WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 |

«и Международные грузопотоки в г. Консалтинговая компания «Влант» Телефон: +7 (985) 226-32-36 +7 (916) 843-11Адрес в Интернете: Электронная почта: ...»

-- [ Страница 1 ] --

Мировая торговля

итоговый отчёт

и Международные

грузопотоки

в

г.

Консалтинговая компания «Влант»

Телефон: +7 (985) 226-32-36

+7 (916) 843-11Адрес в Интернете: http://www.vlant-consult.ru

Электронная почта: pochta@vlant-consult.ru

© ООО «Влант», 20

Содержание

Содержание

Содержание................................... 2 Кукуруза...................................

Реклама....................................... 3 Маслосемена.............................. 6 Предисловие.................................. 4 Овощи..................................... 6 Фрукты..................................... 66

1. Методология иССледования......

Растительные масла....................... 68 Общие принципы..........................

Сахар......................................

Тоннаж мировой торговли.................

Корма...................................... 7 Товарная торговля.........................

Межрегиональная торговля............... 9 3. Межрегиональная торговля...... 74 Основные информационные источники... 9 Общий обзор.............................. 74 Австралия — Восточная Азия.............. 76

2. товарная торговля................. 1 СНГ — ЕС................................... 77 Общий обзор.............................. 11

–  –  –

Реклама Для всех интересующихся более подробной информацией о динамике мировой торговли, развитии важнейших товарных рынков и крупнейших межрегиональных грузопотоков консалтинговая компания «Влант» предлагает коммерческую версию отчёта «Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г.».

–  –  –

Региональный раздел коммерческой версии содержит подробные статистические выкладки по 25 крупнейшим межрегиональным грузопотокам:

z расширенные списки основных составляющих грузопотоков и их динамики;

z списки составляющих грузопотоков с лучшей динамикой;

z списки составляющих грузопотоков с худшей динамикой.

Ознакомиться с примерами из отчёта можно на сайте консалтинговой компании «Влант» по следующей ссылке: http://www.vlant-consult.ru/projects/world-trade/request.

Оформить заказ коммерческой версии отчёта «Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г.» можно там же, либо прислав запрос в произвольной форме по адресу: pochta@vlant-consult.ru.

–  –  –

Предисловие В современном глобализирующемся мировом хозяйстве внешнеэкономические связи, в том числе их такая важнейшая форма как внешняя торговля, приобретают всё большее значение. За последние полвека экономическая история пополнилась большим количеством примеров успешных модернизаций национальных экономик, в основу которых закладывалось растущее вовлечение государства в международное разделение труда. Это подчёркивает важность изучения внешнеэкономической сферы для современной России, ставшей частью мирового хозяйства и встающей на путь модернизации.

За два десятилетия, прошедших с момента крушения закрытой советской экономики, в отечественной сфере изучения внешнеэкономических связей произошли кардинальные изменения. С одной стороны, система научных исследований, поддерживаемая в первую очередь государством, в значительной степени деградировала, несмотря на резкое расширение информационного поля и снятие идеологических барьеров. С другой стороны, развилась система конъюнктурных исследований, ориентированная в основном на потребности частных компаний и часто инкорпорированная с ними. В результате количество серьёзных публичных работ по внешнеэкономической тематике в лучшем случае не сократилось.

В настоящее время русскоязычный сегмент открытой внешнеэкономической информации, особенно если исключить новостную составляющую, несоизмеримо мал в сравнении с величиной внешней торговли России и её ролью на мировых товарных рынках. Обеспечение такой информацией со стороны государственных структур, научных организаций, частных предприятий в современной России многократно ниже по сравнению не только с передовыми странами Запада, но и со многими другими государствами, в том числе развивающимися. В такой ситуации, на наш взгляд, ценно любое начинание в этой области.

Консалтинговая компания «Влант» представляет свой проект «Мировая торговля и международные грузопотоки», содержащий результаты наших исследований физических объёмов торговли в разрезе важнейших товаров и регионов. В целях достижения баланса между тщательностью исследования и оперативностью предоставления результатов наш отчёт будет выходить два раза в год: весной с предварительными результатами прошедшего года и осенью — с окончательными итогами. Надеемся, что наша работа

–  –  –

Общие принципы Данные в динамические ряды заносятся в миллионах тонн (млн т) с округлением до одного знака после запятой независимо от их величины. Показатели динамики (и абсолютной, и относительной) рассчитываются по округлённым данным. В отчётных таблицах данные приводятся в соответствии с этими же принципами. В тексте, как правило, используется более широкое округление.

Для перевода невесовых единиц измерения в тонны (торговля природным газом, круглым лесом, пиломатериалами и др.) используется специальная система индивидуальных коэффициентов, учитывающая особенности торговли конкретной страны1.

Показатели отражают фактический нетто-вес продукции.

Показатели стран и мировые итоги включают реэкспортные операции. В частности, они учтены у стран и территорий, имеющих высокую долю реэкспорта в торговле: Гонконга, Сингапура, Нидерландов, Бельгии, ОАЭ.

Страны ЕС-27 в целях достижения более полного охвата грузоперевозок рассматриваются как один поставщик или покупатель, с учётом торговли между странами-членами.

Под ЕС понимаются страны ЕС-27 (если не указано иное), независимо от периода времени.

Информационные источники исследования — национальная внешнеторговая статистика, данные международных внешнеторговых организаций, информация специализированных отраслевых структур (национальных и международных). Список основных источников приведён в разделе 1.5.

Ни один из источников не является универсальным, базовым. Специалистами «Вланта» на основе большого исследовательского опыта отбираются наиболее представительные данные, что проверяется различными методами, в том числе сопоставлением с информацией других источников, зеркальной внешнеторговой статистикой, глобальным товарным балансом и т.д. При необходимости данные корректируются или заменяются оценками и расчётами «Вланта»2.

Общее количество скорректированных, рассчитанных и оценочных показателей по товарной торговле составляет примерно 30%, для последнего отчётного года этот показатель выше, для предыдущих лет — ниже. По отдельным товарам их доля колеблется от 10 до 95%.

Все мировые и глобальные итоги, приводимые в отчёте, являются расчётами «Вланта», если не указано иное.

Заполнение динамических рядов данными было завершено в сентябре 2011 г.

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт) Позиции в отчётных таблицах, при отсутствии обозначенной сортировки, располагаются в порядке убывания объёмов в базисном году.

Тоннаж мировой торговли Определение тоннажа мировой внешней торговли является чрезвычайно сложной задачей. Неслучайно единственными достаточно достоверными открытыми показателями в этой области являются данные ЮНКТАД по величине международных морских грузоперевозок, публикуемые в ежегоднике «Review of Maritime Transport». С учётом того, что морские грузоперевозки охватывают большую часть мировой торговли (по оценке «Вланта», 75% в 2008 г.), эти данные позволяют в определённой мере судить об общей величине международных внешнеторговых грузопотоков и её динамике. В то же время они совершенно не учитывают такой важный сегмент как торговля нефтью и газом по трубопроводам, а также слабо охватывают некоторые крупные континентальные грузопотоки: между странами ЕС, между странами СНГ, между ЕС и СНГ, между США и Канадой.

Расчёт динамики физических объёмов торговли в международных организациях и национальных статистических службах основывается на стандартном методе — корректировке темпов роста стоимостных 1 Так, при рассмотрении торговли круглым лесом учитывался породный состав вовлекаемой в торговлю древесины и её типичная влажность.

2 Например, внешнеторговая статистка России не содержит данных по торговле с Белоруссией, этот пробел восполнялся за счёт данных белорусской статистики.

1. Методология иССледования

объёмов на индексы цен, рассчитываемые для представительной выборки товаров. В результате полученные показатели отражают изменение объёмов торговли, взвешенное по стоимости, нивелирующее различия в единицах измерения количества товара. Вместе с тем товарная структура торговли в тоннаже резко отличается от структуры по стоимости. Согласно расчётам по данным ЮНКТАД на 2008 г.1, в мировой торговле в стоимостном выражении наибольший вес имеют машинно-техническая продукция (38%), топливо (17%), химикаты (13%), группа «прочие товары»2 (12%), металлопродукция (9%) и продовольствие (6,5%).

По тоннажу, согласно оценкам и расчётам «Вланта» на 2008 г., наибольший вес имеют топливо (47%), минеральное сырьё (12,5%), продовольствие (9%), химикаты (7,5%), металлопродукция (7%) и стройматериалы (6,5%). В результате, например, расчётные показатели ведущих международных организаций (ВТО, ЮНКТАД, МВФ и др.) по динамике физического объёма торговли лишь приблизительно отражают изменения величины мировых внешнеторговых грузопотоков.

Для оценки тоннажа международной торговли и его динамики консалтинговой компанией «Влант»

разработан и применён альтернативный подход, основывающийся на определении динамики торговли наиболее крупнотоннажными товарами.

Согласно оценкам и расчётам «Вланта», децильное распределение величины внешнеторговых грузоперевозок в 2007 г. по товарным позициям выглядело следующим образом (в млн т): 1 — 6730, 2 — 1160, 3 — 770, 4 — 450, 5 — 320, 6 — 240, 7 — 180, 8 — 150. Соответственно, уже для товара из четвёртого десятка уменьшение объёма торговли на 30% (экстремальное значение для массовых товаров мировой торговли в условиях кризиса) изменит показатель накопленного итога лишь на 0,1 процентного пункта.

Для исследования отобраны 30 крупнейших товарных позиций с объёмом международной торговли свыше 60 млн т в 2008 г.3, на которые, по оценке «Вланта», приходится более 80% внешнеторговых грузоперевозок. Из рассмотрения исключены приграничные поставки пресной воды для различных хозяйственных нужд, включающиеся отдельными странами в статистику внешней торговли4. Также не учитывается торговля судами, которые перемещаются исключительно самостоятельно (в отличие от других транспортных средств, в случае с которыми есть альтернатива), а следовательно, не являются грузами.

Позиции выборки распределяются по товарным группам следующим образом:

z топливо — 4 (нефть, нефтепродукты, газ, уголь), z минеральное сырьё — 3 (железная руда, алюминиевое сырьё, нерудное индустриальное сырьё), z химические товары — 5 (неорганические соединения, углеводороды, спирты, удобрения, полимеры), z металлопродукция — 4 (стальной лом, стальные полуфабрикаты, листовой прокат, сортовой прокат), z строительные материалы — 2 (строительное сырьё, цемент), z лесобумажные товары — 4 (круглый лес, пиломатериалы, целлюлоза и макулатура, бумага и картон), z продовольствие — 7 (пшеница, кукуруза, маслосемена, овощи, фрукты, растительные масла, сахар), z прочие товары — 1 (корма).

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт) Распределение тоннажа по отраслевым группам в выборке достаточно близко к глобальному итогу (рис. 1.1).

Единственная товарная группа, не представленная в выборке, — «машины и оборудование». Эта группа формируется большим количеством товарных позиций, крупнейшая из которых, легковые автомобили, имеет тоннаж мировой торговли только около 40 млн т. Осуществление корректной оценки динамики физического объёма глобальной торговли требует учёта динамики и этой группы.

Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой статистике, как правило, представлены количественными единицами измерения (штуки, комплекты и т.п.).

По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что была использована для товаров выборки. В качестве индикаторов использовалась статистика стран, хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и играющих 1 UNCTAD Handbook of Statistics 2009.

2 В данную группу входят, в частности, текстиль, одежда, обувь, игрушки, спортинвентарь, мебель, полиграфическая продукция, информационные носители, музыкальные инструменты, непродовольственная сельхозпродукция.

3 Исключение составила позиция «остаточные продукты переработки топлива» (85 млн т), которая ввиду высокого охвата торговли по группе «топливо» была заменена на позицию «спирты и их производные» (55 млн т) группы «химические товары», охват торговли по которой был наименьшим.

4 Такие поставки имеют место в Европе, между Россией и Казахстаном, КНР и Гонконгом, Малайзией и Сингапуром и т.д. Каждый из этих потоков исчисляется десятками миллионов тонн в год, осуществляется по каналам или трубопроводам и имеет протяжённость, как правило, не более 10 км.

–  –  –

Рисунок 1.1.

Товарная структура тоннажа мировой торговли в 2008 г., % (округлённо) В основнойРисунок 1.1. Товарная структура тоннажа мировой торговли в 2008 г., % (округлённо) выборке по каждому товару сформирован список исследуемых стран, в который включаются страны, обеспечивавшие в 2006–2009 гг. основнуювыборке, – «машины иимпорта товара1. Для наиболее часть экспорта или оборудование». Эта Единственная товарная группа, не представленная в тоннажных товаровтоварная группа, не представленная в выборке, – «машины и оборудование». Эта второстепенЕдинственная использованы расширенные списки, так как абсолютные показатели группа формируется большим количеством товарных позиций, крупнейшая из которых, легковые автоных поставщиков и покупателей здесь сопоставимы с показателями из которых, легковые позициям. Исходя группа формируется большим количеством товарных позиций, крупнейшая лидеров по другим автомобили, имеет тоннаж мировой торговли только около 40 млн т. Осуществление корректной оценки дииз достоверности внешнеторговой информации по странам выборки, её полноты и фактической доступномобили, имеет тоннаж мировой торговли только около 40 млн т. Осуществление корректной оценки дисти, определено базисное направление торговли, по учёта динамики и этой группы. динамика: для 23 товаров намики физического объёма глобальной торговли требует учёта динамики и этой группы.

намики физического объёма глобальной торговли требует которому рассчитывается Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой базисным направлением является экспорт, для 7 — импорт2. По базисному направлению представленные Натуральные показатели торговли продукцией машиностроения в официальной внешнеторговой в статистике, как правило, представлены количественными единицами измерения (штуки, комплекты и статистике, как правило,число колеблется от 8 до 24, охватывают не менее 85% мировой торговли по повыборках страны, их представлены количественными единицами измерения (штуки, комплекты и зиции, исключение составляют 2 позиции из числа наименее продукцией отличалась от той, что т.п.). По этой причине методика выявления динамики торговли этой тоннажных.

т.п.). По этой причине методика выявления динамики торговли этой продукцией отличалась от той, что была использована для товаров выборки. В качестве индикаторов использовалась статистика стран, была использована для товаров выборки. В качестве индикаторов использовалась статистика стран, Группировка товаров выборки по охвату хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и хорошо отражающих тоннаж торговли машинно-технической продукцией или отдельными её видами и Вес играющих важную роль в мировой торговле ею: ЕС, Японии, Республики Кореи, КНР, Турции, Бразилии, Охват Товары играющих важную роль в мировой торговле ею: ЕС, Японии, Республики Кореи, КНР, Турции, Бразилии, в общем тоннаже России. Динамика экспорта и импорта этих стран рассматривалась не только в виде общих итогов, но с 95% и более алюминиевое сырьё, газ, железная руда, кукуруза, маслосемена, нефть, пшеница, уголь но с 60,5% России. Динамика экспорта и импорта этих стран рассматривалась не только в виде общих итогов, учётом различий в развитии торговли с разными регионами.

учётом различий в развитии торговли круглый лес, листовой прокат, полимеры, растительные масла, бумага и картон, корма, с разными регионами.

–  –  –

1 Списки сформированы в 2010 г. Ближайшая ревизия их предполагается в 2012 г.

2 Формальные мировые итоги внешней торговли товаром в натуральном выражении могут показывать сильное расхождение между экспортом и импортом (до 10% и более), однако объективно глобальный экспорт и импорт, как правило, различаются не более чем на 2% — остальное приходится на субъективные ошибки и погрешности. Исключение составляют, например, нефтепродукты, значительная часть которых используется для бункеровки.

–  –  –

Словосочетание «мировая торговля» в тексте раздела (кроме части «Общий обзор») подразумевает суммарную величину торговли по странам выборки, «глобальная торговля», «глобальный итог» — общий объём международной торговли. Тенденции развития торговли, приводимые в тексте, одинаково применимы к обоим понятиям, различие важно при использовании числовых показателей. Как показали проверочные исследования «Вланта», в относительном выражении динамика мировой (посчитанной) и глобальной (общей) торговли очень близка, и типичное расхождение не превышает 0,5 процентного пункта, тогда как в абсолютном выражении различия могут быть более существенными.

Межрегиональная торговля Регионы выделены нами в соответствии с транспортно-географическим положением стран, характерными чертами внешнеэкономических связей, направлениями основных внешнеторговых потоков.

Обозначения регионов, принятые в разделе 3 Название Состав Австралия Австралия Восточная Азия Гонконг, КНДР, КНР, Макао, Монголия, Республика Корея, Тайвань, Япония Ангола, Бенин, Габон, Гана, ДРК, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинейский залив Того, Чад, Экваториальная Гвинея Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, ЕС Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония Персидский залив Бахрейн, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия Северная Америка Канада, Мексика, США Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, СНГ Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина Средиземноморье Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис, Турция Юго-Восточная Азия Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины Южная Азия Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка Антильские о-ва (нид.), Аргентина, Аруба, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Южная Америка Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор

–  –  –

Основные информационные источники z Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Адрес в Интернете: http://gtk.gov.by/ru/ stats/itogi2010.

z Державний комiтет статистики Украiни. Адрес в Интернете: http://www.ukrstat.gov.ua/.

z ИАЦ «Минерал». Адрес в Интернете: http://www.mineral.ru.

z Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. Адрес в Интернете:

http://e.customs.kz/wps/portal/customs/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gT T1__QHMPIwN37wBTA0-TgDBfQwsLA0dTE6B8JLK8k6M5SN7Zycwr1MDA3YyA7nCQffj1gQNcABHA3T9qDZYmuGVNw8wwa8_wFzfzyM_N1W_IDfCINMzywQA4RXKjQ!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS 9ZQnB3LzZfNElNT1E3SDIwR0tQNTBJNFBWTTE4ODBBOTU!.

z Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Адрес в Интернете: http://www.belstat.gov.by/.

z Статистика внешней торговли ФТС РФ. Адрес в Интернете: http://www.customs.ru/ru/stats/stats.

1. Методология иССледования

z Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации ФТС РФ.

z Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (Росстат). Адрес в Интернете:

http://www.fsgs.ru.

z ABARES — Publications. Адрес в Интернете: http://www.abares.gov.au/publications.

z Balana comercial brasileira: mensal — Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior. Адрес в Интернете: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1161.

z BP Statistical Review of World Energy.

z British Geological Survey — Mineral Statistics. Адрес в Интернете: http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/ home.html.

z Eurostat — External Trade. Адрес в Интернете: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb.

z Eurostat — Statistics by theme. Адрес в Интернете: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ statistics/themes.

z Export Import Data Bank — Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India.

Адрес в Интернете: http://commerce.nic.in/eidb/default.asp.

z FAOSTAT — ForesSTAT. Адрес в Интернете: http://faostat.fao.org/site/626/default.aspx#ancor.

z FAOSTAT — TradeSTAT. Адрес в Интернете: http://faostat.fao.org/site/406/default.aspx.

z Foreign Trade Statistics — Pakistan Federal Bureau of Statistics. Адрес в Интернете: http://www.statpak.gov.

pk/fbs/content/external-trade-statistics z Instituto Nacional de Estadistica y Censos Argentina — Comercio Exterior. Адрес в Интернете: http://www.

indec.mecon.gov.ar/.

z International Grains Council. Адрес в Интернете: http://www.igc.int/en/default.aspx.

z International Trade Statistics.— International Trade Centre. Адрес в Интернете: http://www.intracen.org/ tradstat/welcome.htm.

z ITTO Annual Review Statistics Database. Адрес в Интернете: http://www.itto.int/annual_review_output.

z Korea International Trade Association. Адрес в Интернете: http://www.kita.org.

z Malaysian Ministry of International Trade and Industry. Адрес в Интернете: http://www.miti.gov.my/cms/ index.jsp.

z OPEC Annual Statistical Bulletin.

z OPEC Bulletin.

z New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry — Forestry Statistics. Адрес в Интернете: http://www.maf.

govt.nz/forestry/statistics-forecasting/forestry-statistics.aspx.

z Philippines Foreign Trade Statistics — National Statistics Office. Адрес в Интернете: http://www.census.gov.

ph/data/sectordata/datafts.html z Statistics Norway — External trade. Адрес в Интернете: http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.a Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт) sp?Productid=09.05&PXSid=0&nvl=true&PLanguage=1&tilside=selecttable/MenuSelP.asp&SubjectCode=09.

z Statistics Singapore — External trade. Адрес в Интернете: http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/economy/ trade.html.

z Taiwan Bureau of Foreign Trade — Trade Statistics. Адрес в Интернете: http://cus93.trade.gov.tw/ENGLISH/ FSCE/.

z Trade Statistics of Japan Ministry of Finance. Адрес в Интернете: http://www.customs.go.jp/toukei/info/ index_e.htm.

z U.S. Department of Agriculture — Foreign Agricultural Service. Адрес в Интернете: http://www.fas.usda.gov/ markettradedata.asp.

z U.S. Energy Information Administration. Адрес в Интернете: http://www.eia.doe.gov/.

z U.S. Geological Survey — Minerals Information. Адрес в Интернете: http://minerals.usgs.gov/minerals/.

z U.S. International Trade Commission — Tariff and Trade DataWeb. Адрес в Интернете: http://dataweb.usitc.

gov/scripts/user_set.asp.

z UNECE Forestry and Timber — Data and Statistics. Адрес в Интернете: http://timber.unece.org/index.

php?id=84.

z United Nations Commodity Trade Statistics Database — COMTRADE. Адрес в Интернете: http://comtrade.

un.org/db/.

z World Steel Association. Адрес в Интернете: http://www.worldsteel.org/index.php.

z World Sugar Balances — International Sugar Organization.

–  –  –

Общий обзор В 2010 г. мировая товарная торговля показала высокие темпы роста, в определённой степени преодолев последствия глобального финансово-экономического кризиса и отыграв значительную часть прошлогоднего снижения, сильнейшего со времён Второй мировой войны. Согласно данным ВТО, в стоимостном выражении международная торговля выросла на 22% (в 2009 г.— сократилась на 23%), а индекс физического объёма вырос на 14 процентных пунктов (в 2009 г.— снизился более чем на 12 пунктов).

Темпы прироста торговли ведущих стран-экспортёров и импортёров сильно различались: у ряда европейских государств они не превысили 10%, тогда как у некоторых развивающихся стран составили 35–40% и более.

Ситуация в отдельных товарных сегментах развивалась по-разному. Торговля продовольствием и минеральным сырьём превысила докризисные показатели, чему способствовало как увеличение объёмов торговли, так и достижение ценами на многие товары этих групп новых максимумов.

Восстановилась до прежнего уровня торговля химической продукцией, во многом благодаря устойчивости фармацевтического сегмента. Торговля машинами и оборудованием, в целом, равно как и торговля топливом, приблизилась к уровню 2008 г.— в первом случае полному восстановлению препятствует остающийся более низким спрос, во втором — цены. До сих пор не оправились от кризиса рынки металлов, лесобумажных товаров и стройматериалов, главной причиной чего является низкая активность в строительной сфере, обусловленная сохраняющейся глобальной финансово-экономической неустойчивостью.

Проведённое консалтинговой компанией «Влант» исследование тоннажа мировой торговли в 2010 г. показало увеличение суммарного объёма торговли 30 крупнейшими товарами, на которые приходится более 80% глобального итога, на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, а в целом тоннаж международной торговли, согласно расчётам и оценкам «Вланта», вырос на 8,6%.

Мировая торговля топливом существенно превысила уровень 2008 г. Темпы прироста были нескольМировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (итоговый отчёт) ко ниже, чем по всем товарам в целом, поэтому удельный вес топлива в мировой торговле сократился на 1 процентный пункт. В абсолютном выражении большой прирост отмечен по всем главным товарам, низкими темпами традиционно выделяется нефть.

Торговля минеральным сырьём значительно превысила докризисный максимум. Его доля в мировом тоннаже продолжает расти, увеличившись за последние 3 года на 2 процентных пункта. Значительный рост наблюдался по всем крупнотоннажным статьям, но только по железной руде торговля превышает докризисный уровень.

Продовольствие было единственной товарной группой, мировая торговля которой выросла в 2009 г.

В отчётном году положительная динамика здесь сохранилась, но была ниже среднего по всем товарам показателя. Наблюдавшееся по отдельным позициям снижение (в частности, по пшенице) было обусловлено действием форс-мажорных факторов. Наиболее значительный рост, как в абсолютном, так и в относительном выражении, был отмечен по маслосеменам.

Торговля химической продукцией значительно выросла, превзойдя максимум 2007 г. Лучшую динамику показали товары, по которым произошло сильное падение в 2009 г. (удобрения, неорганические соединения), однако и в остальных сегментах зафиксирован существенный рост.

Металлопродукция оказалась одной из наиболее сильно пострадавших от кризиса товарных групп.

Мировая торговля ею, несмотря на высокие темпы роста в 2010 г., осталась много ниже докризисных максимумов. Наибольшее расширение отмечено в торговле листовым прокатом, ориентированной на быстро восстанавливающееся машиностроение.

2. товарная торговля / Общий обзор Стройматериалы — единственная товарная группа, торговля которой уменьшилась в 2010 г. Это стало следствием высокой инерционности спроса, обусловленной длительностью реализации крупных строительных проектов, и сохраняющейся низкой активности в строительной сфере в целом.

Торговля лесобумажными товарами отыграла снижение 2009 г., но осталась значительно ниже прежних максимумов, поскольку кризисные тенденции на этом рынке начали развиваться ещё в 2007 г.

При этом рост был зафиксирован во всех сегментах, кроме волокнистых полуфабрикатов, где торговля сохранилась на достигнутом рекордном уровне.

Торговля машинами и оборудованием в 2010 г. показала самые высокие темпы прироста из всех товарных групп, годом ранее испытав самое большое падение. Величина прироста в обоих случаях составила около 30%, однако из-за более низкой базы роста торговля не достигла даже уровня 2007 г. В кризис наиболее сильно пострадал сегмент транспортных средств, несколько меньше — сегмент промышленного оборудования, большей устойчивостью характеризовалась торговля электроникой и продукцией бытового назначения. В 2010 г. все сегменты продемонстрировали близкие темпы роста.

Рисунок 2.1.

Динамика и структура мировой торговли, млн т г.

г.

60 00 00 30 70

–  –  –

Анализ динамики в 2010 г. по отдельным товарам выборки даёт следующие результаты.

Рост торговли зафиксирован по 25 товарам (в 2009 г. — по 11), в том числе:

z первый раз — по 17 (нефть, нефтепродукты, газ, алюминиевое сырьё, нерудное индустриальное сырьё, неорганические соединения, удобрения, стальной лом, стальные полуфабрикаты, листовой прокат, сортовой прокат, круглый лес, пиломатериалы, бумага и картон, кукуруза, фрукты, корма), z второй год подряд — по 2 (углеводороды, полимеры), z третий год подряд — по 1 (сахар), z четвёртый год подряд — по 5 (уголь, железная руда, спирты, маслосемена, растительные масла).

Товарами с лучшей динамикой в относительном выражении были удобрения, листовой прокат, алюминиевое сырьё, нерудное индустриальное сырьё и круглый лес, прирост торговли которыми составил от 20 до 35%. Величиной абсолютного прироста выделяются уголь и железная руда, а также нефтепродукты, газ, удобрения, нефть и листовой прокат.

Снижение торговли отмечено по 2 товарам (в 2009 г. — по 17), в том числе:

z первый раз — по 1 (пшеница), z второй год подряд — по 1 (строительное сырьё).

Товаром с худшей динамикой в относительном выражении было строительное сырьё, сокращение торговли которым составило 8%. По этому же товару зафиксировано наибольшее снижение в абсолютном выражении.

Стабильным уровнем торговли (величина изменений к предыдущему году — менее 1%) характеризовались 3 товара (в 2009 г. — 2): цемент, целлюлоза и макулатура, овощи.

–  –  –

Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показала Нигерия (+15 млн т), значительное — Саудовская Аравия (+9 млн т), Колумбия, Мексика (по +6,5 млн т), Бразилия (+5,5 млн т), ОАЭ (+4,5 млн т). Лидерами по сокращению вывоза выступили Алжир и Норвегия (по –9 млн т), существенно снизили отгрузки Вьетнам (–4 млн т), Венесуэла (–3 млн т), ЕС (–2,5 млн т) и Экваториальная Гвинея (–2 млн т).

Неоспоримым лидером по импорту нефти среди стран остаются США (475 млн т в 2010 г.), Динамично расширяющая закупки КНР (239 млн т) укрепила свои позиции на втором месте. Япония (179 млн т) сохранила третью строчку, но при этом к ней быстро приближается Индия (155 млн т), стабильно увеличивающая ввоз. Пятёрку лидеров, как и в предыдущем году, замкнула Республика Корея (119 млн т).

Наибольшее увеличение импорта в 2010 г. отмечено у КНР (+36 млн т), меньшее — у США (+7,5 млн т), Индии (+6,5 млн т), Республики Кореи (+5 млн т), Австралии (+4 млн т). Лидерами по сокращению закупок стали Белоруссия (–7 млн т), ЮАР (–5,5 млн т), ЕС (–5 млн т), заметно снизился ввоз в Канаду, Сингапур (по –3 млн т) и Бразилию (–2,5 млн т).

Рисунок 2.2.

Лидеры по экспорту нефти в 2010 г., млн т ис. 1

–  –  –

Нефтепродукты Мировая торговля нефтепродуктами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 5%, а в абсолютном выражении — на 44,5 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума.

Двигателем торговли нефтепродуктами в 2000-е гг. является динамичное развитие нефтеперерабатывающей промышленности главное Событие в развивающихся странах, прежде всего, в азиатском регионе. Кро- США вышли на второе место ме того, отмечается расширение предложения со стороны стран по экспорту нефтепродуктов, с высоким уровнем нефтепереработки вследствие уменьшения при этом продолжают сокравнутренних потребностей. В 2010 г. темпы роста мировой торговли щать импорт.

нефтепродуктами выросли, что обусловлено восстановлением глобального спроса на энергоресурсы после экономического кризиса.

Крупнейшей страной-поставщиком нефтепродуктов на мировой рынок в 2000-е гг. выступает Россия (134 млн т в 2010 г.), её экспорт устойчиво растёт. В результате стабильного увеличения экспортного потенциала США в 2010 г. поднялись на второе место в списке ведущих экспортёров (87 млн т), оттеснив на третью строчку Сингапур (83 млн т). На четвёртой и пятой позиции остались Нидерланды (70 млн т) и Индия (56 млн т).

Наибольшее увеличение поставок в 2010 г. продемонстрировали США (+12 млн т), Индия (+11,5 млн т), ЕС (+10,5 млн т) и Россия (+9 млн т). Из остальных поставщиков выделяются Сингапур (+5 млн т) и Канада (+3 млн т). Отрицательная динамика экспорта была характерна в первую очередь для Белоруссии (–4 млн т) и Венесуэлы (–3 млн т), а также для Бразилии, Кувейта, Норвегии, Саудовской Аравии и Таиланда.

–  –  –

Неоспоримым лидером по импорту нефтепродуктов выступают США (113 млн т в 2010 г.), однако, в последние годы их импортные потребности постепенно уменьшаются. В результате Сингапур (100 млн т), занимающий вторую позицию и стабильно увеличивающий закупки, заметно сокращает отрыв от США.

Со значительным отставанием от второго места в лидирующую пятёрку стран в 2010 г. вошли Нидерланды (46 млн т), Германия и КНР (по 37 млн т).

Лидерами по росту импорта в 2010 г. стали Сингапур (+10,5 млн т), Бразилия (+8 млн т) и ЕС (+7,5 млн т), значительно выросли закупки Индонезии (+5,5 млн т), Тайваня (+4,5 млн т), Малайзии и Мексики (по +4 млн т). Отрицательная динамика была характерна для Гонконга, США (по –2,5 млн т), ОАЭ (–2 млн т), Индии, Украины (по –1,5 млн т), Сирии и Швейцарии (по –1 млн т).

Рисунок 2.4.

Лидеры по экспорту нефтепродуктов в 2010 г., млн т с. 3 300 ис. 3 300

–  –  –

Несмотря на сокращение закупок, начавшееся в 2008 г. (вследствие уменьшения потребления и увеличения собственной газодобычи), США по-прежнему прочно занимают первое место в мире по импорту газа (96 млн т в 2010 г.). На второй позиции со значительным отрывом от ближайших преследователей находится Япония (82 млн т). В составе первой пятёрки стран в 2010 г. также были традиционные европейские лидеры в импорте газа — Германия (73 млн т), Италия (62 млн т) и Франция (41 млн т).

Положительная динамика импорта в 2010 г. в наибольшей степени была характерна для ЕС (+9,5 млн т) и Республики Кореи (+7 млн т), в меньшей — для КНР, Японии (по +5,5 млн т), Бразилии (+3,5 млн т), Белоруссии и Мексики (по +3 млн т). Существенное снижение закупок зафиксировано только у Австралии, России и Сингапура (на 0,5–1 млн т).

ис. 5

–  –  –

Япония остаётся мировым лидером по закупкам угля (185 млн т в 2010 г.), при этом к ней вплотную приблизилась КНР (182 млн т), демонстрирующая в последние два года очень высокие темпы роста.

Третью позицию сохранила за собой Республика Корея (119 млн т). Кроме того, в список лидирующих стран-импортёров входят Индия (112 млн т в 2010 г.), для которой в последние годы характерно динамичное расширение потребностей в энергоресурсах, и Тайвань (63 млн т).

Максимальный прирост импорта в 2010 г., второй год подряд, показала КНР (+51 млн т). Значительно увеличили закупки Япония (+23 млн т), Индия (+22 млн т) и Республика Корея (+15,5 млн т). Существенный прирост продемонстрировали Малайзия (+5 млн т), Тайвань, Украина (по +4 млн т) и Бразилия (+3,5 млн т).

Наибольшее сокращение ввоза зафиксировано у ЕС (–6 млн т), меньшее снижение отмечено у США (–3 млн т), Таиланда (–2,5 млн т) и Гонконга (–2 млн т).

ис.7 Рисунок 2.8. Лидеры по экспорту угля в 2010 г., млн т ис.7

–  –  –

Железная руда Мировая торговля железной рудой, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 13,5%, а в абсолютном выражении — на 128 млн т. Глобальная торговля достигла нового исторического максимума.

Главной причиной роста торговли стало увеличение закупок развитыми странами, чья металлургия в значительной мере вос- главное Событие становилась после кризиса, при сохранении высокого спроса со Импорт КНР сократился стороны главного покупателя железной руды — КНР.

впервые за последние 13 лет.

В списке ведущих стран-экспортёров железной руды сохраняется прочное лидерство Австралии, продолжающей динамично наращивать поставки (403 млн т в 2010 г.). Второе место занимает Бразилия (315 млн т), которая превысила докризисный максимум экспорта. Третье место прочно занимает Индия (105 млн т), также в первую пятёрку в 2010 г. вошли ЮАР (49 млн т) и Канада с Украиной (по 33 млн т).

Наиболее значительного увеличения экспорта в 2010 г. добились Бразилия (+45 млн т) и Австралия (+40 млн т). Большим приростом из крупных экспортёров отметились ЕС (+13,5 млн т), Иран (+9,5 млн т), США (+6 млн т) и Украина (+5 млн т). Единственным поставщиком, сильно снизившим отгрузки, стала Индия (–9 млн т).

Лидером по импорту железной руды с 2003 г. выступает КНР. В 2010 г. впервые за последние 13 лет китайский импорт сократился (до 619 млн т), однако снижение было не очень значительным (–9,5 млн т).

В первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г., как и в течение предыдущих 15 лет, также вошли Япония (134 млн т), Республика Корея (56 млн т), Германия (43 млн т) и Нидерланды (35 млн т).

Все ведущие импортёры, за исключением КНР и Турции, в 2010 г. увеличили импорт, частично восстановив докризисный спрос. Особенно сильный рост отмечен у ЕС (+55 млн т) и Японии (+29 млн т), значительный — у Республики Кореи (+14 млн т), Тайваня (+7 млн т), Канады (+5 млн т) и Аргентины (+4 млн т).

Таблица 2.9.

Динамика экспорта Таблица 2.10. Динамика импорта железной руды ведущими железной руды ведущими поставщиками в 2010 г., млн т покупателями в 2010 г., млн т

–  –  –

Алюминиевое сырьё Мировая торговля алюминиевым сырьём, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 25%, а в абсолютном выражении — на 19,5 млн т, отыграв большую часть кризисного снижения.

Увеличению торговли способствовало восстановление алюминиевой промышленности большинства стран-продуцентов и значительные изменения в товарной структуре импорта КНР в пользу более тоннажных алюминиевых руд.

Первое место по экспорту алюминиевого сырья в 2000-е гг. главное Событие прочно занимала Австралия, но в 2010 г., благодаря резкому увелиИндонезия сравнялась в эксчению поставок в КНР, с ней сравнялась Индонезия (по 24 млн т).

порте с традиционным лидеТакже в первую пятёрку в последние несколько лет стабильно ром — Австралией.

входят Гвинея (16 млн т в 2010 г.), Бразилия (13 млн т) и Ямайка (6 млн т).

Половину прироста мирового экспорта в 2010 г. обеспечила Индонезия (+9,5 млн т). Значительным увеличением отгрузок характеризовались Бразилия (+4,5 млн т), Австралия, Гвинея и Индия (по +1,5 млн т). Номинально снизился экспорт Гайаны, Казахстана и ЕС.

Крупнейшим покупателем алюминиевого сырья в середине 2000-х гг. стала КНР. В 2010 г. её закупки достигли нового исторического максимума в 34,5 млн т. Помимо КНР, в первую пятёрку стран-импортёров в 2010 г. вошли США (11 млн т), Канада (более 7,5 млн т), Россия (5 млн т) и Украина (4,5 млн т).

Наиболее крупные импортёры значительно увеличили ввоз в 2010 г.: КНР на 9,5 млн т, ЕС на 2,5 млн т, Канада менее чем на 1,5 млн т, США более чем на 1 млн т. Среди других ведущих покупателей существенный прирост показали ОАЭ и Украина, у остальных закупки сохранились на уровне 2009 г. или немного выросли.

–  –  –

Нерудное индустриальное сырьё Мировая торговля нерудным индустриальным сырьём, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 24%, а в абсолютном выражении — на 19 млн т. Тем не менее, глобальная торговля данной продукцией осталась ниже уровня середины 2000-х гг.

Рост торговли обусловлен преимущественно восстановлением главное Событие спроса со стороны потребляющих отраслей в развитых странах, На 1-е место по импорту которое, однако, не было полным. Развивающиеся страны, отливпервые с 1990-х гг. вышла чающиеся лучшей динамикой, традиционно формируют меньшую Япония.

часть спроса на нерудное индустриальное сырьё, а потому их влияние на торговлю не столь значительно.

Список ведущих стран-экспортёров нерудного индустриального сырья в 2000-е гг. уверенно возглавляет КНР (15 млн т в 2010 г.). В первую пятёрку в 2010 г. также вошли Япония (12 млн т), Германия (более 8,5 млн т), США и Турция (по 6,5 млн т).

Все ведущие поставщики, за исключением Казахстана, в 2010 г. увеличили отгрузки. Наивысший прирост показали ЕС (+4 млн т), КНР (+3,5 млн т), Япония (+3 млн т), Украина (+2 млн т) и Турция (+1,5 млн т).

Лидером по импорту нерудного индустриального сырья среди стран традиционно выступают США, но в 2010 г. из-за слабого восстановления американского рынка после кризиса с ними сравнялась Япония (по 7,5 млн т). Помимо них, в первую пятёрку в 2010 г. вошли Германия, Италия (по 6,5 млн т) и Тайвань (около 6 млн т).

У всех крупных покупателей, за исключением ОАЭ, импорт в 2010 г. увеличился, хотя не у всех существенно. Максимальный прирост отмечен у ЕС (+5,5 млн т), значительный — у КНР (+2,5 млн т), США, Японии (по 2 млн т), Канады и Тайваня (по +1 млн т).

–  –  –

Углеводороды Мировая торговля углеводородами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 4,5%, а в абсолютном выражении — на 2,5 млн т. Глобальный итог превысил максимальный уровень 2007 г.

Торговля углеводородами, сократившись в 2008 г., на следующий год выросла благодаря росту закупок со стороны развивающихся государств, в первую очередь КНР. В 2010 г. расширение глобальной торговли усилилось за счёт поступательного развития импорта ЕС и США при сохранении высокого спроса со стороны развивающихся государств. главное Событие Лидером среди стран-экспортёров углеводородов в 2010 г., не- Основную часть прироста смотря на сокращение поставок, осталась Япония (около 8 млн т). обеспечила внутрирегиональПрактически равные объёмы экспорта имели Республика Корея ная торговля в ЕС.

и США (примерно по 7,5 млн т). Нидерланды, ещё один ключевой экспортёр, снова заняли четвёртое место (7 млн т). Замкнула первую пятёрку Германия (3,5 млн т).

Наибольший рост поставок в 2010 г. отмечен у ЕС (+2 млн т), из прочих выделяется Сингапур (+0,5 млн т).

Существенное снижение отгрузок зафиксировано у Японии (–0,7 млн т). У остальных ведущих поставщиков изменения экспорта по сравнению с предыдущим годом были небольшими.

Лидером по импорту углеводородов на протяжении последних 6 лет является КНР, в 2010 г. её закупки существенно сократились (до 13,5 млн т), но остались значительно выше уровня 2008 г. В первую пятёрку стран в 2010 г. также вошли Бельгия (7 млн т), США (5 млн т), Тайвань (свыше 4,5 млн т) и Германия (более 4 млн т).

Значительный рост закупок в 2010 г. зафиксирован у ЕС (+3 млн т), заметно вырос импорт Тайваня (+0,8 млн т). Снижение импорта среди ведущих покупателей показала только КНР (более чем на 1 млн т), ввоз в Индонезию остался на уровне предыдущего года.

Таблица 2.17.

Динамика экспорта Таблица 2.18. Динамика импорта углеводородов ведущими углеводородов ведущими поставщиками в 2010 г., млн т покупателями в 2010 г., млн т

–  –  –

Спирты Мировая торговля спиртами, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 6,5%, а в абсолютном выражении — на 3,5 млн т. Глобальная торговля продолжает стабильно расти, достигнув нового максимума.

Росту торговли спиртами в 2010 г. способствовало дальнейшее увеличение импорта КНР и частичное восстановление спроса со стороны развитых стран, прежде всего в ЕС.

Крупнейшим экспортёром спиртов в 2000-е гг. стабильно является Саудовская Аравия, значительно опережающая другие страны (10 млн т в 2010 г.). Следом за ней в 2010 г. расположились Нидерланды (около 5,5 млн т), Тринидад и Тобаго (свыше 5 млн т), стремительно увеличивающий свои отгрузки Иран (более 4,5 млн т) и США главное Событие (4 млн т).

Наибольшее увеличение экспорта в 2010 г. показал ЕС КНР продолжает быть (+2,5 млн т), значительным оно было у Ирана (+1,5 млн т) и США драйвером глобального спроса.

(+1 млн т). Существенное снижение отгрузок вновь наблюдалось у Бразилии (–0,7 млн т), заметным оно было у Тринидада и Тобаго (–0,3 млн т).

Лидером по импорту спиртов с 2008 г. является КНР (16 млн т в 2010 г.), отодвинувшая на второе место США (около 7,5 млн т). Третье и четвёртое места в последние годы занимают Германия и Нидерланды (соответственно, 4,5 и около 4,5 млн т в 2010 г.). Пятёрку ведущих стран-импортёров в 2010 г. замкнула Республика Корея (3 млн т).

Значительный рост закупок в 2010 г. продемонстрировали ЕС (+1,5 млн т) и КНР (+1 млн т), Номинальным сокращением импорта отметились Индия и США.

–  –  –

Удобрения Мировая торговля удобрениями, по расчётам «Вланта», в 2010 г. выросла на 35% (максимальный прирост среди всех товаров), а в абсолютном выражении — на 39 млн т. Глобальный итог достиг нового максимума, превзойдя рекордный показатель 2007 г.

Масштабное увеличение торговли удобрениями стало возглавное Событие можным благодаря общему улучшению экономической ситуации Мировая торговля после пров мире в 2010 г., а также снижению цен, в первую очередь на калийные удобрения, что привело к резкому росту отгрузок у стран- вального 2009 г. показала поставщиков данного продукта. максимальные темпы роста В списке ведущих стран-экспортёров удобрений Россия среди крупнотоннажных тов 2000-е гг. прочно занимает первое место, в 2010 г. она экспорти- варов, достигнув рекордно ровала 28,5 млн т. Поставки Канады и КНР выросли почти в 2 раза высокого уровня.

(соответственно, до 18,5 и 16 млн т), вследствие чего на четвёртое место опустились США (9,5 млн т). В первую пятёрку в 2010 г. также вошла Белоруссия (8 млн т).

Максимальное увеличение экспорта в 2010 г. показали Канада (+9 млн т), ЕС, КНР (по +7,5 млн т) и Россия (по +6,5 млн т), весьма значительным был прирост у Белоруссии (+4 млн т) и Израиля (+2 млн т). Существенное снижение отгрузок отмечено только у США (–1 млн т), на уровне предыдущего года остался экспорт Туниса.

Крупнейшим импортёром удобрений в последние два десятилетия чаще всего выступали США (21,5 млн т в 2010 г.). Индия, годом ранее занявшая первое место, переместилась на вторую позицию (16,5 млн т), третье место вновь осталось за Бразилией (15,5 млн т). Также в первую пятёрку странимпортёров в 2010 г. вошли Франция (7,5 млн т) и КНР (7 млн т).

Наибольшее увеличение ввоза в 2010 г. отмечено у ЕС (+10 млн т), США (+9,5 млн т), Бразилии (+4,5 млн т) и КНР (+3 млн т). Значительно расширились закупки Малайзии (+2 млн т), Австралии, Аргентины, Таиланда (примерно на 1,5 млн т). Существенное уменьшение импорта зафиксировано у Турции (–0,7 млн т) и Вьетнама (–0,5 млн т).

–  –  –

Стальной лом Мировая торговля стальным ломом, по расчётам «Вланта», в 2010 г. увеличилась на 5%, а в абсолютном выражении — на 4,5 млн т. Глобальная торговля осталась несколько ниже максимального уровня 2008 г.



Pages:   || 2 | 3 |

Похожие работы:

«Оглавление ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВА I ЛУННЫЕ КОРАБЛИ ДОКОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ ГЛАВА 2 ЛУННЫЕ ПРОЕКТЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ГЛАВА 3 ЛУННЫЕ КОРАБЛИ КОСМИЧЕСКОГО РЕЙХА ГЛАВА 4 ЛУННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЛАВА 5 ЛУННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГЛАВА 6 ЛУННЫЙ шаг ГЛАВА 7 ЛУННЫЙ РЕВАНШ ПОСЛЕСЛОВИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ Луна. Можно не продолжать. Потому что в этом коротком емком слове смыслов и образов заключено больше, чем способна вместить самая толстая книга. Тут нет ничего удивительного. Луна слишком заметна. Она не только светит по ночам, являясь...»

«9-1970 проза Анатолий Рыбаков НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ ПОВЕСТЬ В детстве каждое лето я ездил в маленький городок Корюков к дедушке. Мы ходили с ним купаться на Корюковку, неширокую, быструю и глубокую речку, в трех километрах от города. Мы раздевались на пригорке, покрытом редкой желтой, примятой травой. Из совхозной конюшни доносился терпкий, приятный запах лошадей и слышалось перестукивание копыт по деревянному настилу. Дедушка загонял коня в воду и плыл рядом с ним, ухватившись за гриву. Его...»

«СОГЛАСОВАНО ПРИНЯТО Управляющий совет, Глава муниципального районапротокол № 22 от 06 августа 2015 Глава администрации Верещагинского Председатель УС муници^рдошрго района СВ. Мосягин ^Кондратьев Отчет о результатах самообследования деятельности Муниципального бюджетного специального (коррекционного) # образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Верещагинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» за...»

«Обзор 27 July 2013 Государственные закупки Мониторинг государственных закупок СОДЕРЖАНИЕ • Определение мониторинга • Требования ЕС к мониторингу • Роль мониторинга • Типы мониторинга • Дополнительная литература www.sigmaweb.org This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union, and do not necessarily reflect the views of the OECD and its member countries or...»

««БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 2014 года» 4 июля 2014 года, г. Киев 4-я Всеукраинская практическая бизнес-встреча для владельцев и руководителей В2В-компаний (корпоративного Бизнеса) B2BMaster-2014 Ежегодный Практикум динамичного успеха в В2В-Бизнесе – ответы инструментами на изменения в условиях ТОП-20 Лучших Тренеров СНГ по версии ежегодного Национального проекта «B2BMaster-2014» представят свой опыт в 2 практических Сессиях: «В2В-Управление» и «В2В-Продажи»Регистрация к участию: Партнер контрактного...»

«Организация Объединенных Наций A/HRC/14/2 Генеральная Ассамблея Distr.: General 15 March 2010 Russian Original: English Совет по правам человека Четырнадцатая сессия Пункт 6 повестки дня Универсальный периодический обзор Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору* Катар * Ранее выпущен под условным обозначением A/HRC/WG.6/7/L.1. Незначительные поправки были добавлены под руководством секретариата Комитета по правам человека на основе редакционных изменений, сделанных...»

«Некоммерческое партнерство «Национальное научное общество инфекционистов» КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ У ВЗРОСЛЫХ Утверждены решением Пленума правления Национального научного общества инфекционистов 30 октября 2014 года «Клещевой вирусный энцефалит у взрослых» Клинические рекомендации Рассмотрены и рекомендованы к утверждению Профильной комиссией Минздрава России по специальности инфекционные болезни на заседании 25 марта 2014 года и 8 октября 2014 года Члены Профильной...»

«НП «РАЭК» Пресненская набережная, дом 12 Башня Федерация Запад, этаж 46, Москва, 123100 Тел. (495) 950-56-51 Дайджест СМИ http://www.raec.ru/ 24 февраля 2012 г. Новости Интернет-отрасли Новости Минкомсвязи И.Щёголев: Минкомсвязи предлагает создать государственную электронную почту для общения граждан с государством Минкомсвязь РФ предлагает создать государственную электронную почту. Об этом глава министерства Игорь Щеголев рассказал на совещании по вопросу «О повышении эффективности...»

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Советом директоров Годовым общим собранием ОАО «Корпорация «Иркут» акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» Протокол от 26 апреля 2011 г. № 14 Протокол от 10 июня 2011 г. № 31 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» за 2010 г. г. Москва 2011 г. Содержание: Введение Раздел 1. Состав органов управления ОАО «Корпорация «Иркут». Раздел 2. Общие итоги развития ОАО «Корпорация «Иркут» за 2010 год и основные задачи на...»

«Конкурс «Моё любимое слово из немецкого» Абитуриент/Abiturient Марина Васильева, 22 года г. Казань Моё любимое русское слово немецкого происхождения слово абитуриент. Наступает июнь суетливое время для ребят, оканчивающих средние учебные заведения. Время сдачи выпускных экзаменов и поступления в вузы. Время спросить себя, чего ты хочешь достичь в своей жизни, кем ты видишь себя в ней. Я нередко вспоминаю этот короткий, но очень важный отрезок времени, когда сама была в рядах абитуриентов....»

«\ql Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 N Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2014 N 32499) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 24.10.2014 Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 N 376 Документ предоставлен КонсультантПлюс Об утверждении федерального...»

«\ql Приказ Минобрнауки России от 18.08.2014 N (ред. от 30.04.2015) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2014 N 33939) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 22.06.2015 Приказ Минобрнауки России от 18.08.2014 N 1016 Документ...»

«Приложение 3 ПЛАН РАЗВИТИЯ Название проекта: «Разработка и внедрение в производство кавитационных (резонансных) установок для мойки деталей»1. Проведение исследовательских разработок по созданию новых моечных установок.2. Изучение объектов техники, нуждающихся в применении моечных установок.3. Привязка разработок по п. 1 для мойки узлов трения:аэрокосмических изделий; газотурбинных авиадвигателей; двигателей внутреннего сгорания; ходовых систем транспортных машин; гидро(пневмо-) аппаратуры и...»

«Компания RRG: RRG (Russian Research Group) RRG Brokerage RRG Property Management Консалтинг Геомаркетинг Аналитика Оценка Брокеридж Управление Девелопмент Инновационная гравитационная модель Хаффа, усовершенствованная компанией RRG, позволяет определить уникальную зону охвата торгового объекта, а также рассчитать будущий товарооборот, посещаемость, долю рынка и арендую ставку с погрешностью не более 10%.На вопросы отвечает: Денис Колокольников Председатель совета директоров компании RRG Что...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2008 г. № 2043-р Утвердить прилагаемую Стратегию развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года. Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА I. Введение Настоящая Стратегия определяет приоритетные направления деятельности...»

«Рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от «30» ноября 2015 года Протокол №18 КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ У ДЕТЕЙ (С ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АНТИТЕЛ) I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 1. Название протокола: Первичные иммунодефициты у детей (с преимущественной недостаточностью антител) 2. Код протокола: 3. Код(ы) МКБ-10: D80Иммунодефициты...»

«УТВЕРЖДАЮ заместитель Министра транспорта Российской Федерации В.А. Олерский «_» _ 2015 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии федерального бюджетного государственного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» требованиям к признанной организации в области подготовки членов экипажей морских судов (дополнительное профессиональное образование) Комиссия по оценке компетентности федерального государственного бюджетного образовательного...»

«Молчит сомнительно Восток, Повсюду чуткое молчанье. Что это? Сон иль ожиданье, И близок день или далек?. Ф. И. Тютчев MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION BURYAT STATE UNIVERSITY Inner Asia Institute Oriental Studies Institute THEORY AND PRACTICE OF TEACHING ORIENTAL STUDIES SUBJECTS MATERIALS OF SCIENTIFIC-METHODICAL SEMINAR (Ulan-Ude, April 24, 2015) Volume 1 Ulan-Ude МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт...»

«БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ РУССКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Путешествия. Экспедиции Библиографический список изданий 1. Адамов А. А. Ирак арабский. Бассорский вилайет в его прошлом и настоящем. — СПб.: тип. Глав. упр. уделов, 1912. — IV, 2, 616 с.; 19 л. ил.2. Акифьеф И. Н. На далекий Север за золотом: из дневника кругосветного путешествия 1900 г. — СПб., 1902. — [4], 200 с.; 37 л. ил. (Русско-американская экспедиция с целью поиска золота на Чукотском полуострове) 3. Алексеев П. Д.-Р. По...»

«УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Доклад «О миграционной ситуации в субъекте Российской Федерации и основных результатах деятельности территориального органа ФМС России за январь-июнь 2015 года» Чебоксары 2015 Содержание Раздел 1. О миграционной ситуации в субъекте Российской Федерации Глава 1. Общая характеристика миграционных процессов субъекте Российской Федерации 1.1. Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 4 1.2. Влияние миграции на...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.