WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке оказания страховых услуг Третий промежуточный отчет в рамках Контракта № FEFLP/QCBS-4.1 «Проведение независимого мониторинга ...»

-- [ Страница 1 ] --

Состояние защиты

прав и интересов потребителей

на рынке оказания

страховых услуг

Третий промежуточный отчет в рамках Контракта № FEFLP/QCBS-4.1

«Проведение независимого мониторинга (общественной инспекции)

в области защиты прав потребителей финансовых услуг»,

реализуемого в рамках совместного Проекта Минфина России и Всемирного

банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и

развитию финансового образования в Российской Федерации»

Третий промежуточный отчет по контракту № FEFLP/QCBS-4.11 «Проведение независимого мониторинга (общественной инспекции) в области защиты прав потребителей финансовых услуг» (далее – Контракт) подготовлен Консорциумом в составе Союза общественных объединений «Международная конфедерация обществ потребителей» (далее – КонфОП, лидер консорциума; Россия) и “Consumers International” (Великобритания)

В подготовке настоящего отчета принимали участие:

Янин Д.Д. Руководитель проекта Глава 4, 6 Зам. руководителя проекта, отвечающий Табах А.В. за организационное и административное Глава 2,3,6 управление проектом Ведущий региональный эксперт для Голов А.Г. Глава 5 регионов 1-5 Ведущий эксперт, ответственный за связь с СМИ, подготовку и Водопьянова Т.А. распространение печатных версий Глава 5, 7, 8 годовых аналитических докладов и проведение круглых столов Робин Симпсон Зарубежный эксперт-аналитик Глава 1 Елена Вольф Эксперт-координатор Глава 1, 3, 4 Зарубежный эксперт по защите прав Дэвид Ортега Глава 1 потребителей финансовых услуг Зарубежный эксперт по финансовым Доминик Линдли Глава 1 продуктам и услугам Никола О’Рейлли Зарубежный эксперт-аналитик Глава 1 Отдельная благодарность всем региональным координаторам и тайным покупателям, которые участвовали в исследовании.

Оглавление

1. Обзор рынка страховых услуг: проблемы и перспективы

1.1. Современное состояние рынка страховых услуг

1.2. Международная практика защиты прав потребителей на рынке оказания страховых услуг 1.2.1. Страхование жизни 1.2.2. Сопутствующие услуги страхования 1.2.3. Автострахование 1.2.4. Практика страхования зданий и возмещения ущерба 1.2.5. Рекомендации Европейского парламента по финансовой защите потребителей

2. Постановка проблемы

3. Обоснование критериев финансовых организаций для проведения мониторинга

4. Методика проведения исследования и создания рейтингов финансовых организаций

5. Секторальные рейтинги проблем потребителей на рынке страхования

6. Рекомендации по защите прав потребителей 84

7. Отчет о деятельности по распространению информации о независимом мониторинге и обсуждению его хода и 89 результатов

8. Отчет об экспертном обсуждении итогов первой волны независимого мониторинга финансовых услуг Приложение. Исследование рынка автострахования 108

–  –  –

1.1. Современное состояние рынка страховых услуг По данным Центрального банка России за 2013 год, на страховом рынке наблюдались признаки стагнации. Это подтверждает показатель темпов прироста, составляющий 12 %, что на 10 п.п. ниже, чем в 2012 году1. По данным Банка России, темпы прироста страховых премий в 1 полугодии 2014 года составили 8,4%, что на 5,3 пп. ниже показателя аналогичного периода предыдущего года.

Совокупные взносы за 1 полугодие 2014 года составили 507 млрд. рублей2.

–  –  –

Объем рынка составил 905 млрд. рублей. Наиболее значительно замедление рынка проявилось в сегментах страхования имущества юридических лиц, страхования заемщиков и страхования автокаско.

Статистика Центрального банка России за 2013 год 1 http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry Статистика Центрального банка России за 1 полугодие 2014 года http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry В 2013 году темпы прироста страхования жизни составили 57,7% по сравнению со значением за 2012 год, объем взносов составил 9,4% совокупных страховых взносов. Но при этом порядка 80% абсолютного прироста взносов по страхованию жизни составило страхование заемщиков кредитов.

Рисунок 2. Динамика рынка страхования по типам страхования Источник: Институт страхования при Всероссийском союзе страховщиков по данным Банка России http://www.

insur-info.ru/analysis/953/ Аналитический Центр «Институт страхования» Всероссийского Союза страховщиков представил следующие результаты перспектив развития отдельных видов страхования относительно темпов роста рынка:

–  –  –

Как и в 2013 году, в 1 полугодии 2014 года активно развивается банкострахование, обеспечивая, по данным Центрального банка России, около 16,7%, что соответствует результату аналогичного периода прошлого года. Среди каналов взаимодействия с потребителями также на протяжении 2013 года и в 1 полугодии 2014 года лидируют продажи через агентов и кредитные организации, а также прямые продажи без участия посредников.

–  –  –

Источник: Институт страхования при ВСС по данным Центрального банка России http://www.insur-info.ru/analysis/953/ При страховании жизни банковский канал является основным, составляя более 70% взносов. За 1 полугодие 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года рост в данном секторе составил 7,4%. Однако следует подчеркнуть сильную зависимость данного типа страхования от рынка потребительского кредитования.

–  –  –

4,8 5,9 4,5 3,1 2,6 1,7 1,5 2 1,8 1,7 1,7 1,6

–  –  –

Взносы по страхованию имущества граждан выросли на 22% (через банки на 110%, через других юридических лиц – на 92%) во втором полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

–  –  –

При текущем росте поступления страховых взносов страховые портфели значительной части российских страховых компаний убыточны. Согласно анализу отчетности 98 страховых компаний, проведенному Институтом страхования при ВСС, число страховщиков с экстремально высоким значением значением комбинированного коэффициента убыточности-нетто (ККУ-нетто) (более 110%) в сравнении с 2012 годом осталось прежним (16 компаний). При этом доля компаний с ККУ-нетто выше стопроцентного уровня возросла с 43% (42 компании) в 2012 году до 51% (50 компаний) в 2013-м. Реальное усредненное значение ККУ-нетто выше (100,5% – 101,0%), так как часть расходов по прямому урегулированию убытков и судебным делам попадает в прочие расходы, которые не учитываются при расчете показателя3.

Существенным событием в сфере защиты прав страхователей в России стало подтверждение высшим судебным органом того факта, что страховая деятельность о т н о с и т с я к в и д а м у с л у г, р е г ул и р у е м ы х З а к о н о м « О з а щ и т е п р а в потребителей» (согласно Постановлению Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17). Благодаря этому изменению у страхователей, начиная с 28 июня 2012 года, появился ряд возможностей:

• подавать иски к страховщикам в суд по своему месту жительства;

• не платить госпошлину при обращении в суд;

• требовать со страховщика возмещения морального вреда;

• в видах страхования, для которых размер неустойки за просрочку не определен специальным законом (например, в добровольном страховании), требовать выплаты неустойки в размере 3% от цены услуги за каждый день просрочки.

С 1 июля 2014 г. вступили в силу поправки к Закону «Об организации страхового дела в РФ», согласно которым агентам запрещается быть выгодоприобретателями по договорам страхования. Это должно положить конец существующему сговору банков и страховых компаний по скрытым в навязанных страховках банковским комиссиям.

Введение запрета защищает интересы заемщика-страхователя, по мнению регуляторов, оно должно привести к снижению стоимости страховок и снять социальную напряженность в вопросах страховых выплат.

Между тем, данный запрет можно обойти без внесения серьезных изменений в процедуру работы страховщика с банками, исходя из определения страхового агента, содержащегося в поправках к Закону: «Страховыми агентами являются...

юридические лица, осуществляющие деятельность на основании гражданскоправового договора от имени и за счет страховщика в соответствии с предоставленными им полномочиями»4.

3 http://www.insur-info.ru/analysis/969/ 4Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Таким образом, если страховщик заключил с банком договор, на основании которого банк не будет работать «от имени и за счет страховщика», а будет только заключать договоры страхования, получая комиссию за эту операцию, то формально его нельзя будет признать агентом. В результате банк сможет на формально законных основаниях быть выгодоприобретателем по договорам страхования и получать от страховщиков вознаграждение. Вероятно, многие страховщики и банки пошли именно этим путем.

Исполнение данной нормы мы оценим в настоящем исследовании при проверке банков, как наиболее крупных агентов страховых компаний. С оглядкой на то, что в Великобритании в 2010 году регулятором были выявлены существенные злоупотребления в сфере банковского страхования. Страховщики и банки скрывали от клиентов факт добровольного принятия решения о страховании, не разъясняли, что предшествующие договору события не могут быть застрахованы, замалчивали существенные исключения из рисков, не оценивали требования и нужды клиента.

Фактически данное страхование не работало, то есть отношение выплат ко взносам было ничтожно мало. По итогам расследований, проведенных регулятором, ряд крупнейших английских банков оказались вынуждены заплатить огромные штрафы тем клиентам, которые были введены в заблуждение. Примеры сформированных резервов банков для выплат таких компенсаций: Lloyds Banking Group – 3,6 млрд (более 20 млрд рублей), HSBC – 745 млн (более 4 млрд рублей), RBS – 950 млн (более 5 млрд рублей). Страховые продукты заменяются прощением долга по кредиту или заморозкой долга.

По данным исследования ФАС России, проведенного в марте 2014 года, согласно опросу банков, размер комиссионного вознаграждения составляет:

• по КАСКО - от 10% до 30%;

• по ипотечному страхованию - от 20% до 45%;

• по страхованию имущества и ответственности юридических лиц - от 10% до 50%;

• по страхованию от несчастных случаев и болезней – до 80%.

Согласно опросу страховщиков, размер комиссионного вознаграждения банкам составляет:

• за заключение договоров страхования – до 83%;

• за оказание информационных услуг - от 5% до 60%.

По данным опроса ФАС десяти крупнейших банков и 40 страховых компаний, в 2013 г. банки в качестве агентского вознаграждения получили 45,5%(144,8 млрд руб.) всех страховых премий, уплаченных за страховки клиентами. Экономическая целесообразность уплаты банкам страховщиками больших комиссий не очевидна: на выплаты гражданам при наступлении несчастного случая идет 14% уплаченных ими страховых премий, а на комиссионное вознаграждение банков – 26%, в страховании жизни соотношение составляет 36% против 14% выплат гражданам5.

В рамках законодательства ограничение размера агентского вознаграждения предусмотрено только в отношении обязательных видов страхования (не более 10%).

Страховыми организациями применяется Методика расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования, которая не содержит ограничений на размер нагрузки.

Вследствие этого законодательное и нормативно-правое регулирование по добровольным видам страхования отсутствует.

Ниже на графике показан объем страховых премий по договорам, заключенным при участии кредитных организаций (банков), и процент от страховых премий, который идет на вознаграждение такого вида агентов.

Рисунок 7. Объем страховых премий по договорам, заключенным при участии кредитных организаций (банков), и процент от страховых премий, который идет на вознаграждение такого вида агентов, млрд.

руб.

–  –  –

Как видно выше, банковские агентские комиссионные составляют практически половину из собранных страховых премий. И имеют тенденцию к росту. Более детальное распределение по видам страхования и размеру вознаграждений кредитных организаций показано в следующей таблице.

5 http://www.vedomosti.ru/nance/news/32619651/fas-namerena-ogranichit

–  –  –

Источник: по данный Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ sbrfr/?PrtId=insurance_industry За 2013 год кредитными организациями было собрано 69,48% от всех премий по страхованию жизни и 48,05% от всех премий по страхованию от несчастных случаев и болезней. Из всего вознаграждения, которое получили посредники, на долю банков, заключивших договора по страхованию жизни за 2013 год пришлось 90,16% мотивационных бонусов по страхованию жизни и 79,15% мотивационных бонусов по страхованию от несчастных случаев и болезней.

Распределение страховой премии, выплачиваемой потребителем, производится кредитными и страховыми организациями сразу же после заключения договора.

Зачастую потребитель даже не в курсе того, что ему навязан договор страхования жизни и абсолютно не осведомлен о тех рисках, которые покрыты данным договором. Помимо прочего, как отмечалось ранее, оплатив страховые услуги, потребитель не приобретает никакой защиты – она достается банкам (как выгодоприобретателям по договорам страхования) и по сути является фикцией и возможностью получения дополнительного дохода для финансовых организаций.

Такое положение дел ещё раз подчеркивает необходимость регулирования взаимоотношений банков и страховых организаций и крайне завышенные тарифы по таким видам страхования, как страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней. Все расходы по такого рода взаимоотношениям ложатся на плечи потребителя, осведомленность которого об услугах страхования, навязанных банками, крайне низкая.

1.2. Международная практика защиты прав потребителей на рынке оказания страховых услуг

–  –  –

Основные проблемы по защите прав потребителей, выявленные на рынке страхования жизни, приходятся на стадии до совершения покупки и в момент покупки. Необходимо особо отметить, что потребители рассматривают страхование жизни не как дополнительную страховую опцию (они будут рассмотрены во второй секции), а как основную услугу. Несмотря на это, долгосрочный характер страхования жизни подразумевает, что потребителям должна оказываться широкая поддержка на стадии после совершения покупки услуги, в особенности, в случаях заявок на выплаты по страховому полису и в случаях прекращения действия страхового полиса.

Типы страхования жизни В обмен за уплату страховых взносов - премий, договоры по страхованию жизни предполагают выплату определённой денежной суммы – «страховое возмещение» - в случае смерти потребителя. Премии, уплачиваемые потребителем, могут быть либо «гарантированными», либо «подлежащими пересмотру». Гарантированные взносы не изменяются в течение всего периода действия контракта. Премии, подлежащие пересмотру, могут изменяться (обычно в сторону повышения) от изначально прописанных в контракте. Существуют два основных типа страховых полисов:

• Срочное страхование: Потребитель платит премии в течение установленного срока – как правило, 25 лет. Страховое возмещение будет выплачено, если потребитель умрёт в течение этого срока. Размер возмещения может быть зафиксированным на определённой отметке, либо м оже т с н и жат ь с я в те ч е н и е с р о ка д е й с т в и я ко н т р а к та. П ол и с, предусматривающий сокращение размера пособия, как правило, используется для покрытия суммы кредита по ипотеке. Договор страхования может распространяться как на одного человека, так и предусматривать выплату в случае смерти одного из супругов.

• Страхование на всю жизнь: Потребитель выплачивает премии до своей смерти, а по её наступлении производится выплата пособия. Некоторые из договоров страхования на всю жизнь имеют опции «возвращаемой суммы»

или «реализационной стоимости» - на случай отказа потребителя

–  –  –

Сложные или незнакомые для потребителя предложения В 2011 году на долю страхования жизни пришлось более 50% доходов от страховых услуг на европейском рынке страхования6.

Страхование жизни – это многогранная услуга, у которой есть несколько предназначений:

• Средство поддержки семьи клиента после смерти;

• Обеспечение поддержкой (в виде вкладов-инвестиций) в течение жизни страхователя в сочетании с защитой на случай потери кормильца;

• Гарантия обеспечения кредитов и страхования жизни, в связи с другими коммерческими сделками;

• Часть пенсионной схемы для страхователя (держателя полиса)7.

Ипотечное страхование жизни Ипотечное страхование жизни выплачивает основную сумму для погашения выданных ипотечных кредитов, когда страхователь умирает.

Оно предназначено для обеспечения способности заёмщика погасить ипотеку в течение всего срока ипотеки и не является обязательным для потребителя. В этом отличие от другого вида страхования - частного страхования ипотечной задолженности (Private Mortgage Insurance - PMI), смысл которого состоит в защите кредитора от риска неуплаты со стороны заёмщика, частное страхование ипотечной задолженности является обязательным в некоторых правовых системах и зачастую применяется при совершении первого ипотечного взноса или при взносах с процентной ставкой менее 20 процентов.

В начале действия ипотечного страхования жизни сумма покрытия по страховке должна равняться всей сумме закладной для погашения ипотечного долга.

При этом, срок действия полиса должен быть равен сроку выплаты ипотеки, а дата прекращения действия страхового договора и дата, указанная как дата последнего платежа по погашению ипотечного долга, должны совпадать. Стоимость страхового 6 http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/life-2011_nal.xls 7Еврокомиссия: доклад экспертной группы по законодательству относительно страхования контрактов в Европе полиса со временем уменьшается, так же, как и сумма задолженности по ипотеке.

Страховая компания рассчитывает годовую ставку, при которой страховое покрытие должно уменьшиться для того, чтобы отражать недостающую на погашение ипотеки сумму. Даже если клиент задерживает выплату ипотечных взносов и выходит за рамки сроков, предусмотренных расписанием выплат, страховые компании, как правило, придерживаются первоначального графика и не подстраиваются под сумму непогашенного долга. Здесь кроется потенциальная проблема для потребителя.

Примером передовой практики было бы информирование потребителя страховщиком о своей неспособности подстроиться и вследствие этого о возможных затруднениях. Такое информирование должно происходить на момент продажи услуги, а также в ключевые моменты в течение всего срока действия полиса.

Полисы ипотечного страхования жизни отличаются друг от друга. Например, по некоторым страхователь может получить вознаграждение в случае, если у него диагностировано смертельное заболевание, которое не позволит ему прожить дольше года. Также отличия могут наблюдаться в различных правовых и налоговых системах, особенно относительно налога на наследуемое имущество.

Отличия ипотечного страхования жизни от непрерывного страхования жизни Плохие условия: Ипотечное страхование жизни невыгодно по сравнению с другими видами страхования в стоимостном выражении. Это объясняется тем, что стоимость полиса уменьшается по мере того, как страхователь выплачивает премии страховщику. Обычное страхование жизни сохраняет свою номинальную стоимость (более или менее), при более низких премиях (взносах). Вследствие этих обстоятельств, ипотечное страхование жизни крайне выгодно для страховых компаний и, как правило, невыгодно для страхователей.

Ограниченный выбор потребителя: Так как срок ипотечного страхования жизни должен совпасть со сроком выплаты по ипотеке, зачастую страхователи приобретают эту услугу у своего ипотечного оператора.

Как правило, такое положение дел невыгодно для страхователя, так как количество предлагаемых кредитором услуг в области ипотечного страхования жизни обычно ограничено. Помимо этого кредитор может прибегать к не соответствующим мерам вознаграждения персонала и стимулированию продаж услуги, например, таким, которые подразумевают уплату максимальной комиссии сотрудникам финансового учреждения, а не обеспечивают самое выгодное соотношение для страхователя и наилучшим образом отвечают его требованиям. Несмотря на то, что у потребителей есть право свободно выбирать, стоит ли им вообще использовать ипотечное страхование жизни, и они вольны выбрать любое предложение, присутствующее на рынке, они просто могут этого не знать (в зависимости от юрисдикции и их уровня финансовой грамотности).

Эффективные условия защиты потребителей подразумевают то, что страховые компании обязаны информировать клиентов об имеющемся в распоряжении потребителей выборе ипотечного страхования, а также о существовании других компаний, которые могли бы предоставить те же услуги.

Репутация услуги: Невыгодность ипотечного страхования жизни по сравнению с другими вариантами страхования жизни создала ему дурную славу во многих странах. Однако следует сказать, что для потребителя, который не может воспользоваться другими видами страхования жизни по состоянию здоровья или другим причинам, ипотечное страхование жизни по-прежнему остаётся доступным.

Это даёт возможность такому потребителю обеспечить некоторую финансовую защиту своей семье.

Асимметрия информации Сложность страхования жизни как финансовой услуги и редкая необходимость покупки полиса по страхованию жизни ставит потребителя в крайне уязвимое положение при покупке полиса. Существует серьёзная информационная асимметрия между двумя сторонами – потребителем и представителем услуг страхования.

Потребители в странах ЕС оказались крайне зависимы от страховщиков (21%), посредников и советников (29%) в выборе страхования жизни. Многие потребители вовсе не прибегают к советам (36%), что отражено ниже в таблице «Источники рекомендаций при покупке финансовых услуг»8. Изучение данной таблицы в контексте того, что у потребителей недостаточно доверия к институту финансовых услуг, вызывает озабоченность. Таблица «Доверие к поставщикам финансовых услуг», приведённая ниже, показывает степень доверия потребителя к страховым операторам, предоставляющим страхование жизни, в Евросоюзе. 19% опрошенных не доверяют им вовсе или показывают крайне низкую степень доверия, 44% доверяют им средне, а 37% опрошенных показывают высокую степень доверия. Это является возможной причиной недостатка рекомендаций самих потребителей по приобретению страхования жизни.

8Исследование аспектов защиты прав потребителей в области финансовых услуг, отдел А – экономическая и научная политика, Европарламент, 2014.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/dv/cons_protect_n_/ cons_protect_n_en.pdf

–  –  –

Примечание к рисунку 8: 4-й столбец показывает распределение источников рекомендаций по страхованию жизни. Синий – рекомендации не получены, салатовый – рекомендовано друзьями или членами семьи, бирюзовый – газеты, журналы, сайты, или др. Публикации; голубой – другие источники, красный – представитель финансовых услуг, фиолетовый - посредник или советник, оранжевый – ассоциации потребителей.

–  –  –

Недостаточная прозрачность платежей и сборов Недостаточная прозрачность платежей и сборов, связанных со страхованием жизни, является общей проблемой всех стран ЕС, некоторые из них даже скрыты9.

Сборы и платежи, связанные со страхованием жизни в Евросоюзе, могут включать в себя сборы за обсуждение предоставляемой услуги, сборы за расходы на приобретение услуги, а также сборы за досрочное аннулирование. Эти сборы и платежи зачастую взыскиваются без понимания клиентом, что это за платежи, сколько по ним нужно уплатить, и на каком этапе жизненного цикла услуги их необходимо оплатить. Это негативно влияет на ожидания клиента и может привести к завышению чистой финансовой выгоды, получаемой от этих услуг после уплаты этих платежей и сборов. Эта проблема встаёт особенно остро в случае досрочного прекращения действия полиса.

9Еврокоммиссия: доклад экспертной группы по законодательству относительно страхования контрактов в Европе http://ec.europa.eu/justice/contract/les/expert_groups/insurance/nal_report.pdf

• Германия: положения контракта, используемые страховщиками, при отмене полиса и расходов на приобретение, накладывающие сборы за приобретение на первичные взносы были признаны неэффективными Высшим Федеральным Судом Юстиции, так как такие положения ставят потребителя в недопустимо невыгодное положение и означают для него недостаточную прозрачность.10

• Чехия: много жалоб на скрытые расходы в виде сборов за обсуждение условий предоставляемой услуги, которые вычитаются в самом начале оказания услуги страхования (и о которых посредники обычно не информируют потребителей).11

• Испания: взимаются выплаты в отношении услуг паевого страхования, даже несмотря на то, что эти платежи не были обозначены в контрактах. В результате страхователи получали меньше ожидаемого по истечению срока контракта и в некоторых случаях меньше, чем их начальный взнос.12

• Словения: клиентам обещали высокую прибыль, но не рассказывали о сборах и потенциальных убытках при решении о досрочном аннулировании.

Зачастую реализуемыми услугами оказываются те из них, по которым страхователи получают максимальную комиссию.13 Изменения во взносах (премиях) и уровне покрытия с течением времени Великобритания Страхование жизни представляет собой долгосрочную услугу, и, как правило, бремя заботы о том, чтобы величина покрытия соответствовала его (её) нуждам лежит на самом потребителе. В некоторых «гарантированных» полисах размер премий может быть фиксированным в течение всего срока предоставления услуги, в то время как в других полисах премии и величины покрытия могут быть зафиксированы на 5 или 10 лет. Пересматриваемые полисы менее предсказуемы для страхователя. Если прибыль от услуги оказалась меньше ожидаемой, это скажется на величине покрытия или на выплате потребителю.

10Высший Федеральный Суд Юстиции (2012), ‘Bundesgerichtshof zur Unwirksamkeit von Klauseln in Lebensund Rentenversicherungsvertrgen’.- Федеральный указ о неэффективности положений страхования жизни и договорам аннуитета 11 Czech National Bank, Financial Market Supervision Report 2011.

12Spanish General Directorate of Insurance and Pensions, ‘Seguros y fondos de pensiones: Informe anual del servicio de reclamaciones’ (Annual report of the complaints service), 2009.

13 Согласно информации, предоставленной Ассоциацией потребителей Словении Великобритания: в Соединённом Королевстве с 2012 года наблюдается увеличение количества жалоб: многие считают, что были обмануты, потому что в момент покупки услуги им не разъясняли условия/отсутствие покрытия в долгосрочной перспективе. В Великобритании страховые компании не обязаны проводить ежегодные проверки для выяснения актуальности величины покрытия по полису страхования жизни.

Раскрытие информации Перед предложением контракта клиенту могут задать некоторые вопросы, касающиеся его здоровья и образа жизни. Например, у него могут спросить о его весе, росте, любых проблемах со здоровьем, а также, сколько он курит и пьёт. Если клиент не отвечает честно на эти вопросы или отказывается раскрывать информацию о себе, то страховая компания может отказать в выплате при его смерти. Важным показателем для пристального внимания является процент страховых обращений, которые были отклонены по причине нераскрытия информации, а также причины отказов.

В любой правовой системе раскрытие информации потребителем является необходимым для страховой компании. Существует два подхода в этом вопросе:

• Возложение на клиента обязанности по добровольному предоставлению информации: закон может обязать потребителя раскрыть любой существенный факт, который может повлиять на решение «разумного страхователя» предложить клиенту услугу и цену на эту услугу.

• Возложение на клиента обязанности соблюдать необходимые меры предосторожности: закон может обязать страхователя соблюдать «необходимые меры предосторожности» при раскрытии информации страховщику. Как правило, такая мера лишь может позволить страховщику отказать по обращению клиента, который намеренно неверно ответил на прямые вопросы страховщика.

Последствия нераскрытия информации Существуют различные последствия нераскрытия информации клиентом, которые зависят от конкретной правовой системы. Основными средствами правовой защиты могут быть:

• Аннулирование полиса: Правовая система может позволить страховщику избежать выплаты по контракту в случае, если страхователь не раскрыл необходимую информацию.

• Изменения в полисе: В случае, если бы страховая компания всё равно предоставила полис потребителю, но взяла бы с него больше, тогда при н ас т у п л е н и и с т р а хо во го сл у ч а я с т р а хо в а я ко м п а н и я в з я л а б ы дополнительные взносы с учётом необходимой суммы выплаты полиса при наступлении страхового случая.

Великобритания – В Великобритании в 2012 году был принят Закон о потребительском страховании (Раскрытие информации и заявление сведений), направленный на улучшение защиты потребителей в отношении раскрытия информации для заключения договора страхования. До этого закона страховые компании в Великобритании отказывали по обращениям, когда страхователь не заявлял о каком-либо факте, даже если он не имел отношения к обращению.

Зачастую заявления на оформление страхования состоят из длинных терминов и условий, которые обязывают страхователя заявить о своих судимостях и нерелевантных проблемах со здоровьем. По новому закону страховые компании обязаны задавать клиентам только те вопросы, на которые им нужно получить ответы, а не требовать от клиента добровольно давать информацию, которая, по мнению клиентов, может иметь отношение к делу. При должном использовании, новые правила должны лучше защищать страхователей, но они по-прежнему обязаны предоставлять полную и точную информацию, при этом не вводя страховщика намеренно в заблуждение. Под данный закон попадают все виды страховых договоров для физических лиц, включая страхование жилья, автомобиля, домашних животных, жизни, от тяжёлых болезней, доходов, а также туристическое страхование, страхование здоровья и пенсионных выплат.

ЕС: Совместное исследование страхования жизни в Австрии, Чехии, Финляндии, Германии, Венгрии, Италии, Словении и Испании, инициированное Европейским Парламентом, выявило, что потребителям в этих странах не предоставляют полной информации по страховым услугам – те же самые нарушения, которые были подняты в отношении страхования жизни и здоровья заёмщика - PPI (ниже разбор конкретного случая). Исследование этого случая признало, что платежи были непрозрачными, а финансовые выгоды услуг - неясными.

G20 / ОЭСР: Основополагающий принцип №4 G20/ОЭСР гласит:

“Раскрытие информации и прозрачность Операторы финансовых услуг и уполномоченные агенты должны предоставлять клиентам ключевую информацию, разъясняющую им основные выгоды, риски и условия услуги. Также они должны предоставлять Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012, UK 14 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/6/contents информацию о конфликте интересов, сопряжённом с уполномоченным агентом, через которого реализуется услуга.

В частности, должна предоставляться информация о материальной стороне финансовой услуги. Клиент должен получать необходимую информацию на всех стадиях сотрудничества.

Все рекламные материалы финансовых услуг должны быть точными, честными, понятными и не вводящими в заблуждение. Стандартизированные практики раскрытия информации на доконтрактной стадии (т. н. формы) должны быть максимально адаптированы с тем, чтобы одинаковые финансовые услуги можно было сравнивать. Необходимо разработать специальные механизмы раскрытия информации, включая возможные предупреждения, для того, чтобы предоставляемую информацию можно было сопоставить в случае сложных и рисковых финансовых продуктов и услуг. Везде, где возможно, необходимо проводить потребительские исследования с тем, чтобы помочь определить и улучшить эффективность требований по раскрытию.

Консультирование должно быть как можно более объективным и, в целом, должно основываться на информации о клиенте с учётом сложности услуги, связанными с нею рисками, а также с учётом финансовых целей потребителя, его знаний, возможностей и опыта. Необходимо донести до потребителей важность предоставления операторам финансовых услуг релевантной, точной и достаточной информации.” Исключения В страховании жизни существуют некоторые «исключения», которые означают, что страховщик может не произвести выплату, если смерть произошла по некоторым определённым причинам. Наиболее распространённая форма отказа – это смерть вследствие самоубийства, определённых опасных занятий, злоупотребления наркотиками или алкоголем.

Также существуют определённые типы страховых договоров, которые обычно называют «Смерть от несчастного случая» или «Индивидуальное страхование от несчастных случаев». По ним производят выплаты только в случаях, когда смерть произошла «из-за несчастного случая», в случае смерти из-за болезни страховое покрытие выплачиваться не будет.

15 G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection, October 2011. http://www.oecd.org/daf/ n/nancial-markets/48892010.pdf Дискриминация – ЕС ЕС: В 2011 году Европейский суд запретил дискриминацию по половому признаку в области страхования. Раньше в этом секторе наблюдались случаи дискриминации, которые также можно отнести к ценообразованию в условиях рисков, включая завышенные цены на страхование здоровья для престарелых, инвалидов, женщин и людей с плохим здоровьем, а также завышенные цены на автострахование для мужчин.

Дания: Датский регулирующий орган сообщил, что услуги группового страхования жизни становились дешевле между первым и последним периодами действия контракта. Поэтому под дискриминацию финансовых услуг могут подпадать те группы потребителей, которые заключили контракт на короткий период времени. К тому же, датскому страхователю может быть трудно или невозможно заключить новый контракт группового страхования жизни, так как зачастую он привязан к его должности на работе. В то же время, потребители, работающие на себя или не работающие, ущемлены в использовании данных услуг.16 Словения: страховые компании предназначали свои услуги для определённых групп людей, например, пожилых, которых, по их мнению, было бы проще уговорить воспользоваться предлагаемой услугой.17 Стоимость Великобритания - в Великобритании семейные пары могут заключить как общий контракт на страхование обеих жизней, так и отдельный контракт для каждого. Общий контракт на страхование жизни предусматривает страховую выплату в случае смерти первого или второго супруга. К контрактам, по которым страховая выплата производится при наступлении смерти кого-либо из супругов, часто прибегают для того, чтобы обеспечить крупный платёж для семьи на случай смерти кого-то из пары, например для выплаты долга по ипотеке. Контракты, по которым страховая выплата производится при смерти второго супруга, используют для покрытия налога на наследство. Тем не менее, два отдельных контракта на страхование жизни выгоднее, чем одна общая страховка. Зачастую, две раздельных страховки не дороже одной общей. В случае, если оба страхователя умирают в течение периода действия страховки, страховая компания удваивает объём выплаты в пользу выгодоприобретателей. Кроме того, так как совместная страховка прекращает действовать со смертью одного из супругов, в случае, если оставшийся 16European Commission: Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law http://ec.europa.eu/justice/contract/les/expert_groups/insurance/nal_report.pdf 17 Согласно информации, предоставленной Ассоциацией потребителей Словении супруг захочет подписать новый контракт для себя, стоить он будет дороже из-за его возраста.

Дополнительная выгода отдельной страховки состоит в том, что она предоставляет больше гибкости, потому что выплата суммируется с наследством и, следовательно, распределяется в соответствии с завещанием. Как правило, выплаты по общим страховкам производятся в пользу оставшегося супруга.

Сопутствующие услуги и введение потребителей в заблуждение при продаже Во многих странах продавать сопутствующие услуги запрещено. Следующие примеры демонстрируют, что в Италии (в соответствии с условиями контракта или деловой практикой страховщика) страхователей до сих пор вынуждают покупать услуги, которые они не хотят или смысл которых они не понимают.

Пример дополнительной страховки «в нагрузку» к основной услуге в Италии:

Пример того, как в Италии потребителя вынудили приобрести страхование жизни вместе с небольшим ипотечным контрактом:

“Строитель направил меня в банк «Banca Popolare di Bari» для оформления ипотеки, которая была мне необходима для покупки новой квартиры. Объём выплаты по ипотеке был сравнительно невелик по сравнению с общей стоимостью квартиры, большую часть которой я уже скопил. У меня хорошие доходы, но банковского служащего совершенно не интересовало моё финансовое положение. Он перебил меня и сказал, что если мне нужна эта ипотека, мне нужно купить их ипотечное страхование жизни, которое стоит более 12000 евро, вне зависимости от того, что я хотел бы получить эту услугу от другой компании.” (Июнь 2014)

- Физическое лицо, Италия. Свидетельство предоставлено, Altroconsumo, член Всемирной организации потребителей, Италия Пример того, как в Италии потребителя вынудили приобрести страхование на дожитие до определённого возраста без возможности выбора страховщика для получения ипотеки:

“Я могу получить ипотеку в банке BNL только после заключения договора страхования на дожитие до определённого возраста с этим же банком.

Чтобы оплатить «дополнительные» расходы по контракту и ипотеке они сказали мне, что я должен сделать вклад в их банке!” (Июнь 2014)

- Физическое лицо, Италия. Свидетельство предоставлено, Altroconsumo, член Всемирной организации потребителей, Италия Закрытые договоры страхования – справедливое отношение к клиентам Долгосрочный характер страхования подразумевает начало длительного периода для потребителя с момента заключения контракта. Для правильной оценки проблем, возникающих на этой стадии, Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA) проводила исследование (лето 2014), честно ли относятся страховщики к долгосрочным клиентам, застраховавшим свою жизнь. Целью исследования является понимание того, как функционирует эта отрасль. Исследование установит, как относятся к людям с закрытыми вкладами. В некоторых случаях эти счета пребывают закрытыми в течение многих лет, но с ними до сих пор существуют проблемы, на которые следует взглянуть, учитывая те услуги, которые получают владельцы этих счетов. Получают ли они достоверную информацию? Обслуживают ли их в достаточной степени? До сих пор ли оправданы эти инвестиции? Исследование покажет отношение инстанций, предоставляющих услуги, к своим клиентам.

Лучшая международная практика

Простые услуги страхования - Великобритания:

По поручению правительства Великобритании был разработан отчёт о простых финансовых услугах, вылившийся в предложение «Услуга простого страхования жизни» - такая услуга, которая исключает дополнительные оговорки и опции, тем самым делая её сравнение с другой подобной услугой проще и яснее для понимания, а результатом становится выплата крупной суммы в случае смерти. Таким образом стало возможным соединить и разместить все элементы и условия таких финансовых услуг на менее, чем трёх листах формата А4.18 Отрицательный международный опыт

Заинтересованность в комиссиях – Индия:

В Индии комиссионные взносы по страхованию «на всю жизнь» значительно превышают взносы при приобретении страховки на определённый срок и о т к р ы ти е н а к о пи тел ь н о го с ч ё та. Н е смо т ря н а с у щ е с тв е н н ы е экономические потери от приобретения этого типа страхования [жизни], выявленные в ходе исследования, по сравнению с другими возможными вариантами «агенты чрезвычайно настаивают на покупке страхования «на всю жизнь». Это во многом объясняется более крупными комиссиями, 18https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/le/191721/ sergeant_review_simple_products_nal_report.pdf получаемыми агентами при заключении договоров страхования «на всю жизнь».19 Гарантированные премии против пересматриваемых: Крайне важно, чтобы страховщик ставил в известность потребителя, что он может изменять размер премий во время действия контракта. Причины, по которым страховая компания пересматривает размер премий, должны быть справедливыми, потребителю должны их объяснять. Отношение страховщиков к проблеме пересматриваемых премий – одна из наиболее распространённых форм жалоб на страхование жизни в Великобритании.

Малая выгода для страхователей старше 50 – Великобритания: Исследование, проведённое группой потребителей “Which?” в Великобритании, выявило ряд серьёзных недостатков страховых программ для людей старше 50 лет. Не последним среди них является тот факт, что страховые компании выплачивают меньшие суммы, чем большинство людей сумели бы накопить на депозитных счетах за такой же период времени.

“К примеру, если шестидесятилетний некурящий мужчина начал платить по 15 фунтов каждый месяц по страховой программе для людей старше 50, он может рассчитывать на среднюю страховую выплату в 2980 фунтов к моменту своей смерти. Однако, если бы он размещал по 15 фунтов в месяц на именной сберегательный счёт со ставкой 4% [обычный сберегательный счёт, оптимизированный в плане налого-обложения], он бы накопил те же 2980 фунтов всего за 13 лет. Учитывая, что средняя продолжительность жизни 60-летнего мужчины составляет ещё примерно 20 лет, то, скорее всего, воспользовавшись страховым планом 50+, он всё ещё будет размещать средства на своём счёте после того момента, как смог бы скопить больший объём средств на своём сберегательном счёте. Для большинства людей такой план представляется крайне невыгодным, они получат гораздо меньше, чем было вложено.”21 19Understanding Commissions Motivated Advice: Evidence from Indian Life Insurance; Santosh Anagol (Wharton), Shawn Cole (Harvard Business School), Shayak Sarkar (Harvard) http://siteresources.worldbank.org/EXTABCDE/Resources/ 7455676-1315933592317/8143947-1335963402037/8622235-1336401589879/Anagol_PPT.pdf 20 http://www.telegraph.co.uk/nance/personalnance/insurance/8798756/Ombudsman-how-we-investigatewhole-of-life-policies.html 21 http://www.which.co.uk/news/2012/01/over-50s-plans---money-products-to-avoid-277402/

–  –  –

Сопутствующие услуги страхования – это любой набор из широкого ассортимента страховых услуг, которые продаются вместе с «основными услугами».

Основной услугой может быть такая финансовая услуга, как страхование жилья или нефинансового актива, например, автомобиля, мобильного телефона или авиаперелета. Услуги страхования, продающиеся вместе с основными услугами называются «сопутствующими».

Сопутствующие услуги страхования вызывают серьёзное беспокойство на некоторых рынках из-за того, каким образом их представляют и продают потребителям.

Рыночные исследования (Великобритания) В июле 2014 года Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA) 22 обнародовала исследование рынка сопутствующих услуг страхования. Предметом их пристального внимания стало приобретение страховой услуги в качестве дополнения к покупке другой услуги.

Исследование показало, что в целом конкуренция на рынке сопутствующих страховых услуг неэффективна, а этот рынок не работает на потребителя. Основные выводы включают в себя следующее:

1. Механизм добавления сопутствующих услуг к основным прямым образом влияет на поведение потребителя и зачастую оказывает влияние на принятые потребителем решения, а также ослабляет связь между услугами, что, в свою очередь, усиливает конструктивный элемент торгового преимущества

2. Многие покупатели не получают должной выгоды не просто от каких-либо услуг, но также и от самостоятельных предложений. Также на рынке основных страховых услуг существует недостаточная прозрачность и невозможность сравнить полученную выгоду с выгодой от других продуктов.

Более детализированные выводы:

• Механизм добавления сопутствующих услуг на самом деле оказывает влияние на поведение потребителей и влияет на то, как они принимают решения. У страховых компаний мало стимулов для того, чтобы сделать выгодное предложение: маловероятно, что потребители сопутствующих услуг станут искать на рынке более выгодное предложение, они в меньшей степени 22MS14/1 General Insurance Add-Ons: Final Report – Conrmed Findings of the Market Study, Financial Conduct Authority (UK market conduct Financial Regulator), July 2014. http://www.fca.org.uk/your-fca/ documents/market-studies/ms14-01-nal-report реагируют на изменения цен. У них практически нет представления о приобретаемой услуге и её цене. Они больше концентрируются на покупке основной услуги, а не сопутствующих услуг, что приводит многих потребителей к покупке сопутствующих услуг, которые им не нужны или смысла которых они не понимают.

• Запоздалая и неполная информация препятствует способности потребителя полностью воспользоваться возможностью оценивать и выбирать между вариантами сопутствующих услуг, так как зачастую получает недостаточно информации о качестве и ценах, либо эта информация попадает к нему слишком поздно. Это вызывает беспокойство так как такая ситуация негативно влияет на способность потребителя принимать обдуманные решения.

• Поставщики сопутствующих услуг обладают явным преиму-ществом при продаже, которое ещё больше усиливается тем, как потребители реагируют на механизм продажи этих услуг, о чём сказано выше. Конкуренция среди пакетных предложений (набор из основных и сопутствующих услуг) неэффективна, а услуги, продаваемые по отдельности не препятствуют продаже сопуствующих услуг. Проведённый FCA анализ показывает, что это может приводить к снижению выгоды и значительному завышение цен по сравнению с ценой на многие сопутствующие продукты.

• Невыгодность и недостаточная конкуренция: Сопутствующие услуги страхования зачастую очень невыгодны, но мы также обнаружили множество примеров невыгодных основных услуг. Нас беспокоит то, что в настоящее время не существует средства, позволяющего легко сравнить выгоду разных страховых услуг.

• Несовершенная конкуренция подразумевает, что клиенты платят слишком дорого за те услуги, которые проходят в исследовании FCA как сопутствующие. Сумма переплат такова, что абсолютно понятно, что Инспекции необходимо что-то предпринимать. Какая-то часть переплаты может быть возвращена клиенту посредством перекрёстного субсидирования на цену основной услуги, но FCA, тем не менее, беспокоит объём диспропорций.

Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании предложила ряд законодательных инициатив, призванных защитить потребителей, которые будут обсуждаться в 2015 году. Такие защитные меры включают:

1. Право отложенного соглашения на продажу сопутствующих услуг автострахования – GAP (гарантированная защита активов). Автострахование GAP – это услуга для покрытия разницы между рыночной стоимостью автомобиля и издержками на его финансирования или его покупку.

Возможный перерыв между покупкой основной и сопутствующих услуг автострахования (называемый «право отложенного соглашения») направлен на минимизацию преимуществ для продавцов сопутствующих услуг автострахования.

2. Обязательное предоставление информации о других автостраховщиках, а также местах, где можно приобрести такую же услугу, в случаях, если страховка приобретается в пунктах продаж.

3. Бльшая прозрачность для того, чтобы помочь разобраться в ценовой информации, когда машина продаётся вместе со страховкой GAP.

4. Запрет встроенных продаж: запрет на использование нежелательных техник продаж (например, опций, заранее помеченных галочкой) общих сопутствующих страховых услуг, так как, по мнению (FCA), они могут приводить к тому, что потребители не будут делать взвешенных решений, и тем самым будут препятствовать эффективной рыночной конкуренции на рынке сопутствующих услуг.

5. Улучшения сайтов, позволяющих сравнивать цены, (Price Comparison Websites – PCWs) которые предоставляют выбор сопутствующих услуг и ценовую информацию



Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 

Похожие работы:

«Департамент лесного комплекса Кемеровской области ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯШКИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Кемерово ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯШКИСНКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯШКИСНКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Приложение № к приказу департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.01.2014 № 01-06/ ОГЛАВЛЕНИЕ № Содержание Стр. п/п Введение Глава Общие сведения Краткая характеристика лесничества 1.1. Наименование и...»

«ПРОЕКТ вносится Контрольно-счётной палатой города Курска КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШЕНИЕ Об отчёте о работе Контрольно-счётной палаты города Курска за 2013 год Заслушав и обсудив представленный председателем Контрольно-счётной палаты города Курска С.В. Шуляк отчёт о работе Контрольно-счётной палаты города Курска за 2013 год, и в соответствии со статьёй 21 Положения о Контрольно-счётной палате города Курска, утверждённого решением Курского городского Собрания от 9 сентября 2004 года №...»

«Некоммерческое партнерство «Национальное научное общество инфекционистов» КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ [herpes zoster] У ВЗРОСЛЫХ Утверждены решением Пленума правления Национального научного общества инфекционистов 30 октября 2014 года «Опоясывающий лишай (herpes zoster) у взрослых» Клинические рекомендации Рассмотрены и рекомендованы к утверждению Профильной комиссией по инфекционным болезням Минздрава России на заседании 25 марта года. Члены Профильной комиссии: Шестакова И.В....»

«No 86 Resource Mobilization Information Digest February 2013 Sectoral Integration of Biodiversity in Belarus Contents Introduction Spatial planning and urban development. Transport and road construction Agriculture and land use Forestry and hunting Fisheries Water resources and irrigation Industry and energy Defense Tourism and recreation Education Integration or mainstreaming of biodiversity in other conventions, agreements and processes.. 27 Introduction Belarus reported 1 that Национальной...»

«ISSN 2225-756X НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ ВЫПУСК № 6 (42) / 2015 Екатеринбург НаучНый диалог. 2015 Выпуск № 6 (42) / 2015 ISSN 2225-756X НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ 2015. № 6 (42) Импакт-фактор журнала 2014 0,231 ISSN 2225-756X (Print), ISSN 2227-1295 (Online) Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-47018 от 18.10.2011 г., Роскомнадзор Год основания 2012 Периодичность 12 раз в год Подписной индекс 29255, Объединенный каталог «Пресса России» Представление в каталогах, Международная база ERIH PLUS с 11 июня 2015...»

«НЕФТЬ. Нефть и газ NEFT’ Published by Tyumen State Oil and Gas University since 1997. Нефть и газ Содержание Content Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа Geology, prospecting and exploration of oil and gas fields Бешенцев В. А., Семенова Т. В. Beshentsev V. A., Semyonova T. V. Подземная гидросфера севера Западной Сибири (в пределах Ямало-Ненецкого нефтегазодобывающего региона) 6 Underground hydrosphere of the West Siberia North (within the Yamal-Nenets oil and gas producing...»

«АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ АВТОРАМИ НА I-XX ВСЕРОССИЙСКИХ ВЫСТАВКАХ, ПРОВОДИМЫХ АКАДЕМИЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ http://rae.ru/ru/chronicle/ Материалы для экспозиции на Московском международном Салоне Образования. Москва, ЦВК ЭКСПОЦЕНТР 7-9 октября 2014 г. М-П Москва ИД «Академия Естествознания» Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XX Всероссийских выставках, проводимых Академией...»

«M ill ПК I I 14 1НО ()Ы \Л 'Ю В Л 1 1 И Н А У К И РО С С И Й С КО Й Ф Е Д Е Р А Ц И И И1 Федеральное I ос\дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет имени I I.Г. Чернышевского» Факультет компьютерных наук и информационных технологий УТВЕРЖ Д АЮ : Р а б о ч а я п р о гр ам м а д и с ц и п л и н ы И н ф о р м а ц и о н н ы е технологии и н а уч н о м исследовании Направление подготовки кадров высшей квалификации...»

«Содержание И. А. Балыкин ВВС В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ С. А. Баранов, В. Г. Говоров, КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ А. Аверченко Мы помним ваши имена! Курицын Константин АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Ларченко К.С ГЕРОИЗМ ВОЗДУШНО – ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Шебуняев Денис, Герасименко Артем НЕИЗВЕСТНЫЙ ЯКОВЛЕВ. «ЖЕЛЕЗНЫЙ» АВИАКОНСТРУКТОР Рощин Дмитрий, Рощин Никита БОРЬБА ДВУХ ИДЕОЛОГИЙ В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ Добурдаев...»

«www. ogk4.ru ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «ОГК4» ОТЧЕТ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ О КОРПОРАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К О Р П О РАТ И В Н А Я С О Ц И А Л Ь Н А Я О Т Ч Е Т Н О С Т Ь Оглавление Обращение Генерального директора Компании Аннотация с экологическими воздействиями. 45 Список используемых сокращений 5.2. Экологическая результативность в 2007 году Глава 1. О Компании 5.3. Подходы к повышению эффективОбщие сведения ности и собственному энергосбереРоль...»

«Федеральное агентство лесного хозяйства ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ (Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект») ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Директор филиала С.П. Курышкин Главный инженер Е.Д. Поваров Руководитель работ, ведущий инженер-таксатор И.Б.Гамова Санкт-Петербург 2013 20 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Краткая характеристика...»

«Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 июня 2013 года № 29К (920) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходования средств федерального бюджета, направленных на организацию лесного семеноводства и лесовосстановление»: Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. Направить представления Счетной палаты Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации, правительству Архангельской области, правительству Воронежской...»

«том 175, выпуск Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции N. I. VAVILOV ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF PLANT INDUSTRY (VIR) _ PROCEEDINGS ON APPLIED BOTANY, GENETICS AND BREEDING volume issue Editorial board O. S. Afanasenko, B. Sh. Alimgazieva, I. N. Anisimova, G. A. Batalova, L. A. Bespalova, N. B. Brutch, Y. V. Chesnokov, I. G. Chukhina, A. Diederichsen, N. I. Dzyubenko (Chief Editor), E. I. Gaevskaya (Deputy Chief Editor), K. Hammer, A. V. Kilchevsky, M. M. Levitin, I. G....»

«Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Отчет о деятельности за 2012 год МОСКВА 20 Оглавление Введение 1. Осуществление полномочий собственника в отношении акций, долей хозяйственных обществ с государственным участием в их капитале 2. Осуществление полномочий собственника в отношении имущества ФГУП и ФГУ 3. Осуществление полномочий собственника в отношении имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации 4. Осуществление полномочий собственника в...»

«Министерство здравоохранения Российской Федерации Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению галактоземии Москва -2013 Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению галактоземии составлены коллективом авторов ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» Минздрава России (к.м.н. М.И. Яблонская, проф. П.В.Новиков), ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН (проф. Т.Э.Боровик, к.м.н. Т.В. Бушуева), Медико-генетического научного центра РАМН (д.м.н....»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УТВЕРЖДАЮ: Начальник УМУ И.В. Сидоров «»_2015 года ОТЧЕТ о работе отдела практики и трудоустройства студентов за 2014–2015 уч.г. Начальник ОПТС _ С.Б. Коваль Челябинск, 201 Содержание ВВЕДЕНИЕ 1. Итоги проведения практики студентов 2. Итоги работы комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников 3. Портрет выпускника 2014 года 4. Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки...»

«ISSN 2073 Российская академия предпринимательства ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Научно практическое издание Выпуск XXII Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации Москва Путеводитель предпринимателя. Выпуск XXII ББК 65.9(2Рос) УДК 330. УДК 340. П Редакционный совет: д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Балабанов В.С. Российская академия предпринимательства (гл. редактор) Булочникова...»

«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЧЕТ № 07/0 о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного использования межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета муниципальному образованию Балаганский район в 2014 году» 26 января 2015 года г. Иркутск Рассмотрен на коллегии КСП области 26.01.2015 и утвержден распоряжением председателя КСП области от 26.01.2015 № 5-р Настоящий отчет подготовлен аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской области...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/15/ARE/1 Генеральная Ассамблея Distr.: General 2 November 2012 Russian Original: Arabic Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Пятнадцатая сессия Женева, 21 января 1 февраля 2012 года Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека* Объединенные Арабские Эмираты Введение I. В декабре 2008 года Объединенные Арабские Эмираты представили Совету по...»

«Октаэдр Земли и его влияние на формирование поверхности планеты и менталитетов народов мира Автор Селегин Р.П. Убедившись, что не все зависит от него, движимый инстинктом самосохранения вида, человек начал обращаться к знанию древних, к вечным истинам. востоковед Т.П. Григорьева [1] Аннотация. Описывается глобальный географический парадокс Земли, заключающийся в существовании материально несуществующего планетарного октаэдра, вносящего существенный вклад в формирование поверхности планеты и...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.