WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества которого соответствует требованиям ISO 9001:2008 DSM Group является ...»

Фармацевтический рынок РОССИИ

Выпуск: июль 2010

розничный аудит фармацевтического рынка РФ – июнь 2010

события фармацевтического рынка – июль 2010

Информация основана на данных розничного аудита

фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества

которого соответствует требованиям ISO 9001:2008

DSM Group является членом Европейской Ассоциации

исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR

Москва, 2010 г.

Выпуск: июль 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕ ЖАНИЕ

Резюме I. Коммерческий рынок ГЛС России в июне 2010 года 5

1. Объем коммерческого рынка ГЛС России 5

2. Структура коммерческого рынка ГЛС России 7

2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий 7

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов 8

2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска 9

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам 10

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 13

4. Препараты-лидеры продаж

5. Индекс цен

6. Биологически активные добавки II. События фармацевтического рынка Закрытое акционерное общество «Группа ДСМ»

Генеральный директор Аналитический обзор Сергей Шуляк +7 (495) 722-19-07 Фармацевтический рынок России.

Выпуск: июль 2010 Директор по исследованиям

Юлия Нечаева Адрес:

+7 (909) 992-31-33 125040, Москва, 5-ая ул. Ямского Поля, д.7 стр.2 Оформление и верстка Александра Захарова Тел: +7 (495) 780-72-63 +7 (495) 780-72-64 Факс: +7 (495) 780-72-65 www.dsm.ru © DSM Group, 1999-2009. Все права сохраняются.

При полном или частичном использовании материалов документа ссылка на DSM Group обязательна.

Все торговые марки являются торговыми знаками их владельцев.

Выпуск: июль 2010 г.

РЕЗЮМЕ

Объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в июне 2010 г. упал 4,7% по сравнению с маем 2010 г. и составил 17,0 млрд. руб. (с НДС), что на 5,5% больше, чем в июне 2009г. Второй квартал 2010 года показывает положительные результаты по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. За 1 полугодие 2010 года по сравнению с 1 полугодием 2009 года коммерческий рынок лекарств вырос на 1,7% в рублвом выражении. Рынок лекарств после кризиса начинает оживать, и в натуральном выражении нет падения – прирост уже 4,1%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июне по сравнению с маем упала на 2,3% и составила 55,6 руб.

Согласно индексу Ласпейреса в июне 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года цены в рублях упали на 1,4%. В долларовом выражении индекс цен упал на 5,2%, что обусловлено ростом курса валюты. Пристальный контроль за ценами и новые правила в регулировании списка ЖНВЛС привели к дефляции на рынке лекарств.

Структура рынка по ценовым категориям в июне 2010 года по сравнению с маем 2010 года изменилась в пользу сегмента препаратов от 500 руб. (+1,3%). Сегмент с ценой от 150 до 500 руб., потерял 0,6%. Но это сезонный фактор. Наиболее емкими остаются сегменты препаратов с ценой от 50 до 150 руб. за упаковку (27,7% рынка) и от 150 до 500 руб. за упаковку (39,0%). Сегмент с ценой до 50 рублей стабилизировался, этому способствует дефляция на лекарства.

В июне 2010 года большинство препаратов продающихся на рынке являлись отечественными (66% натурального объема рынка), однако вследствие того, что препараты отечественного производства значительно дешевле импортных, то в стоимостном выражении они занимают 23%.

Коммерческий сегмент рынка в июне 2010 года представлен на 56% рецептурными препаратами и на 44% безрецептурными.

Рейтинг фирм по стоимостному объему продаж возглавляет компания Sanofi-Aventis, на втором месте — Berlin-Chemie /A.Menarini/, на третьем месте — Фармстандарт. Фармстандарт продолжает спускаться вниз из-за снижения продаж сезонных препаратов. Несмотря на это, по итогам 1 полугодия фирма Фармстандарт все равно занимает лидирующую позицию.

ТОП торговых наименований ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам июня 2010 г. возглавляет препарат ЭССЕНЦИАЛЕ (1,04%); на втором месте - ВИАГРА (0,97%) и третьем месте - АКТОВЕГИН (0,8%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июне по сравнению с маем упал на 6,3% и составил 0,85 млрд. рублей. По сравнению с июнем 2009 года, стоимостный объем текущего периода также упал на 1,5%. На рынке БАД последствия кризиса существеннее, пока прирост данного сегмента в отрицательной зоне: за 1 полугодие -5,6%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в июне упал на 8,0% по сравнению с маем и составил 15,8

–  –  –

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.

Коммерческий сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ГЛС и парафармацевтики без учета продаж по Программе ДЛО.

Государственный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ГЛС по Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ.

Далее рассматриваются продажи ГЛС на коммерческом сегменте фармрынка.

–  –  –

По данным розничного аудита DSM Group, в июне 2010 г. коммерческий рынок ГЛС упал на 4,7% по сравнению с маем 2010 года, емкость рынка составила 17,0 млрд. рублей. (с НДС). В долларовом выражении рынок снизился на 6,9%: с 586 до 546 млн. долларов.

Объем коммерческого рынка ГЛС РФ в ценах закупки аптек в июне 2010 г. вырос относительно аналогичного периода 2009 года 5,5% в рублевом выражении. Рост рынка по этому показателю стабилизировался, и, начиная с апреля 2010 года, находится в положительной зоне. Это связано, в том числе, и с ценовым фактором, именно с апреля 2009 года инфляция на лекарства была минимальна. Отметим, что в большей мере влияние кризиса сказалось на показателях роста в 2009 году, в 2010 году рынок от месяца к месяцу растет так же, как и в докризисные годы.

В натуральном выражении рынок в июне составил 306 млн. упаковок, что на 6,8% ниже, чем в мае 2010 года, и на 8% выше, чем в июне 2009 года.

За январь – июнь 2010 года объем аптечного рынка ГЛС вырос на 1,7%. В итоге емкость рынка за 1 полугодие составила 108,8 млрд. руб. или 1,94 млрд. упаковок. Рынок в 2010 году лишился главного фактора роста – инфляции на лекарства, поэтому наблюдается стагнация по стоимостному показателю, и только во втором квартале рынок стал расти к прошлому году. В натуральном выражении также изменения чуть выше +4,1%. Рынок закрепился в положительной зоне, и дальше по нашим прогнозам будет неуклонно расти. Кризисный год внес свои коррективы в ситуацию на фармацевтическом рынке. В 2010 году не стоит ожидать от рынка каких-либо ярких показателей: помимо посткризисных тенденций на рынок оказывает влияние жесткое государственное вмешательство: пристальное внимание за ценами на лекарства, новые правила регулирования ЖНВЛС. В итоге, в целом за год мы прогнозируем рост рынка порядка 10% в стоимостном выражении.

Средневзвешенная стоимость упаковки ГЛС на коммерческом рынке России выросла в июне по сравнению с прошлым месяцем на 2,3% (55,6 руб). Относительно июня 2009 года снижение средневзвешенной цены упаковки ГЛС составило 2% в рублевом выражении.

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 Как видно из Графика, структура рынка по ценовым категориям в июне 2010 года по сравнению с маем 2010 года изменилась в пользу самого дорогого сегмента ценой от 150 до 500 рублей. Доля этого сегмента выросла на 1,3%. Он единственный вырос в стоимостном выражении (+2%), и практически не изменился в натуральном. Остальные сегменты на фоне снижения продаж в них потеряли свою долю. Максимальное снижение в самом популярном сегменте от 150 до 500 руб.

более 0,6%. Стабильным остается доля самого дешевого сегмента с ценой до 50 руб. Это сегмент, который на протяжении последних 3-х лет постоянно терял свои объемы и долю. В 2010 году доля данного сегмента практически не меняется и остается на уровне 14%.

Выпуск: июль 2010 г.

Заметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года распределение в ценовых предпочтениях не сильно отличается в текущем месяце, что говорит о сезонности данного показателя.

Сегменты от 50 руб. до 150 рублей и от 150 до 500 рублей остаются самыми емкими. При этом сегмент от 150 до 500 рублей составляет 2/5 рынка. Средняя стоимость упаковки в сегментах практически не изменилась по сравнению с маем 2010 года. Стоит отметить только рост на 20 рублей этого показателя в сегменте с ценой более 500 рублей по сравнению с маем 2010 года.

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в России отражено на графике 3.

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 В июне 2010 года доля отечественных ЛС в стоимостном выражении составила 23% объема коммерческого рынка, в натуральном выражении - 66%. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года соотношение объема продаж импортных и отечественных препаратов в стоимостном и натуральном выражении не изменилось.

Импортные препараты на порядок дороже отечественных. В июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость упаковки импортных препаратов выросла на 0,7%; а вот у отечественных препаратов средневзвешенная стоимость упала на 3,8%. Отечественные препараты стоят примерно 19 руб., импортные же препараты в среднем стоят 128 руб.

Выпуск: июль 2010 г.

В целом, показатель соотношения продаж по стране производителю довольно стабильный. По итогам 1 полугодия 2010 года соотношение в стоимостном выражении сохраняется на уровне прошлых периодов: 24% отечественных лекарств и 76% импортных. В натуральном выражении доля отечественных препаратов выросла в 1 полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 1,7% и составила 66%.

2.3. Соотношение ГЛС рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 На коммерческом рынке России в июне 2010 года доля препаратов рецептурного отпуска составила 56% в стоимостном объеме (+2% к прошлому месяцу) и 27% в натуральном объеме (+1% к маю 2010 года). По сравнению с аналогичным периодом 2009 года доля рецептурных препаратов в стоимостном и натуральном выражении не изменилась, что говорит об идентичности сезонных колебаний внутри года.

По итогам 1 полугодия 2010 года соотношение в стоимостном выражении повторяет ситуацию 1го полугодия 2009 года: 53% рецептурных препаратов и 47% безрецептурных. В натуральном выражении доля рецептурных препаратов упала в 1 полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года почти на 2% и составила 25,6%.

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000 Как и в предыдущие периоды, в рейтинге АТС-групп на коммерческом рынке лидирует группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». Однако, не смотря на первое место, препараты этой группы продолжают терять долю. Данный факт объясняется снижением спроса (иногда довольно значительным) на некоторые лекарственные средства, входящих в эту группу.

Наибольший прирост по доле (+0,66%) демонстрируют препараты группы [D] «Препараты для лечения заболеваний кожи». В период отпусков (посещение пляжей, бассейнов и т.д.) заболеваемость различными кожными заболеваниями, в частности грибковыми традиционно увеличивается. В этом году довольно часто наблюдаются перепады температур воздуха (с низкой на

Выпуск: июль 2010 г.

высокую и наоборот), что неблагоприятно сказывается на здоровье «метеозависимых» людей, в особенности страдающих артериальной гипертонией, заболеваниями сердца и т.д. Поэтому вторая по увеличению доли - группа [C] «Препараты для лечения заболеваний сердечно – сосудистой системы» (+0,49%).

Колебание доли, занимаемой той или иной АТС группой от месяца к месяцу, сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным является сравнение структуры рынка за аналогичные периоды 2009 и 2010 года.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в июне 2009-2010 гг.

представлено в таблице 2.

Таблица 2

–  –  –

Максимальное увеличение доли по сравнению с прошлым годом – 0,69% у группы [M]:

«Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы». Препараты этой группы показали максимальный прирост по сравнению с июнем 2009 среди всех АТС-групп (+13%), опередив рост рынка более чем в 2 раза. На втором месте по росту группа группы [D] «Препараты для лечения заболеваний кожи» - +10%. Сильнее всего падает группа [P]: «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» - -6%.

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 Последние месяцы ТОП-10 фирм, лидирующих на коммерческом рынке ГЛС, очень стабилен.

Перемещения происходят только внутри рейтинга.

Лидером по итогам июня остался SANOFI-AVENTIS. На вторую строчку вышла компания BERLINCHEMIE. Этому способствовало продолжающееся второй месяц перемещение по рейтингу вниз компании ФАРМСТАНДАРТ; связано с тем, что лето – не сезон простудных и вирусных заболеваний, а блокбастеры этого производителя направлены именно на лечение и профилактику таких заболеваний. ФАРМСТАНАДРАТ потерял за последний месяц 0,3% рынка, а в целом за 2 месяц его доля снизилась почти на 1%. Но это сезонный фактор, такое происходит не первый год, и осенью компания опять вернет себе лидирующую позицию.

Из ТОП-10 продажи всех компаний в июне 2010 года сократились по сравнению с маем 2010 года (так же как и упал рынок), за исключением PFIZER и BAYER. PFIZER вырос на 6%: ТОПовые позиции производителя ВИАГРА, ВИЗИН, ДИФЛЮКАН растут порядка 20% на фоне падения рынка.

BAYER растет на 4%: максимальный вклад в рост внес препарат ДЖЕС – новинка 2009 года.

–  –  –

Заметим, что по большей части все производители, за исключением ФАРМСТАНДАРТ, увеличили свою долю на рынке, таким образом показав лучшие результаты, чем рынок в целом – ТОП-10 сократили свои продажи на 3,3% против падения рынка на 4,7%.

Изменение ТОП-а производителей в июне 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года представлен в таблице 4.

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в июне 2010 года составляет почти треть (31%) от стоимостного объема продаж ГЛС на всем коммерческом аптечном рынке ГЛС, при этом в натуральном выражении это всего 18,5%.

Рейтинг по сравнению с июнем 2009 года практически не изменился.

Лидером, как в прошлом, так и в этом году остался производитель SANOFI-AVENTIS. Компании, расположившиеся на 2 и 3 местах, в прошлом году были ниже по рейтингу. Колебания в продаже сезонных препаратов меньше отразились на суммарных объемах, и доля этих компаний выше, чем в июне 2009 года.

Максимальное изменение позиции произошло у BAYER – минус 3 строчки вниз и в итоге девятое место. Компания потеряла около 0,8% по доле. Заметим, что продажи основных брендов падают как в упаковках, так и в деньгах; исключение составляет ДЖЕС (о котором писалось выше).

Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом показали компании BERLIN-CHEMIE (+13%). Наименьший прирост компании BAYER (-22%).

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 Несмотря, на сезонные колебания от месяца к месяцу, лидером по итогам 1 полугодия 2010 года является компания ФАРМСТАНДАРТ, которая даже незначительно увеличила свою долю на рынке.

Максимальное увеличение доли почти на 0,3% показала фирма SANOFI-AVENTIS, ее лидирующие бренды ЭССЕНЦИАЛЕ, НО-ШПА, МАГНе и ПЛАВИКС растут высокими темпами, опережая рост рынка.

ТОП-10 за 1 полугодия почти полностью идентичен с прошлым годом, поменялись только компании расположенные на последних 2-х местах: PFIZER и LEK.

–  –  –

препаратов на ТВ. Причем такую рекламу можно считать даже более эффективной и целевой – так как она направлена именно на тех, кому этот препарат необходим.

Жаркая и душная погода, установившаяся почти на всей территории РФ с середины июня, привела к увеличению случаев обострений заболеваний сердечнососудистой системы и, как следствие увеличению спроса на КОНКОР, ЭНАП, ДИРОТОН.

Различные расстройства ЖКТ в период отпусков не редкость (прием другой пищи, воды, изменение режима питания в целом), поэтому такие препараты как Эссенциале, Линекс и Мезим Форте занимают достаточно высокие позиции в рейтинге.

–  –  –

Для того, чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2010 года был использован Индекс Ласпейреса.

Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано соотношения продаж препаратов в 2009 году. Благодаря применению этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд изменения цен в 2010 году по отношению к 2009 году.

За основу при расчете индекса цен был взят список всех полных наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2009 г. В качестве базисного периода был взят декабрь 2009 г.

На графике 5 отражена динамика цен на ГЛС по индексу Ласпейреса за период с декабря 2009 г. по июнь 2010 г.

График 5 Изменение цен ГЛС на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2009 г. – июнь 2010 г.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

–  –  –

Ценообразование на рынке лекарств с 2009 года находится под пристальным контролем государства и министерства здравоохранения. Именно это можно назвать одной из причин стагнации цен на рынке лекарств. Также положительно влияет на конечные цены и укрепление рубля.

Совокупно, все эти факторы привели к тому, что на рынке сложилась ситуация при которой наблюдается дефляция на лекарства.

Согласно индексу Ласпейреса в июне 2010 года по сравнению с маем 2010 года цены в рублях не изменились. В целом за шесть месяцев 2010 года инфляция на лекарства составила -1,4%. Такой картины не наблюдалось с момента начала мониторинга нашей компанией фармацевтического рынка. Сильнее цены падают на отечественные лекарства -2,1%. Импортные по сравнению с декабрем 2009 года стали стоить на 1,2% ниже.

Положительно на динамику цен сказывается и ситуация с регулированием списка препаратов, относящихся в ЖНВЛС. В этой группе товаров падение индекса цен самое большое:

-3,1%. При этом если посчитать индекс цен на остальные препараты, то он будет равен -0,7%.

В долларах индекс цен определяется колебаниями курса доллара по отношению к национальной валюте. В июне доллар подорожал на 73 копейки, в связи с этим индекс цен в долларах упал на 2,3%. В целом по июнь 2010 года инфляция в долларах получилась отрицательная и составила -5,2%.

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 Объем российского аптечного рынка БАД в июне 2010 г. упал на 6,3% по сравнению с маем 2010 года в стоимостном выражении и составил 853 млн. руб. По сравнению с июнем 2009 года стоимостный объем текущего периода также сократился на 1,5%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в июне 2010 года упал на 8,0% по сравнению с маем и составил 15,8 млн.

упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в июне по сравнению с маем 2010 г. выросла на 1,9% и составила 54,09 руб.

20 Выпуск: июль 2010 г.

Аптечный рынок БАД более сильно «пострадал» от кризиса. И восстановления в этой части рынка идет более медленно. За полгода рынок показывает отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По итогам шести месяцев прирост объемов реализации БАД через аптечные учреждения сократился на 6% в рублях и 4% в упаковках. В итоге объем продаж БАД составил 6 млрд. руб. или 111 млн. упаковок. Учитывая показатели 1 полугодия, «рост» рынка БАД стоит ожидать не раньше сентября. Отметим, что за полгода сокращение произошло во всех ценовых категориях, что говорит об общей проблематике в продажах БАД.

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 В июне 2010 года ТОП-10 производителей БАД по сравнению с маем не изменился. Поменялись только производители, занимающие последние 2 строчки рейтинга: МИРАКСФАРМА и ФОРА-ФАРМ.

Всплеск продаж САНТИМИНА (ФОРА-ФАРМ), который был в мае, не продолжился. Объем реализации сократился на 25%. Это и не позволило фирме удержаться на 9 месте.

Неизменным остается позиция лидера, занимающего первое место – ЭВАЛАР. Его отрыв от остальных существенен. Второе место занимает ДИОД. Производитель сейчас ведет активную рекламную компанию в СМИ. Также на рынке появились новинки от ДИОДа, например, препарат СТЕЛЛА, продажи которого зафиксированы только в июне 2010 года. Эта БАД предназначена для

Выпуск: июль 2010 г.

улучшения функционирования женской репродуктивной системы. По итогам месяца она вышла на 4 строчку по продажам среди всех брендов ДИОДа. Доля этого производителя продолжает расти, и отрыв от АКВИОНА, занимающего 3 строчку, вырос до 1,5%.

По итогам июня концентрация на рынке БАД составила 51%.

Продаж почти у всех производителей из ТОП-10 в июне по сравнению с маем упали.

Исключение составляет только МИРАКСФАРМА, объем реализации БАД которого вырос на 1,5%.

Основной препарат фирмы ИНДИНОЛ (средство для профилактики заболеваний и коррекции патологических состояний женской репродуктивной системы) сохраняет высокие объемы продаж и положительные темпы роста, что позволило этой БАД занять 4 строчку в рейтинге торговых наименований.

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 По итогам 1 полугодия рейтинг производителей сильно не изменился. Сильнее всего упали продажи компаний NATUR PRODUKT (-39%) и ДИОД (-24%). Положительно, несмотря на падение рынка БАД в целом, сработали 2 компании из ТОП-10 - АКВИОН (22%) и ВИС (39%).

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 Тройка лидеров по итогам июня не изменилась по сравнению с маем. На первом месте по итогам июня расположился СЕАЛЕКС (ВИС ООО) - БАД, комплексное средство для повышения потенции, выносливости, работоспособности. Доля этого препарата выросла по сравнению с маем и составила 2,96%. На второе место вышел препарат ФИТОЛАКС. Препарат КАПИЛАР занимает 3 строчку.

Компания ЭВАЛАР остается самой представительной в рейтинге торговых наименований БАД – 12 позиций из 20 занято этим производителем: спектр предложений и назначений представленных БАД очень широк. Причем большая часть препаратов ЭВАЛАР сосредоточена в первом десятке рейтинга. Поддержание высоких продаж своих БАД позволяет ЭВАЛАРу занимать лидирующую строчку в рейтинге производителей.

На фоне снижения рынка высокие темпы роста показывают препараты серии ТУРБОСЛИМ более 20%, что позволило 2 позициям войти в первую «десятку» в рейтинге.

Также высокие темпы демонстрирует ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН +19%. Такой рост позволил препарату продвинуться на 10 строчек вверх и занять 16 позицию. Кстати, это один из двух препаратов, который изменил состав рейтинга в июне по отношению маю. Второй препарат – это БЛОКАТОР

–  –  –

КАЛОРИЙ ФАЗА 2. Правда, его успехи менее значительны, всего 2 строчки вверх, и в большей степени это обусловлено более сильным снижением продаж его ближайших соседей по рейтингу.

–  –  –

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 Согласно индексу Ласпейреса в июне 2010 года по сравнению с маем 2010 года цены на БАД в рублях упали на 0,7%, а в долларах за счет роста курса валюты произошло снижение на 2,9%.

Динамика цен на БАД такая же, как и на лекарства – наблюдается дефляция. За 6 месяцев цены на БАД в рублях упали на 1,4%.

–  –  –

Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармрынке в июле 2010 г. Пока участники фармрынка (производители, аптечные сети, дистрибьюторы) в отпусках, правительство не упускает возможности разработать для них новые правила работы.

–  –  –

1. 22 муниципальные аптеки Волгограда могут быть переданы ГУП «Волгофарм».

Губернатор Волгоградской области предложил мэру города-героя Роману Гребенникову передать 22 муниципальные аптеки города крупнейшему игроку регионального рынка — ГУП «Волгофарм». «В настоящее время в муниципальных аптечных учреждениях региона отмечаются низкий уровень производительности труда, необоснованно большая штатная численность сотрудников, недостаточный уровень профессиональных знаний персонала, минимальный ассортимент фармацевтических товаров, а также отсутствие современных компьютерных инноваций», — указано в письме главы региона к мэру.

Источник: Коммерсантъ

2. Производители

1. Merck Sharp & Dohme завершила слияние с Schering-Plough в России. MSD является товарным знаком компании Merck & Co. Все коммерческие операции в России, такие как маркетинг, продажи, административные услуги, а также медицинская и клиническая поддержка, будут осуществляться МСД Фармасьютикалс, структура которой была разработана из соображений оптимизации объединенной клиентской базы и ассортимента продукции.

Источник: АМИ-ТАСС 2. «Фармсинтез» планирует провести IPO на 500 млн рублей. Акции «Фармсинтеза»

планируется разместить на ММВБ в середине ноября, точные даты сделки пока не определены. До конца августа ЗАО «Фармсинтез» сменит организационно-правовую форму на ОАО.

Акционеры предварительно оценили компанию в 1,5 млрд руб. В 2009 г. выручка компании, по данным «Алор инвеста», составила 230 млн руб., EBITDA — 34 млн руб. Таким образом, акционеры оценили компанию в 44 EBITDA.

Компания рассчитывает разместить до 30% увеличенного уставного капитала (сейчас он разделен на 49 млн акций) и привлечь до 500 млн руб. Они пойдут на строительство завода, завершение в Европе клинических испытаний разрабатываемых препаратов для вывода их на

–  –  –

европейский рынок и покупку производственных мощностей за рубежом для размещения на них контрактного производства субстанций.

Источник: Ведомости 3. «Роснано» инвестирует 1,2 млрд руб. в разработку инновационных нанолекарств.

Его общий бюджет составит 5,1 млрд руб., из которых инвестиции непосредственно "Роснано" — до 1,2 млрд руб. Заявителем проекта выступает научно-исследовательский комплекс "ХимРар", который передает в проектную комиссию пять инновационных разработок для лечения СПИДа, рака и гепатита С.

Источник: Коммерсантъ

4. Johnson & Johnson приобретет компанию Micrus Endova по цене $23,4 за акцию. Общая стоимость сделки оценивается в $480 млн.

Покупка позволит Johnson & Johnson расширить свою линейку препаратов по лечению последствий инсульта.

Источник: Pharmindex.ru

5. Sanofi-aventis покупает бизнес Canderm. Sanofi-aventis заключила окончательную сделку о покупке Canderm Pharma Inc., которая позволит Sanofi-aventis поставить свой портфель дерматологии под эгиду Canderm. «Приобретение бизнеса Canderm отлично соответствует нашей стратегии создания и продвижения различных по своей ориентации компаний здравоохранения» — говорит Хью О'Нейл (Hugh O’Neil)l, президент Sanofi-aventis Canada. «Это также предоставляет нам новые возможности».

Источник: Pharmindex.ru 6. «Фармстандарт» приобретет 100% акций ЗАО «Виндексфарм». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ОАО «Фармстандарт» приобрести 100% акций ЗАО «Виндексфарм». «Виндексфарм», — R&D-компания, которая ведет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, а также занимается производством фармпродукции. По данным «Роспатента», «Виндексфарму» принадлежат права на товарный знак «Аципол» (регулирует равновесие кишечной микрофлоры). Аналитики оценивают сумму нынешней сделки максимум в $20 млн.

Источник: Ведомости

–  –  –

1. Минздравсоцразвития готовит поправки в закон об обращении лекарственных средств.

Минздравсоцразвития может разрешить аптекам продавать парфюмерию и косметику, не

–  –  –

относящиеся к лечебным. В ответ на обращение РААС министерство пообещало подготовить соответствующие поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», который вступает в силу 1 сентября. Данный закон разрешает аптекам продавать «лечебную парфюмернокосметическую продукцию». Поправки будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию. Но депутаты вернутся с каникул только в сентябре, уже после вступления закона в силу в нынешнем виде. А значит, аптеки будут вынуждены приостановить продажи косметики до вступления в силу поправок.

Источник: Ведомости 7 июля Госдума во втором чтении одобрила поправки в федеральный закон об обращении лекарств, разрешающие продавать в аптеках любые «парфюмерные и косметические средства». Эти поправки содержатся в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений». Информация о нем есть в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности, сообщают «Ведомости». Вступающий в силу с 1 сентября Закон об обращении лекарственных средств разрешает аптекам продавать «лечебную парфюмернокосметическую продукцию». Парфюмерия и косметика, не относящиеся к лечебным, с осени могли исчезнуть из аптек.

Источник: Pharmindex.ru

2. Минздравсоцразвития подготовило список стратегически значимых лекарственных средств, которые на сегодняшний день в Российской Федерации не производятся. Речь идет о 57 чрезвычайно важных лекарственных средствах от наиболее распространенных и серьезных заболеваний. «Все эти лекарственные препараты включены в программу производства российских лекарственных средств и должны быть обеспечены в течение ближайших лет, - сообщил вицепремьер Александр Жуков. - Предполагается, что до 2015 года все эти лекарственные средства должны производится в Российской Федерации». В целях реализации такой задачи, сообщил заместитель председателя правительства, «подготовлена специальная программа по производству лекарственных средств в Российской Федерации.

Источник: ИТАР-ТАСС

3. Правительство планирует отменить лицензирование медицинской деятельности и аптек с 2013 году: с 2013 г. будет отменено лицензирование медицинских услуг и фармацевтической деятельности (речь идет только об аптеках, фармпроизводства будут, как и сейчас, получать лицензии).

Источник: Ведомости

–  –  –

4. Минздравсоцразвития подготовило изменения в Порядок государственного регулирования цен на лекарственные средства от 22 июля. В частности, одно из изменений предусматривает наделение Министерства здравоохранения и социального развития РФ полномочиями по государственной регистрации согласованных с Федеральной службой по тарифам предельных отпускных цен российских и иностранных организаций-производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. Сейчас эти функции осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Источник: Pharmindex.ru

5. Минздравсоцразвития России намерено сократить число видов аптечных организаций.Минздравсоцразвития России подготовило проект приказа от 22 июля 2010 г. «Об утверждении видов аптечных организаций», в соответствии с которым утверждаются следующие виды данных организаций: аптека (готовых лекарственных форм; производственная, производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов), аптечный пункт, аптечный киоск. Напомним, ныне действующий приказ Минздравсоцразвития России № 319 от 03.05.2005 г. предусматривает более широкий перечень видов аптечных учреждений.

Источник: Pharmindex.ru

6. Минэкономразвития предлагает проводить конкурс на поставку лекарств по их международным непатентованным наименованиям, говорится в проекте поправок в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», опубликованном на сайте министерства.

Формирование заказа по торговым наименованиям (они могут быть разными для лекарств с одинаковыми МНН) приводит к ограничению количества участников торгов и, как следствие, конкуренции, пишет Минэкономразвития в пояснительной записке к проекту.

Проект поправок находится на согласовании между Минэкономразвития, Минздравсоцразвития и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Сейчас в конкурсной документации кроме МНН заказчики нередко указывают вспомогательные вещества, которые должны быть в препаратах, а это серьезно ограничивает число участников.

Источник: Ведомости

–  –  –

Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Два ключевых направления деятельности фирмы – маркетинговые исследования фармацевтического рынка России и рекламная поддержка компаний этой отрасли.

Штат компании насчитывает около 60 профессионалов в области фармацевтики, маркетинга и рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в фармацевтической среде и в деловых кругах.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКЛАМА

–  –  –




Похожие работы:

«ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА «НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» Экспресс-оценка «Некоммерческий сектор Алтайского края. Проблемы, перспективы развития» проводилось Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка общественных инициатив» посредством анкетирования руководителей некоммерческих организаций Алтайского края. На сегодняшний день существуют различные мнения о самом понятии гражданское общество, о состоянии сектора некоммерческих организаций, как его важной...»

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ Мурманской области ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ г. Мурманск 06.08.2014 УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления по тарифному регулированию Мурманской области В. Губинский 06 августа 2014 г. Председатель заседания: ГУБИНСКИЙ В.А. Начальник Управления по тарифному регулированию Мурманской области На заседании присутствовали: Члены коллегии: КУТЕПОВ О.В. Заместитель начальника Управления ШИЛОВА А.Б. Начальник отдела Управления НЕЧАЕВА В.И. Консультант отдела Управления...»

«Приложение 3 ПЛАН РАЗВИТИЯ Название проекта: «Разработка и внедрение в производство кавитационных (резонансных) установок для мойки деталей»1. Проведение исследовательских разработок по созданию новых моечных установок.2. Изучение объектов техники, нуждающихся в применении моечных установок.3. Привязка разработок по п. 1 для мойки узлов трения:аэрокосмических изделий; газотурбинных авиадвигателей; двигателей внутреннего сгорания; ходовых систем транспортных машин; гидро(пневмо-) аппаратуры и...»

«Доклад на заседании секции №3 НТС ФГУП ЦНИИмаш по вопросу «Общий замысел геодезических направлений исследований в рамках НИР «Развитие»» от 28 мая 2013 года Общий замысел геодезических направлений исследований в рамках НИР «Развитие». Исследование проблемных вопросов геодезического обеспечения системы ГЛОНАСС. Исследование проблемных вопросов навигационногеодезического обеспечения объектов ракетно-космической техники В.С. Вдовин ФГУП «ЦНИИмаш», г. Королв 1. Направления исследований. 1.1....»

«ДОКЛАД «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Докладчик: Генеральный директор ООО «Центр конкурсных технологий «Звездный» Григорьев Игорь Анатольевич Здравствуйте уважаемые представители предприятий космической отрасли! Всем известно, что 5 апреля 2013 года был принят федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который...»

«ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕГЛАМЕНТА НОВГОРОДСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Содержание Введение Глава 1. Общие сведения Краткая характеристика лесничества 1.1. 10 Виды разрешенного использования лесов 1.2. Глава 2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов Нормативы, параметры и сроки 2.1. 33 разрешенного использования лесов для заготовки древесины Нормативы, параметры и сроки разрешенного...»

«Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от «» г. № Изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р 1. Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную, указанным распоряжением Правительства Российской Федерации, изложить в следующей реакции: «Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р Транспортная стратегия Российской Федерации на...»

«Отраслевое Соглашение между Министерством здравоохранения Саратовской области и Саратовской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ на 2015-2017 годы I. Общие положения.1.1. Настоящее Отраслевое Соглашение (далее – Соглашение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Отраслевым Соглашением по федеральным государственным бюджетным и казенным учреждениям,...»

«Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1127н Об утверждении профессионального стандарта Оператор тепловых/холодильных установок (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2015 N 36023) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 25.03.2015 Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1127н Документ предоставлен КонсультантПлюс Об утверждении профессионального стандарта Оператор Дата сохранения: 25.03.2015 тепловых/холодильных. Зарегистрировано в Минюсте России 16 февраля...»

«Отчет о самообследовании Астраханского филиала частного учреждения высшего образования «Южно-Российский гуманитарный институт» Общие положения В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Минобрнауки России № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом Минобрнауки России от 06 марта 2015 г. № 154 О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего...»

«ДАЙДЖЕСТ НАЛОГОВЫХ НОВОСТЕЙ № 78 09 февраля 2015 года – 15 февраля 2015 года 1. Письма Минфина России и ФНС России 1.1. Налог на добавленную стоимость. При ввозе товаров в РФ из Республики Беларусь отметка об уплате (зачете) НДС на заявлении о ввозе товаров проставляется российским налоговым органом. Проставление отметок белорусским налоговым органом на таком заявлении не предусмотрено. Счет-фактура, выставленный покупателю после 01.01.2015 г., содержащий данные о собственных товарах продавца и...»

«01.10.2015 Пособия по безработице останутся на прежнем уровне Минимальный размер пособия по безработице в 2016 году останется на прежнем уровне 450 рублей в месяц. Максимальное пособие также решено оставить без изменений оно составит по-прежнему 4900 рублей. Об этом 30 сентября на заседании Общественного совета при Минтруде сообщил директор департамента занятости населения ведомства Михаил Кирсанов. При этом чиновник отметил, что безработных россиян, получающих максимальное пособие, стало...»

«  АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ АВТОРАМИ НА I-XX ВСЕРОССИЙСКИХ ВЫСТАВКАХ, ПРОВОДИМЫХ АКАДЕМИЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ http://rae.ru/ru/chronicle/ Материалы для экспозиции на Московском международном Салоне образования. Москва, ЦВК ЭКСПОЦЕНТР 7-9 октября 2014 г. Г-З Москва ИД «Академия Естествознания» ********** Аннотированный указатель научной и учебно-методической литературы, представленной авторами на I-XX Всероссийских выставках, проводимых...»

«Январь.1. Книги Российской Федерации : гос. библиогр. указ. : ежегодник, 2013 : в 11 т. М. : Бук Чембэр Интернэшнл Т. 10 : Разделы 821.161.2-94 (47) / РКП ; отв. ред. Л. А. Давыдова. 2014. 781 с Экземпляры: всего:1 СБО(1).2. Книги Российской Федерации : гос. библиогр. указ. : ежегодник, 2011 : в 11 т. М. : Бук Чембэр Интернэшнл Т. 10 : Разделы 902/904-94(47) Именной указатель (А-Т) / РКП ; отв. ред. Л. А. Давыдова. 2012. 782 с. Имен. указ.: с. 286-782. 220 экз. Экземпляры: всего:1 СБО(1). 3....»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА ПУТЕВОДИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ Астана, 20 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД № Учебные, контрольные Сроки проведения и иные мероприятия ОСЕННИЙ СЕМЕСТР День знаний 1 сентября 2015 года Теоретическое обучение 01 сентября – 12 декабря 2015 года Рубежный контроль 12 октября – 17 октября 2015 года (после занятий) 07 декабря – 12 декабря 2015 года (после занятий) Праздничные дни 24...»

«Тематический доклад Российской Федерации по охраняемым природным районам Просьба представить следующие данные о происхождении настоящего доклада Договаривающаяся Сторона Российская Федерация Национальный координационный центр Полное название учреждения: Министерство природных ресурсов Российской Федерации Ф. И. О. И должность сотрудника по связи: Руководитель Департамента особо охраняемых природных территорий, объектов и сохранения биоразнообразия – Амирханов Амирхан Магомедович Почтовый адрес:...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ В 2013 ГОДУ Красноярск 20 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 1.2. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 1.3. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 1.4. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 2.1. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ 2.2....»

«Проф. Ящмядов Ящмяд-Жабир Исмайылоьлу Дос. Мусайев Низами Хыдыр оьлу ЯРЗАГ МАЛЛАРЫНЫН ЕКСПЕРТИЗАСЫ ЫЫ щисся Щейванат мяншяли мящсулларын експертизасы Дярслик Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийинин 31.05.2004 тарихли 477 сайлы ямри иля няшриня ижазя верилмишдир Чашыоьлу Б А К Ы 2005 Азярбайжан Кооперасийа Университетинин «Ямтяяшцнаслыг вя Ряйчиляр: експертиза» кафедрасынын мцдири, проф.,к/т.е.д. Ахундов Ф.Щ. Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетнин «Гейри-ярзаг маллары ямтяяшцнаслыьы»...»

«МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПОГИБШИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ г. МОСКВА 2015 год СОДЕРЖАНИЕ Вступление 4 Семьи погибших сотрудников ОВД 1. 5 Оформление удостоверения 1.1. 5-6 Льготы и компенсации 1.2. 6-10 Меры социальной поддержки и компенсации...»

«МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ «БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК» Настоящая документация не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания без разрешения УП «Национальное агентство по туризму». Минск МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» ЗАМЕСТИТЕЛЬ...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.