WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 

Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЛЕС И ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ Вилли Бурне Международный Консультант по маркетингу и цепочке добавленной стоимости Сентябрь 201 ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЦЕПОЧКА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

ГРЕЦКОГО ОРЕХА

ЛЕС И ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

Вилли Бурне

Международный Консультант по маркетингу и

цепочке добавленной стоимости

Сентябрь 201

Проект Всемирного Банка,

реализуемый Рурал Девелопмент Фанд

Бишкек, Кыргызстан

ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном отчете представлены результаты исследования рыночной цепочки грецкого ореха, произрастающего в орехоплодовых лесах Жалал-Абадской области Кыргызской Республики. В конце марта - начале мая 2011г. небольшой командой, состоящей из исследователей и сотрудников ТоскоолАтинского лесхоза, было проведено полевое исследование по данной теме.

Информация в этом отчете представлена в виде следующих составных частей:

Раздел I: Введение Раздел II: Полученные сведения и анализ БОР Раздел III: Выводы и рекомендации Команда, задействованная в быструю оценку рынка (БОР), хотела бы поблагодарить г-на Рысбека Акеншаева, начальника Жалал-Абадского Территориального управления охраны окружающей среды и развития лесных экосистем Государственного агентства охраны окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООСЛХ) за содействие в организации данного исследования. Также мы хотели бы поблагодарить г-на Орозалы Эримбетова, директора ТоскоолАтинского лесхоза, за организацию всех тренингов и прочих мероприятий на местном уровне. В особенности, команда хотела бы выразить признательность всем участникам рынка, потратившим свое время на ответы на наши вопросы. К ним относятся арендаторы ореховых угодий, представители лесхоза, государственных учреждений, НПО, проектов, экспортеры и переработчики, перекупщики, торговцы и др.

представители частного сектора.

Из обзора документов, касающихся производства и маркетинга грецкого ореха, следует, что это один из первых отчетов по цепочке добавленной стоимости грецкого ореха на юге Кыргызстана. Ввиду вышесказанного, многие из этих данных не могут быть подтверждены другими источниками.

Надеемся, что полученные сведения прольют свет на функционирование рынка, цепочки добавленной стоимости и обеспечат направлениями в отношении того, как грецкий орех как товар, может содействовать развитию национальной экономики и, в частности, жизнеобеспечению местного населения посредством получения дохода и возможностей трудоустройства.

И, наконец, исследователи хотели бы поблагодарить г-на Эндрю Митчелла, старшего специалиста по лесному хозяйству региона Европы и Центральной Азии, работающего в офисе Всемирного Банка в Вашингтоне, за поддержку и позитивное ободрение, продемонстрированное при реализации мероприятий данного исследования. Также необходимо выразить благодарность директору РДФ, г-же Жылдыз Табалдиевой, за ее помощь в содействии в проведении данного исследования. В состав исследовательской группы вошли:

Умут Жолдошова лидер группы исследователей РДФ Сурия Исраилова исследователь РДФ Жанара Исалиева исследователь РДФ, исследование в. г.Бишкек Салават Сулайманов ассистент по исследованиям РДФ, исследование в. г.Бишкек Гульмира Исмаилова национальный консультант Алтынбек Назиров лесничий Тоскоол-Атинского лесхоза Тынчтыкбек Маматкулов житель села Тоскоол Нурлан Чуреков представитель МСУ с. Тоскоол Гульсана Кувакова переводчица Вилли Бурне – Международный Консультант по маркетингу и цепочке добавленной стоимости (wbourne@loxinfo.co.th) Оглавление КРАТКИЙ ОБЗОР

I ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.0 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Исходные данные

1.2 Методология

1.3 Анализ данных в рамках изучения рынка и цепочки добавленной стоимости

1.4 Методологические ограничения

1.5 График работ по БОРу грецкого ореха

1.6 Структура отчета

II ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО БОРу

2.0 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЦЕПОЧКЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ГРЕЦКОГО

ОРЕХА

2.1 Ореховые леса Жалал-Абада

2.2 Экономическая ценность грецкого ореха

2.3 Урожайность грецкого ореха и информация по производству

2.4 Критерии сортировки грецкого ореха и его ядра

2.5 Институциональные и административные системы управления лесом

3.0 ВОСХОДЯЩИЙ УРОВЕНЬ: УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

3.1 Краткая справка о Тоскоол-Атинском лесхозе

3.2 Производство грецких орехов

3.2.1 Производительность ореховых лесов

3.3 Описание рыночной цепочки от производителя до рынка Массы

3.3.1 Описание рыночной цепочки

3.3.2 Долгосрочная поставка и данные о ценах в Лесхозе

3.3.3 Сезонные поставки грецкого ореха и данные о цене лесхоза на 2010 г

3.3.4 Сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы (SWOT анализ)

3.3.5 Заключение

4.0 ОПТОВЫЕ РЫНКИ

4.1 Общие признаки оптового рынка

4.2 Главные игроки рынка и их функции

4.3 Оптовые рынки грецкого ореха и ядра

4.3.1 Рынок Массы в Ноокенском районе

4.3.2 Оптовые рынки грецкого ореха и ядра в Базар-Коргоне

4.3.3 Оптовые рынки грецкого ореха и ядра в Жалал-Абаде

4.3.5 Краткий обзор Жалал-Абадской рыночной цепочки грецких орехов и ядер

4.4 Доход и анализ затрат различных игроков

4.4.1 Точка безубыточности для варианта хранения

4.4.2 Затраты и доходы на раскол ореха

4.4.3 Затраты и доход мелкого перекупщика/торговца

4.4.4 Затраты и доход мелкого продавца ядер в Базар-Коргоне

4.5 Поставка грецких орехов, спрос и ценовые тренды

4.5.1 Долгосрочная поставка, спрос и ценовые тенденции на грецкий орех

4.5.2 Сорта грецкого ореха

4.5.3 Сезонные тенденции на грецкий орех

4.5.4 Заключительные замечания

4.6 Цена на ореховые ядра, поставку и тенденции спроса

4.6.1 Долгосрочная поставка, спрос и ценовая тенденция на ореховые ядра

4.6.2 Сорта очищенных грецких орехов и сезонные ценовые тенденции

4.6.3 Сезонные тенденции поставок

4.6.4 Заключительные замечания

4.7 Переработка и экспорт грецких орехов и ядер

4.7.1 Исходные данные и сведения о компаниях экспортерах

4.7.2 Переработка, сортировка, сушка и упаковка на экспорт

4.7.3 Затраты и доходы экспортеров

4.7.4 Документация, отгрузка и импорт

4.7.5 Прочая продукция переработанная и изготовленная из грецких орехов

4.7.6 Официальные данные Кыргызстана по экспорту грецкого ореха и ядра

4.7.7 Краткий обзор вопросов, касающихся экспорта

4.8 РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ

4.8.1 Исходные данные по розничным рынкам г.Бишкека и Жалал-Абада

4.8.2 Розничные рынки грецких орехов и ядер в Жалал-Абаде

4.8.3 Ошский рынок в г.Бишкек

4.8.4 Супермаркеты и продуктовые магазины Бишкека

5.0 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ................. 63

5.1 Государственные службы и помощь предприятиям в развитии бизнеса

5.1.1 Межэтнические волнения на юге Кыргызстана

5.1.2 Соответствующие законы, регулирующие бизнес сектор

5.1.3 Соответствующая политика

5.1.4 Продвижение бизнеса

5.1.5 Таможня и услуги по экспорту

5.1.6 Инфраструктура рынков

5.1.7 Вопросы управления

5.2 Специальные поставщики услуг

5.2.1 Вспомогательная индустрия

5.2.2 Оборудование для проведения послеуборочных мероприятий и переработки

5.2.3 Технические службы

5.3 Перекрестные поставщики услуг

5.4 Финансовые учреждения

5.4.1 Краткий обзор поставщиков из Жалал-Абада

5.4.2 Айыл Банк

5.4.3 Микро-кредитная компания FINCA

5.4.4 ОАО Коммерческий Банк «Кыргызстан»

5.4.5 Выводы по предоставлению микро-финансирования в Жалал-Абадской области

6.0 ГЛОБАЛЬНАЯ СРЕДА БЛАГОПРИЯТСВОВАНИЯ

6.1 Факторы, влияющие на мировую торговлю

6.2 Политика Кыргызстана в отношении к ВТО и ССО

6.3 Опыт Кыргызстана в применении органических/биологический стандартов

III КРАТКИЙ ОБЗОР И ВЫВОДЫ

7.1 Выводы и рекомендации

7.2 Заключительные замечания

Рисунки и фотографии

Рисунок 1. Структура цепочки добавленной стоимости Рисунок 2.

Карта лесных площадей Жалал-Абадской области Рисунок 3. Больное дерево с треснувшими ветками Рисунок 4. Больное дерево Рисунок 5. Месторасположение Тоскоол-Атинского лесхоза Рисунок 6.Пятилетний саженец грецкого ореха Рисунок 7.Ореховое насаждение Рисунок 8. Высокопродуктивный орешник Рисунок 9. Сушильное мощеное покрытие, редко используемое в настоящее время Рисунок 10. Полуразрушенный «сушильный желоб», использовался для сушки 100 тонн орехов за сезон Рисунок 11. Здание склада лесхоза (на заднем фоне) Рисунок 12. Долгосрочная производственная поставка и фермерские и рыночные ценовые тенденции Рисунок 13. Сезонные объемы продаж грецкого ореха и усредненная фермерская и рыночная цена Рисунок 14. Мелкие перекупщики/торговцы грецкого ореха Рисунок 15. Средние перекупщики/ торговцы орехом Рисунок 16. Крупные перекупщики/ торговцы орехом Рисунок 17. Раскол грецкого ореха Рисунок 18. Мелкие и средние торговцы ядрами орехов на оптовом рынке Рисунок 19. Крупные покупатели ядер - экспортеры Рисунок 20. Схема рыночной цепочки грецкого ореха рынка Массы Рисунок 21. Карта рыночной цепочки оптового рынка грецкого ореха и ядра Базар- Коргона Рисунок 22. Карта Жалал-Абадского рынка грецкого ореха и ядер Рисунок 23. Обобщенная карта рынка грецкого ореха и ядра Рисунок 24. Колебания цен на ядра на рынке Базар-Коргон Рисунок 25. Женщины, сортирующие ядра по разным размерам и сортам Рисунок 26. Сушильная машина Рисунок 27. Готовая к отправке продукция Рисунок 28. Сорт «А» или «бабочка»

Рисунок 29. Сорт «A» и смешанные ядра сортов «A и B»

Рисунок 30. Красная «бабочка» и ядра темного цвета для переработки на масло Рисунок 31. Маслоотжимный пресс Рисунок 32. Ореховое масло Рисунок 33. Смесь ореха с медом Рисунок 34. Ореховые ядра в вакуумной упаковке с этикеткой Рисунок 35. Варенье из зеленых грецких орехов Рисунок 36. Официальные данные по экспорту грецкого ореха и ядра Рисунок 37. Продавец ядра на Жалал-Абадском розничном рынке Рисунок 38. Ядра садового грецкого ореха Рисунок 39. Импортированный калифорнийский орех Рисунок 40. Розничная торговля грецкими орехами и ядрами на Ошском рынке г.Бишкек Рисунок 41. Розничная торговля сухофруктами на Ошском рынке г.Бишкек Рисунок 42. Сезонное колебание цен и объемов продаж грецкого ореха на Ошском рынке Рисунок 43. Сезонные колебания цен и объемы продаж ядра на Ошском рынке Бишкека Рисунок 44. Жалал-Абадский оптовый рынок Рисунок 45. Жалал-Абадский оптовый рынок Рисунок 46. Базар-Коргонский рынок ореховых ядер Таблицы Таблица 1. Критерии, использованные при отборе сортов грецкого ореха Таблица 2. Данные о валовой марже трех арендаторов Тоскоол-Атинского лесхоза Таблица 3. Объемы производства и фермерские и рыночные ценовые тенденции Таблица 4. Сезонные объемы продаж грецкого ореха из Тоскоол-Атинского лесхоза по усредненным фермерским и рыночным ценам 2010 г.

Таблица 5. Краткий обзор рынков Массы Таблица 6.

Краткий обзор информации о торговцах Базар-Коргонских рынков с разбивкой по сезонам Таблица 7. Краткий обзор информации о торговцах Жалал-Абадского рынка грецких орехов и ядер Таблица 8. Анализ безубыточного ценообразования и доходов, получаемых от хранения Таблица 9. Затраты и доходы группы орехокольщиков по месяцам Таблица 10. Оценка дохода и затрат перекупщика из Массы за один цикл сбора Таблица 11. Затраты и доход мелкого продавца ядер на рынке Базар- Коргона Таблица 12. Обзор расчетной поставки орехов на разные рынки по годам Таблица 13. Расчетные максимальные цены на грецкие орехи по годам Таблица 14. Краткий обзор сортов грецкого ореха и его характеристик Таблица 15. Сезонные усредненные объемы рынка грецких орехов на разных рынках Таблица 16. Сезонные усредненные рыночные цены на грецкие орехи на различных рынках Таблица 17. Расчетные максимальные годовые цены на ядра по годам Таблица 18.

Краткий обзор характеристик сортов ядер Таблица 19. Колебание цен на ядра на Базар-Коргонском рынке Таблица 20. Сезонные усредненные рыночные объемы (тонн в месяц) ядер на разных рынках Таблица 21. Затраты и доходы на один контейнер, экспортированный из Жалал-Абада Таблица 22. Официальные данные по экспорту грецкого ореха и ядра в Кыргызстане Таблица 23. Объем и стоимость экспорта грецких орехов Таблица 24. Объем и стоимость экспорта ядер Таблица 25. Колебание среднемесячных цен и объемов продаж садового грецкого ореха на розничном рынке Жалал-Абада Таблица 26. Сезонные колебания цен и объемов продаж грецкого ореха на Ошском рынке Бишкека Таблица 27. Сезонные колебания цен и объемы продаж ядра на Ошском рынке Бишкека Таблица 28. Продукция из грецкого ореха, продаваемая в супермаркетах Бишкека в розницу Таблица 29. Фирмы, содействующие сектору грецкого ореха Таблица 30. Краткий обзор банков и МФУ, предоставляющих услуги в Жалал-Абадской области Таблица 31. Условия ОАОАйыл банка по разным схемам кредитования Таблица 32. Схемы кредитования FINCA Таблица 33. Условия ОАО Коммерческого Банка «Кыргызстан» для разных схем кредитования

–  –  –

КРАТКИЙ ОБЗОР

В феврале 2009 года была определена необходимость проведения исследования «Лес и источники доходов сельских жителей в Кыргызской Республике - потенциал развития», которое было направлено на проведение анализа структурных и институциональных препятствий в целях повышения выгод от использования лесных ресурсов малоимущими сельскими общинами. Проект PROFOR финансировался Всемирным Банком и реализован Рурал Девелопмент Фанд (РДФ). В этом отчете представлены сведения, полученные в результате проведения быстрой оценки цепочки добавленной стоимости грецкого ореха в Жалал-Абадской области в период с 28 марта по 1 апреля

2011. На обработку, сверку собранных полевых данных и создание графиков, диаграмм и карт цепочки команда РДФ потратила несколько месяцев после завершения полевой работы. Первый проект настоящего отчета был завершен 30 июня и пересмотрен в конце сентября 2011 года в соответствии с замечаниями и комментариями заинтересованных сторон.

В данном исследовании была использована методология, основанная на процессе развития сельхозпреприятия и рынка (ПРСР), разработанная CIAT1. Анализ данных и структура отчета основана на «Рынке и структуре цепочки добавленной стоимости», разработанных ЮСАИДом.

Работа по данному исследованию была начата в орехоплодовых угодьях Тоскоол-Атинского лесхоза (восходящий уровень). Затем были проведены обзоры ключевых оптовых, розничных и экспортных рынков грецкого ореха и его ядра (нисходящий уровень) с тем, чтобы понять, кто является игроками в цепочке поставок, их функции и их добавленную стоимость. Был сделан обзор вспомогательных секторов (финансовый, перекрестный и сектор поддержки), курса правительства и правовых рамок, и, наконец, обзор организации системы глобальной торговли с Кыргызстаном, и возможности кыргызских производителей и предпринимателей применять биоорганические стандарты для дифференциации продукции с тем, чтобы полностью конкурировать с внешними рынками.

Ореховые леса и управление Естественные орехоплодовые леса, расположенные на Ферганской и Чаткалской горных хребтах Тянь-Шаньской горной системы, являются уникальными в мире. Основным видом грецкого ореха является Juglans Regia. За последние 100 лет велось большое количество споров о фактической площади ореховых лесов. В 1989 эта площадь оценивалась в 28 279 гектаров. В 2008 она рассчитывалась между 33 400 и 43 800 га. Экономическая ценность ореховых лесов чрезвычайно высока, включая их важные экологические регуляторные аспекты защиты почв и воды, ценную древесину «капов» и общепризнанную целебную и питательную пользу грецкого ореха.

Урожайность грецкого ореха значительно варьирует в зависимости от многочисленных климатических факторов. Скорее всего, данные о максимальных объемах урожая (3 200 тонн) были занижены. Данные таможни по экспорту грецкого ореха за 2010 показывают, что объемы урожая грецкого ореха могут быть более чем в два раза выше этой цифры.

С 1990-х гг. в Кыргызстане произошел переход с централизованной системы планового управления лесным хозяйством к системе Общинного ведения лесного хозяйства. Постановлением №482 в 2007 была легализована система аренды лесных угодий. Данный законодательный акт направлен на улучшение общинной собственности ореховых лесов, ведущее к более устойчивому управлению лесами. Сейчас одному арендатору может быть передано в аренду вплоть до 5 гектаров, вначале на срок в 5 лет, который позже может быть продлен до 50 лет. В качестве оплаты лесхозу можно вносить наличные денежные средства или трудовой вклад соразмерно получаемой выгоде от использования лесного участка. Тем не менее, все еще имеется обеспокоенность по поводу вопросов доступа, отсутствия инвестиций, выделяемых лесному сектору, незначительного либо никакого внимания, уделяемого развитию рынка для арендаторов.

Особую озабоченность представляет собой Указ Президента КР № 331 (2006), налагающий мораторий на вырубку ореховых пород, даже больных веток, производимый в целях борьбы с быстрым обезлесением. Правонарушители, в случае обнаружения, могут быть подвергнуты серьезным штрафам или лишению свободы. В результате этого орешины не получают надлежащего ухода, в рамках которого производилась бы вырубка поломанных либо больных веток, которые без

1 Международный Центр Тропического Сельского Хозяйства

такой лесовосстановительной вырубки начинают загнивать. Такая политика может непреднамеренно привести к снижению запасов ореховых деревьев, поскольку по мере их старения они заболевают и погибают быстрее, чем ожидается.

Полученные сведения о производителях восходящего уровня В ходе исследования были изучены условия производства и маркетинга в пилотном лесхозе ТоскоолАта. Большая часть доходов семей, имеющих средний и крупный доход, получен в результате ведения животноводства, тогда как остальная часть приходится на аренду фисташковых и ореховых участков. У самых бедных домохозяйств либо нет вообще, либо имеется небольшое количество домашнего скота. Продажа грецкого ореха обеспечивает такие домохозяйства значительным источником денежного дохода.

Послеуборочные сооружения, имеющиеся в лесхозе и предназначенные для очистки, сушки и хранения, пришли в упадок. Многие фермеры продают грецкие орехи непросохшими, сразу же после уборки урожая, тем самым теряя возможность их хранения либо последующей очистки от скорлупы.

Несмотря на низкую цену на орех (30-35 сомов за 1 кг), фермер компенсировал потери за счет веса непросохших орехов. Многим фермерам надо было продать товар немедленно из-за имеющихся у них долгов.

Экономический анализ валовой прибыли за урожай прошлого года, взятого на примере 3 арендаторов, занимающихся фермерством на различных лесопосадках грецкого ореха, показал широкий диапазон результатов по чистому доходу, варьирующему от 10 000 с до 15 500 сомов.

Многое зависит от арендуемой площади (от 0.5 до 3 гектаров), возраста деревьев и управления.

Возможно, что ВП за рабочий день является более надежным показателем, так как каждый арендатор может получать от 450 до 550 сомов за каждый отработанный день, занимаясь, в основном, сбором урожая.

Основным рынком сбыта является рынок в Массы. Арендаторы привозят и продают товар торговцам или перекупщикам в Массы, приезжающим за закупками в села. Арендаторам не хватает рыночной информации и поэтому они не способны вести переговоры с перекупщиками. Самые малоимущие арендаторы сразу же продают товар, потому что нуждаются в наличных, тем самым теряя возможность хранения и последующей продажи по более высокой цене. Арендаторы не занимаются переработкой либо «расколом» грецкого ореха. Малоимущие домохозяйства, в особенности женщины, могли бы получать доход в зимние месяцы, когда у них меньше работы, если бы они кололи орехи для продажи.

Максимальное годовое производство ореха, отмеченное в отчетах Тоскоол-Атинского лесхоза, за последние 6 сезонов, приходится на 2008-2009 гг.(100 тонн). Минимальное производство было отмечено в 2005-2006 гг. (20 тонн). В другие года оно варьировало между 70 – 90 тоннами. Самая высокая цена, отмеченная за сезон 2005/6, возросла почти в два раза с 50 до 90 сом за кг. В 2009 наблюдалось резкое падение цен производителей (40 с/кг), произошедшее в результате падения спроса со стороны экспортеров, закупивших ядра ореха в других странах.

В 2010-2011 сезонные цены производителей поднялись с 30 с/кг, отмеченных в сентябре, до пиковых в 100-105 с/кг, отмеченные в марте и апреле. Максимальные продажи из Тоскоол-Аты пришлись на январь (20 тонн).

Нисходящая Рыночная цепочка

1. Рыночная цепочка. Цепочка добавленной стоимости грецкого ореха и ядра длинная и сложная. В ней имеется много игроков, задействованных и занятых в предоставление услуг. Сюда относятся перекупщики, торговцы, орехокольщики, переработчики и экспортеры, розничные торговцы и ограниченное количество производителей хлебобулочных и кондитерских изделий (см. Рисунок 23).

Рыночная цепочка грецкого ореха и ядра генерирует значительное количество рабочих мест, в особенности для обедненных домохозяйств и женщин. Согласно расчетам имеется от 3 000 до 5 000 малоимущих людей, занятых в Базар-Коргоне расколом грецких орехов. Многие из них могут оказаться мигрантами (не подтверждено). В Жалал-Абаде имеется около 1 000 орехокольщиков грецкого ореха. Некоторые из 20 средних и крупных компаний нанимают группы женщин для переработки и сортировки ядер, готовых к отправке на экспорт. Имеется около 400-500 перекупщиков и торговцев, поставляющих и продающих грецкий орех и ядра в разгар сезона на оптовые рынки Массы, Базар-Коргона и Жалал-Абада. Согласно расчетам, в разгар сезона, приходящегося на месяцы с сентября по декабрь, в высокоурожайные годы приблизительно 8 000 – 10 000 человек могут быть заняты в нисходящей цепочке добавленной стоимости грецкого ореха и его ядра.

Грецкие орехи из Тоскоол-Атинского и Ачинского лесхозов поставляются через рынок Массы. ЖайТерекский лесхоз продает свои грецкие орехи через небольшой жай-терекский рынок грецкого ореха, расположенный в Базар Коргоне. Остальные 8 лесхозов, часть из которых является основными производителями (напр. Кара-Алминский лесхоз), отправляют продукцию напрямую на ореховые оптовые рынки Базар-Коргона и Жалaл-Абада.

Большая часть грецких орехов на оптовых рынках скупается орехокольщиками, колющими орехи и продающими их ядра обратно на оптовых рынках ядер Базар-Коргона и Жалал-Абада. Большинство ядер скупается экспортерами для их последующей переработки, сортировки и экспорта в основном в Турцию, Иран, Ирак и Сирию. Часть грецких орехов нелегально отправляется в Узбекистан для раскола, так как рабочая сила там стоит дешевле. Сколько тонн вывозится, точно неизвестно, хотя объем может составить 10% от общего урожая. Возможно, что затем полученные ядра экспортируются как продукция Узбекистана, а не Кыргызстана.

Ореховые ядра и часть грецких орехов отправляется из Жалал-Абада розничным торговцам Бишкека, работающим на Ошском рынке г.Бишкека. В Бишкекских супермаркетах выставлено незначительное количество продукции, произведенной из грецкого ореха. Согласно расчетам 75% проданных на оптовом рынке Массы грецких орехов складируется для их последующей перепродажи или отправляется на продажу в Базар-Коргон или в Жалал-Абад. Всего задействовано только около торговцев, занимающихся покупкой и продажей одновременно и грецких орехов и ядер.

Базар-Коргонский оптовый рынок является крупнейшим в Жалал-Абадской области, на котором в разгар сезона работает более 300 торговцев. Условия на этом рынке считаются плохими. Подъездные пути к рынку пришли в упадок. Рынок Жалал-Абада меньше Базар-Коргонского. В разгар сезона на нем работает около 100 торговцев, задействованных в сбыте грецкого ореха, и 65 торговцев, скупающих и продающих ядра. На рынке созданы только базовые условия, и большинство продавцов вынуждены работать здесь в суровые зимние месяцы под открытым небом.

2. Поставка, спрос и ценовые тренды на грецкий орех. В ходе проведения быстрой оценки была осуществлена попытка измерить рыночные объемы оптовых рынков в сезон и в долгосрочных тенденциях. Однако в ряде случаев, учитывая сложность и размер рынков, а также сжатые сроки проведения этого исследования, возможности получить соответствующие расчеты не удалось.

Производство грецкого ореха значительно варьирует. Поставки на рынок в сезон 2008г. были исключительно выдающимися, и незначительными в 2006 г. В целом спрос был удовлетворительным, за исключением 2009 года, поскольку в этом году экспортеры делали закупки в других местах. Оптовая цена на грецкий орех возросла почти в два раза с 2005-2006 гг. по 2010-20 гг., с 60 до 110 сомов за кг. Сорт грецких орехов «A» крупнее по сравнению с сортом «В» и «С», и имеет более высокий процент раскола скорлупы. Поставка в месяцы разгара сезона значительно превышает поставку в мертвый сезон. Максимальная поставка приходится на октябрь и ноябрь.

Наценка на орехи продавцами на различных рынках составляет 5 с за кг. Большая часть орехов раскалывается для получения ядра в целях его последующего экспорта.

3. Поставка, спрос и ценовые тренды на ореховые ядра. В последние годы на него был отмечен большой спрос, за исключением 2009 г.. Спрос на ядро ореха в сезон 2010-2011 гг. был достаточно устойчивым. С сезона 2005-2006 гг. цены значительно возросли, так, максимальная цена на ядра возросла от 130 сом/кг до 335 сом/кг. Что касается сортов проданных ореховых ядер, то согласно мнению орехокольщиков, они составили: 40% сорта A, 20% - смешанного B, 20% - смешанного C, 10% - темно-красных сколов ядер D и 10% мелких черных сколов сорта Е. Оптовые цены точно отразили разные сорта, начиная от максимальной цены в 325 сом/кг сорта A «бабочки» и до 20 сом/кг за сорт E. В действительности, получить содержательную информацию о сезонных объемах продаж ореховых ядер на рынках Базар-Коргона или Жалал-Абада было достаточно трудным.

4. Продажа грецкого ореха и ядер в розницу. В крупных городах как Бишкек, Ош и Жалал-Абад, покупатели обычно совершают покупки на базарах, несмотря на то, что доля сбыта в розницу начинает медленно перемещаться в сторону торговых комплексов и супермаркетов (30% в Бишкеке).

На участке Зеленого павильона Жалал-Абадского базара каждый год продается около 22 тонн ядер окультуренного садового грецкого ореха, при этом пик продаж приходится на период с сентября по декабрь, когда на ядра устанавливается более низкая цена. Поскольку орехи и ядра легко хранить, многие покупатели вместо приобретения их по мере надобности, закупают их за раз в большом количестве по низкой цене.

На Ошском рынке г. Бишкека работает около 50 постоянных продавцов. Наценка на закупочные и продажные цены составляет примерно 25 сом за кг. Продавец среднего уровня приобретает орехи и ядра напрямую в Жалал-Абаде и продает оптом на рынке. Согласно расчетам продажа орехов за сезон 2010-2011 гг.составила около 9 тонн, а их пик приходился на разгар сезона. Расчетный объем продаж ореховых ядер, проданных в период с августа 2010г. по июль 2011г., составил 71 тонну.

Объемы продаж немного выше в период с августа по декабрь (более 6 тонн в месяц) по сравнению с 5 тоннами, продаваемыми в другие месяцы. Розничные цены на Бишкекском рынке значительно выше оптовой цены (325 сом/кг) в период с марта по июль и доходят до 400 сом/кг.

Обзор продукции из грецких орехов и ядер, продаваемой в сети ведущих супермаркетов, показывает, что в них в наличие имеется только незначительное количество переработанной продукции, что указывает на то, что покупатели в основном покупают орехи и ядра на розничных базарах. Отмечен незначительный рост или разнообразие производимой из орехов продукции, предназначенной для внутреннего потребления. Возможность использования рыночную нишу для определенной продукции, предназначенной для групп людей, имеющих средний или высокий доход, неразвита.

Предложение органических (натуральных) продуктов, изготовленных из ореховых ядер отсутствует.

5. Переработка и экспорт грецких орехов и ядер. Насчитывается около 20 средних или крупных экспортеров орехового ядра, 4 из которых находятся в Бишкеке. Эти компании скупают большие объемы на оптовых рынках Базар-Коргона и Жалал-Абада, сортируют и упаковывают на экспорт в тонные контейнеры и направляют в Турцию и Иран, пересекая Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Пара компаний предоставляет услуги по оформлению документации другим экспортерам по 2 000 долларов США за одну партию товара.

В сфере развития перерабатывающей базы имеются большие возможности добавления стоимости ядрам грецкого ореха через развития производства таких бакалейных товаров, как ореховое масло, смесь ореховых ядер с медом, ядра грецкого ореха в вакуумной упаковке, орешки для пива и т.п.

Оказалось, что, несмотря на наличие качественного и, в случае получения сертификата, «органического» сырья, поставщикам все еще трудно выходить на мировые экспортные рынки.

Недостаток вспомогательных услуг и местных поставщиков сильно ограничивает рост производственной базы.

6. Экономический анализ маржи с разбивкой на разных игроков В этой части отчета дается оценка маржи и доходов, получаемых от вложенных инвестиций.

Хранение. Был проведен анализ чувствительности по сценарию, при котором грецкие орехи продавались «непросохшими», сразу же после сбора урожая, и сравнивались с хранением и продажей после 60 или 90 дней, с предположением о том, что сработает фактор потери веса (25%) и увеличения цены. Сценарий «90 дней» показал увеличение выгоды на 1 400 сом за 100 кг запасенных орехов, что в эквиваленте равно 40% возврата вложенных инвестиций. Такой расчет считается более чем достаточным, при котором покрываются процентные платежи в размере 7.5 – 9% за 3 месячный период (при допущении, что человек занял средства в целях финансирования своих инвестиций).

Поскольку цены на грецкие орехи и их ядра растут каждый месяц с пиком, приходящимся на февраль и март, вариант «хранения с целью продажи позже» является привлекательной инвестицией.

Раскол грецкого ореха. В бизнесе по расколу грецкого ореха общепринятой практикой является скупка орехов, осуществляемая за один день, раскол и возврат ореховых ядер на рынок на следующий день. Степень раскола грецких орехов была лучше в разгар сезона (45-50%) по сравнению с мертвым сезоном (35-45%). Группа людей, состоящая из 6 человек, могла расколоть кг орехов в сентябре, тогда как в марте или апреле они кололи только 10 кг. Ежедневный доход на человека рассчитывался вместе с предположением о степени раскола, а также цен на орехи и их ядра по месяцам. Орехокольщик грецкого ореха мог заработать 200 сом в день в разгар сезона, тогда как в мертвый сезон эта цифра составляла 25 – 45 сом в день. Раскол орехов производится вручную. На рынке ручных механизмов для этой процедуры не имеется.

Перекупщик/Торговцы. Мелкий сборщик, использующий небольшую б/у машину, проезжая из Массы в село Тоскоол, может заработать 4 750 сом за одну поездку, собирая 400 кг грецких орехов.

Это примерно составляет 12% вложений, потраченных на покупку орехов и горючее, что считается обоснованной надбавкой. Крупные перекупщики, собирающие около 2-3 тонн орехов, отправляющие и продающие орехи на оптовых рынках, получают такой же возврат на инвестицию в 10-12%, что считается соответствующим и конкурентоспособным доходом, получаемым за предоставленные услуги.

Прибыль экспортеров. Была проведена оценка возврата капитала, инвестированного в один экспортируемый контейнер, заполненный ядрами, закупленных в разгар сезона 2010 г., которая затем была сравнена с ядрами, купленными во время мертвого сезона 2011 г.

При экспортной цене в 7 долларов США за один кг ядер ореха сорта А «бабочки», проданных по методу FOB из ЖалалАбада, маржа (за исключением постоянных затрат) за один 22 тонный экспортированный контейнер составила 33 900 долларов США в разгар сезона (26% возврата от вложенных инвестиций в размере 130 000 долларов США), тогда как в мертвый сезон она составила 3 360 долларов США (2% возврата от инвестиций в размере 160 600 долларов США).

Наиболее критической переменной при расчете полученной маржи является стоимость закупленных на оптовом рынке ядер, поскольку цены на них постепенно увеличиваются со 150 до 200 сом в разгар сезона, и составляют 240 – 325 сом за один кг в мертвый сезон.

1. Наценка и добавление стоимости большинством игроков цепочки добавленной стоимости грецкого ореха и ядра является соответствующей предоставляемыми им услугами.

2. Маржа лучше в разгар сезона, чем в мертвый сезон (небольшие объемы, плохое качество, небольшой спрос, высокие цены и низкая степень раскола).

3. Экспортеры могут принести пользу большей части участников рыночной цепочки в отношении добавленной стоимости, в особенности в разгар сезона, если они смогут закупать большие объемы ядер по цене ниже экспортной (7 долларов США за один кг, что равно 315 сом/кг). Если ядра будут закуплены в период с января по апрель и экспортированы в то же время, то маржа может быть небольшой.

Для более справедливого распределения экономических выгод, следует улучшить доступ бедных (арендаторов, перекупщиков, орехокольщиков) к краткосрочным микро-кредитам. Они, в этом случае, могли бы закупать грецкие орехи и ядра по низкой цене в разгар сезона и продавать позднее по более высокой цене (по варианту «хранения и последующей продажи»).

7. Официальные данные по экспорту. Объемы экспортируемых грецких орехов обычно составляют небольшую долю по сравнению с объемами экспортируемых ореховых ядер. В 2006, 2007, 2010 и 2011 годах объемы грецких орехов варьировали между 7 – 12% от общего объема экспортированных ядер. В 2008 и в 2009гг. произошло значительное увеличение в этом соотношении, 23% и 32% соответственно. С годами цены в сомах за экспортированные грецкие орехи постепенно выросли, в некоторой степени в результате воздействия обесценивания кыргызского сома. В 2006 г. стоимость 1 доллара США равнялась к 38 сом, а в 2010г. - около 47 сом, таким образом, обесценивание составило примерно 25%.

Экспортеры значительно занижают стоимость грецких орехов и ядер при заполнении таможенных деклараций. Так, экспортная цена варьирует между 5-7 долларами США за один кг, однако экспортерами декларируется 1.47 долларов США за кг. Поскольку каждый контейнер является объектом обложения подоходного налога в размере 1% от общей стоимости, то можно только предположить, что в результате этого налоговая служба теряет большое количество налоговых поступлений.

Грецкий орех и ядра Кыргызстана экспортируются в основном в Турцию, Иран, Ирак, Сирия и др.

8. Поддержка правительства в развитии бизнеса Политические волнения и межэтнические столкновения, произошедшие на юге Кыргызстана в июне 2010 г. между этническими группами кыргызов и узбеков, повлияли на инвестиционную среду. Все опрошенные в Жалал-Абаде экспортирующие грецкий орех компании, подтвердили, что волнения на национальной почве сказались на решении зарубежных покупателей отказаться от заявок. Тем не менее, недавно эти заявки были выполнены.

Со времен независимости, с начала 1990-х, законодательство фокусировалось на либерализации от государственной собственности к развитию рыночной экономики. Более позднее принятое законодательство начало продвигать передовую практику развития бизнеса, увеличила защиту потребителей, и стало поддерживать мелкий бизнес.

В областной госадминистрации имеются продолжающиеся программы по экономическому развитию области на 2010-2014 гг., однако, нет специальных программ по решению вопросов межэтнических напряжений и экономических последствий недавних событий. Кроме небольшого проекта, финансируемого ФАО, нацеленного на развитие производственных технологий, в области нет других специальных проектов, оказывающих поддержку по НДЛР орехоплодовых лесов Жалал-Абада.

Областная торговая палата пытается оказать содействие в продвижении бизнеса, но в этом ей препятствует нехватка средств.

Жалал-Абадской таможне требуется 2-3 дня на обработку и оформление документов, что можно считать слишком медленным процессом. Однако если экспортер оплачивает таможне 0.3% от общей стоимости вместо принятых 0.15% в качестве платы за услуги, то тогда бумажная работа может быть завершена в течение одного дня. Несомненно, Бишкекская таможня работает более эффективно, так как количество контейнеров, проходящих через ее границу, намного выше, и поэтому задержки не допускаются. Около 70% отгрузки ядер проходят через Ошский КПП.

Конкурентоспособность ведения бизнеса с грецкими орехами подрывается фактами насилия и коррупции. В результате этого операционные издержки экспортеров завышаются, что в свою очередь сказывается на прибыли и на конкурентоспособности грецкого ореха, производимой в Кыргызстане, на мировом рынке.

Затраты на рабочую силу в Узбекистане на 50% ниже, чем в Кыргызстане. Согласно расчетам, около 10% орехов, собранных в Жалал-Абаде провозятся контрабандой в Узбекистан на раскол.

Неизвестно, ввозятся ли ядра орехов обратно. Скорее всего, ядра экспортируются как продукция Узбекистана. Поэтому, необходимо пересмотреть экспортную политику между Узбекистаном и Кыргызстаном.

9. Вспомогательные услуги. Обзор компаний и фирм, вовлеченных в предоставление вспомогательных услуг в сфере индустрии грецкого ореха, показал, что таковых имеется незначительное количество. Необходимое для переработки и производства пищевых продуктов оборудование и товары привозятся из Бишкека или из-за рубежа. В Жалал-Абаде нет ни одной фирмы или компании, обеспечивающей оборудованием, упаковочными материалами и др. Большая часть переработчиков и экспортеров заинтересована в дальнейшем развитии своего бизнеса, однако, ограничена из-за отсутствия вспомогательных услуг. Например, в Джалал-Абаде почти невозможно наладить поставку коробок в соответствующем количестве, качестве и в сроки. Это делает переработку и добавление стоимости ореховых ядер дорогой и неконкурентоспособной на мировом рынке.

Многие переработчики и производители Жалал-Абада считают затруднительным обеспечить безопасность своей продукции. Необходимо укрепить продвижение рынка и развитие предпринимательских навыков, которые помогут потенциальным предпринимателям эффективно находить рынки сбыта.

Обеспечение технических услуг, таких как выдача разрешительных документов на экспорт:

сертификации соответствия, санитарно-эпидемиологическая справка, сертификаты качества, фитосанитарии и пр. ведется на адекватном уровне (оно функционирует!), хотя можно было внести улучшения по услугам, оказываемых государством и в сроках.

Кыргызстан вывозит добавление стоимости из страны. Грецкие орехи Кыргызстана экспортируются или вывозятся контрабандой из страны, переупаковываются и продаются как продукция другой страны. Весь мир восхищается качеством ореховых ядер, произведенных в Кыргызстане. Однако национальная идентичность грецкого ореха полностью потеряна, так как на экспортируемых продукциях Кыргызстан не указывается как страна производитель.

10. Микро-финансирование и доступ бедных к кредитам. Плохой доступ к займам является ключевым препятствием в деле наращивания бизнеса многими малоимущими арендаторами, перекупщиками, торговцами и орехокольщиками грецких орехов. Многие участники этой цепочки добавленной стоимости просто не могут приносить прибыль, или не могут оплачивать высокие процентные ставки, или не имеют активов, необходимых для обеспечения займа.

Было опрошено три микро-финансовых учреждения, представляющих государственные, коммерческие и микрофинансовые учреждения. У государственного банка не хватало капитала и ресурсов, у компании FINCA есть большой потенциал содействия краткосрочному кредитованию женщин, но она не рассматривает заем, выдаваемый на срок меньше чем 3 месяца. Только Коммерческий Банк Кыргызстан предложил схему «спринт капитал» на срок от 10 дней до 6 месяцев, но под высокие проценты (4% в месяц). Обеспечение доступа малоимущих участников цепочки грецкого ореха к краткосрочным кредитам является критически важным. Следует продумать, каким образом этого достичь.

11. Глобальная благоприятная среда Был проведен обзор факторов, влияющих на глобальную торговлю и политику Кыргызстана (ВТО, соглашения о свободной торговле, EUREP-GAP, HACCP, сертификация органики, и честная торговля). В начале 1990-х, страны СНГ составили соглашение о свободной торговле с нулевыми тарифами на импорт и следовали ему, хотя оно не было подписано. В 1998 г. Кыргызстан стал 133 страной, присоединившейся к ВТО.

Некоторый прогресс был достигнут в сертификации кыргызской продукции из грецкого ореха с использованием органических/биологических - стандартов, хотя, как оказалось, их трудно придерживаться. Сертификация органически произведенных продуктов из разных стран (напр.:

IFOAM, NOP, IOAS, JAS) происходит с применением разных стандартов. Получение сертификации затруднено и поэтому эта практика не так хорошо развита в Кыргызстане. Фондом Био-Сервис, находящийся в Жалал-Абаде был изучен потенциал сертификации продукции из дикорастущего грецкого ореха. Для этого необходимо проверить сорт, лесные площади и упаковку продукции. К прочим проблемам относится пыль, методы сушки, стандарты промыва, методы раскола, а также использования детского труда и стандарты HACCP (Анализ рисков и критической точки контроля).

Выгоды от получения сертификации органики большие. Обзор ореховой продукции в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, во время которого сравнивались цены органической с неорганической продукцией, показал большую разницу в цене – наценка составила 169%.

Выводы и рекомендации Результаты исследования показали, что улучшения эффективности цепочки добавленной стоимости грецкого ореха в Жалал-Абаде могли бы повысить доходы и многих ее участников, повысить занятость населения через добавление стоимости и прибавить национальный ВВП посредством экспорта. Региональный экономический рост при справедливом распределении выгод также мог бы послужить для снижения межэтнического напряжения и разделения. Помощь в улучшении эффективности стоимостных цепочек грецкого ореха и прочих НДЛР могла бы также содействовать в продвижении устойчивых практик управления орехоплодовых лесов, которое в настоящее время испытывает антропогенную нагрузку. В отчете представлен ряд определенных выводов и рекомендаций.

I ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.0 ВВЕДЕНИЕ 1.1 Исходные данные В феврале 2009 года была определена необходимость осуществления исследования «Лес и источники доходов сельских жителей в Кыргызской Республике - потенциал развития», которое направлено на проведение анализа структурных и институциональных препятствий в целях повышения выгод от использования лесных ресурсов малоимущими сельскими общинами. Проект PROFOR финансируется Всемирным Банком и осуществляется Рурал Девелопмент Фанд (РДФ).

Второе направление данного проекта ставило задачи проведения изучения оценки рынка для выявления ключевых проблем и возможностей, существующих в текущей институциональной, административной ситуации и в доступе, связанныхс цепочками добавленной стоимости грецкого ореха и др. НДЛР.

Результаты исследования и рекомендации, сгенерированные через распространение информации на общинном, областном и республиканском уровнях, могут послужить в качестве платформы для будущих исследований и мероприятий, направленных на улучшение эффективности рыночной сети.

В этом процессе государственные служащие и сотрудники НПО могут быть обучены методам проведения быстрого изучения либо оценки рынка и использования рыночной информации для извлечения выгоды в жизнеобеспечении бедных домохозяйств, проживающих в отдаленных местностях и зависящих от НДЛР.

Такая быстрая оценка рынка (БОР) грецких орехов была проведена в конце марта 2011 в ЖалалАбадской области небольшой командой, состоявшей из сотрудников лесхоза, местных фермеров и сотрудников РДФ, которым содействовали национальные и международные специалисты по вопросам цепочки добавленной стоимости и рынкам.

Целью данного исследования было понимание функционирования рынка грецких орехов в пределах этого региона с тем, чтобы обеспечить значимой соответствующей информацией о рынке, и содействовать процессу принятия решений, направленных на улучшение эффективности рынка и цепочки добавленной стоимости грецких орехов.

1.2 Методология Было разработано и проведено два обучающих семинара. Один был проведен в Бишкеке 22-23 марта для сотрудников РДФ, а другой – в офисе Тоскоол-Атинского лесхоза (25-26 марта) для сотрудников лесхоза, территориального управления ГАООСиЛХ, и местных лесопользователей2. Трое из пяти участников тренинга в дальнейшем были привлечены в исследование в качестве ассистентов.

Исследовательская команда БОР использовала инструменты исследования, разработанные в процессе развития сельхозпредприятия и рынка 3 (ПРСР) для выявления различных игроков в цепочке, их функции и сложившиеся между ними взаимосвязи. Такими игроками являются фермеры, перекупщики, торговцы, оптовики, переработчики, розничные торговцы и экспортеры. Понимание различных аспектов цепочки рынка важно для определения препятствий и потенциальных возможностей. Исследовательская команда БОР собрала различную информацию по рыночным параметрам: виды продукции, условии и цены;

сезонные и годовые тренды поставки, спроса и цен;

условия региональной поставки;

вспомогательные услуги и т.п.

2 Подробности смотри в Отчете 2: Отчет о завершении тренингов.

3 См. «Начало Процесса развития сельхозпредприятия: руководство для полевых фасилитаторов»”, SADU, CIAT и NAFRI

1.3 Анализ данных в рамках изучения рынка и цепочки добавленной стоимости В данном отчете сделан анализ полученных результатов в Рамках изучения рынка и цепочки добавленной стоимости4, разработанных ЮСАИДом. Значимость анализа цепочки добавленной стоимости заключается в понимании того, кто является участником этого подсектора, какова структура и функция их взаимосвязей друг с другом, и какие факторы влияют на конкурентоспособность данной отрасли. Эти взаимоотношения представлены ниже на рисунке 1, в котором выявлены 4 широкие сферы интервенций, охватывающих 2 уровня:

Уровень 1: Местная и национальная среда благоприятствования (пункты 1, 2 и 3), регулирующая существующие условия, на которую оказывается воздействие внутри страны;

Уровень 2: Глобальная среда благоприятствования (пункт 4), в которую входят внешние либо глобальные факторы, влияющие на внутренний рынок и развитие цепочки добавленной стоимости.

Рисунок 1. Структура изучения цепочки добавленной стоимости Источник: «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МАЛАЯ ФИРМА: подход цепочки добавленной стоимости к экономическому росту совместно со снижением бедности», издание ЮСАИД.

Уровень 1: Местная / Национальная среда благоприятствования:

Национальная среда благоприятствования влияет на все фирмы, задействованные в цепочке добавленной стоимости этой страны, включая вспомогательные рынки. Она включает в себя принятые и действующие регулирующие и правовые рамки и законы. Политика также используется для применения законов, которая варьирует на национальном и региональном, либо местном уровне и может повлиять на способы, по которым правительства работают с частным сектором либо с привлечением инвестиций. К прочим факторам относится право собственности, сборы, тарифы, лицензирование бизнеса, кредитно-денежная и фискальная политики (как национальная, так и местная), общественная инфраструктура по улучшению эффективности рынка (качественная, соответствующая, стратегически расположенная инфраструктура).

Добросовестное управление и прозрачность в реализации права и политики, и предоставление услуг является жизненно важным компонентом эффективных цепочек добавленной стоимости. Коррупция увеличивает расходы и снижает конкурентоспособность фирм на глобальном рынке (как на внутренних, так и на экспортных рынках) и влияет на способность покрывать затраты на местном уровне. Все эти факторы в определенной степени влияют на эффективность цепочки добавленной стоимости на местном и на национальном уровнях.

4 Адаптировано из издания ЮСАИД: «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МАЛАЯ ФИРМА: подход цепочки добавленной стоимости к экономическому росту совместно со снижением бедности».

В рамках национальной среды благоприятствования можно определить 3 ключевых аспекта:

восходящая рыночная цепочка (производители), нисходящая рыночная цепочка (сбор для розничной торговли и экспорта), и вспомогательные услуги:

(1) Восходящая рыночная цепочка касается производства, обеспечения средствами производства, управления уборкой урожая и послеуборочных мероприятий на общинном/фермерском уровне.



Pages:   || 2 | 3 | 4 |

Похожие работы:

«1. Цели учебной практики Учебная практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом. Учебная практика специалистов 2 курса является обязательной частью учебного процесса, предусматривающая формирование профессиональных знаний и навыков при непосредственном участии студента в работе организаций (предприятий). Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и систематизация теоретических и практических знаний, приобретенных ими в процессе изучения...»

«КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 34-42-92, факс 34-42-92 ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области от 20.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области». При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы...»

«Содержание Трансляция микрохирургической лазерной операции на гортани из СПб НИИ ЛОР 23 апреля 2013. 11-00–13-00. Концертный зал............................ 5 Пленум Правления Российского общества оториноларингологов 23 апреля 2013. 13-00– 4-00. Концертный зал............................ 5 Совещание главных оториноларингологов регионов России 23 апреля 2013.14-00–15-00.Концертный зал................................»

«Чернышев С.Б.КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОТ СМЫСЛА К ПРЕДМЕТУ ЛЕКЦИЯ 1. БИЗНЕС, МЕНЕДЖМЕНТ И КОРПОРАЦИИ 1. “Бизнес” или “менеджмент”? О роли ценностей в профориентации Уважаемые коллеги! Хотел бы начать с некоторого соглашения о ценностях, которое, надеюсь, мы отчасти будем разделять. Довольно странно начинать с соглашения о ценностях курс, название которого ничего не говорит ни уму, ни сердцу. “Корпоративное принятие решений” звучит примерно так же, как “Сопромат” или “Разведение...»

«ИССЛЕДОВАНИЯ В. А. ПЛУНГЯН КОРПУС КАК ИНСТРУМЕНТ И КАК ИДЕОЛОГИЯ: О НЕКОТОРЫХ УРОКАХ СОВРЕМЕННОЙ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ У нас дома говорили по-русски чисто и правильно, и корпусные выражения мне резали слух. Гайто Газданов. Вечер у Клэр (1930) 1 I. В настоящих заметках речь пойдет в основном о вещах достаточно абстрактных и общих, касающихся тенденций развития современной лингвистики. Однако все наши рассуждения будут иметь совершенно конкретный источник — это недавно созданный Национальный...»

«Практика контроля безнадзорных (бездомных) животных в Европе Обзор стратегий контроля популяций безнадзорных (бездомных) собак и кошек в 31 стране. Обзор основан на вопросах стандартной анкеты, на которые отвечали организациичлены и ассоциированные члены Всемирного общества защиты животных (WSPA) и Международного отделения Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA International, Великобритания) в 2006 – 2007 гг. Автор: Луиза Тэскер (Louisa Tasker) Перевод: Н.А....»

«Содержание стр. Аннотация.. Общая информация о Департаменте. Кадровое обеспечение.. Лесные ресурсы Вологодской области. Лесоустройство.. Лесопользование.. Охрана лесов от пожаров.. Мероприятия по защите лесов. Лесовосстановление.. 16 Осуществление государственного лесного надзора. Лесопромышленный комплекс: инвестиционное и инновационное развитие Финансовое обеспечение и доходы от лесного комплекса. Социальная активность Департамента и популяризация лесных профессий.. 21 Открытость...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИИ ДОКЛАД о природоохранной деятельности городского округа город Воронеж в 2013 году Воронеж Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я: Ю.В. Яковлев, В.Н. Дрыгин Р а б о ч а я г р у п п а: Н.Н. Кумакова, А.А. Шестаков, Е.Н. Уварова, Е.В. Полякова, Н.Н. Шабанова, О.А. Болгова, Л.В. Зизевских, Н.Н. Иванников, Т.В. Середина, О.А. Ченгина, Т.В. Шахова, М.Ю. Мочульский Доклад о природоохранной деятельности городского округа город Воронеж в...»

«ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 Исследование теоретических основ управления тарифами на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом 1.1 Анализ проблем и тенденций развития рынка пригородных пассажирских железнодорожных перевозок 1.2 Оценка систем управления тарифами на пригородные пассажирские перевозки в условиях реформирования на железнодорожном транспорте. 1.3 Выявление особенностей применяемых моделей управления пассажирскими перевозками и методов ценообразования на транспорте 2 Разработка...»

«Федеральное агентство морского и речного транспорта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА имени адмирала С.О. МАКАРОВА» ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИКЕ КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПОДГОТОВКИ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ Санкт-Петербург Стр. 2 из 25 ФГБОУ ВО « ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Положение о практике курсантов и Индекс студентов, обучающихся по специальностям подготовки...»

«STUDIA RUSYCYSTYCZNE Uniwersytetu Jana Kochanowskiego TOM 22 RUSSIAN STUDIES University of the Jan Kochanowski Vol. 22 Edited by Lidia Mazur-Mierzwa STUDIA rUSycySTyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego TOM Pod redakcj Lidii Mazur-Mierzwy Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielce 2014 Kolegium Redakcyjne prof. dr hab. Eleonora Lassan (Litwa) prof. dr hab. Aleksiej Gazkow (Rosja) prof. dr hab. Walentyna Gierasimczuk (Ukraina) prof. dr hab. Margarita Gawrilina (otwa) prof. UJK dr hab....»

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ВВЕДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Регулирование выбросов в атмосферный воздух Деятельность по обращению с опасными отходами Водопользование Охрана земель и почв Сохранение биоразнообразия ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ Состояние недр, почв, подземных и поверхностных вод Состояние...»

«Большая Советская Энциклопедия (АФ) БСЭ БСЭ Афагия Афа'гия (от греч. а — отрицательная частица и phago — ем, поедаю), 1) (биол.) отсутствие питания (т. е. получения пищи извне) у некоторых животных на отдельных фазах их развития. Наиболее распространённой формой А. можно считать развитие в яйце зародыша, который получает необходимые вещества преимущественно из желтка, особенно крупного у видов с длительным развитием (например, у птиц). А. свойственна и взрослым...»

«Resources and Technology 11 (2): 127-151, 2014 ISSN 2307-0048 http://rt.petrsu.ru УДК 630.90 DOI: 10.15393/j2.art.2014.292 Обзор Промышленное использование категорий защитности – один из путей к устойчивому развитию локальных территорий Григорий Е. Романов1,* Петрозаводский государственный университет, пр. Ленина, 33, 185910 Петрозаводск, Россия E-Mails; romanov@psu.karelia.ru (Г.Е.Р.) * Автор, с которым следует вести переписку; E-Mail: romanov@psu.karelia.ru (Г.Е.Р.); Тел.: +7(814-2) 560753;...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» Новокузнецкий институт (филиал) ПЛАН организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы в НФИ КемГУ на 20142015 учебный год Новокузнецк Содержание 1. Основные стратегические задачи и направления деятельности института в 20142015 уч. г.2. Мероприятия по реализации основных...»

«№27 от 13 октября 2014 года Партнер выпуска Партнер выпуска зерно автоматизация тел. (044) 494 33 55 зерновой бюллетень автоматизация Содержание Главный офис: Отраслевые новости Украины 02660, Украина, г. Киев, ул. М. Расковой, 4-б Тел.: (044) 494-33-55 • ГПЗКУ возобновила подачу зерна на речной траспорт 6 E-mail: kck@kck.ua • Комплексне оснащення лабораторій Винницкое отделение: 21007, Украина, г. Винница, ул.Красноармейская, 16-а • Тотальные проверки в Одеском МТП сдерживают экспорт зерна...»

«/4 ri._ А V i k КНИГА ТРЕТЬЯ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО Серия основана в 1931 году И.С.ЗИЛЬБЕРШТЕЙНОМ И С.А.МАКАШИНЫМ ТОМ сотый В ТРЕХ КНИГАХ РЕДАКЦИЯ H.B.KOTPEJ1EB, Ф.Ф.КУЗНЕЦОВ (главный редактор), А.С.КУРИЛОВ, П.В.ПАЛИЕВСКИЙ, Л.М.РОЗЕНБЛЮМ, H.H.СКАТОВ, Л.А.СПИРИДОНОВА ИМЛИ РАН 2.0-МОСКВА.0-5 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО ЧЕХОВ и МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА КНИГА ТРЕТЬЯ Редакторы-составители 3.С.ПАПЕРНЫЙ и Э.А.ПОЛОЦКАЯ Ответственный редактор Л.М.РОЗЕНБЛЮМ ИМЛИ РАН 2*0. МОСКВА0-5 / хА ^ к л* Издание...»

«ПЕРВЫМ РИСУНОК П Е Р Е П Л Е Т А И ГРА ВЮ РЫ НА д е р е в е : о б л о ж к а, ТИ ТУ Л, ЗАСТАВКИ, КОНЦОВКИ И ИНИ Ц ИА ЛЫ Р А БО ТЫ П. А. Ш И Л Л И Н Г О В С К О Г О ОТ СОСТАВИТЕЛЯ Н астоящ ая антология русской сказки несколько отли­ чается от обы чны х сборников такого типа. М атериал в ней распределен не по отдельны м видам или типам сказок, не по сюжетам и темам, но исклю чительно по их носителям — антология м астеров русской сказки. П оэтому, в наш ем сборнике отсутствуют некоторы е весьма...»

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Городской центр развития дополнительного образования Аналитический отчт о деятельности учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга в 2013/2014 учебном году Санкт-Петербург В 2014 году Комитетом по образованию Санкт-Петербурга проведен сбор информационно-отчетного материала о деятельности учреждений дополнительного образования детей за 2013-2014...»

«Утверждено приказом ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ от 02 февраля 2012 года № 8 Генеральный директор Г. И. Бахтурин ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) г. Москва 2012 г. ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения 2. Порядок и условия оплаты труда работников сферы научных исследований и разработок 3. Порядок и условия оплаты труда...»





















 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.