WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Аналитический обзор (ознакомительная версия) Данный отчет и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК») ...»

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ

ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

Аналитический обзор

(ознакомительная версия)

Данный отчет и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены АО «Инвестиционный фонд

Казахстана» (далее - АО «ИФК») исключительно в целях информации. Несмотря на то, что были приложены

значительные усилия для подготовки данного аналитического материала, АО «ИФК» не дает гарантий относительно полноты и точности приведенной информации.

Данные, представленные в отчете, были получены из отрытых источников, которые, по мнению АО «ИФК», являются надежными, однако АО «ИФК» не гарантирует достоверность информации для любых целей. Ни АО «ИФК», ни кто-либо из его сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования данного отчета. АО «ИФК» не берет на себя ответственности регулярно обновлять данный отчет, а также сообщать обо всех изменениях, произошедших с момента подготовки данного отчета. Все права на отчет принадлежат АО «ИФК». Частичное или полное воспроизведение и распространение данного аналитического материала не может быть осуществлено без письменного разрешения АО «ИФК».

Алматы, 201 Казахстанский рынок керамической плитки и керамогранита

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: анализ казахстанского рынка керамической плитки и керамогранита, предоставление информации по производству, объемах экспорта, импорта, потребления и конъюнктуре рынка, а также выявление перспектив развития отрасли в среднесрочной перспективе.

В обзоре проанализирована динамика производства, экспорта и импорта керамической плитки за период 2007 – 9 месяцев 2012 года.

Исследование будет полезно для производителей керамической плитки и потенциальных инвесторов, для понимания специфики казахстанского рынка, мониторинга глобальных событий, анализа отраслевой динамики, и для разработки либо корректировки стратегий развития и управления.

Исследование проведено в мае 2013 года.

Данные Таможенного комитета Республики Казахстан по состоянию на февраль 20 года.

Данная версия является ознакомительной. Данные не окончательные и могут быть не точными. Для получения полной версии свяжитесь с нами.

Исследование провел:

Нурбалин Елдос Nurbalin@ifk.kz 050010, г. Алматы, Казахстан ул. Зенкова 80 Тел.: +7 (727) 2598 13 Факс: +7 (727) 2583 79 www.ifk.kz www.ifk.kz Казахстанский рынок керамической плитки и керамогранита 3

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме

1. Экономическое положение Казахстана

2. Сегментация рынка керамической плитки

2.1. Внешнеторговая сегментация

2.2. Сегментация по способу формовки

2.3. Сегментация по назначению

2.4. Керамогранит

3. Емкость и потенциал рынка керамической плитки и керамогранита в РК

3.1. Импорт керамической плитки

3.2. Импорт глазурованной керамической плитки

3.3. Импорт неглазурованной керамической плитки

3.4. Экспорт керамической плитки

3.5. Производство

3.6. Потребление

3.7. Анализ цен

3.8. Строительство

4. Сбыт

5. Глобальный рынок керамической плитки и керамогранита

6. Выводы

–  –  –

РЕЗЮМЕ

Казахстанский рынок керамической плитки и керамогранита демонстрирует стабильную динамику роста.

Потребление керамической плитки на внутреннем рынке Казахстана в 2012 году выросло на 11% и составило 22 млн.кв.м. Почти весь этот объем был импортирован. За последние три года темп прироста потребления керамической плитки в Казахстане в среднем составил 6,5% в год. В 2012 году среднедушевое потребление керамической плитки составило 1,3 кв.м./чел.

После вхождения Казахстана в Таможенный союз и образования Единого экономического пространства (ЕЭП) импорт глазурованной керамической плитки из стран СНГ, в особенности из стран участниц ЕЭП, в денежном выражении вырос на 174% и достиг 63 млн. долларов США, и продолжает расти, достигнув цифры 72 млн.

долларов США уже в третьем квартале 2012 года. Большая часть импорта из стран СНГ приходится на Россию, 81% в 2011 году и 82% за три квартала 2012 года. Столь значительный рост обусловлен образованием Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Беларусью в 2010 году.

В Казахстане низкая конкуренция на рынке керамической плитки и керамогранита. На территории республики действует два производства, работающие не на полную мощность, которые произвели в 2012 году только 260 тыс. кв.м. готовой продукции.

Казахстанский рынок керамической плитки и керамогранита оценивается в 42 млрд.

тенге или 280 млн. долларов США.

Глобальный рынок керамогранита и керамических плит превысил 10 млрд. кв. метров в год.

Выгодное географическое положение Казахстана, благоприятный инвестиционный климат, мягкий налоговый режим и общий рынок Единого Экономического Пространства с населением 170 миллионов человек указывают на перспективность рынка керамогранита и керамических плит Казахстана.

–  –  –

Социальная и политическая ситуация В 2009 году Казахстан занял первое место в индексе развития ЮНЕСКО «Образование для всех», который рассматривает охват начального образования, уровень грамотности

–  –  –

взрослого населения и равенству полов. За годы независимости в этом направлении была проведена значительная работа по реформе системы образования, успешно осуществлена программа «Болашак» и возведены учебные заведения мирового класса.

Система здравоохранения страны остается слабым звеном общих показателей развития, так главной причиной смертности среди взрослого населения являются неинфекционные заболевания, такие как рак, сердечнососудистые заболевания, другие заболевания и травмы, связанные с курением и алкоголизмом. Для устойчивого социально-экономического развития Казахстана необходима комплексная реформа системы здравоохранения, начиная с подготовки квалифицированных кадров.

–  –  –

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Керамическая плитка (ОКЭД - 23311) – отделочный материал для оформления помещений, изготовленный из натуральных компонентов как глина и кварцевый песок, с помощью прессования и обжига при высоких температурах.

Существуют множество видов керамической плитки и способов их классификации, как по эстетическим, так и по техническим характеристикам. В данном разделе рассмотрены основные виды сегментации керамической плитки на рынке.

–  –  –

Во внешнеторговой деятельности керамические плитки делятся на неглазурованные и глазурованные. Неглазурованным плиткам присвоен код ТНВЭД 6907ХХХХХХ, глазурованным - код ТНВЭД 6907ХХХХХХ.

Неглазурованные керамические плитки Неглазурованная плитка не имеет декоративных рисунков и однородна по всей толщине.

Глазурованные керамические плитки В целях придания керамической плитке определенных эстетических и технических свойств, ее могут покрыть тонким слоем специального материала – глазурью, которая позволяет наносить декоративные рисунки, цвет, блеск и обеспечивает определенную водонепроницаемость.

По истечению времени глазурь подвержена истиранию, в этой связи для определения области применения глазурованной плитки, и ее степени сопротивляемости истиранию чаще всего используют американскую классификацию PEI (Porcelain Enamel Institute):

PEI I – низкая сопротивляемость. Не подходит для полов (только стены);

PEI II – низкая сопротивляемость. Не подходит для полов (только стены);

PEI III – умеренная сопротивляемость. Подходит для всех жилых помещений;

PEI IV – высокая сопротивляемость. Подходит для всех жилых помещений и общественных помещений с движением небольшой плотности;

PEI V – высокая сопротивляемость. Подходит для всех жилых помещений и общественных помещений с высокой интенсивностью движения.

www.ifk.kzКазахстанский рынок керамической плитки и керамогранита 8

2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СПОСОБУ ФОРМОВКИ

Керамическую плитку производят способами прессования и экструзии.

Прессование Порошковое сырье формуют и прессуют под высоким давлением, в итоге получается плоская керамическая плитка.

Экструзия Пастообразное сырье продавливается через заданную форму, в итоге получаются объемные детали как уголки и соединительные элементы.

Обжиг Для производства керамическую плитку обжигают при высоких температурах методами двойного или одинарного обжига.

Во время двойного обжига смесь из природных материалов прессуют, обжигают, наносят на поверхность глазурь и повторно обжигают. В итоге получается пористая плитка, с менее прочными характеристиками, из за чего ее используют для отделки внутренних стен.

При одинарном обжиге керамическую плитку прессуют, подсушивают, наносят на поверхность глазурь, и затем обжигают. Это более современная и сложная технология, при использовании которой получается более плотная и прочная плитка, которую можно использовать любых поверхностей.

2.3. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ Наиболее очевидным методом сегментации керамической плитки является определение по назначению, настенную и напольную. Для того чтобы классифицировать плитку по назначению необходимо учитывать такие параметры как степень стойкости к истиранию, методы формовки, производства и уровень влагопоглощения.

Влагопоглощение Под степенью влагопоглощения понимается уровень впитывания влаги материалом в процентном отношении к ее весу. От этого показателя зависят прочность и морозостойкость керамической плитки.

По влагопоглощению керамическую плитку можно условно поделить на группы:

более 7% поглощенной воды – высокое влагопоглощение. Не подходит для использования на улице или в помещениях с большой влажностью, таких как ванные комнаты;

3% - 7% поглощенной воды – умеренное влагопоглощение. Не подходит для использования на улице или в сырых помещениях;

0,5% - 3% поглощенной воды – низкое влагопоглощение. Подходит для наружного применения и для влажных помещений;

менее 0,5% поглощенной воды, почти непроницаемая – низкое влагопоглощение.

Подходит для всех внутренних и наружных применений.

Глазурованные керамические плитки, устойчивы к поглощению воды на поверхности плитки, но восприимчивы по краям. Большинство глазурованных плиток производятся со степенью влагопоглощения меньше или равной 3%, что также ставит их в морозостойкую категорию. В целом, чем более плитка устойчива к воде, тем больше она будет стоить.

www.ifk.kzКазахстанский рынок керамической плитки и керамогранита 9

Настенная плитка Для облицовки стен чаще всего используют глазурованную керамическую плитку с любым уровнем сопротивляемости к износу. В помещениях с большой влажностью укладывают плитки с низкой степенью влагопоглощения (менее 0,5% - 3%).

Настенная плитка относительно легко режется и подгоняется под необходимые изгибы и формы. Так как она находится на уровне глаз, настенную плитку декорируют узорами, рисунками, текстурой, и красят во все цвета.

Напольная плитка Для покрытия пола необходимо использовать керамическую плитку только с уровнем сопротивляемости к износу PEI III или выше, а также низкой степенью влагопоглощения. В связи с повышенной нагрузкой, напольная плитка толще и прочнее настенной, и обычно больше размером.

Одним из параметров применимым исключительно к напольной плитке является коэффициент сопротивления скольжению (коэффициентом трения), который показывает уровень препятствования скольжению предмета. Среди специалистов наибольшее распространение получил метод нормы DIN (Германия), который выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

Таблица №2. Норма ZH1/571-DIN 51130, для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями Коэффициент Угол наклона Применение R9 меньше 10 Зоны для переодевания и прохождения босых людей R 10 от 10 до 19 Склады, гаражи, кухни общественных заведений R 11 от 20 до 27 Холодильные камеры, прачечные R 12 от 28 до 35 Мясокомбинаты, промышленные кухни, сахарные заводы R 13 больше 35 Специализированные зоны промышленных предприятий Таблица №3.

Нормы GUV.26.17 – DIN 51097, для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами Группа Угол наклона Применение больше 12 Зоны для переодевания и прохождения босых людей A больше 18 Склады, гаражи, кухни общественных заведений B больше 24 Холодильные камеры, прачечные C

2.4. КЕРАМОГРАНИТ Керамический гранит или керамогранит – прочная морозостойкая керамическая плитка, обладающая характеристикой с влагопоглощением менее 0,5%, формуемая прессованием смеси из белой глины, каолина, полевых шпатов и кварца.

Керамогранит наиболее устойчив к износу и агрессивным средам, поэтому его рекомендуют использовать для облицовки фасадов зданий, а также устройства поверхностей, подлежащих сильному износу и требующих повышенной устойчивости к химическому воздействию и перепаду температур. Керамогранит также может быть неглазурованным и глазурованным.

–  –  –

3. ЕМКОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА В РК

Торговый оборот керамической плитки Казахстана за 9 месяцев 2012 года составил 123,4 млн. долларов США, что на 22% выше аналогичного периода 2011 года. 81% торгового оборота за 9 месяцев 2012 года занимает глазурованная плитка, и 19% неглазурованная.

Диаграмма №1. Динамика торгового оборота керамической плитки Казахстана за 2007-2012 гг., тыс.$

–  –  –

3.1. ИМПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ Импорт керамической плитки Казахстана за 9 месяцев 2012 года в денежном выражении составил 123,3 млн. долларов США, из них 81% приходится на глазированную плитку, и 19% на неглазурованную.

Диаграмма №2. Динамика импорта керамической плитки Казахстана за 2007-2012 гг.

–  –  –

Импорт керамической плитки Казахстана за 9 месяцев 2012 года в натуральном выражении составил 17,5 млн. кв.м., из них 82% приходится на глазированную плитку, и 18% на неглазурованную.

Таблица №5. Импорт керамической плитки Казахстана за 2007-2012 гг.

Наименование 2007 2008 2009 2010 2011 2011,9м 2012,9м Импорт тыс. кв.м. 18 745 19 065 18 203 14 545 15 658 12 526 17 519 Импорт тыс. $ 125 448 117 491 94 325 70 783 121 458 101 340 123 395 За прошедшие 5 лет и 9 месяцев 2012 года в республику было импортировано более 104 млн. квадратных метров керамической плитки, на сумму равную 653 млн.

долларов США. Из них 76 млн. квадратных метров пришлись на глазурованную плитку, на сумму 484 млн. долларов США, а 28 млн. квадратных метров пришлись на неглазурованную плитку, на сумму 169 млн. долларов США.

Диаграмма №3. Динамика импорта за 2007-2012 гг., в тыс. долларов США

–  –  –

НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ

Как видно из диаграмм 4 и 5 объем импортируемой керамической плитки в натуральном выражении в 2007 – 2009 годах держался почти на одинаковом уровне,

–  –  –

когда как в стоимостном выражении объем стабильно уменьшался. Это говорит о том, что спрос на керамическую плитку в Казахстане не падал даже в годы кризиса, однако потребители обратились к более дешевым видам плитки. Это тенденция продолжилась и в 2010 году, со снижением объемов импорта в натуральном и денежном выражении.

Переломным для импорта керамической плитки в Казахстан стал 2011 год, когда при объеме импорта в натуральном выражении 16 кв. метров, объем в денежном выражении вырос до 121 млн. долларов США, достигнув показателей докризисного 2007 года.

Вместе с тем, очевидно, что казахстанцы предпочитают глазурованную керамическую плитку, чья доля в общем импорте за период 2007-2011 года в среднем ровнялась 75%.

3.2. ИМПОРТ ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

После вхождения Казахстана в Таможенный союз и образования Единого экономического пространства (ЕЭП) импорт глазурованной керамической плитки из стран СНГ, в особенности из стран участниц ЕЭП, в денежном выражении вырос на 174% и достиг 63 млн. долларов США, и продолжает расти, достигнув цифры 72 млн.

долларов США уже в третьем квартале 2012 года. Большая часть импорта из стран СНГ приходится на Россию, 81% в 2011 году и 82% за три квартала 2012 года. Столь значительный рост обусловлен образованием Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Беларусью в 2010 году.

Диаграмма №5. Импорт глазурованной керамической плитки по происхождению за 2007-2012 гг., в денежном выражении (тыс.$)

–  –  –

Импорт глазурованной керамической плитки из стран СНГ в натуральном выражении (Диаграмма №6) повторяет динамику резкого роста с 2011 года. Более того, видно как стабильно уменьшается импорт глазурованной керамической плитки в натуральном выражении из остальных стран мира.

–  –  –

За 9 месяцев 2012 года в страну было импортировано глазурованной керамической плитки больше всего из России, 8,6 млн. кв. метра на сумму в 58,9 млн. долларов США, а также из Китая, 2,4 млн. кв. метра на сумму в 15,9 млн. долларов США. Также 2012 году популярностью пользовались глазурованные плитки из Украины, Испании, Италии и Турции (Диаграмма №7).

Диаграмма №7. Импорт глазурованной керамической плитки по происхождению за 9 месяцев 2012 года, Топ 10 стран

–  –  –

- 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Лидерами по импорту глазурованной керамической плитки в Казахстан являются Россия, Китай и Испания. Так за период 2007-2011 гг. в Казахстан было импортировано из России 29 млн. кв. метра глазурованной керамической плитки на сумму в 199 млн.

долларов США, из Китая 18 млн. кв. метров глазурованной керамической плитки на сумму в 86 млн. долларов США, из Испании 3,4 млн. кв. метров глазурованной керамической плитки на сумму в 19 млн. долларов США. (Диаграмма №8)

–  –  –

- 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

3.3. ИМПОРТ НЕГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Объем импорта неглазурованной керамической плитки из стран СНГ в денежном выражении в период 2007-2011 колебался в диапазоне 7,6 – 12,5 млн. долларов США, и за 9 месяцев 2013 года составлял 10,1 млн. долларов США.

В то же время в годы кризиса объем импорта из остальных стран мира резко сократился, упав в денежном выражении на 64% от 29 млн. долларов США в 2007 года до 10 млн. долларов США в 2010 году.

Диаграмма №9. Импорт неглазурованной керамической плитки по происхождению за 2007-2012 гг., в денежном выражении (тыс.$)

–  –  –

Импорт неглазурованной керамической плитки в натуральном выражении показал динамику стремительного падения объема импорта из остальных стран мира и стабильные объемы импорта из стран СНГ.

Диаграмма №10. Импорт неглазурованной керамической плитки по происхождению за 2007-2012 гг., в натуральном выражении (кв.м.)

–  –  –

За 9 месяцев 2012 года в страну было импортировано неглазурованной керамической плитки больше всего из Китая 1,3 млн. кв. метров на сумму в 11 млн. долларов США, а также из России, 1,1 млн. кв. метров на сумму в 7 млн. долларов США. (Диаграмма №11) Диаграмма №11. Импорт неглазурованной керамической плитки по происхождению за 9 месяцев 2012 года, Топ 10 стран

–  –  –

Лидерами по импорту неглазурованной керамической плитки в Казахстан являются Китай, Россия и Турция. Так за период 2007-2011 гг. в Казахстан было импортировано из Китая 14 млн. кв. метров неглазурованной керамической плитки на сумму в 76 млн.

долларов США, из России 7 млн. кв. метров неглазурованной керамической плитки на сумму в 51 млн. долларов США, из Турции 1 млн. кв. метров неглазурованной керамической плитки на сумму в 4 млн. долларов США. (Диаграмма №12) Диаграмма №12. Импорт неглазурованной керамической плитки по происхождению за период 2007-2011 гг., Топ 10 стран

–  –  –

- 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000

3.4. ЭКСПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ В отличие от импорта показатели экспорта Казахстана керамической плитки незначительны, так за 9 месяцев 2012 года было экспортировано 4 тысячи кв. метров керамической плитки на сумму 32 тыс. долларов США. В общем, за период 2007-2011 гг. экспорт керамической плитки из страны составил 18 тысяч кв. метров на сумму 133 тыс. долларов США.

Диаграмма №13. Динамика экспорта керамической плитки Казахстана за 2007-2012 гг.

–  –  –

Экспорт керамической плитки Казахстана за прошедшие 5 лет и 9 месяцев 2012 года в денежном выражении составил 165 тыс. долл. США, из них 33% приходится глазированную плитку, и 67% на неглазурованную.

Диаграмма №14. Динамика экспорта за 2007-2012 гг., в тыс. долларов США 30 25

–  –  –

НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ

В натуральном выражении за прошедшие 5 лет и 9 месяцев 2012 года экспорт составил 22,5 тыс. квадратных метров керамической плитки, из них 52% приходится глазированную плитку, и 48% на неглазурованную.

Диаграмма №14. Динамика экспорта за 2007-2012 гг., в кв.м.

–  –  –

НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ

3.5. ПРОИЗВОДСТВО Почти вся керамическая плитка в Казахстане импортная. Тем не менее, в стране существует и свое производство керамической плитки.

Как видно из диаграммы ниже производство керамической плитки в Казахстане было незначительным. Объемы производства сокращались с 665 тыс. кв. м. в 2007 году до 91 тыс. кв. м. в 2009.

–  –  –

Источник: Данные Агентства Республики Казахстан по статистике Таблица №5. Производство керамической плитки в РК за 2007-2012 гг., в кв.м.

Производство керамической плитки в натуральном выражении

–  –  –

В Казахстане существуют два производств по выпуску керамических плит, это АО «Керамика» (Актюбинская область) с производственной мощностью 1 млн. кв. м. в год и ТОО «Гранито Плюс» (Алматинская область) с производственной мощностью 2 млн.

кв. м. в год.

Единственным предприятием по производству керамогранита является ТОО «Азия Керамик». У предприятия есть возможность за счет модернизации производственной линии выпускать также и керамическую плитку.

На данный момент не один из вышеназванных заводов не загружен на полную мощность, ТОО «Азия Керамик» находится на консервации.

Полная загрузка производственных мощностей всех трех отечественных предприятий (включая ТОО «Азия Керамик») не сможет удовлетворить существующий спрос на внутреннем рынке, что говорит о высокой ликвидности выпускаемой продукции и перспективах расширения производства.

Вместе с тем отечественные предприятия могут участвовать в конкурсах государственных закупок, где большое внимание уделяется казахстанскому содержанию.

www.ifk.kzКазахстанский рынок керамической плитки и керамогранита 19

АО «Керамика»1 Местонахождение: Актюбинская область, город Хромтау (население 27 тыс. человек), примерно 180 км от границ с Российской Федерацией Работники: 133 человек История: Впервые завод был введен в эксплуатацию 15 июля 1993 года. Производство осуществлялось на базе производственной линии SACMI (Италия), с производственной мощностью 800 тыс. кв. м./год.

В 1997 году американская компания NCH приобрела 100 % пакет акций АО «Керамика», но завод не функционировал на полную мощность. Предприятие функционировало до 2008 года.

С 2009 года завод прекратил производство и до 2010 года находился на консервации.

В 2010 году при Государственной поддержке по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» и Фонда развития предпринимательства «Даму» предприятие возобновило свою деятельность (кредит на сумму 220 млн. под 10% годовых, из них 7% платит Фонд развития предпринимательства «Даму»).

Сегодня АО «Керамика» завершило стадию запуска завода и с июля 2011 г. приступило к производству керамической плитки.

Сырье: Основное сырье для производства продукции приобретается у местных производителей. Глина, песок, добываются на арендном карьере. Габбро-крупный песок приобретается у Донского горно-обогатительного комбината, известняк – ТОО «Актюбинский комбинат нерудных металлов», триполифосфат – ТОО «Казфосфат»

г.Тараз.

Предприятие имеет сертификат о происхождении товара формы «CT — KZ» с долей казахстанского содержания 49 % и сертификат соответствия на серийное производство керамической плитки.

Производственные мощности: 1 000 000 кв.м./год.

Оборудование: Оборудования итальянских фирм SACMI и SMAC Производителем заявлен полный охват рынка Казахстана. Распространение готовой продукции осуществляется через дистрибьюторов и посредством прямых заказов. В Астане продукцию предприятия можно приобрести по адресу: Промзона 97.

Ассортимент: Керамические плитки 20х30, 25х25, 30х30 Цена: диапазон цен 300-900 тг. за кв. метр.

Сайт: www.aokeramika.com ТОО «Азия Керамик»2 Местонахождение: Южно-Казахстанская область, город Шымкент Работники: на консервации История: ТОО «Азия Керамик» - компания образованная группой «Ордабасы» в 2001 году для реализации проекта по производству керамогранита в Южно-Казахстанской области. Проект профинансирован Банком Развития Казахстана. В 2010 году завод был построен и был осуществлен запуск оборудования. Однако проект по производству керамической плитки реализован не был. Группа «Ордабасы» передала данный проект 1 Данные с официального сайта АО «Керамика». www.aokeramika.com 2 Так как завод не введен в эксплуатацию, данные прогнозные.

–  –  –

в собственность Турецким инвесторам, которые впоследствии также отказались от проекта. На данный момент завод находится на консервации.

Сырье: Глина, полевой шпат, каолин, тальк, красители, вода, электроэнергия, газ Производственные мощности: 2,5 млн. кв.м готовой продукции в год Оборудование: Barbieri&Torozzi (Италия) Ассортимент: Керамогранит и керамическая плитка ТОО «Гранито Плюс»3 Местонахождение: Алматинская область, город Талдыкорган, Индустриальная 1 Телефон: +7 (7282) 250055 Факс: +7 (7282) 250055 Работники: до 100 человек История: Компания была основана 2008 году, производство приостанавливалось и вновь запущено в 2012 году. Выпускает собственного производства марки GP.

Производственные мощности: 6 000 кв.м./сутки (около 2 млн. кв. м. в год) Оборудование: Оборудования итальянской фирмы SACMI Ассортимент: Керамические плитки 30х30 и 60х60 Сырье: Полевой шпат, глина (Украина), песок (Актюбинский) Цена: 1800 тг./кв.м. за керамогранит

НЕОБХОДИМОЕ СЫРЬЕ4

Для производства качественной продукции необходимо сырье надлежащего химического и гранулометрического состава.

… 3 Информация с открытых источников 4 Месторождения горнорудного сырья Казахстана

–  –  –

3.6. ПОТРЕБЛЕНИЕ Потребление керамической плитки на внутреннем рынке в 2012 году выросло на 11% и составило 22 млн. кв. м. За последние три года темпы роста потребления керамической плитки в Казахстане росли в среднем на 6,5% в год.

Диаграмма №16. Динамика потребления керамической плитки на внутреннем рынке за 2007-2012 гг., в кв.м.

–  –  –

ЕМКОСТЬ РЫНКА

Таким образом, если брать за основу среднюю оптовую цену по Республике рынок керамической плитки в Казахстане можно оценить в 42,2 млрд. тенге в год или 279,7 млн. долл. США5.

Наиболее крупными рынками в региональном разрезе являются:

Южно-Казахстанская область - 3 481 836 кв.м. и 8,7 млрд. тенге Алматинская область - 2 530 615 кв.м. и 4,8 млрд. тенге г.Алматы - 1 918 253 кв.м. и 3,7 млрд. тенге Восточно-Казахстанская область - 1 812 153 кв.м. и 3 млрд. тенге Жамбылская область - 1 070 239 кв.м. и 2,6 млрд. тенге г.Астана - 1 011 508 кв.м. и 3,2 млрд. тенге Мангистауская область - 738 512 кв.м. и 2 млрд. тенге 5 По курсу 151 тг./долл.США

–  –  –

3.8. СТРОИТЕЛЬСТВО Спрос на керамогранит и керамическую плитку в основном зависит от состояния строительной индустрии, в частности от показателей строительства новых административных и торговых зданий, промышленных объектов и зданий жилого назначения.

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике по состоянию на 2012 год жилищный фонд республики составляет 284 млн. кв. м, из них 167,2 млн. кв. м.

приходится на городской населенный пункт и 116,6 млн. кв. м. приходится на сельский населенный пункт.

Жилых домов в стране 1 932 483 единиц, из них 671 913 единиц в городах (509 098 индивидуальных и 162 815 многоквартирных) и 1 260 570 единиц в сельской местности (1 048 986 индивидуальных и 211 584 многоквартирных).

Вместе с тем по республике существуют 5 422 единиц (общей площадью 3 млн. кв. м.) домов в аварийном состоянии.

В Казахстане с 2015 года планируется ввести 1,3 миллиона квадратных метров жилья в рамках программы «Доступное жилье». Так, только на программы «Доступное жилье 2020», «Модернизация ЖКХ» и «Акбулак» потребуется около 19,1 млн. кв.м.

керамических плит и керамогранита.6 По прогнозам в Казахстане к 2015 году спрос на керамическую плитку и керамогранит может достигнуть 30 млн. кв. м. в год.

Вместе с тем Казахстан участвует в таком интеграционном объединении как Единое Экономическое Пространство (ЕЭП – Казахстан, Россия и Беларусь) и является участником Таможенного Союза, что дает обширные возможности по экспорту продукции на рынки стран участниц ЕЭП. Рынок керамической плитки и керамогранита в одной только России оценивается в 1,8 млрд. долларов США в год, что составляет примерно 184 млн. кв.м.7 6 Данные Министерства индустрии и новых технологий РК 7 По оценкам российского рейтингового агентства FIRA

–  –  –

4. СБЫТ Первым звеном в сбытовой структуре рынка керамической плитки являются производители или организации-импортеры плитки.

Схема №1. Сбытовая структура производителей и импортеров керамической плитки

–  –  –

Производители могут иметь свою торговую сеть по продаже готовой продукции либо экспортируют плитку. Крупные производители также создают свои представительства и торговые сети в других странах. В случае отсутствия фирменной сбытовой сети продукция отгружается со склада.

Организации-импортеры помимо прямой работы с корпоративными клиентами, работают с дилерами и розницей.

Дилеры продает продукцию импортера, как в собственной розничной сети, так и корпоративным клиентам. В свою очередь, розничная сеть, как импортера, так и дилера, включает в себя магазины строительных и отделочных материалов широкого профиля, специализированные магазины керамической плитки и сантехники и торговые точки на строительных рынках.

–  –  –

В топ стран импортеров керамической плитки и керамогранита входят США, Саудовская Аравия, Франция, Германия и Южная Корея. В десятку стран импортеров входит и Россия, которая импортировала в 2011 году 56 млн. кв.м. керамической плитки.

Основными конкурентами отечественных производителей керамической плитки являются импортная продукция предприятий Китая и России.

Российская Федерация По данным Ceramic World Review Россия потребляя ежегодно более 180 млн.кв.

метров, вынуждена импортировать дополнительно более 55 млн. кв. метров керамической плитки.

–  –  –

На Российском рынке керамической плитки из 23 компаний производителей 12 компании являются наиболее крупными занимающими 72,8% российского рынка керамической плитки, пять из которых в сумме занимают 45,1 % российского рынка.

Наиболее крупными предприятиями в отрасли являются:

ЗАО «Велор»

Российская Федерация, Московская область, п. Малино и г. Орел Телефон/факс: код (495) 783-88-44 E-mail: info@welor.ru www.kerama.ru Группа KERAMA MARAZZI — ведущий российский производитель керамической плитки, керамического гранита и мозаики. В активе компании два предприятия (в г.Орел и п.

Малино Ступинского района) и обширная торговая сеть не только в России но и в странах СНГ.

Производственная мощность: 25 млн.кв.м. в год.

Оборудование: Welko, Sacmi, ICF, Tecnoferrari (Италия).

Группа KERAMA MARAZZI входит в состав MARAZZI GROUP – транснациональной компании, в составе которой 20 промышленных предприятий по производству керамической плитки, керамического гранита и сантехники в Италии, Испании, Франции, США и России. Общий объем производства в год составляет более 90 млн. м2 керамической плитки и 500 тыс. изделий санфаянса. Продукция компании экспортируется в 130 стран.

Совокупный объем инвестиций MARAZZI GROUP в подмосковное производство (общая площадь комплекса — 20 Га) составил 73 млн. евро.

В ассортименте производимой продукции керамический гранит с полуполированной (лаппатированной) поверхностью и обрезной (реттифицированный) керамический гранит для бесшовной укладки. Также завод производит керамический гранит по технологии сухого прессования (Dry Press), которая, за счет более глубокого проникновения красок, с одной стороны, делает фактуру плитки более насыщенной, с другой — повышает эксплуатационные качества продукции.

С 31 декабря 2010г. ЗАО «Керама Марацци» в п.Малино реорганизовано и является структурным подразделением ЗАО «Велор».9 Холдинг «Unitile»

Российская Федерация, г.Москва, Последний пер.11, стр.1 Телефон/факс: код (495) 739-76-15 E-mail: office@unitile.ru www.unitile.ru Один из крупнейших холдингов в керамической отрасли России, производитель керамической плитки и керамогранита.

Работники: 2 500 человек Оборудование: SITI, SACMI, TSC, BCF (Италия).

Торговая марка - «Шахтинская плитка», представлена более чем в 2500 торговых точках и магазинах России.

Структура холдинга:

9 http://stupino.stinline.ru/ekonom/prom/keramVelor.html

–  –  –

ОАО «Стройфарфор» (основная производственная площадка в г. Шахты) ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод»

ОАО «Кварц» (г. Никольское, Ленинградская область) ООО «Маркинский кирпичный завод»

ОАО «Владимировский карьер тугоплавких глин»

ООО «УкрРосКаолин»

Суммарная производственная мощность холдинга:

керамическая облицовочная плитка – 21 000 000 кв.м./год керамогранит – 14 000 000 кв.м./год декоративные элементы – 48 000 000 шт./год сухие строительные смеси – 42 000 000 кг/год облицовочный кирпич – 60 000 000 шт./год глина – 312 000 000 кг/год10 ООО «ЗКС»

Российская Федерация, Челябинской области г. Снежинск Телефон/факс: код (495) 508-56-00 E-mail: sbit@zk-s.ru www.uralgres.com ООО «ЗКС» — вновь построенное предприятие по выпуску керамического гранита в Челябинской области. Выпуск продукции начат с 2005 года.

Оборудование: SACMI (Италия); лаборатория: Gabrielli, Ceramic Instrument и AssoPrint (Италия) Производственная мощность: 8,5 млн. кв. м. керамического гранита в год.

Предприятие выпускает продукцию под собственной торговой маркой «Уральский гранит».11 ОАО «Нефрит-Керамика»

Современное производство керамической плитки и декоративных элементов.

Предприятие входит в пятёрку лидеров среди российских производителей керамической плитки.

Объём плитки керамической для внутренней облицовки стен, изготавливаемый ОАО «Нефрит-Керамика» составляет более 10% от всего производства российской керамической плитки для внутренней облицовки стен.

Оборудование: SITI, SYSTEM, SACMI (Италия).

Производственная мощность: 8,3 млн. кв.м плитки в год и 5 млн. шт. сопутствующих декоративных элементов Ассортимент: свыше 40 коллекций облицовочной плитки классов «Элит», «Премиум», «Эконом» размерами 200200, 200300, 250330, 200400, 250400, 310500 мм, напольная плитка размером 330330 мм.12 10 Данные с официального сайта, http://www.unitile.ru/ 11 Данные с официального сайта, http://www.uralgres.com/ 12 Данные с официального сайта, http://www.nefrit.ru/

–  –  –

Беларусь Беларусь, как и Казахстан, входит в Единое Экономическое Пространство. То есть белорусские продукты беспрепятственно могут входить в казахстанский рынок. В 2010 году в Республике Беларусь для внутренней облицовки было произведено 14 919,5 тыс.

кв. м, керамической плитки, и для полов было произведено 10 678,5 тыс. кв. м.

В Беларуси крупнейшими производителями керамической плитки являются три предприятия — ОАО «Керамин», ОАО «Брестский комбинат строительных материалов»

и ОАО «Береза-стройматериалы».

Китай В настоящее время Казахстан импортирует значительную часть керамогранита из Китая. Но с введением унифицированных таможенных пошлин на пространстве ЕЭП импорт из Китая становится более дорогим, что лишает его основного конкурентного преимущества - сравнительно низкой цены.

Китай производит почти половину мирового керамогранита и потребляет 40% всего глобального производства. Китайцы потребляют 84% своего производства. Страна занимает первую строчку в списках стран производителей, потребителей и экспортеров керамической плитки. По последним данным исследования World Ceramic Review (2012 год), Китай произвел в 2011 году 4,8 млрд. кв.м. керамической плитки. По оценкам экспертов Китай уже давно превысил планку в 7 млрд. кв.м. в год.

Успех китайских предприятий обусловлен огромным потенциалом внутреннего рынка вследствие бума в строительном секторе, а также тем, что в последние годы китайцы инвестировали значительные средства в современные технологии, так 63% выпускаемого нового итальянского оборудования уходит в Китай.

Узбекистан До конца 2013 года в Узбекистане планируется запустить 4 производства керамической плитки, общей производственной мощностью в 9,8 млн. кв.м. керамической плитки в год. В итоге мощности Узбекистана по производству керамической плитки составят 15,2 млн. квадратных метров в год. Стоимость инвестиций оценивается в 48,6 млн. долл.

США.

В Самаркандской области строительством завода занимается ООО «Инвест Риэлти».

Предприятие будет готово к концу года и сможет каждый год выпускать до 2,7 миллионов кв.м. керамической плитки. Проект стоимостью $28 млн. осуществляется за счет кредита германского Berliner Bank и прямых инвестиций российской компании.

В Ташкентской области завод керамической плитки строит иранская компания EMG.

Стоимость проекта оценивается в 12 миллионов долларов. Мощность завода 2,1 миллионов кв.м. плитки в год.

В Фергане за наладку выпуска керамической плитки отвечает совместное предприятие Moderna Ceramic Industries, тут мощность составит 3,5 миллиона штук. Проект реализуется в сотрудничестве с китайской компанией Shenzhen Construction Equipment & Engineering Co. Ltd.13 13 http://www.ceramicnews.net/2013/03/2013.html

–  –  –

6. ВЫВОДЫ Выгодное географическое положение Казахстана, в центре Евразии, открывает широкие перспективы для экспорта продукции в близлежащие страны, такие как Россия (входит в десятку импортеров и потребителей керамической плитки) и страны Центральной Азии.

Также, Казахстан участвует в таком интеграционном объединении как Единое Экономическое Пространство (ЕЭП, рынок с населением около 170 миллионов человек в который входят – Казахстан, Россия и Беларусь) и является участником Таможенного Союза, что позволяет беспрепятственно транспортировать товары внутри объединения и дает обширные возможности по экспорту продукции на рынки стран участниц ЕЭП.

По данным Ceramic World Review Россия, потребляя ежегодно более 180 млн.кв.

метров, вынуждена импортировать дополнительно более 55 млн. кв. метров керамической плитки.

Предпочтение Казахстана среди стран ЕЭП и расположение производственных мощностей именно в нашей стране обусловлено более привлекательным инвестиционным климатом в Казахстане. Казахстан занимает лидирующие места в регионе по рейтингам инвестиционной привлекательности:

• Рейтинг благоприятности деловой среды (Doing Business 2012): Казахстан – 47 место, Киргизия – 70 место, Беларусь – 69 место, Китай – 91 место, Россия – 120 место, Узбекистан – 166 место;

• В рейтинге Best Countries for Business (2011) журнала Forbes Казахстан занимает 80 место, Китай – 82 место, Россия – 102 место.

В Казахстане самые низкие налоговые ставки среди стран участниц ЕЭП, и одни и из самых низких в мире. По данным отчета PricewaterhouseCoopers «Paying Taxes 2013» в рейтинге благоприятного налогового климата Казахстан занимает 17 место, Россия 64 место и Беларусь 129 место. В последнее время в целях оптимизации бизнес процессов многие российские компании переезжают в Казахстан, так как им выгодно размещать свои производства в нашей стране за счет более комфортного налогового режима.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что казахстанские предприятия могут участвовать в конкурсах государственных закупок, где большое внимание уделяется казахстанскому содержанию. Это дает возможность участия в таких грандиозных проектах как Всемирная выставка - EXPO 2017, куда Правительство Казахстана готово направить 1,5 млрд. долл. США.

–  –  –




Похожие работы:

««СТАТИСТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБАХ СТРАН СНГ» Статистический комитет СНГ обобщил информацию, представленную на сайтах национальных статистических служб государств-участников СНГ по теме «Статистические классификаторы, используемые в национальных статистических службах стран СНГ». Данная информация о системах классификаций, используемых в настоящее время в странах Содружества, предоставляется для сведения членам Совета руководителей статистических...»

«1. Цели освоения дисциплины Цели дисциплины: Проектная деятельность направлена на формирование профессиональных планов, выработку личностной позиции, повышение активности и самостоятельности, а так же позволяет сформировать навыки группового взаимодействия.Формирование творческого мышления, объединение теоретических знаний с последующей обработкой и анализом результатов исследований Создание оптимальных условий для нахождения своего «Я» в процессе различных видов учебной, технологической и...»

«Выводы и резюме Четвертое заседание Рабочей группы ЮНВТО по Шелковому пути Отель Radisson Blu Iveria, Тбилиси, Грузия 7-8 июля 2014 г. С 7 по 8 июля в Тбилиси (Грузия) прошло Четвертое заседание Рабочей группы ЮНВТО по Шелковому пути, организованное ЮНВТО и Национальной администрацией туризма Грузии. Заседание проходило одновременно с первым авиационным форумом по развитию авиамаршрутов на Шелковом пути Routes Silk Road, организованным Routes Online (UBM) и Объединенными аэропортами Грузии....»

«РУКОВОДСТВО ГЛОБАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО КРИТЕРИЯМ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА И ПРОЦЕССАМ ВАЛИДАЦИИ ЛПМР ВИЧ-инфекции и сифилиса ГЛОБАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО КРИТЕРИЯМ И ПРОЦЕССАМ ВАЛИДАЦИИ ЛПМР ВИЧ-инфекции и сифилиса WHO Library Cataloguing-in-Publication Data : Global guidance on criteria and processes for validation: elimination of mother-to-child transmission (EMTCT) of HIV and syphilis. 1.HIV infections prevention and control. 2.Syphilis – prevention and control. 3.Infectious disease transmission,...»

«КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ Аналитический доклад № 3 по долгосрочному наблюдению выборов 13.09.201 Основные тенденции выдвижения кандидатов и партийных списков Данный доклад № 3 подготовлен в рамках мониторинга избирательной кампании по региональным и местным выборам, назначенным на 13 сентября 2015 года, экспертами Комитета гражданских инициатив (КГИ) и посвящен аналитическому обзору основных тенденций данной избирательной кампании по итогам этапа выдвижения кандидатов и партийных списков....»

«ISBN 978-5-9903101-3-1 Руководитель издания Ю. И. Зайцев Редактор-составитель С. Е Виноградова при участии С. В. Васюкова Ю. И. Зайцева Художественное решение В. М. Давыдов А. Н. Захаров Редактор В. С. Корниленко Вёрстка Н. Ю. Комарова при участии в подготовке иллюстраций А. Н. Захарова Е. О. Кораблёвой Руководство Института выражает искреннюю признательность всем авторам, представившим свои материалы Ответственность за достоверность приведённых в материалах сведений несут их авторы Иллюстрации...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых Региональный научно-образовательный центр энергоэффективности и энергосберегающих технологий Конкурсная заявка на участие во Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES. Владимир, 2014 год. Название организации Региональный...»

«ЛИНГВОПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ЖАНРА НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЬИ «Sailing Season and More: What to See, Eat and Do in Marseille» Хузягалеева А.Н. Международный Институт Рынка Самара, Россия LINGUISTIC TEXT ANALYSIS OF PUBLICISTIC GENRE ON THE MATERIAL OF THE ARTICLE «Sailing Season and More: What to See, Eat and Do in Marseille» Khuzyagaleeva A.N. International Market Institute Samara, Russia Самара 2014 Оглавление Введение Цель работы Библиографическое описание текста...»

«РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРА ПРЕДПРИЯТИЯ Ким Ю.Р. Дальневосточный федеральный университет (филиал г. Находка), Россия Научный руководитель: Заярная И.А. Дальневосточный федеральный университет (филиал г. Находка), Россия DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ABOUT INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCT SALES AND GOODS OF THE ENTERPRISE Kim Yu.R. Far-Eastern Federal University(a branch in Nakhodka city), Russia Scientific leader: Zayarnaya I.A. Far-Eastern...»

«УТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации /А.Б. Повалко / КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по проведению конкурсного отбора научных проектов в рамках выполнения проектной части государственного задания в сфере научной деятельности образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России СОГЛАСОВАНО Директор Департамента науки и технологий Министерства образования и науки Российской Федерации /С.В. Салихов/ Москва, 2014 г. ОГЛАВЛЕНИЕ I. ТЕРМИНЫ...»

«КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Писарчик Т.П, Писарчик Л.Ю. Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 1. Положение фундаментальной науки в России С точки зрения некоторых российских ученых наша наука может выйти из кризиса и занять достойное место не просто за счет увеличения финансирования, а в результате определенной структурной реформы науки. При этом российская наука должна преодолеть свою отделенность от мировой, свою «провинциальность». Один из...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УТВЕРЖДАЮ: Начальник УМУ И.В. Сидоров «»_2015 года ОТЧЕТ о работе отдела практики и трудоустройства студентов за 2014–2015 уч.г. Начальник ОПТС _ С.Б. Коваль Челябинск, 201 Содержание ВВЕДЕНИЕ 1. Итоги проведения практики студентов 2. Итоги работы комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников 3. Портрет выпускника 2014 года 4. Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки...»

«СОДЕРЖАНИЕ Вступительное слово Неформальное образование для региональных демократических трансформаций. 3–10 Ваче Калашян. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ Мака Алиоглу, Азер Рамазанов. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАН Сергей Лабода. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ: ПРОВАЙДЕРЫ, КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО Лали Сантеладзе. НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГРУЗИИ Лилиана...»

«ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» г. Курска за 2010-2013 годы и прошедший период 2014 года» (совместное контрольное мероприятие Контрольно-счетной палаты Курской области и Контрольно-счетной палаты города Курска) (утвержден председателем Контрольно-счетной палаты города Курска 20 июня 2014 года) 1. Основания для проведения контрольного мероприятия: план...»

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Силовые машины ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» Код эмитента: 35909-Н за 2 квартал 2005 года Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Зам. Генерального директора по стратегии и корпоративным вопросам (на основании доверенности № Ю-14 от...»

«http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168100;div=LAW;mb=LA W;opt=1;ts=138C4662BA372ABFF1442EA94FB9F00C;rnd=0.5209541018120944 (17.09.2014) Источник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу КонсультантПлюс: примечание. Начало действия документа 01.09.2014. Название документа Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 N 896 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.06.01...»

«В. А. Мишнёв БОЛЬШОЙ УЧЕБНИК САКРАЛЬНОЙ АСТРОЛОГИИ «Спалах» Киев 2002 ISBN 966-512-151-0 Предлагаемый учебник является полным изложением оригинального подхода, базирующегося как на древнейших традиционных основах, так и на результатах последних разработок ученых-креацианистов и современных астрологов, к астрологическому исследованию человека. По сути, – это первая попытка очищения астрологии от многовековых искажений ее первоначального сакрального назначения. Но главное достоинство книги – ее...»

«УДК 316.421 : 339.9 : 327.8 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ Н.В. Мамон ФБГОУ ВПО Костромской государственный технологический университет А.С. Завьялова Администрация Костромской области В статье представлены теоретические аспекты глобализации, проведен контент-анализ определений понятия «глобализация» с классификацией по однородным группам и дано авторское определение термину. Полученные в результате ознакомления с трудами современных ученых знания дают основания утверждать, что впервые...»

«БИБЛИОТЕЧНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ББК 78.36 Б59 СОСТАВИТЕЛИ: Н.Н.Асеева, Г.П.Ванская (ответственная за выпуск), Н.Е. Васильева, Н.А. Волкова, Н.Н. Голоднова (редактор), Л.З. Гуревич, Г.М. Жукова, О.А. Иванова, Л.И. Литвиненко, И.А.Малахова, И.П. Мартюкова, А.Л. Петрова, Л.А. Трубачева М.А. Ходанович, Г.В. Яковлева. ПРЕДИСЛОВИЕ Все универсальные библиотечные классификации проходят фактически одинаковый цикл в своем существовании: формирова­ ние — стабильное функционирование — моральное...»

«ОАО «ТРК» Утвержден Общим собранием акционеров ОАО «ТРК» Протокол № _ от «_» 2015 г. Проект предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «ТРК» Протокол № 15 от «25» мая 2015 г. ГОДОВОЙОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» по результатам 2014 финансового года Генеральный директор ООО «ЭДФ Сети Восток» (управляющая организация ОАО «ТРК») Э.П. Божан Заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер ОАО «ТРК» И.Н. Разманова г. Томск,...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.