WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Развитие конкуренции на рынке международных автомобильных перевозок грузов в Российской Федерации Российский рынок международных автомобильных перевозК.В. Холопов, ок грузов является ...»

Транспорт

Развитие конкуренции на рынке

международных автомобильных перевозок

грузов в Российской Федерации

Российский рынок международных автомобильных перевозК.В. Холопов,

ок грузов является высококонкурентным, помимо отечественА.И. Забоев

ных транспортных компаний на нем функционируют сотни, а по

некоторым оценкам, и тысячи, зарубежных автоперевозчиков из

более чем 50 государств Европы и Азии. Конкуренция между

автоперевозчиками разных стран на российском рынке междуУДК 339.13

ББК 65.42 народных перевозок грузов является внутривидовой. Помимо Х-737 нее существует также межвидовая конкуренция, охватывающая различные виды транспорта, участвующие в обеспечении российской внешней торговли, в частности, это автомобильный и железнодорожный транспорт. В настоящей статье рассматриваются преимущественно вопросы внутривидовой конкуренции.

Конкуренция между автоперевозчиками различных стран за грузы российской внешней торговли возникает вследствие доступа на наш рынок иностранных автотранспортных компаний в соответствии с международными договорами, в первую очередь межправительственными соглашениями о международном автомобильном сообщении, подписанными Российской Федерацией и зарубежными странами.

Механизмом регулирования конкуренции на рынке международных автомобильных перевозок грузов является разрешительная система, предусматривающая возможность получения доступа транспортных операторов к рынку путем выдачи соответствующих разрешений, т.н. «дозволов».

В настоящее время разрешительная система осуществления международных автомобильных перевозок грузов является общепринятым инструментом защиты интересов государств в международной торговле транспортными услугами. Большинство государств устанавливает в своем национальном законодательстве наличие разрешений как обязательное условие доступа иностранных автомобильных перевозчиков на рынок услуг в области международной перевозки грузов1. Условия и порядок В настоящей статье вопросы международных перевозок автомобильным транспортом пассажиров, багажа и почты, а также внутренних перевозок, включая каботаж, не рассматриваются 9 - 2014 Российский внешнеэкономическийвестник

–  –  –

выдачи разрешений определяются упомянутыми межправительственными соглашениями о международном автомобильном сообщении.

В Российской Федерации разрешительный порядок доступа иностранных перевозчиков для осуществления международных перевозок по территории Российской Федерации закреплен Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения», статьей 2 которого предусматривается:

перевозки по территории России осуществляются в соответствии с российскими и иностранными разрешениями;

международными договорами в области международного автомобильного транспорта на условиях взаимности может предусматриваться осуществление международных перевозок без разрешений.

Россия является Стороной более 50 двусторонних соглашений о международном автомобильном сообщении. Часть из них заключены еще СССР, и Россия участвует в них в качестве правопреемницы бывшего СССР (например, соглашения с Данией, Францией и др.).

С семью странами – Арменией, Республикой Беларусь, Казахстаном, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Таджикистаном и Узбекистаном межправительственными соглашениями установлена безразрешительная система перевозок в двустороннем и транзитном сообщениях. Кроме этого, без разрешений в двусторонем сообщении осуществляются перевозки между Россией, Украиной и Исламской Республикой Иран.

Для перевозок грузов между Россией и другими государствами требуется получение разрешения («дозвола»). Кроме двусторонних перевозок, разрешения могут требоваться для транзитных перевозок, а также перевозок грузов в/из третьих стран.2 Кроме двусторонней разрешительной системы, в России действует также система многосторонних разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ)3, к которой наша страна присоединилась в 1997 году. Разрешения ЕКМТ

– это многосторонние разрешения, предназначенные для осуществления международных перевозок, выданные на основании системы квотирования. По разрешениям ЕКМТ автомобильные перевозки выполняются между странами-участницами ЕКМТ или транзитом через территорию одной или нескольких стран-участниц ЕКМТ транспортными средствами, зарегистрированными в какой-либо странеучастнице ЕКМТ. С 1 января 2014 года разрешения выдаются только для перевозок теми транспортными средствами, которые удовлетворяют техническим требоХолопов К.В. Международное частное транспортное право. Анализ норм международного и российского транспортного права: Учебное пособие. – М.: Статут, 2010. с. 483.

В настоящее время ЕКМТ преобразована в Международный транспортный форум (МТФ)

–  –  –

ваниям, устанавливаемым классами экологичности «Евро-3», «Евро-4», «Евро-5»

и «Евро-6».

Сложившаяся конфигурация разрешительных и безразрешительных систем повлияла на распределение сегментов отечественного рынка международных перевозок грузов между российскими и зарубежными перевозчиками. В 2013 г. удельный вес российских перевозчиков в общем объеме международных автоперевозок составил 40,4% и по сравнению с 2012 г. возрос на 0,8%. С середины 90-х годов общей тенденцией было укрепление позиций российских перевозчиков (26% в 1997 г., 36% в 2000 г., и 42% в 2010 г.). Однако, начиная с 2011 г., удельный вес российских перевозчиков незначительно сократился и стабилизировался на уровне 40% (см. рисунок 1).

Вместе с тем, удельный вес российских автоперевозчиков существенно отличается на направлениях между Россией и странами Европы, с одной стороны, и Россией и странами Азии, с другой. На европейских направлениях, включая Турцию (т.е. со странами-участницами системы разрешений ЕКМТ), удельный вес российских перевозчиков существенно ниже и оценивается в 37,8%.

При этом практически на всех направлениях происходит усиление конкуренции за более дорогостоящие грузы, перевозка которых осуществляется по более высоким ставкам фрахта, что в конечном итоге является определяющим фактором эффективности работы автотранспортных компаний.

–  –  –

Источники: данные официального интернет-портала Российской ассоциации международных автомобильных перевозчиков http://www.asmap.ru/ и официального интернетпортала Российского автотранспортного союза http://ras-info.ru/

–  –  –

В 2011-2012 гг. удельный вес разрешений ЕКМТ значительно сократился при одновременном росте объемов безразрешительных перевозок (главным образом за счет роста объемов перевозок между Россией и Республикой Беларусь). При этом в 2011-2012 гг. увеличился также удельный вес перевозок, выполненных с использованием разрешений «в/из третьих стран», выдаваемых на двусторонней основе ряду стран, перевозчики которых активно работают на рынке международных автоперевозок в Российской Федерации.

Наиболее активно на российском рынке в 2012 г. работали украинские (+14% объемов перевозок), польские (+21%) и литовские (+6%) перевозчики. При этом отмечается небольшое снижение объемов у перевозчиков Финляндии (-5%) и Молдовы (-1%).

За пятнадцатилетний (1998-2012 гг.) период с использованием разрешений ЕКМТ российскими и иностранными перевозчиками было перевезено порядка 20 млн. тонн отечественных внешнеторговых грузов. Удельный вес перевозок российских внешнеторговых грузов с использованием разрешений ЕКМТ в среднем за 15-летний период составил 6,3%. Кроме этого, объем перевозок грузов российскими перевозчиками между странами Европы (без пересечения российской границы) за этот период на основании данных Российского автотранспортного союза (РАС) оценивается ориентировочно в 4 млн тонн. Следует отметить, что указанные перевозки являются чистым экспортом транспортных услуг, но, в то же время, вследствие несовершенства методологии статистического учета не фиксируются российской статистикой как показатель, характеризующий работу автотранспортного сектора.

Перевозки российских внешнеторговых грузов автомобильным транспортом с использованием разрешений ЕКМТ достигли своего максимума в 2008 году и составили 2,7 млн тонн (7,1% от общего объема международных перевозок). В 2009 г. их удельный вес вырос до 10,4% за счет того, что их объем, выраженный в тоннах, вследствие острой фазы кризиса сократился менее значительно (на 10%), чем объем международных автоперевозок в целом (на 27,4%). В 2010 году на перевозчиков 7-и государств пришлось 84,4% от общего числа поездок, выполненных иностранными перевозчиками в Россию с использованием разрешений ЕКМТ.

С учетом сокращения базовой квоты разрешений ЕКМТ для Российской Федерации с 2011 г. произошло существенное сокращение объемов перевозок с их использованием. В 2012 г. этот объем оценивается в 450 тыс. тонн (немногим более 1% от общего объема международных перевозок). Сокращение базовой квоты также привело к четырехкратному снижению объемов перевозок грузов российскими автотранспортными компаниями между пунктами в третьих странах. Объем перевозок грузов, выполненных иностранными перевозчиками с использованием разрешений ЕКМТ с 2011 года также сократился, но менее существенно.

Российский внешнеэкономический вестник 9 - 2014 77 Транспорт Более 80% от общего объема перевозок грузов с использованием разрешений ЕКМТ в 2012 г., выполненных российскими перевозчиками пришлось на 6 основных направлений – Германия, Италия, Голландия, Польша, Литва и Бельгия. При этом, по данным РАС, в 2012 году происходило увеличение объемов перевозок грузов по разрешениям ЕКМТ со странами, находящимися на «дальнем плече»

– Италией, Германией, Голландией и др. Во многом это было связано с результатами от принятых Минтрансом России мер по стимулированию перевозчиков к более эффективному использованию разрешений ЕКМТ и введением понижающего коэффициента для автотранспортных компаний, работающих на приграничные страны в соответствии с внесенными изменениями в Приказ Минтранса России от 17 декабря 2009 г. №240 «Об утверждении условий распределения иностранных и многосторонних разрешений российским перевозчикам». По итогам 2012 г., по одному годовому многостороннему разрешению российские перевозчики выполнили в среднем 1,85 кругорейса в/из России в месяц, что косвенно свидетельствует о повышении эффективности использования разрешений ЕКМТ российскими автотранспортными компаниями. Интенсивное использование разрешений ЕКМТ иностранными перевозчиками в качестве одной из причин было связано с дефицитом двусторонних разрешений на поездки в Россию на целом ряде направлений.4 Второй причиной являются излишки провозных мощностей на транспорте сопредельных с Россией стран, что привело к использованию «свободного» парка автотранспортных средств в «кросс-трейде» (т.е. на рынках третьих стран). Анализ данных именно 2009 (кризисного) года весьма показателен, поскольку свидетельствует о том, каким образом в ряде стран Европы происходила «утилизация»

возникшего переизбытка автопарка и труда водителей, участвующих в сфере международных перевозок, при значительном сокращении объемов промышленного производства, внешней торговли и спроса на товары и услуги.

Система разрешений ЕКМТ стала механизмом частичного разрешения проблем экономической занятости и спроса путем экспансии перевозчиков стран Европы и некоторых стран СНГ на рынки третьих стран (в т.ч. Российской Федерации) в условиях острой фазы кризиса. Натиск зарубежных перевозчиков через разрешения ЕКМТ к российским внешнеторговым грузам в условиях резкого сокращения спроса и стоимости фрахта достаточно больно «ударил» по отечественным автотранспортным компаниям, что и стало своего рода «спусковым механизмом»

при принятии Минтрансом России решения о снижении базовой квоты ЕКМТ для России начиная с 2011 года.

Подробнее см. Бровкина О. Об уровне конкурентоспособности российских автоперевозчиков на международном рынке автотранспортных услуг. Автомобильный транспорт.

№4, 2014., с. 12-14.

–  –  –

Одной из важнейших особенностей системы разрешений ЕКМТ является создание стимула к обновлению парка подвижного состава участвующими автотранспортными компаниями. Благодаря применению повышающих коэффициентов пересчета базовой квоты в фактически выдаваемые разрешения, очевидные преимущества все последние годы получали страны, автотранспортные компании которых активно внедряли современную технику высоких экологических классов Евро-4, Евро 5 и Евро-6.

Наиболее высокий коэффициент обмена базовой квоты имеют Республика Молдова (8,4 в 2010 г.), Литва (7,94), Республика Беларусь (7,77), Польша (7,5).

Эти страны последние годы являются лидерами по качеству подвижного состава, используемого для международных перевозок с использованием разрешений ЕКМТ (они же и используют их с целью доступа на российский рынок). В то же время к российской базовой квоте в 2010 г. применялся повышающий коэффициент 6,07, что свидетельствовало о более низком удельном весе автомобилей Евро-4 и Евро-5 в общей структуре парка.

Таким образом, экологическая структура парка автотранспортных средств является одним из главных факторов конкурентоспособности на рынке международных автомобильных перевозок грузов. О совершенстве структуры парка позволяют судить данные по международным автотранспортным компаниям – членам Ассоциации международных автоперевозчиков России (АСМАП).

Общее количество транспортных средств, принадлежащих компаниям-членам АСМАП и используемых в международных перевозках с 2009 по 2012 выросло на 22,09% с 29,5 тыс. ед. до 35,96 тыс. ед. Прирост в 2010, 2011 и 2012 годах составил 0,8%, 12,1% и 8% соответственно. В настоящее время в структуру парка входят автомобили классов Евро 2 и ниже, Евро-3, Евро-4 и Евро-5.

Количество автомобилей, не удовлетворяющих требованиям экологического стандарта Евро 3, сократилось за последние 4 года на 42,2% и составило в 2012 г. 6724 единиц. Данное сокращение парка было компенсировано незначительным увеличением парка автомобилей экологического класса Евро-3 на 6,4%, или 973 единиц, и увеличением более чем в 5 раз парка автомобилей экологического класса Евро-4 и Евро-5 с 2504 единиц до 12945 единиц.

По состоянию на конец 2013 г. среди перевозчиков-членов АСМАП только 39% парка относилось к экологическим классам Евро-4 и Евро-5. В то же время в структуре парка транспортных средств в Республике Беларусь удельный вес автомобилей класса Евро-4 и выше составляет около 80%, Грузии и Молдовы – более 60%, Украины – почти 50%, Казахстана – более 40%.

Обновление парка автотранспортных средств, участвующих в международных перевозках грузов, является одной из ключевых проблем для отечественных автотранспортных компаний. Приобретение или лизинг современных автомобилей Российский внешнеэкономический вестник 9 - 2014 79 Транспорт связаны для российских перевозчиков со сложными процедурами, высокими налоговыми и таможенными платежами, а также утилизационными сборами при его приобретении. На протяжении длительного периода государство проводило громоздкую и непредсказуемую политику в отношении ставок таможенных пошлин на грузовой подвижной состав (в частности, в конце 1990-х – начале 2000 гг. в течение 8 лет они кардинально менялись 8 раз). Все это приводило к сокращению закупок подвижного состава российскими перевозчиками, финансовым потерям российских автотранспортных компаний вследствие неустоек за преждевременный возврат машин, взятых в лизинг, вынужденным закупкам менее дорогого подвижного состава «секонд-хенд» из стран Европы.

Указанные причины породили длинный тренд по снижению конкурентоспособности российских перевозчиков на европейском рынке. В отличие от России правительства ряда соседних государств (Республика Беларусь, Республика Молдова, Турция, Украина и др.) все эти годы проводили политику, направленную на содействие обновлению подвижного состава национальных автотранспортных компаний, в результате чего в этих странах была создана конкурентоспособная отрасль, а потенциал национальных автоперевозчиков стал превосходить соответствующий потенциал внешней торговли.

Недостаток современного подвижного состава отрицательно влияет на конкурентоспособность российских перевозчиков сразу по двум направлениям – более высокие эксплуатационные издержки ведут к увеличению стоимости транспортных услуг и, тем самым, повышают риск проигрыша в конкурентной борьбе перевозчикам зарубежных стран, имеющим современные экономичные и экологичные автомобили.

Начиная с 2014 г., дополнительные преимущества в использовании разрешений ЕКМТ получают страны, транспортные операторы которых имеют автомобили экологического класса Евро-6. Однако в Российской Федерации число как самих машин класса Евро-6, так и число компаний, владеющих ими, является в настоящее время незначительным. С учетом этого базовая квота разрешений ЕКМТ для России, скорее всего, не сможет в ближайшие 1-2 года быть пересчитана в фактические годовые разрешения с максимальным коэффициентом.

В отличие от перевозчиков Республики Беларусь, Республики Молдова, Украины, стран Балтии и Польши, российские автотранспортные компании на протяжении длительного периода времени находились в худших условиях с точки зрения возможностей обновления подвижного состава, используемого для международных автоперевозок. Своевременное обновление конкурентоспособным подвижным составом ограничивалось высокими таможенными пошлинами и уплатой НДС, а также невыгодными условиями лизинга. Российские автотранспортные компании вынуждены оформлять кредиты в российских банках по более высоким ставкам, в отличие от зарубежных перевозчиков, что приводит к дополнительно

–  –  –

му росту себестоимости перевозок и снижает ценовую конкурентоспособность российских операторов. Поэтому автопарк российских перевозчиков физически и морально устаревает, предприятиям приходится нести дополнительные издержки по его эксплуатации. С точки зрения ЕКМТ, недостаточное количество современных автомобилей высоких экологических классов не позволяло пересчитывать базовую квоту в максимальное число разрешений. Дополнительным негативным фактором в этой связи является введение утилизационного сбора, который увеличивает стоимость приобретаемой техники российскими перевозчиками (подобная финансовая нагрузка для зарубежных перевозчиков отсутствует).

Ставки ввозных таможенных пошлин на ввозимый на территорию России импортный подвижной состав, не производимый на её территории, но лоббируемые российским автопромом, на протяжении десятилетий менялись практически ежегодно, что делало непредсказуемым и высокорисковым мероприятием прогнозирование финансовой деятельности российских предприятий и заключение лизинговых соглашений.

Пути решения проблемы – принятие стабильных государственных мер по содействию замены используемого подвижного состава на автомобили, удовлетворяющие экологическим классам Евро-6 и современным требованиям рынка автотранспортных услуг.

Другим весьма негативным фактором, влияющим на конкурентоспособность российских автоперевозчиков, является налоговая нагрузка на бизнес. В настоящее время уровень налоговой нагрузки на российский автотранспортный бизнес, по сравнению с соседними странами, достаточно высокий.

В значительной степени пострадали малые предприятия, налоговые льготы для которых были отменены или пересмотрены в рамках государственных мер по обеспечению наполняемости бюджетов, введению новых обязательных платежей и ужесточения налогового администрирования.

Среди факторов более высокой конкурентоспособности евроапейских автотранспортных компаний по сравнению с российскими перевозчиками нельзя не отметить эффективную политику Европейского Союза, направленную, с одной стороны, на повышение эффективности автомобильных сообщений в ЕС, с другой, на защиту от конкуренции со стороны стран-не членов ЕС.

Расширение ЕС на страны Центральной и Восточной Европы и включение их в Общеевропейский рынок транспортных услуг создало для автотранспортных компаний, в первую очередь Латвии, Литвы, Польши и Эстонии, благоприятные условия для расширения доступа на международные рынки перевозок.

С одной стороны, на эти компании распространен национальный режим в отношении транспортных операций между любыми странами-членами ЕС, в отношении найма рабочей силы, свободного безвизового пребывания ключевого персонала и водителей на всей территории Евросоюза и других аспектов деятельности в соотРоссийский внешнеэкономический вестник 9 - 2014 81 Транспорт ветствии с коммунитарным законодательством ЕС. С другой стороны, более тесная интеграция автотранспортных компаний из стран Центральной и Восточной Европы в российский рынок автотранспортных услуг предполагает развитие тесных взаимосвязей между европейскими логистическими и транспортно-экспедиторскими компаниями и реализацию эффективных логистических цепочек доставки грузов, в т.ч. из стран ЕС и других стран мира (через морские торговые порты, расположенные на Балтике) в Россию. С учетом характера и стоимости импортных грузов, их доставка в Россию является привлекательным коммерческим бизнесом, в конкурентной борьбе за который автотранспортные компании из стран ЕС имеют преимущество по сравнению с перевозчиками из государств – не членов ЕС.

В то же время российские экспортные грузы рассматриваются для автоперевозчиков из стран ЕС как элемент «обратной загрузки». Применительно к системе ЕКМТ загрузка даже малой партии груза по демпинговым ставкам тарифа позволяет квалифицировать перевозку как груженый рейс, в т.ч. возвратный в страну регистрации. С учетом значительного дисбаланса между объемами экспортных и импортных перевозок российских грузов готовность иностранных перевозчиков жестко конкурировать за российский экспортный груз, в т.ч. и по ставкам тарифа ниже рыночных, приводит к дополнительному ценовому давлению и снижению эффективности работы российских перевозчиков в экспортном направлении, в т.ч.

и по разрешениям ЕКМТ. Следствием высокой конкуренции со стороны иностранных перевозчиков при перевозках грузов из России и в Россию, наиболее доходными для российских автотранспортных компаний становятся перевозки грузов с использованием разрешений ЕКМТ между «третьими» странами (кросс-трейд).

С учетом системности проблемы конкуренции между операторами государствчленов ЕС и государств – не членов ЕС, адаптация к последствиям интеграционных процессов в Европе может быть достаточно болезненной еще долгое время.

Решение указанной проблемы невозможно только механизмами жесткого двустороннего регулирования (пограничные с Россией страны будут увязывать либерализацию доступа к двусторонним перевозкам в Россию, в т.ч. из третьих стран, с проблемой транзита российских транспортных средств по своей территории в Западную Европу). Одним из механизмов решения проблемы может являться повышение эффективности использования многосторонних разрешений ЕКМТ при поездках между пунктами в ЕС.

Ужесточение требований к правилам труда и отдыха водителей, осуществляющих автомобильные перевозки в соответствии с Европейским соглашением о режиме труда и отдыха водителей 1970 г., а также нормами ЕС, также серьезно ограничивает конкурентоспособность российских перевозчиков. Негативный эффект увеличения накопленного времени на отдых, которое зависит от продолжи

–  –  –

тельности нахождения водителя в рейсе (вплоть до двух суток перерыва на кругорейс) усиливается с ростом расстояний, что более значимо для российских, чем для европейских автоперевозчиков. При этом чем дальше от границ со странами Европы расположены российские автотранспортные предприятия, участвующие в системе перевозок с использованием разрешений ЕКМТ, тем продолжительнее работа водителя при выполнении первого и возвратного рейсов. Стремление сократить потери от простоя автопарка во время долговременного отдыха водителя, вынуждает эти российские компании использовать дополнительных водителей, что увеличивает себестоимость перевозки.

Меры, которые должна предпринять Российская Федерация на национальном уровне по повышению конкурентоспособности российских перевозчиков, заключаются в создании технических, технологических и правовых механизмов для модернизации отрасли.

Одним из ключевых элементов этих мер должно стать содействие обновлению парка автомобилей, используемых для международных автомобильных перевозок, путем интенсивного наращивания современного парка седельных тягачей высоких экологических классов Евро-5 и Евро-6, развитие инфраструктуры российских морских торговых портов (с целью повышения загрузки внутреннего транспорта и переключения внешнеторговых грузопотоков на отечественную транспортную инфраструктуру), создание крупных логистических и транспортно-распределительных комплексов («сухих портов») ближе к границе Российской Федерации. Одна из ключевых мер – совершенствование механизма распределения разрешений ЕКМТ среди российских перевозчиков (во главу угла должны быть поставлены такие критерии, как обеспеченность автотранспортных компаний подвижным составом высоких экологических классов Евро-5 и Евро-6, высокая эффективность использования разрешений ЕКМТ на зарубежных рынках за отчетный период и др.). Кроме этого, должна быть усовершенствована система выдачи двусторонних разрешений, а также контроля использования двусторонних разрешений и многосторонних разрешений ЕКМТ перевозчиками иностранных государств.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Холопов К.В. Международное частное транспортное право. Анализ норм международного и российского транспортного права: Учебное пособие. – М.: Статут, 2010. - 702 с.

(Holopov K.V. Mezhdunarodnoe chastnoe transportnoe pravo. Analiz norm mezhdunarodnogo i rossijskogo transportnogo prava: Uchebnoe posobie. – M.: Statut, 2010. - 702 s.)

2. Баклацкий С. Без сбоев. Международные автомобильные перевозки. №2, март-апрель 2014., с. 12-16 (Baklackij S. Bez sboev. Mezhdunarodnye avtomobil’nye perevozki. №2, martaprel’ 2014., s. 12-16.).

3. Холопов К.В. Современное состояние и проблемы развития российского рынка межРоссийский внешнеэкономический вестник 9 - 2014 83 Транспорт дународных автомобильных перевозок. Российский внешнеэкономический вестник. №9, 2010., с. 43 -51 (Holopov K.V. Sovremennoe sostojanie i problemy razvitija rossijskogo rynka mezhdunarodnyh avtomobil’nyh perevozok. Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik. №9, 2010., s. 43 -51).

4. Бровкина О. Об уровне конкурентоспособности российских автоперевозчиков на международном рынке автотранспортных услуг. Автомобильный транспорт. №4, 2014., с. 12-14 (Brovkina O. Ob urovne konkurentosposobnosti rossijskih avtoperevozchikov na mezhdunarodnom rynke avtotransportnyh uslug. Avtomobil’nyj transport. №4, 2014., s. 12-14).

5. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства транспорта Российской Федерации в 2012 году и на 2013–2015 годы. М.: Минтранс России, 2013.,

-151 с. (Doklad o rezul’tatah i osnovnyh napravlenijah dejatel’nosti Ministerstva transporta Rossijskoj Federacii v 2012 godu i na 2013–2015 gody. M.: Mintrans Rossii, 2013., -151 s.)

6. Холопов К.В., Забоев А.И. Российский рынок международных автомобильных перевозок грузов: современное состояние, тенденции и перспективы развития. Российский внешнеэкономический вестник. №7, 2014. с. 97-104 (Holopov K.V., Zaboev A.I. Rossijskij rynok mezhdunarodnyh avtomobil’nyh perevozok gruzov: sovremennoe sostojanie, tendencii i perspektivy razvitija. Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik. №7, 2014. s. 97-104)

–  –  –




Похожие работы:

«ВЕСТНИК АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 73/2015 г. Ростов-на-Дону ВЕСТНИК 73/2015 АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОДЕРЖАНИЕ VII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АДВОКАТОВ Редакционный совет: Вызовы времени 4 Дулимов А. Г. – Отчет о деятельности Совета президент Адвокатской палаты Ростовской ФПА РФ за период с апреля области; 2013 года по апрель 2015 года 7 Быкадоров В. А. – Резолюция в поддержку вице-президент Адвокатпредложений по расширению ской палаты Ростовской применения института суда...»

«N. I. VAVILOV ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF PLANT INDUSTRY (VIR) _ PROCEEDINGS ON APPLIED BOTANY, GENETICS AND BREEDING volume 175 issue Editorial board O. S. Afanasenko, B. Sh. Alimgazieva, I. N. Anisimova, G. A. Batalova, L. A. Bespalova, N. B. Brutch, Y. V. Chesnokov, I. G. Chukhina, A. Diederichsen, N. I. Dzyubenko (Chief Editor), E. I. Gaevskaya (Deputy Chief Editor), K. Hammer, A. V. Kilchevsky, M. M. Levitin, I. G. Loskutov, N. P. Loskutova, S. S. Medvedev, O. P. Mitrofanova, A. I....»

«УЛЭ КГА РУКОВОДСТВО ЭКЗАМЕНАТОРА Новое издание МИР РК ЛЕТНОГО СОСТАВА (Процедура 24А) Май 2015 Утверждена приказом Комитета гражданской авиации МИР Республики Казахстан от 15 мая 2015 года №179 Республика Казахстан Министерство по инвестициям и развитию Комитет гражданской авиации Управление летной эксплуатации Руководство экзаменатора летного состава (Процедура № 24А) УЛЭ КГА РУКОВОДСТВО ЭКЗАМЕНАТОРА Новое издание МИР РК ЛЕТНОГО СОСТАВА (Процедура 24А) Май 2015 СОДЕРЖАНИЕ Наименование глав...»

«Фергюс Хьюм Ричард Марш Джером Клапка Джером Артур Конан Дойл Гай Н. Бутби Уильям Эрнест Хорнунг Джек Лондон Роберт Ирвин Говард Роберт Льюис Стивенсон Генри Сетон Мерримен Эдгар Ричард Горацио Уоллес Джозеф Смит Флетчер Бертрам Флетчер Робинсон Жак Фатрелл Фрэнсис Брет Гарт Гилберт Кийт Честертон Редьярд Джозеф Киплинг Грегори Сквайрз Загадка золотого кинжала (сборник) http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12029269 Загадка золотого кинжала.: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Харьков;...»

«СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТЫ КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ. СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ. СТП МИУ 2.0.01Минск Изд-во МИУ УДК 001.1.(006) C 77 Приказом по институту от 11 декабря 2009 г. № 251-О введен в действие с 01 января 2010 г.Авторы-составители: Суша Н.В., Гедранович В.В., Пикуль М.И., Спирков С.Н., Таборовец В.В. Стандарт предприятия: Работы курсовые и дипломные. Структура С 77 и правила оформления. СТП МИУ 2.0.01-10 / авт-сост. Н.В. Суша и [др.]. – Минск: Изд-во МИУ, 2010. – 48с. Настоящий...»

«МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ» РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕКОМЕНДАЦИИ Москва УДК 624.01 ББК 38.96 Р2 Авторский коллектив: канд. техн. наук Д.М. Гордиенко, А.Ю. Лагозин, А.В....»

«Наталья Борисовна Правдина Везение на каждый день 2016 года. 366 практик от Мастера. Лунный календарь Серия «Совет на каждый день от Натальи Правдиной» http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11284079 Наталья Правдина. Везение на каждый день 2016 года. 366 практик от Мастера. Лунный календарь: АСТ; Москва; 2015 ISBN 978-5-17-091741-9 Аннотация Вместе с этой книгой к вам в дом войдет Госпожа Удача! Потому что у вас в руках календарь удачи, составленный Мастером привлечения удачи – Натальей...»

«Ойкумена. 2015. № 1 УДК338.48(479) ПаникарскаяН.И.,СтаценкоА.А.,РубанД.А. PanikarskajaN.I.,StatsenkoA.A.,RubanD.A.Туристическийобразрегионавсетевомпространстве: проблемакачестваинформации Tourismimageofregioninthenetspace:aproblemofinformationquality Туристический образ региона формируется в сетевом пространстве за счёт распространения интернет-ресурсами информации об отдельных достопримечательностях и территориальном рекреационно-туристическом потенциале в целом. Контент-анализ ресурсов,...»

«ДАЙДЖЕСТ УТРЕННИХ НОВОСТЕЙ 02.11.2015 НОВОСТИ КАЗАХСТАНА Нурсултан Назарбаев встретится с Кэмероном и Елизаветой II Госсекретарь США Джон Керри прилетел в Астану В Берлине состоялся V Форум казахстанских студентов в Германии НОВОСТИ СНГ Медведев проведет совещание по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности Российские компании с госучастием начали переходить на расчеты в юанях. 5 Порошенко надеется на скорейшее решение Радой вопроса назначения местных выборов в Мариуполе Беларусь с...»

«ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ Информационно-аналитический департамент РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В 2013 году (сборник информационно-аналитических материалов, выпуск № 2) Минск, Под общей редакцией первого заместителя Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ В. Г. Гаркуна Редакционная коллегия: А. К. Заварзин (главный редактор), А. Ю. Чеботарев, И. Б. Зеленкевич, С. И. Мукашев, О. А. Капустина, О. Н. Кастюк....»

«Конкурс «Лучший учитель/преподаватель немецкого языка России-2014» Гёте-Институт объявляет конкурс «Лучший учитель / преподаватель немецкого языка России-2014». Гёте-Институт во второй раз отметит достижения талантливых и активных российских учителей и преподавателей немецкого языка. Для выполнения их важной миссии учителям и преподавателям в России нужна не только поддержка, но и признание. Целью данной инициативы является повышение общественной значимости профессии учителя/преподавателя....»

«ГЛОССАРИЙ терминов по вопросам инклюзивного образования А Адаптация (Adaptation) социальная активное приспособление человека или социальной группы к меняющимся социальным условиям Альтернативное помещение детей предусматривает заботу о ребенке со стороны родственников родителей ребенка, передачу ребенка на воспитание в другую семью усыновление или, в случае крайней необходимости, помещение ребенка в специальное учреждения в том случае, если родители не проявляют заботы о своем ребенке или она...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/20/GMB/1 Генеральная Ассамблея Distr.: General 24 July 2014 Russian Original: English Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Двадцатая сессия 27 октября – 7 ноября 2014 года Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека* Гамбия * Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. Его содержание не означает выражения...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Управления научно-исследовательской деятельности Выпуск 30 Кострома КГУ им. Н. А. Некрасова ББК 72. И7 Печатается по решению редакционно-издательского совета КГУ имени Н. А. Некрасова Редакционная коллегия: В. В. Груздев, Л. А. Исакова, А. Р. Наумов, Н. Б. Харчина (отв. ред.) Управления научноИнформационный бюллетень И741 исследовательской деятельности...»

«CERD/C/SRB/1 United Nations Международная конвенция Distr.: General 1 October 2009 о ликвидации всех форм Russian расовой дискриминации Original: English Комитет по ликвидации расовой дискриминации Доклады, представляемые государствамиучастниками в соответствии со статьей 9 Конвенции Первоначальный доклад, подлежавший представлению в 2008 году* Сербия** *** [14 августа 2009 года] * Настоящий документ содержит первоначальный периодический доклад Сербии, подлежавший представлению 4 января 2008...»

«копия Дело № 2-796/2014 РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе: председательствующего судьи Ионовой О.Н., при секретаре судебного заседания Пиксайкиной Н.В., участием истца представителей ответчика Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Барановой Е.В., действующей на основании доверенности от 10 мая 2011 года, Лебедевой Е.Г., действующей на основании доверенности от 06...»

«от 6 июля 2012 г. № 212 г. Владикавказ О плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и повышению эффективности организации бюджетного процесса в Республике Северная Осетия-Алания и муниципальных образованиях на 2012-2015 годы В целях реализации заключенного Правительством Республики Северная Осетия-Алания с Министерством финансов Российской Федерации Соглашения от 30 декабря 2011 года № 01-01-06/06-583 о мерах по повышению эффективности использования бюджетных...»

«42-й ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ARFpoint.ru ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ КУРСК 10-11 декабря УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БЕСПЛАТНОЕ! ARFpoint.ru 1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ Газазян Марина Григорьевна Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО КГМУ Министерства здравоохранения РФ, академик РАЕН, д.м.н, профессор, Заслуженный врач РФ (Курск) Крестинина Валентина Ивановна Главный врач ОБУЗ ОПЦ, Заслуженный врач РФ, почетный работник...»

«МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» ул. Тверская, 7, Москва, 125375,тел.: (495) 987-66-81, факс: (495) 987-66-83, Е-mail: mail@centrmirit.ru МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н ЫЙ С Б О Р Н И К (по материалам, опубликованным в апреле 2015 года)...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/22/MWI/1 Генеральная Ассамблея Distr.: General 4 February 2015 Russian Original: English Совет по правам человека Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Двадцать вторая сессия 415 мая 2015 года Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека* Малави * Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. Его содержание не означает выражения...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.