WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Исследование рынка Private Banking в Украине Декабрь 2011 г. kpmg.ua Содержание Вступление Участники исследования Краткие выводы Услуги Private Banking в Украине 6 Объем активов Private ...»

КПМГ В УКРАИНЕ

Исследование рынка

Private Banking

в Украине

Декабрь 2011 г.

kpmg.ua

Содержание

Вступление

Участники исследования

Краткие выводы

Услуги Private Banking в Украине 6

Объем активов Private Banking 7

География размещения офисов Private Banking 8

Клиенты Private Banking 9

Портрет клиента Private Banking

Динамика изменения количества клиентов Рrivate Вanking в 2010 году по отношению к 2009 году 1 Состоятельность клиентов Private Banking 1 Годовой доход клиента Private Banking 13 Развитие персонала Private Banking 14 Потенциал рынка богатства в Украине Оценка рынка Private Banking в Украине 15 Лидеры рынка Private Banking Украины 16 Потенциальные лидеры рынка Рrivate Вanking в Украине (2012–2013 гг.) 17 Заключение 18 Приложение 19 КПМГ в Украине Услуги КПМГ в Украине 21 © 2011 ZAO KPMG. All rights reserved.

Исследование рынка Private Banking в Украине | 3 Вступление В сентябре–ноябре 2011 года компания КПМГ в Украине по инициативе Private Banking Клуба под эгидой Форума ведущих международных финансовых учреждений (далее – РВ Клуб) провела первое независимое исследование рынка обслуживания частного банковского капитала в Украине.

Целью данного исследования является анализ рынка Мы понимаем, что это может быть обусловлено рядом обслуживания частного банковского капитала/Рrivate причин, среди которых можно выделить следующие:

Вanking (далее – РВ) в Украине, его участников, основных в некотором роде закрытость и непрозрачность рынка услуг, а также определение основных сфер и потенциала РВ в Украине;

его развития в будущем.

отсутствие у многих финансовых учреждений В исследовании приняли участие 13 финансовых отдельно выделенных сервисных линий РВ;

учреждений Украины, из которых 11 – это украинские банки и дочерние банки иностранных финансовых групп, неготовность финансовых учреждений к объективной и 2 – компании по управлению активами. оценке рынка РВ.

Несмотря на то что приглашение на участие в исследовании было направлено более чем 20 банкам и другим финансовым учреждениям, значительная часть таких учреждений посчитали запрашиваемую информацию строго конфиденциальной и отказались от участия в исследовании, что повлияло на репрезентативность аналитической информации.

Объем работ Исследование проводилось путем опроса банков и других финансовых учреждений. Анкета исследования была разработана КПМГ в Украине и одобрена участниками исследования в рамках заседаний РВ Клуба.

Респондентами стали руководители направлений частного банковского обслуживания как тех банков, у которых данное направление развивается уже более трех–пяти лет, так и тех банков, где данное направление еще не выделено в отдельную сервисную линию или находится на стадии своего формирования. В последнем случае респонденты предоставляли свои ответы только в части экспертного мнения и не предоставляли финансовую информацию.

Также, ввиду того, что некоторые участники отказались предоставить финансовую информацию по внутренним причинам или соображениям конфиденциальности, они предоставляли только свое экспертное мнение.

Наши комментарии, приведенные в данном документе, ограничены рамками законодательства Украины, а конкретные выводы, содержащиеся в нем, основываются на полноте и достоверности ответов, предоставленных участниками исследования в анкетах.

4 | Исследование рынка Private Banking в Украине

–  –  –

Краткие выводы

1. Основные услуги, которые предоставляются клиентам РВ в Украине, включают в основном стандартные банковские услуги, а не так называемые услуги «классического РВ» (см. приложение).

2. Предоставление PB-услуг преимущественно осуществляется через специализированные офисы, которые открываются в наиболее социально и экономически развитых городах Украины (Киев, Донецк, Днепропетровск, Харьков, Львов).

3. Доля клиентов PB в общем количестве клиентов участников исследования составляет около 0,7% и существенно не менялась в 2008–2010 гг.

4. В настоящий момент в Украине нет единых критериев сегментации состоятельных клиентов РВ в Украине.

5. Основную долю клиентов РВ (44%) составляют собственники бизнеса.

6. Только 32% состоятельных людей Украины являются клиентами РВ в украинских банках.

7. Банкам необходимо осуществлять значительные инвестиции в развитие персонала с целью дальнейшего развития направления PB.

8. В первую пятерку лидеров, по мнению участников, входят: УкрСиббанк, Приватбанк, Альфа-банк, ОТП и Райффайзенбанк Аваль.

9. ВТБ и Сбербанк России являются потенциальными претендентами на лидерство на рынке PB в Украине в 2012–2013 гг.

10. По прогнозам участников исследования, в 2012–2014 гг.

ожидается рост рынка PB Украины в среднем на 5–7%.

6 | Исследование рынка Private Banking в Украине Услуги Рrivate Banking в Украине

–  –  –

Другие финансовые и нефинансовые продукты Формирование портфеля инвестиций (акции ЦБ) Формирование портфеля инвестиций (облигации ЦБ) Формирование портфеля инвестиций (ЦБ акции и облигации)

–  –  –

Сегодня лишь незначительное число банков готово Однако следует отметить, что уже сегодня ведущие предложить так называемые «классические» услуги банки особое место среди услуг РВ отводят услугам РВ своим клиентам. Основные услуги, которые по предоставлению не только классических финансовых, предоставляются клиентам РВ, включают стандартные но и нефинансовых продуктов. К примеру, некоторые банковские операции, а именно открытие депозитных участники исследования, следуя зарубежному опыту, и обслуживание текущих счетов, операции по обмену уже оказывают своим клиентам услуги РВ путем привлевалюты и обслуживанию элитных банковских карт. чения компаний-партнеров. В числе этих услуг, например, Это объясняется тем, что направление РВ в Украине альтернативное инвестирование (в предметы искусства, развивается исключительно на основе банковского винные коллекции), консьерж-сервис, аналитическая розничного бизнеса. Таким образом, в Украине на данном и информационная поддержка, нотариальные и страховые этапе услуги PB сводятся к сочетанию общедоступных услуги, а также организация специальных закрытых инструментов в виде депозитов c персональным мероприятий.

обслуживанием.

–  –  –

Объем активов Рrivate Вanking Объем РВ-активов1 в общей сумме активов банков увеличился более чем на 2% за 2009 и 2010 гг.

В соответствии с финансовой информацией, предоставленной 5 участниками исследования, общая сумма PB-активов указанных банков в общей сумме активов таких банков составила 3,2% (по состоянию на 31 декабря 2008 г.).

В 2009 году часть PB-активов в общей сумме увеличилась еще на 0,5% и достигла 3,7%, а на 31 декабря 2010 года составила уже 5,5%.

Причина такого роста объема активов РВ была обусловлена уменьшением общей суммы активов участников исследования при сохранении той же суммы РВ-активов в течение 2008–2010 гг., а не была связана с увеличением абсолютной величины PB-активов.

3,2% 3,7% 5,5% 96,8% 96,3% 94,5%

–  –  –

Рис. 2. Доля РВ-активов в общей сумме активов.

Источник: информация, предоставленная 5 участниками исследования.

Общие активы: Вестник Национального банка Украины.

РВ-активы – средства на срочных депозитах, депозитах до востребования, текущих счетах, карточных счетах, а также средства, вложенные в ЦБ дочерней для банка компании по 1 управлению активами (КУА) 8 | Исследование рынка Private Banking в Украине География размещения офисов Private Banking Банки стремятся предоставлять РВ-услуги через специализированные офисы, которые открываются в наиболее социально и экономически развитых городах Украины.

Большинство банков, которые предоставляют услуги РВ и заинтересованы в развитии этого сектора, продают или стремятся продавать такие услуги через специализированные офисы, предназначенные для обслуживания исключительно состоятельных (согласно критериям каждого банка) клиентов.

Это объясняется требованиями к высокому качеству обслуживания со стороны клиентов РВ, а также необходимостью выработки индивидуального подхода к каждому клиенту. В этой связи функционирование специализированных офисов является не столько преимуществом при предоставлении таких услуг, сколько необходимостью, вызванной их спецификой.

Большинство участников исследования предоставляют услуги РВ в наиболее социально и экономически развитых «городах-миллионниках» Украины (Киев, Донецк, Днепропетровск, Харьков, Львов), но некоторые банки уже открыли специализированные офисы в Хмельницком, Одессе, Запорожье, Симферополе, что свидетельствует о расширении географического Рис. 3. Расположение специализированных офисов покрытия РВ-бизнеса в Украине. для предоставления РВ услуг в Украине.

Исследование рынка Private Banking в Украине | 9 Клиенты Рrivate Вanking Доля клиентов PB в общем количестве клиентов банков составляет порядка 0,7% и практически не менялась на протяжении 2008–2010 гг.

Данные показатели демонстрируют, что финансовый кризис 2008–2009 гг. не оказал значительного влияния на лояльность клиентов РВ по отношению к банкам и их персональным банкирам, и доля клиентов РВ в общей доле клиентов банков существенно не менялась с 2008 по 2010 год.

0,6% 0,6% 0,7% 99,4% 99,4% 99,3%

–  –  –

Портрет клиента Рrivate Вanking Основными клиентами РВ являются собственники бизнеса и наемные руководители высшего звена.

Понимание портрета клиента РВ позволяет банкам лучше понять потребности данного клиента и помогает разработать для него наиболее эффективный пакет услуг. В этой связи, именно понимание различий между индивидуальными потребностями собственников бизнеса, чиновников и наемных руководителей станет залогом успеха для развития РВ в будущем.

–  –  –

Рис. 6. Соотношение количества привлеченных клиентов и клиентов, расторгнувших договор с банком.

Источник: информация, предоставленная 4 участниками исследования.

Количество новых клиентов, привлеченных банками в 2010 году, увеличилось на 7–37% (по оценкам участников исследования) по отношению к базе клиентов, существовавшей в 2009 году, в то время как количество клиентов, расторгнувших договор в этом периоде, колеблется от 0 до 10%.

Стоит отметить, что данные о количестве ушедших из банка клиентов могут не отражать реальной ситуации, поскольку клиенты, даже не расторгая договор обслуживания с банком, могут прекратить осуществлять какие-либо активные транзакции.

–  –  –

Рис. 7. Минимальный капитал, передаваемый в управление банку клиентом PB.

Требования участников исследования к сумме Мы понимаем, что рынок услуг РВ в Украине в данный предоставляемых в управление банку активов и, момент находится на начальном этапе развития, соответственно, отнесению клиентов к числу клиентов и поэтому унифицированного подхода к определению, РВ являются настолько различными, что сегодня очень а тем более и сегментации клиентов РВ не существует.

трудно говорить о наличии каких-либо единых критериев Соответственно, различные критерии сегментации классификации клиента РВ. У каждого банка имеются клиентов РВ обуславливают абсолютно разные оценки свое представление и интерпретация того, каким участниками исследования потенциала рынка РВ капиталом должен обладать покупатель именно в Украине, а именно – число состоятельных людей, его PB-услуг, и такая сумма колеблется от 85 тыс. долл. отвечающих критериям PB каждого конкретного банка, до 1 млн долл. США. колеблется от 10 до 500 тыс. человек.

Для сравнения, мировые стандарты «портрета клиента»

бизнеса РВ предусматривают, что для того, чтобы быть отнесенным к состоятельным, клиент должен располагать суммой свыше 1 млн долл. США.

Исследование рынка Private Banking в Украине | 13 Годовой доход клиента Private Banking Каким же должен быть годовой доход клиента РВ в Украине?

10 000 $ 50 000 $

–  –  –

100 000 $ 70 000 $ 150 000 $ Рис. 8. Размер годового дохода клиента РВ в Украине по критериям различных банков.

Оплата труда менеджера Private Banking Заработная плата РВ-менеджера2 в Украине не превышает 3 тыс. долл. США в месяц

–  –  –

PB-менеджеры (персональные банкиры, специалисты PB) – персонал PB без учета административного персонала.

2 14 | Исследование рынка Private Banking в Украине Развитие персонала Private Banking Системное обучение специалистов РВ является залогом дальнейшего развития РВ-направления.

–  –  –

Потенциал рынка богатства в Украине Участники придерживаются единого мнения о том, что направление РВ является весьма перспективным.

% За последний год потенциал рынка услуг PB не 8 изменился, однако, по мнению большинства участников исследования, в ближайшие 3 года ожидается рост рынка 7 в среднем на 5–7%, хотя некоторые участники оптимистично прогнозируют рост и до 15%. 6 Международные исследования рынка РВ, проводимые независимыми консультационными компаниями, неоднократно подтверждали, что Украина является одним из самых быстрорастущих рынков богатства Центральной и Восточной Европы. 3 Однако многие банки, давая достаточно оптимистичную оценку росту рынка РВ в будущем, уточняют, что ожидаемые кризисные процессы в мировой и украинской экономике могут существенно скорректировать данные прогнозы.

–  –  –

Лидеры рынка Private Banking Украины По мнению участников исследования, среди лидеров украинского рынка PB присутствуют как банки с иностранным капиталом, так и украинские банки.

–  –  –

Доли лидеров рынка определялись как сумма средневзвешенных ранжированных ответов банков участников. Если респонденты не указывали долю банков-лидеров, то мы 3

–  –  –

Потенциальные лидеры рынка Рrivate Вanking в Украине (2012–2013 гг.) Банки с российским капиталом – Сбербанк России и ВТБ – потенциальные претенденты на лидерство на рынке РВ Украины в ближайшие 3 года.

Сумма средневзвешенных ответов

–  –  –

Рис. 14. Потенциальные лидеры на рынке PB Украины.

Источник: информация, предоставленная участниками исследования4.

По мнению большинства участников исследования, ВТБ и Сбербанк России – дочерние банки российских групп – могут стать одними из лидеров по предоставлению услуг PB в Украине в течение ближайших 3 лет. Участники исследования полагают, что это станет возможным в первую очередь благодаря их динамичному развитию, активной деятельности на украинском рынке PB, привлечению и подготовке новых специалистов, а также известности бренда.

Также были отмечены и другие аспекты, способствующие возможному лидерству на рынке PB, среди которых важное место занимают наличие бюджета на развитие направления PB, активное использование иностранного опыта (в том числе российского), хорошая репутация, а также профессиональный менеджмент. Следует отметить, что участники ожидают, что сегодняшние лидеры украинского рынка РВ также сохранят свои позиции в ближайшей перспективе.

На этом графике показаны те банки, которые в настоящий момент не являются лидерами рынка РВ, однако потенциально могут стать одними из лидеров в 2012–2013 гг. При этом, 4 основываясь на ответах участников, невозможно достоверно определить, какое будет распределение рынка РВ между существующими (определенными на стр. 16) и потенциальными лидерами.

18 | Исследование рынка Private Banking в Украине Заключение В заключение хотим отметить следующие факторы и тенденции на рынке Private Banking в Украине:

Финансовый кризис не оказал значительного влияния на украинский бизнес РВ, хотя нельзя не отметить низких темпов роста данного сегмента в 2009–2010 гг., что может быть связано с особой осторожностью состоятельных клиентов, которые в этот период занимали выжида-тельную позицию и не осуществляли значительных операций.

Незначительное число банков готовы предложить услуги «классического РВ» в Украине, в то время как большинство игроков, заявляющих о предоставлении РВ-услуг, ограничиваются лишь открытием депозитных и обслу-живанием текущих счетов, а также осуществлением валютообменных операций.

Законодательные ограничения, неразвитость инвестиционного рынка, недоверие к украинской банковской системе и риски сохранения конфиденциальности существенно ограничивают развитие рынка РВ в Украине, при этом многие состоятельные люди Украины доверяют сохранение и управление своими средствами только иностранным банкам с надежной репутацией и вековыми традициями развития.

Существует проблема развития персонала, а именно отсутствие школы профессиональной подготовки специалистов РВ и нехватка специальных финансовых знаний наряду с нежеланием банков инвестировать в затратное обучение специалистов.

Все без исключения участники оптимистично настроены в отношении будущего развития направления РВ и оценивают его как весьма перспективное для банков в Украине, ссылаясь также на данные глобальных исследований рынка РВ, где отмечалось, что рынок состоятельных людей Украины

– один из крупнейших и динамично развивающихся рынков Восточной Европы.

Оптимистичные прогнозы могут быть существенно скорректированы в зависимости от экономической ситуации в Украине и мире в ближайшие годы.

Исследование рынка Private Banking в Украине | 19 Приложение Перечень «классических» PB-услуг, предоставляемых иностранными банками:

Операции с элитными платежными карточками (Visa Innite, Amex Centurion) Управление счетами клиента, финансовое планирование Осуществление платежей по распоряжению клиента (оплата коммунальных платежей, погашение кредитов) Консультирование клиента по финансовым, налоговым и юридическим вопросам Специальные гибкие программы по размещению средств на депозиты Предоставление услуг по выбору валюты по размещению средств на депозит Предоставление специализированного интернет-портала в пользование клиента Использование ценных бумаг и депозитных продуктов для финансового планирования Регулярная рассылка информационного и аналитического дайджеста Предоставление отчетов по движению средств для каждого конкретного клиента Предоставление продуктов по страхованию жизни, медицинскому страхованию, страхованию недвижимости Ведение операций с ценными бумагами на фондовых рынках Ведение операций по слиянию и поглощению Сопровождение операций по созданию персональных инвестиционных фондов Предоставление услуг персонального ассистента Финансирование операций по покупке яхт, бизнес-авиации Консультирование по осуществлению операций с недвижимостью Фидуциарные услуги Консультирование по offshore Art-banking 20 | Исследование рынка Private Banking в Украине КПМГ в Украине KPMG – это международная сеть независимых фирм, которые предоставляют аудиторские, налоговые и консультационные услуги.

В офисах KPMG в 152 странах работает более 145 000 профессионалов.

–  –  –




Похожие работы:

«Финансовый контроль дочерних предприятий Руководство управляющей компании 2.0.23 Финансовый контроль дочерних предприятий Содержание Назначение сервиса Регистрация управляющей компании и подчиненных предприятий Вход в сервис Интерфейс Главная страница Элементы интерфейса Переключение режима работы Настройки Рублевые документы Просмотр документа Создание документа Акцепт платежей дочерних предприятий Контролируемые предприятия Предприятия Справочник групп Статистика по уведомлениям Контроль...»

«Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Книжный рынок России Состояние, тенденции и перспективы развития Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Книжный рынок России Состояние, тенденции и перспективы развития ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД Москва УДК 339.13:655.42(470) ББК 65.422.5 + 76.185 К53 Доклад подготовлен Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям совместно с журналом «Книжная индустрия» при...»

«СЕЙСМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА П. А. Вертинский, г. Усолье-Сибирское pavel-35@mail.ru ПРЕДИСЛОВИЕ За период после цунами в Индонезии 27.12.2004 года по настоящее время автор смог опубликовать свои выводы и предложения по глобальной проблеме экологических последствий ракетно космической деятельности во многих печатных и ИНТЕРНЕТ-изданиях, за последние пять лет в различных научных сборниках, преимущественно в материалах Всероссийского Семинара МНС, опубликовано более десятка...»

«слова или словообразование в узком смысле (derivace): лексических единиц, образованных таким способом, большинство. Не встретились примеры чистой суффиксации, но среди данного пласта лексики частотны примеры transflexe типа «podkrov», «nadvo». Абсолютное большинство примеров образовано суффиксальным способом: praka, mrazak. На основе данных примеров, если сравнить их с русским переводом, можно отметить большие деривационные возможности чешского языка, по сравнению с русским, а также то, что...»

«ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ Управления образованием администрации Истринского муниципального района « О результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования района за 2014 год» Истра I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Расположение Истринского муниципального района. Истринский район — один из самых живописных районов Подмосковья — находится в северо-западной части Московской области и по отношению к столице является одним из центральных...»

«ОБЗОР о ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края в 2013 году В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» распоряжением Правительства Ставропольского края от 31 мая 2010 г. № 225-рп утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной...»

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации Межрегиональная общественная организация содействия развитию неонатологии «Ассоциация неонатологов» Проект клинических рекомендаций по энтеральному вскармливанию недоношенных детей Рабочая группа: Грошева Е.В., Дегтярева А.В., Ионов О.В., Ленюшкина А.А., Нароган М.В., Рюмина И.И. (модератор) При участии: Киртбая А.Р. 2014...»

«? Стратегии и проблемы расширения доступа Ашли Демиргюч-Кунт, Торстен Бек, Патрик Хонован 25.02.2011 14:31: Финансовые услуги для всех? Стратегии и проблемы расширения доступа Finance For All? Policies and Pitfalls in Expanding Access Asli Demirg-Kunt Thorsten Beck Patrick Honohan THE WORLD BANK Washington, DC Финансовые услуги для всех? Стратегии и проблемы расширения доступа Ашли Демиргюч-Кунт Торстен Бек Патрик Хонован Перевод с английского ПАБЛИШЕРЗ Москва УДК 330.101.542 ББК 65.012.1 Д30...»

«http://www.sandronic.ru/v-gostyah-u-gorga-beseda-s-interesnyim-chelovekom Беседа Александра (Сандро) Джорджадзе с Дмитрием Халезовым или «Разговор с экстремистом» Дорогие Друзья!!! Разве может не заинтересовать человек, считающий себя патрицием и любящий Турецкое Рондо Моцарта. Экстремистское мировоззрение и выбор в качестве любимой книги Библии. Воюет с американцами и пытается доказать, что если кто и является ядерными террористами, то только они сами. Ну, как тут не пригласить такого человека...»

«СПЕЦВЫПУСК для самых молодых, отважных, смелых, решительных, любящих Родину, Мир, порядок. Военный комиссариат советского района предоставил сведения по учебным заведениям министерства обороны, МВД, МЧС и других ведомств. На учебу принимаются юноши в возрасте от 16 до 22 лет, имеющие гражданство РФ, а также отслужившие срочную службу – до 24 лет, годные по состоянию здоровья и имеющие образование не ниже среднего полного. За более полной информацией обращайтесь по адресу: ул. Кутателадзе, 16,...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.