёвые отечественные сорта бумаг, сокративший тиражи и объёмы изданий. При этом издатели журналов ещё активнее стали использовать зарубежную полиграфию (импорт журналов вырос на 20%), привлекаемые снижением цен, стимулирующими бонусами и т.д.

Следствием всего этого стало падение цен и объёма выполняемых работ на внутреннем полиграфическом рынке. Российские типографии в кризис стали себя вести вполне рыночно, и сегодня у издателей газет к ним особых нареканий нет. Но из-за наличия 15% пошлины на ввоз в страну бумаги и 18% НДС российским издателям журналов всё равно дешевле и выгоднее печатать их за границей. Печать 100 тыс. тиража журнала объемом 196 полос в России теперь обходится в €113,4 тыс., в Финляндии - €101,4 тыс., в Польше – €105 тыс. К тому же, по Флорентийскому соглашению, ввоз в Россию отпечатанного за рубежом тиража таможенной пошлиной не облагается, а ставка НДС составляет 10%.

Вопрос о необходимости снятия таможенных пошлин на экспорт в Российскую Федерацию мелованных бумаг и картонов не нов. Он освещается в ежегодных докладах Роспечати о развитии рынка прессы, начиная с 2005 года, регулярно поднимается представителями отрасли и профильными ведомствами в органах государственной власти на всех возможных уровнях, но столь же регулярно торпедировался лоббистами ЛПК на основе мнимой опасности для притока инвестиций в данную отрасль на налаживание собственного производства такой продукции, которые за 15 лет, однако, так и не пришли. Активная совместная работа Национального координационного совета прессы, Минкомсвязи России и Роспечати по этому вопросу в 2009 году всё же привела к тому, что 26 февраля 2010 года комиссия Таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана согласовала снижение с 1 июля 2010 года ввозных таможенных пошлин на мелованные бумаги по 4-м товарным кодам ВЭД с 15 до 5% сроком на девять месяцев (если мера окажется эффективной, её продлят), но окончательного решения пока нет.

В условиях кризиса и усилившейся конкуренции со стороны зарубежных полиграфистов данное решение хотя и запоздало, но всё равно важно. Участники рынка ожидают, что она обеспечит возвращение в страну из-за рубежа 30-40% российских полиграфических заказов уже в этом году.

Сейчас за границей свою продукцию печатают более 65% российских издательских домов, тогда как отечественные типографии часто загружены лишь наполовину. По оценке Содружества бумажных оптовиков, при возвращении в страну 100% заказов на печать объем рынка полиграфических работ увеличится почти на $1 млрд. Из них налоговые поступления в госбюджет составят порядка $200 млн.

Процесс перевода печати журнальной продукции в российские типографии уже начался. В частности, крупнейшие издательские дома страны: «Семь дней», «Bauer Media» и «Burda» в конце прошлого года заявили о постепенном переводе в 2010 году печати своей продукции в Россию. С декабря 2009 года, например, на ПК «Пушкинская площадь»

полностью печатается миллионный тираж еженедельного журнала «7 дней».

И это только начало. Но если таможенные пошлины на экспорт в Россию мелованной бумаги останутся прежними, то процесс однозначно приобретёт обратный характер.

Между тем, за последние годы в России в значительном количестве создано полиграфическое производства, способное не только удовлетворить потребности внутреннего рынка в высококачественной печати периодики и книг, но и осуществлять экспорт полиграфических работ. Этому в немалой мере способствовали решения Правительства Российской Федерации об отмене в 2009 году налога на добавленную стоимость (ещё ранее таможенных пошлин) при ввозе из-за рубежа высокотехнологического оборудования и запасных частей к нему, в том числе, полиграфического.

Однако российская полиграфия по-прежнему нуждается в техническом, технологическом и управленческом обновлении. Времена, когда типографии диктовали свои условия издателям, давно прошли. В практической деятельности полиграфистам сегодня надо исходить из простой истины, что заказы сами по себе не придут, каким бы совершенным полиграфическое предприятие не было. За них надо бороться, причём, вместе с издателями, которые очень заинтересованы в сокращении издержек и повышении качества конечного продукта.

По состоянию на начало 2009 года, полиграфическая отрасль России насчитывала 7353 предприятия различной производственной мощности и специализации, на которых было занято 207 тысяч работающих. Из них 2,5 тысяч цифровых типографий. В числе остальных 5 тысяч предприятий 90% составляют малые типографии с количеством сотрудников до 50 человек. В кризис некоторые из них закрылись или приостановили свою деятельность, но массовым это явление не стало. Развитие полиграфических предприятий продолжается, но менее интенсивно.

22 апреля 2009 года полиграфический комплекс «Экстра М» провёл презентацию двух новых секций-башен и фальцаппаратов «Geoman» для газетной печати, что ознаменовало ввод в строй единой линейки самых крупных производственных мощностей газетной печати в стране.

В 4-м квартале 2009 года ОАО «Московская газетная типография»

запустила в эксплуатацию газетно-журнальный комплекс фирмы GOSS и экспедиционный комплекс «Schur». Оборудование позволяет печатать полноцветные газеты и журналы различных форматов, а также оказывать услуги по экспедированию готовой продукции. При существующей тенденции перевода крупных типографий за пределы города, «Московская газетная типография» является одним из немногих полиграфических предприятий столицы, способным оказывать комплекс услуг такого уровня на её территории.



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |
 


Похожие работы:

«Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь «Современные подходы в реализации государственной молодежной политики, организации идеологической и воспитательной работы в учреждениях высшего образования в 2014/2015 учебном году» I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Государственная молодежная политика является составной частью государственной политики в области социально-экономического, культурного и национального развития республики и представляет собой целостную систему мер...»

«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЧЕТ №02/38 о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области на закупку и доставку энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, расположенные на территории Иркутской области в 2013 году (в части отопительного периода 2013-2014 годов)» г. Иркутск 31.12.201 Рассмотрено на коллегии...»

«Российско-грузинский диалог для мира и сотрудничества Письменный обмен репликами. Сборник статей участников IV российско-грузинской встречи молодых политологов Содержание: Татьяна Хрулева. «Что может стать позитивной базой в российско-грузинских отношениях».. Георгий Цомая. «Опасность нестабильности ялтинской системы международных отношений»...стр. Елико Бенделиани. «Вопросы, которые могут быть обсуждены в формате женевских переговоров»..стр. Константин Тасиц, Владимир Иванов....»

«Отчет комитета финансов администрации города Братска о результатах деятельности за 2012 год. Согласно Положению о комитете финансов администрации города Братска (далее – комитет финансов), утвержденному решением Думы города Братска от 08.04.2008 № 479/г-Д, комитет финансов является функциональным органом администрации города Братска, уполномоченным составлять проект бюджета города Братска, исполнять бюджет города Братска (далее – бюджет города), управлять муниципальным долгом, обеспечивать...»

«ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ По благословению Высокопреосвященного КИРИЛЛА, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского ЕКАтЕРИнбуРгсКАя ДухоВнАя сЕмИнАРИя ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ Выпуск 1(7) / Екатеринбург УДК 27-1(051) ББК 86. В одобрено синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви. свидетельство № 200 от 8 февраля 2012 г. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ Главный редактор: протоиерей николай малета, первый проректор Научный редактор: канд. богосл.,...»

«Дайджест космических новостей Московский космический Институт космической №135 клуб политики (21.12.2009-31.12.2009)    31.12.2009  А.Н.Перминов: космическая сфера  прогноз  2  Роскосмос разрабатывает план предотвращения столкновения астероида Апофис с Землей  2  НАСА и Роскосмос поспорили по поводу «Апофиса»  3  New Horizons прошел половину пути до Плутона  4  NASA изучает возможность проведения новых межпланетных миссий  4  «КоронасФотон» на связь не выходил  4  30.12.2009  WISE открыл глаза ...»

«ПРОЕКТ СТРАТЕГИЯ развития торговли в Российской Федерации на 2014 2016 годы и период до 2020 года I. Общие положения II. Состояние и развитие торговой отрасли в Российской Федерации III. Действугощее законодательство Российской Федерации в сфере регулирования торговой деятельности IV.Механизмы и способы достижения цели и решения задач настоящей стратегии, решения проблем отрасли 1.Повышение эффективности и сбалансированности регулирования отношений в области торговой деятельности 2.Развитие...»

«Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2015 ГОДУ: дидактический и статистический аспекты Чебоксары – 2015 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2015 ГОДУ:...»

«КНИЖНЫЕ НОВИНКИ Рябцев В.Н. Оценка ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта и вокруг нее в контексте югоосетинского кризиса. Экспертный доклад / Отв. ред. М.Д. Розин. – Ростов-на-Дону: Издательство АПСН СКНЦ ВШ ЮФУ, 2009. – 76 с. «Нам необходимо серьезно определиться с Грузией». К словам эксперта и автора доклада «Оценка ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта и вокруг нее в контексте югоосетинского кризиса» стоит добавить: «как можно быстрее». Официальный Тбилиси, на дорогах которого...»

«1'2013 БУХГА Л ТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖ ДЕНИЯХ: автономных, бюджетных, казенных 16+ № январь-февраль 2013 СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.................................... 5 Изменения правил бухгалтерского (бюджетного) учета ОТЧЕТНОСТЬ............................................ 22 Особенности формирования показателей годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности НАЛОГИ........»

«АННОТАЦИЯ Департамент внутренней политики структурное подразделение Правительства области, созданное постановлением Губернатора области от 16 марта 2012 года № 113 «О Департаменте внутренней политики Правительства области». К осуществлению своей деятельности Департамент внутренней политики приступил 1 июня 2012 года. Департамент внутренней политики Правительства области является органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим полномочия (функции) по реализации полномочий...»

«Материалы XIV Всероссийской школы молодых африканистов Москва, 17 18 ноября 2015 года (ФАНО России) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Африки Российской Академии наук ИСАА МГУ Научный совет по проблемам стран Африки РАН Материалы XIV Всероссийской школы молодых африканистов Москва, 17 18 ноября 2015 года ISBN 978–5–91298–163-0 СОДЕРЖАНИЕ I. Международные отношения, внешняя политика и право Агрба Эльза. Вопросы реституции жилья и имущества беженцев в Африке.. Аду Яо...»

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ ИЮНЬ – 2014 Оглавление ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Государственная политика в области образования и науки Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Москва, 23 июня 2014 года Указ и распоряжение Президента Российской Федерации о создании межведомственных рабочих групп Совета при Президенте по науке и образованию и утверждении их руководителей, Москва, 23 июня 2014 года Встреча Президента Российской Федерации со студентами...»

«Институт устойчивого развития Общественной палаты РФ Центр экологической политики России УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Ответственный редактор: В.М. Захаров Москва УДК 330.3; 502.3; 504.062 ББК 65.28 У81 При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 216-рп. У81 Устойчивое развитие и гражданское общество: проблемы и...»

«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РИСИ РОССИЙСКОПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЗЕР КАЛЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ Российский институт стратегических исследований РОССИЙСКОПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ Избранные статьи польских экспертов Москва УДК 327(470+438)(082) ББК 66.4(2Рос+4Пол)я43 Р В оформлении обложки использована иллюстрация Ярослава Бламинского. Российско-польские отношения в зеркале геополитических концепций : Р 76 Избранные статьи польских...»

«Литературно-художественный и общественно-политический журнал МИНИСТЕРСТВО ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ Учредители: ОРГАНИЗАЦИЯМ КБР ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КБР» Главный редактор – ХАСАН ТХАЗЕПЛОВ Редакционная коллегия: Общественный совет: Светлана Алхасова Борис Зумакулов Руслан Ацканов (председатель совета) Муталип Беппаев Нина Емузова Адам Гутов Мурат Карданов Виктор Котляров Алибек Мирзоев Магомет Кучинаев (отв. секр.) Замир Мисроков Владимир...»

«XI Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития» Стенограмма Секции №3 «Развитие авиастроения ключевой приоритет промышленной политики России» Москва, ГК «Президент-отель, 7 октября 2014г Секция №3 «Развитие авиастроения ключевой приоритет промышленной политики России»Модератор/ведущий: Белоусов Александр Николаевич, Председатель Комитета ТПП РФ по развитию авиационнокосмического комплекса Тема выступления: «О некоторых проблемах российского авиапрома»...»

«Министерство региональной политики Новосибирской области Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом молодежи» Региональная общественная организация «Ассоциация патриотических организаций Новосибирской области «ПАТРИОТ» ПОЛОЖЕНИЯ основных мероприятий патриотической направленности, реализуемых в 2015 году в рамках ОБЛАСТНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «ПАТРИОТ» Новосибирская область, 2015 год СОДЕРЖАНИЕ Положение областного историко-просветительского проекта «Знамя Победы», 3...»

«Международная организация труда Руководство по формированию национальной политики в сфере занятости РУКОВОДСТВО Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Руководство по формированию национальной политики в сфере занятости Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии © Международная организация труда, 201 Первое издание 201 Публикации Международного бюро...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Паспорт организации 2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности музея в 2014 году 2.1. Нормативное обеспечение организации предоставления музейных услуг 9 2.2. Основные показатели деятельности 3. Ресурсы 3.1. Менеджмент. Кадровый ресурсы 3.1.1. Управление музеем 3.1.2. Внедрение систем управления (менеджмента качества и т.п.).37 3.1.3. Кадровая политика, социальная политика 3.1.4. Система повышения квалификации 3.2. Музейный фонд 3.2.1. Характеристика...»







 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.