WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 |

«КЕЙС АВТОВАЗ В КРИЗИС: ВЫЖИВАНИЕ ИЛИ ШАНС НА РОСТ? ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ИНСТИТУТА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БИЗНЕСА МОСКВА 2015 АВТОВАЗ В КРИЗИС: ВЫЖИВАНИЕ ИЛИ ШАНС НА РОСТ? Оглавление ...»

-- [ Страница 1 ] --

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БИЗНЕСА

КЕЙС

АВТОВАЗ В КРИЗИС: ВЫЖИВАНИЕ

ИЛИ ШАНС НА РОСТ?

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ИНСТИТУТА

ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БИЗНЕСА

МОСКВА 2015

АВТОВАЗ В КРИЗИС: ВЫЖИВАНИЕ

ИЛИ ШАНС НА РОСТ?

Оглавление

АВТОВАЗ В КРИЗИС: ВЫЖИВАНИЕ ИЛИ ШАНС НА

РОСТ? 1 Краткое описание ситуации 3 Авторынок России 3 Мировой Авторынок 3 Объемы продаж в России 4 Прогноз авторынка на 2015 год 5 Потенциал российского авторынка 7 Меры гос. поддержки авторынка 8 Изменения в положении компаний на рынке России 11 Ценовые войны на авторынке 12 Производство в России в кризис 13 Локализация производства 13 Сокращение производства 14 Экспорт автомобилей из России 16 Стратегия АвтоВАЗ 17 Задачи АвтоВАЗ в рамках стратегии Renault-Nissan 17 Новое руководство АвтоВАЗа 19 Сокращение расходов 21

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Для Российского авторынка настали тяжелые времена, объемы продаж практически всех марок падают.

Не является исключением и АвтоВАЗ.

При этом, вследствие сочетания ряда благоприятных факторов, таких как альянс с концерном RenaultNissan и высокая локализация производства, АвтоВАЗ имеет шанс не только закрепиться на Российском рынке, но и выйти на зарубежные.

Какие цели поставили бы перед АвтоВАЗом Вы? Какие основные меры по их достижению?

АВТОРЫНОК РОССИИ

Мировой Авторынок В 2014 году глобальный спрос на автомобили вырос на 3,4% до 87 млн. штук. За последние 8 лет мировой авторынок вырос на четверть (+26%). Россия с показателем 2,5 млн. легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года заняла восьмое место, пропустив вперед Великобританию (2,8 млн. шт.).

Возглавляет мировой авторынок Китай. В Поднебесной в прошлом году нашли своих хозяев 23,6 млн. автомобилей, что на 7,8% больше, чем в 2013 году. А в целом азиатско-тихоокеанский регион обеспечивает уже почти половину (45%) глобального спроса.

Вторую строчку мирового рейтинга удерживает США, где за прошлый годбыло реализовано 16,5 млн. автомобилей (+6%). Японский рынок с результатом в почти 5,5 млн. машин держится на третьей строчке.

Далее идут Бразилия (3,33 млн. шт.), Германия (3,25 млн. шт.) и Индия (3,1 млн. шт.).

Стоит отметить, что в первой десятке только Россия и Бразилия по итогам 2014 года показали отрицательную динамику. Во второй десятке самые значительные потери у Тайланда (-34%), а самый бурный рост у Ирана (+26%).

Объемы продаж в России

За последние 8 лет российский рынок новых легковых автомобилей уже переживал кризис, когда динамика продаж уходила в «минус». Так с октября 2008 года по апрель 2010 ежемесячная динамика рынка новых автомобилей показывала отрицательные значения. Максимальное падение было зафиксировано в июле 2009 года – тогда рынок новых легковых автомобилей упал на 58%.

Если говорить об объемах продаж, то минимальный ежемесячный показатель относится к январю 2010 года (менее 70 тыс.шт., включая легкие коммерческие автомобили).

Аналитики АА «АВТОСТАТ» отмечают, что пик ежемесячных продаж пришелся на апрель 2008 года (почти 273 тыс. шт.), а максимальный рост рынка (+83% к АППГ) был зафиксирован в ноябре 2010 года.

Нынешнее падение рынка – это не только влияние экономического кризиса, но и других параметров. Так, динамика рынка вошла в отрицательную зону в марте 2013 года. И, хотя, отмечались единичные «всплески», в целом видна тенденция к увеличению падения.

Динамика рынка новых легковых автомобилей в феврале 2015 года составила -38% к февралю 2014 года.

Объем рынка (120 тыс. шт.) практически повторил результат января 2011 года (121 тыс. шт.).

Прогноз авторынка на 2015 год

Прогноз аналитического агентства "АВТОСТАТ" на 2015 год предусматривает три сценария развития авторынка. При этом эксперты говорят о том, что основным фактором влияния сейчас является политический, который оказывает непосредственное влияние на экономику, уровень жизни населения и настроения потребителей.

В случае стабилизации политической обстановки, положительной динамики цен на нефть и прекращения дальнейшего снижения курса национальной валюты, можно ожидать сокращения рынка в пределах 30%.

При таком оптимистическом варианте по итогам года в России может быть продано порядка 1,64 млн. новых легковых автомобилей.

Второй, наиболее вероятный сценарий, предусматривает сохранение политической напряженности вокруг России, продление действия санкций, волатильность на финансовых рынках, дальнейшее постепенное ухудшение экономических показателей и снижение реальной покупательской способности населения. В этом случае снижение авторынка в 2015 году может составить чуть более 40% - до 1,35 млн. автомобилей.

Агентство также не исключает "шоковый" сценарий, когда продажи могут рухнуть до уровня чуть больше 1 млн. автомобилей. Тогда российский рынок потеряет все завоевания последнего десятилетия и откатится на показатели начала двухтысячных годов. По мнению директора агентства "АВТОСТАТ" Сергея Целикова, этот вариант развития событий маловероятен, тем не менее, в связи с политической обстановкой вокруг России, полностью сбрасывать его со счетов нельзя.

По словам Сергея Целикова, в любом случае в течение года будет продолжаться рост цен на автомобили.

С конца прошлого года автомобили уже выросли в цене в среднем на 20-30%, в течение ближайшего полугодия стоит ожидать роста еще примерно на такую же величину. Опросы показывают, что потребители сейчас откладывают решение о покупке нового автомобиля "до лучших времен". В связи с этим будет наблюдаться рост сроков владения автотранспортом на 1-2 года.

Так, 27% российских автовладельцев, желавших приобрести новый автомобиль в 2015 году, решили отложить покупку, 14% - теперь рассматривают вариант покупки автомобиля с пробегом. Эти и другие результаты исследования, проведенного в конце февраля 2015 года аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с AVITO.ru, показывают, что на желания автолюбителей в значительной степени повлияли события последних двух-трех месяцев в стране.

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в докладе на открывшемся сегодня в Москве «Российском Автомобильном Форуме» (РАФ) озвучил некоторые результаты проведенного исследования (в котором приняли участие более 10 тысяч респондентов).

В качестве причин, повлиявших на отказ от покупки, 39% опрошенных назвали рост цен на автомобили (потребители считают, что сейчас они завышены), 36% кивают на нестабильную экономическую ситуацию в стране (кризис). Высокие кредитные ставки отпугнули еще 11% респондентов. У 10% в последние дватри месяца возникли финансовые трудности, еще 4% - потеряли работу. Один из вопросов анкеты касался в целом текущего финансового положения опрошенных: 49% указали, что в период с ноября 2014 по февраль 2015 года оно ухудшилось.

На основе проведенного и ряда других исследований эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ»

сделали вывод: отношение российских автовладельцев к покупке нового автомобиля меняется. Люди начинают более рационально к этому подходить и оценивать свое финансовое положение. Играет свою роль и насыщение рынка. 27% респондентов готовы отложить или даже отказаться от покупки автомобиля при ухудшении экономической ситуации в стране.

Потенциал российского авторынка

За последние 10 лет парк легковых автомобилей в России вырос на почти на 60% - с 25,57 млн. штук в начале 2006 года до 40,85 млн. штук к началу 2015 года. В то же время автопарки ведущих стран Европы растут значительно меньшими темпами. При сохранении текущих тенденций российский автопарк уже через 2-3 года станет самым крупным в Европе. Пока больше всего легковых автомобилей числится в Германии – примерно 44 млн. единиц.

Если сравнивать показатели обеспеченности автомобилями на 1000 жителей, то здесь позиции России не столь радужны. По данным агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2015 года на каждую 1000 россиян приходилось 284 автомобиля. В среднем по Европе этот показатель приближается к отметке в 500 автомобилей. Среди ведущей четверки европейских стран самая низкая обеспеченность автомобилями в Великобритании – 464 единицы на 1000 жителей (здесь и далее данные по Европе за 2013 год). Во Франции – 512 автомобилей, в Германии – 539 машин, а в Италии самая высокая обеспеченность – 621 легковой автомобиль на 1000 жителей Самым автомобилизированным городом России оказался Уссурийск. Как следует из свежих данных агентства «Автостат» по 50 городам РФ с крупнейшим автопарком, в этом приморском райцентре с населением 156 тыс. человек зарегистрировано почти 132 тыс. легковых автомобилей. Получается 842 на тысячу жителей — результат, достойный США или Германии. Неплохо выглядит и статистика из других дальневосточных городов — Владивостока, Находки, Петропавловска-Камчатского. Здесь показатель автомобилизации зашкаливает за 500 машин на тысячу жителей, то есть на одно авто тут приходится менее двух человек, включая стариков и младенцев.

Для сравнения: Москва, обладающая самым крупным в России легковым парком в 3,84 млн единиц (на 1 января 2015 года, без учета LCV), автомобилизирована существенно меньше: 317 машин на тысячу горожан. Правда, физическое присутствие автомобилей на улицах столицы не в пример плотнее приморского.

По имеющимся оценкам, на дорогах Москвы лишь у половины легковушек столичные номера, другая половина — это примерно в равных долях машины с регистрацией в Московской области и во всех прочих регионах РФ. При этом с началом кризиса машин на московских дорогах стало несколько меньше, а вот автомобилей с немосковскими номерами, от Самары и Твери до Ямала, — заметно больше.

Три четверти парка в Москве составляют иномарки (включая иностранные бренды российской сборки), тогда как в большинстве городов с крупным автопарком на них приходится от 55 до 65% машин. Есть, впрочем, и закономерные исключения: в приграничных городах Дальнего Востока и Калининграде только каждый десятый автомобиль не иномарка, тогда как города Поволжья остаются заповедником отечественных машин (на родине АвтоВАЗа в Тольятти иномарки составляют лишь около трети автопарка, в Саратове, Ульяновске и Набережных Челнах — чуть менее половины, в Самаре — чуть более половины).

Весь российский автопарк на начало текущего года «Автостат» оценил в 40,85 млн единиц, что дает средний по стране уровень автомобилизации 279 машин на тысячу жителей, или чуть менее семи автомобилей на десять семей (домохозяйств). По сравнению с позднесоветским уровнем (1,4 машины на десять домохозяйств) это колоссальный шаг вперед. Однако нам есть куда расти — в США и Японии, например, среднее домохозяйство располагает более чем одним автомобилем.

В нынешнем году темпы увеличения российского автопарка замедлятся. В прошлом году продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 10%. В первые месяцы текущего года спад продаж углубляется: в январе падение составило 24% к соответствующему месяцу прошлого года, в феврале — почти 38%, свидетельствуют данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Меры гос. поддержки авторынка Сразу 20 млрд руб. на поддержку автопрома в 2015 году вместо запланированных 10 млрд намерено выделить российское правительство. Это связано с ростом производственных расходов в целом по отрасли и повышением розничных цен как отечественными, так и иностранными производителями. По оценкам экспертов, такой шаг позволит дополнительно продать от 150 тыс. до 300 тыс. новых машин и заметно поддержать российский авторынок.

В так называемом антикризисном плане, который 22 января был одобрен на совещании у президента, содержится предложение дополнительно выделить на программу утилизации автомобилей в 2015 году 10 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в одном из ведомств финансово-экономического блока правительства РФ. Таким образом, на эти цели в общей сложности планируется направить 20 млрд руб.

«Сумма 20 млрд учитывает уже упоминавшиеся средства на начало этого года и дополнительно 10 млрд руб. О сроках продления программы и ее эффекте говорить пока преждевременно», — отметил источник агентства.

По его словам, антикризисный план также предполагает продление на 2015 год программы софинансирования из федерального бюджета закупок автобусов и техники для ЖКХ на газомоторном топливе в размере 3 млрд руб., выделение Минсельхозу РФ 2 млрд руб. на субсидирование скидок на сельхозтехнику российских машиностроительных предприятий, а также 2 млрд руб. в качестве взноса в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» для финансирования программы льготного лизинга.

Кроме того, запланировано выделение федеральным органам исполнительной власти 5,1 млрд руб. дополнительных средств на обновление парка автомобильной техники.

Субсидирование производства В условиях обвального падения авторынка правительство нашло новый способ поддержать российских автопроизводителей. Чиновники хотят ввести ежемесячные субсидии российским автопроизводителям вместо ежеквартальных. Выделяемые средства запретят конвертировать в другую валюту. Эксперты положительно оценивают такое решение, но отмечают: авторынку эта мера не поможет.

Пытаясь сгладить последствия глубокого кризиса российского авторынка, правительство подготовило проект изменений в правила субсидирования российским автопроизводителям затрат на выпуск и поддержку гарантийных обязательств для автомобилей классов «Евро-4» и «Евро-5». Соответствующий проект постановления правительства, проходящий сейчас антикоррупционную экспертизу, был размещен на портале regulation.gov.ru.

Среди главных новшеств – замена ежеквартальных субсидий автопроизводителям на ежемесячные, запрет на конвертацию полученных субсидий в иностранную валюту, а также введение единого размера субсидий для всех производителей. «Это позволит уменьшить финансовую нагрузку на российских производителей в условиях падения спроса на продукцию автомобилестроения, а также позволит снизить социальную напряженность и падение уровня занятости в отрасли, сохранив рабочие места на предприятиях автомобилестроения и в смежных отраслях», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Еще одной причиной необходимости внесения изменений в правила предоставления субсидий в Минпромторге называют вступление в силу техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». По существующим на сегодняшний день правилам, максимальные размеры субсидий различались для производителей в зависимости от расположения производственных мощностей.

Так, например, производители в Дальневосточном федеральном округе могли рассчитывать на больший размер субсидируемых затрат. Кроме того, на размер выплат влияла и доля транспортных средств определенной категории в общем объеме производства компании в России.

Теперь чиновники предлагают установить единый предельный размер субсидируемых затрат «в целях недопущения искажения конкурентной среды между производителями». Так, для легковых автомобилей с двигателем объемом до 2 л экологического класса «Евро-4» выплата составит 24 тыс. руб. на каждую машину, а с «Евро-5» – 26 тыс. руб. Затраты на производство и гарантийное обслуживание машин с двигателем объемом свыше 2 л будет предусматривать субсидии в 40 тыс. и 45 тыс. руб. в зависимости от класса. Такие же лимиты могут быть установлены и для внедорожных легковых и грузовых автомобилей массой не более 3,5 т.

Также чиновники предложили установить и предельные размеры субсидируемых затрат на содержание рабочих мест. Если количество произведенных предприятием легковых автомобилей в течение года не превышает 4,1 тыс. единиц, то максимальная сумма субсидии будет составлять 50 млн руб.; от 4,1 тыс. до 8,3 тыс. единиц – 125 млн руб.; от 8,3 тыс. до 16,6 тыс. единиц – 250 млн руб.; от 16,6 тыс. до 33 тыс. единиц – 333,4 млн руб.; свыше 33 тыс. единиц – 666,7 млн руб.

Ежеквартальную схему выделения автопроизводителям субсидий в Минпромторге предлагают заменить ежемесячной, чтобы облегчить финансовую нагрузку на производителей. «Возникла необходимость увеличения частоты выплат производителям с ежеквартальной на ежемесячную без увеличения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минпромторгу России на указанное мероприятие», – отмечается в тексте пояснительной записки к документу. Соответственно, в случае изменений в периоде предоставления субсидий на ежемесячный предельные размеры затрат и количество произведенных за отчетный период автомобилей сократят в три раза.

Как поясняют чиновники, это нововведение предлагается в качестве меры оперативного реагирования на негативные тенденции внутреннего авторынка. «Из-за резкого снижения покупательной способности физических и юридических лиц увеличились риски остановки или полного прекращения производства на крупнейших предприятиях отрасли автомобилестроения», – отмечают авторы проекта в пояснительной записке.

Кроме того, для автопроизводителей может быть введен запрет на конвертацию субсидий в иностранные валюты, а также ужесточатся требования к подаче заявлений в Минпромторг на получение субсидий.

Эксперты к предложениям Минпромторга относятся положительно, но отмечают, что улучшение финансовых условий производителей никак не повлияет на изменение негативных тенденций на авторынке.

Так, директор по развитию автокредитования Локо-банка Андрей Ермаков отмечает, что изменение условий выдачи субсидий будет положительно оценено со стороны автопроизводителей и способно поддержать их в период финансового кризиса. «Однако в большей степени автомобильные компании надеются на запуск программы льготного автокредитования. «Авторынок ждет возобновления этой программы льготного кредитования уже достаточно длительный срок, – рассказал «Газете.Ru» Ермаков. – После досрочного завершения программы в конце 2013 года автодилеры не раз обращались к правительству с предложениями запустить ее вновь. Эта мера поддержки, безусловно, сможет оживить рынок, ускоривший по итогам продаж в феврале падение. Что касается процентной ставки, то она может быть на уровне 13– 15% годовых, что значительно выгоднее условий, предлагаемых сегодня большинством крупнейших банков».

«Эти субсидии призваны компенсировать производителям затраты на уплату утилизационного сбора, – пояснил «Газете.Ru» аналитик «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов. – Была выбрана такая форма компенсации, не нарушающая правил ВТО. Изменения в условиях субсидирования, конечно, немного помогут производителям в финансовом плане с точки зрения оборотного капитала, но не более того: на рынок это никак не повлияет».

Эксперт также согласен с тем, что реальная помощь авторынку может быть достигнута введением программы льготного автокредитования. «Эта тема обсуждается в последнее время очень активно, так что не исключено, что программу действительно вернут в ближайшее время. Даже звучала сумма, которую правительство якобы выделит на программу, – 2 млрд руб. Но самое главное, что чиновники планируют ограничить процентную ставку. Это не позволит кредиторам повышать ее, нивелируя эффект от программы.

Но даже возвращение льготного кредитования не сможет вывести рынок в плюс, хотя однозначно положительно скажется на объемах продаж», – говорит Беспалов.

Напомним, что помимо действующей сейчас программы утилизации правительство может в ближайшие дни принять решение о возобновлении программы льготного автокредитования. Официально об этом объявлено пока не было, но, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), программа может быть согласована и запущена уже с 1 апреля.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ РОССИИ

Резкий спад продаж новых автомобилей в начале года спровоцировал в отрасли ценовые войны за рыночные доли. В выигрыше помимо традиционно дешевых Lada оказались корейские Kia и Hyundai, которые смогли сдержать подорожание своих моделей на уровне 15%. В итоге их суммарная доля рынка впервые превысила 20% – это уже больше, чем у АвтоВАЗа. Многие американские и европейские бренды, повышавшие цены на 20-50%, в итоге чуть не потеряли для себя российский рынок: например, доли еще недавно популярных Opel и Chevrolet рухнули до 0,7% и 2,5% соответственно.

Продажи легковых автомобилей и LCV в России снизились в феврале на 37,9%, до 128,3 тыс. машин, сообщила вчера Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Таким образом, падение российского авторынка набирает обороты: еще в январе многие популярные марки показывали снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 15-30%, а теперь негативная динамика ряда брендов (Renault, Nissan, Volkswagen, Toyota и др.) превышает 40%, а некоторые иномарки (Ford, Opel, Peugeot, Honda) и вовсе упали на 80-90%.

Ожидания автоконцернов пессимистичны: вчера глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер заявил, что несколько следующих месяцев будут очень тяжелыми и "продажи еще не достигли своего дна". С этим согласны и опрошенные "Ъ" участники авторынка, которые говорят, что негативный февральский результат "вполне ожидаем" и "дно еще впереди". Например, президент "Фаворит Моторс" (дилер Kia, Skoda, Peugeot, Volvo) Владимир Попов полагает, что дно будет пройдено в марте, а в апреле спрос постепенно начнет восстанавливаться. Директор по продажам дилерского центра Ford компании "Авилон автомобильная группа" Михаил Кузьмин утверждает, что дно все же впереди и, "вероятно, придется на конец весны".

Впрочем, некоторые автоконцерны сумели существенно нарастить свои доли на падающем рынке.

Например, АвтоВАЗ, несмотря на сокращение продаж на 23%, до 23,6 тыс. машин, увеличил свою долю на 3,4 п. п., до 18,4%. Резко выросло присутствие на рынке корейских Kia и Hyundai – на 3,4 п. п., до 9,8%, и на 3,6 п. п., до 10,3%, соответственно. Февральское падение продаж Hyundai-Kia тоже не столь глубоко:

у Kia они уменьшились на 6%, до 12,6 тыс. машин, у Hyundai --на 5%, до 13,2 тыс. машин. С другой стороны, доли многих других автоконцернов резко сжались – так, Ford, продажи которого упали на 78%, до 1,4 тыс. машин, потерял 2 п. п., его доля теперь лишь 1,1%. Это меньше, чем у бюджетного Daewoo (1,3%) или премиальных BMW (2,9%) и Mercedes (3,6%). Opel (падение на 86%, до 912 машин) сократил свою долю на рынке на 2,5 п. п., до 0,7%, а Chevrolet (спад на 74%, до 3,3 тыс. машин) – на 3,5 п. п., до 2,5%.

На рынке говорят, что ключевой фактор перераспределения долей – ценовая политика автоконцернов.

Американские и европейские бренды на фоне девальвации рубля индексировали цены в среднем на 50% и 20% соответственно. Машины АвтоВАЗа – традиционно одни из самых дешевых на рынке, а корейские концерны минимально повысили цены, в пределах 15%. Владимир Попов констатирует, что американцы, в частности GM и Ford, "долго думали, что делать, а затем существенно повысили цены и проиграли свои доли". Дилер уверен, что с учетом текущего успеха доля Hyundai и Kia может не позднее чем к концу мая достигнуть 35%. Но источник "Ъ" среди автопроизводителей считает, что "долго удерживать цены ниже общерыночных корейским брендам будет очень сложно, поскольку это бьет в том числе по дилерской марже" и "их успех можно считать скорее тактическим". Источник "Ъ" среди дилеров добавляет, что "на фоне повышения цен часть спроса перетянул вторичный рынок".

Впрочем, официально большинство производителей относятся к захвату рынка конкурентами философски. В General Motors (потерял в феврале 6 п. п., снизив рыночную долю до 3,3%) заявили "Ъ", что авторынок в "острой фазе кризиса" и поэтому концерн предпочитает не драматизировать ситуацию. Планов по снижению цен у GM пока нет.

В Nissan рассказали, что их результаты "отнюдь не самые пессимистичные среди основных конкурентов" и компания планирует бороться за рынок. А Renault (падение на 46%, до 9,1 тыс. машин), как сообщили "Ъ" источники в отрасли, с сегодняшнего дня продолжает символически снижать цены – на этот раз на обновленный Logan на 5 тыс. руб.

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" полагает, что, несмотря на тренд к дальнейшему сокращению рынка, положение корейских производителей зависит по большей части от их ценовой политики: если относительно низкую стоимость получится удерживать, то Kia и Hyundai смогут "отъедать" доли у Opel, Chevrolet и Ford. Но, полагает аналитик, и при сжимающемся рынке им будет сложно захватить 35%. Доля рынка может вырасти и у АвтоВАЗа, который остается самым дешевым брендом, замечает господин Беспалов, связывающий успех Lada в феврале с низкой базой прошлого года, небольшим (относительно конкурентов) подорожанием и программой господдержки за счет утилизации. Впрочем, эффект низкой базы ждет весь рынок во втором квартале, говорит эксперт, тогда итоги продаж будут значительно лучше, чем в марте, но в плюс, конечно, рынок не выйдет.

Ценовые войны на авторынке Иностранные автоконцерны, резко повысившие цены после декабрьской девальвации рубля, столкнулись с резким падением продаж и начинают вводить скидки. Вслед за Daewoo и Great Wall на снижение цен решились Renault, Peugeot и Ford. Часть моделей последнего может подешеветь на 4-20%. Однако дилеры сомневаются, что дисконт поможет автоконцернам серьезно переломить спад продаж, который, по данным "Ъ", в феврале составляет 46-76%.

Как стало известно "Ъ", с сегодняшнего дня Ford снижает цены на популярные модели на 6-12%. Цена на Ecosport в зависимости от модификации упадет на 9-12% (скидка составит 134 тыс. руб.), Focus и Kuga – на 7-11% и 4-6% соответственно (скидка достигает 105 тыс. руб.). С начала февраля уже снижена цена на Explorer на 3-4% (около 110 тыс. руб.). При этом Ford даст дополнительный дисконт в 40 тыс. или 75 тыс.

руб. к скидке по trade-in в рамках госпрограммы обновления автопарка и снизит стоимость машины при покупке в кредит на 35-125 тыс. руб. В итоге цена автомобиля может упасть на 20%. В Ford Sollers вчера пояснили "Ъ", что благодаря "наметившейся" стабилизации курсов валют появилась "возможность сделать более выгодное предложение покупателю".

После ажиотажного спроса на новые машины в конце 2014 года в январе и феврале он резко упал. В первую очередь пострадали и импортные, и локализованные в России бренды, повышавшие цены из-за девальвации рубля. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе рынок легковых автомобилей и LCV сократился на 24,4%, до 115,4 тыс. машин. По предварительным данным источников "Ъ" в отрасли, в феврале ситуация усугубилась. Так, уверяют собеседники "Ъ", продажи Ford рухнули на 76%, до 1,5 тыс. машин, Renault – на 46%, до 91 тыс. машин, Chevrolet – на 74%, до 3,3 тыс. машин. Из-за падения рынка американские бренды, в частности тот же Ford, оказались в наиболее сложной ситуации: они подняли цены сильнее всех. По данным PricewaterhouseCoopers, с сентября по январь Ford повысил цены на 45%, компанию обогнал только General Motors – стоимость Chevrolet выросла на 52%. В итоге глобальный Ford несет существенные финансовые потери от российского рынка: убыток компании в России без учета налогов за четвертый квартал 2014 года составил $121 млн.

Некоторые автоконцерны начали снижать цены уже в январе. Так, Daewoo опустил цены на весь модельный ряд на 70 тыс. руб., а Great Wall – на 30-120 тыс. руб. В конце февраля Renault снизил цену Duster на 3%, Peugeot с марта уменьшил их в среднем на 200 тыс. руб. на автомобиль.

Дилеры расходятся в оценках того, насколько падение цен поможет увеличить спрос. Директор дилерского центра Ford компании "Авилон автомобильная группа" Михаил Жмаков полагает, что снижение серьезно повлияет на активизацию продаж Ford, поскольку приблизит цены к прошлому году.

Но даже с обновленными ценами Ford все еще стоит больше корейских брендов, уточняет он. Президент ГК "Фаворит Моторс" Владимир Попов настроен пессимистичнее: он считает, что с повышенными ценами спрос на Ford "практически исчез", у компании слишком "сильный негативный бэкграунд", поскольку бренд нарастил цены одномоментно. Господин Попов отмечает, что Ford, как GM, Peugeot-Citroen и Renault, с учетом высоких цен стал неконкурентоспособным по многим моделям, и прогнозирует тенденцию к сокращению их объемов продаж.

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ В КРИЗИС

Локализация производства Когда ведущие мировые автокомпании брались за реализацию знаменитого постановления №166, предписывающего к 2018 г. довести уровень локализации до 75%, это считалось довольно выгодным. Преимущество складывалось из нескольких факторов, в том числе из экономии на логистике, стоимости рабочей силы, но самым главным звеном была хорошая скидка с таможенной пошлины на ввоз готовых узлов и запасных частей. В общей сложности весь комплекс мер удешевлял автомобиль на 32% по сравнению с таким же, произведенным в Европе и импортируемым с соблюдением всех положенных правил.

Сегодня довести уровень локализации до какого-то приемлемого уровня удалось далеко не всем. Пальму первенства держат Chevrolet с перекупленной у «АвтоВАЗа» Niva и альянс Renault-Nissan, производящий Duster и Terrano. На мощностях «АвтоВАЗа» собираются также модели на основе знаменитой платформы В0, успешно освоенной в Москве и Тольятти. Это Nissan Almera, Lada Largus и Renault Logan, на которых используются те же узлы, что и на Renault Duster. Уровень их локализации составляет примерно от 60 до 75%. Столь высокий процент держится за счет использования произведенных в России коробок передач и 1,6-литровых двигателей.

Второе место занимает Volkswagen, превысивший планку локализации примерно в 51%. Уровень локализации у Kia и Hyundai колеблется в районе 47%. У GM с его Cruze – около 30%. Ford уже давно не выходит за рамки 30%. Замыкает строчку рейтинга Toyota, у которой локализация составляет примерно 15%.

Несмотря на сказочные цифры, не все так красочно, как хотелось бы. На поверку оказывается, что локализация не обошлась без хитростей и приписок. Так, по данным консалтинговой компании KPMG, часть автоконцернов считает деталь локализованной, если российские издержки на ее производство составляют всего более 5%. К примеру, если бензобак отлит в России из импортных полимерных гранул и все его металлические детали приехали на завод в упаковке из-за рубежа, то он все равно считается на 100% отечественным.

«Локализация выступает в роли естественной защиты от инфляции, вызванной валютными колебаниями, и позволяет производителю избежать резких и существенных изменений себестоимости товара, – рассказала «Ко» Наталья Лариончева, менеджер по внешним и внутренним коммуникациям ЗАО «Джи ЭмАвтоВАЗ». – К примеру, уровень локализации автомобиля Chevrolet Niva составляет около 90%. В то же время некоторые подкомпоненты и сырье наши поставщики импортируют, поэтому реальный уровень локализации немного ниже».

Процент локализации считается, исходя из соотношения таможенной стоимости компонентов к себестоимости автомобиля. Условно говоря, если на один автомобиль завозится компонентов на 500 000 руб., а себестоимость продукта – 1 млн руб., то его локализация составляет 50%.

Поэтому существующие цифры не совсем точно отражают реальное число российских запчастей, производящихся в РФ, а следовательно, такая псевдолокализация остается очень зависимой от валютных колебаний.

Раньше без приписок обойтись было трудно. Виной тому – неразвитая система поставщиков. Еще пару лет назад перечень деталей, полностью производящихся в России, почти не включал сложных узлов для иномарок и ограничивался второстепенными комплектующими – такими, как стекла, зеркала, брызговики, коврики, некоторые пластики, технические жидкости, а также жгуты электропроводки и т.д. Производить сложные технические узлы тогда еще не научились.

Потребовалось строительство целых технопарков с нуля. Сейчас можно выделить пять наиболее крупных промышленных автокластеров. Это заводы под Калугой, в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новогороде и Тольятти. Там уже «прописались» крупные производители автокомпонентов – такие, как Magna, Lear, Tenneco, Gestamp, Nokian и др. Они взялись за производство систем выпуска, пластиковых и металлических элементов интерьера и экстерьера, за стекла, сиденья, шины, штампованные компоненты кузова, а также за климатические установки в сборе. По данным агентства «Автостат», снижение стоимости готовой продукции составляет от 15 до 20%.

Сборочные автогиганты присматриваются и к российской стали. С 2012 г. «Северсталь» начала поставки партий проката для Volkswagen. Из отечественного металла делаются детали шасси, штампованные элементы кузова, а также части бамперов для Volkswagen Polo и koda Rapid. Череповецкая сталь идет на сборочные предприятия Hyundai для незабвенного Solaris и его «собрата» Kia Rio. Не остается в стороне и Renault Logan, у которого процент российских комплектующих самый большой. В Тольятти в прошлом году вышел на заявленную мощность завод по сборке силовых агрегатов, способный выпускать до 300 000 1,6-литровых моторов в год. Кроме того, здесь же налажена сборка механических коробок передач.

Вслед за Renault-Nissan свой завод по производству двигателей готовится открыть и Volkswagen. Уже сейчас концерн вложил в Россию 1,3 млрд евро. Открытие предприятия запланировано на середину 2015 г., а его мощность составит около 600 моторов в день. В следующем году на собственном заводе компании «Соллерс» в Татарстане начнут собирать 1,6-литровые моторы «Дюратек» от Ford. Объем производства – до 200 000 в год.

В общем, даже при существующем падении спроса, локализация продолжает оставаться выгодной, и мало кто из производителей отказался от взятых на себя обязательств. Валютные колебания открывают реальный шанс для удержания на российском рынке, а также для экспорта машин из РФ за рубеж. И автопроизводители уже задумываются об этом. Директор по корпоративным коммуникациям Nissan Анна Капитонова рассказала «Ко», что подобная возможность сейчас рассматривается в Nissan и Datsun.

Сокращение производства Импортные комплектующие дорожают, доходы населения сокращаются, спрос падает. А что делать автопроизводителям? Выход один сокращать производство. Мы выяснили, как различные российские предприятия выходят из ситуации.

ГАЗ Как и следовало ожидать, слабый спрос повлиял на производственные планы не только иностранных производителей, но и российских. Горьковский автозавод Группы ГАЗ решил сократить объемы производства, сразу после нового года отправив всех сотрудников в корпоративный отпуск, который закончился только 26 января.

Всеобщие каникулы были обусловлены ухудшением ситуации на авторынке, в том числе падением спроса на коммерческую технику. Руководство завода заявило, что планы будут корректироваться и дальше. К тому же ГАЗ уже давно производит свои авто только "по необходимости", не складируя. Теперь, выйдя из отпуска в новом кризисном году, завод занялся заказанными ранее небольшими партиями автобусов и спецтехники.

АВТОВАЗ

Тольяттинский автозавод настроен гораздо более оптимистично. Собственно, стратегия на сохранение высокой доли рублевой стоимости автомобилей Lada себя оправдала. За счет того, что практически полностью Калины, Гранты и другие машины концерна собраны из отечественных компонентов, они практически не дорожают. Соответственно, спрос на Лады ожидаемо растет.

Не последнюю роль в этом играет и модельная политика компании: за 2014 год предприятие разработало "кросс"-линейку – Lada Kalina Cross и Lada Largus Cross, а также городской внедорожник Lada 4x4 Urban.

Глава предприятия Бу Инге Андерссон еще в конце прошлого года заявил, что, несмотря на кризис и спад продаж, объемы будут только расти. Тогда он сообщил о приросте в 20%, однако буквально 19 февраля стало известно о планах увеличить производство в 2015-м почти на 40%. Президент компании отметил, что вместо 511 тысяч авто, произведенных в 2014 году, планируется выпустить не 620 тысяч, а сразу 712 тысяч машин. Поэтому ни о каких приостановках пока речи не идет.

Производственные каникулы в прошлом году были, но короткие и не связанные со спросом. В октябре завод останавливался на пять дней на время проведения ежегодной инвентаризации, а затем продолжил работу в штатном режиме. К тому же без работы сидели не все сотрудники: линия В0, где производятся Lada Largus и иномарки, работала как и обычно. Еще одна небольшая остановка случилась из-за несвоевременной поставки некоторых компонентов.

General Motors Теперь об иностранцах, а точнее об американцах. General Motors собирается устроить каникулы сотрудникам своей питерской площадки весной – с 23 марта по 15 мая. Причина все та же – неудовлетворительный спрос и в целом нерадостная обстановка на российском авторынке. Правда, бытует мнение, что дела у GM идут "не очень" не только из-за скачков курса валют и, следовательно, подъема цен и снижения спроса. Возможно, дело еще и в том, что производство этих авто недостаточно локализовано, да и модели давно не обновлялись.

Тем не менее в планах компании значится запуск производства в этом году в Питере новых моделей – Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, а в мае 2016 года – Opel Mokka. Надо сказать, что, по данным аналитиков, в 2014 году петербургское предприятие концерна было загружено только на треть. Пока о намерении внести изменения не сообщалось, вероятно, руководство компании решит вопрос об этом, как говорится, в процессе.

В прошлом году завод в Северной столице останавливался, но уж точно не на два месяца, а всего четыре дня в августе-сентябре и еще восемь дней в октябре. К тому же GM в 2014 году решил принципиально сократить долю своих авто на российском рынке на 1,7% и теперь она составляет всего 7,6%. Несмотря на принятые меры, продажи производителя упали в 2014 году более чем на четверть и составили около 257,6 тысячи машин.

Ford Компания Ford Sollers объявила о вынужденных приостановках в работе почти сразу за американскими коллегами из GM. Планировалось, что фордовский завод во Всеволожске Ленинградской области будет стоять без дела почти два месяца с конца марта, а предприятие в Набережных Челнах в республике Татарстан – тогда же около трех недель. Это означало, что популярных среди россиян Фокусов могло быть выпущено в два раза меньше. Кстати, с начала года Всеволожский завод и так работает в режиме неполной рабочей недели и только в одну смену.

Однако в середине февраля руководство компании заявило, что прогнозы по спросу и продажам на 2015 год улучшились, поэтому в длительном простое нет необходимости. Небольшой перерыв в работе всетаки введен – конвейер встал с 18 февраля и не будет работать в течение недели.

В любом случае производитель не собирается менять планы по производству новых моделей. В первом квартале во Всеволожске начнут собирать новый Mondeo, там же во втором квартале займутся и новым Фокусом.

В 2014 году завод Ford приостанавливал работу на два месяца – в апреле-июне. Тогда в качестве причин также назывались девальвация рубля, замедление потребительской активности и падение спроса на автомобили C-класса.

Nissan Автоконцерн Nissan ввел в феврале меньшую производительность, но пока продолжает работать. Однако и само руководство сообщает, что в течение этого года в зависимости от спроса возможны и остановки конвейеров. Все это, конечно, связано с экономической ситуацией и падением спроса и продаж.

При этом компания не теряет надежд и собирается и дальше вкладывать средства в свое производство в России, потому как считает наш авторынок перспективным для себя. В доказательство в самый разгар кризиса, в декабре 2014 года, концерн открыл вторую очередь производства в Санкт-Петербурге, в итоге мощность завода увеличилась до 100 тысяч автомобилей в год.

В прошлом году завод останавливался, но не из-за ситуации на рынке или падения спроса, а просто потому, что ввел для своих сотрудников коллективный отпуск, единый для всех. Конвейер простаивал тогда с 30 июня по 14 июля, а затем продолжил работу в обычном режиме.

Volvo Если остальные производители хотя бы называют дату выхода из простоя, то завод Volvo в Калуге ушел на вынужденные каникулы 11 февраля и бессрочно. Однако покупатели коммерческой техники не останутся без машин, поставки в Россию временно будут осуществляться с предприятий компании в Швеции, Франции и Бельгии.

В 2014 году компания уже испытывала трудности с реализацией из-за падения спроса на коммерческие автомобили. Поэтому летом сотрудники производства пребывали на корпоративном отдыхе не две недели, а четыре.

Renault Французы тоже решили приостановить работу в России в феврале. Конвейер в Москве, где производится в том числе популярный кроссовер Duster, будет простаивать с 16 февраля по 6 марта.

Помимо стандартной причины "спрос-продажи", называется также неполная загрузка завода в связи с переносом в прошлом году выпуска нескольких моделей на мощности АВТОВАЗа. Кстати, приостанавливать вазовские линии Renault не планируется.

При этом в долгосрочной перспективе сокращать объемы производства и долю присутствия на рынке руководство компании не собирается. Об этом заявил глава компании Карлос Гон, сообщив также, что в этом году доля Renault в России должна достигнуть 40%.

Экспорт автомобилей из России Все больше зарубежных автоконцернов, построивших заводы в России, заводы для покрытия спроса на рынке России и стран СНГ, говорят о планах начать поставки в страны дальнего зарубежья. Об этом уже заявили Hyundai (конкретные страны не озвучиваются) и Nissan (страны Восточной Европы и Скандинавии). Есть такие планы и у Renault, сказал «Ведомостям» представитель «Рено Россия». Конкретные планы по странам и моделям он не назвал. По словам сотрудника одного из автоконцернов, модели, выпускаемые заводами Renault в Румынии и Марокко, пересекаются с российскими. Возможны поставки из России в страны Ближнего Востока, рассуждает он. Думает о расширении экспорта из России и PSA Peugeot Citroen, но решений пока нет, говорит представитель.

Интерес к экспорту в страны дальнего зарубежья вынужденный. К этому компании подталкивает сокращение российского рынка (минус 10% в 2014 г., минус 24% в 2015 г., по оценке АЕБ) и потери из-за девальвации рубля (700-800 млн евро в ноябре - декабре 2014 г., по оценке ассоциации «Российские автомобильные дилеры»). По данным «АСМ-холдинга», в 2014 г. в страны дальнего зарубежья из России было экспортировано легковых машин на $120,3 млн, в 2013 г. - на $370,6 млн.

Впрочем, не все автоконцерны спешат начать поставки за рубеж. «Автомобили GM, которые мы собираем в России, на экспорт не поставляются», - говорит представитель концерна. Единственное исключение Chevrolet Niva, выпускаемая на СП «Джи эм - АвтоВАЗ», добавляет он. Завод Toyota в Санкт-Петербурге, по словам его производителя, производит и планирует продолжать производить автомобили для рынков России, Казахстана и Белоруссии. «В конце прошлого года мы начали поставки в Казахстан, была отгружена пробная партия (200 Focus и EcoSport). Планов по этому году нет, все будет зависеть от рынка», сказал представитель Ford Sollers. «В данный момент доля экспортных поставок у нашей компании незначительна, - говорит представитель VW. - Развитие экспорта нам видится возможным только в том случае, если будет расти число стран, с которыми у России есть соглашения о свободной торговле».

Вывозная пошлина на автомобили из России нулевая, но при ввозе машин в страны Европы, например, нужно заплатить пошлину, которая может составлять 10-20%, говорит партнер King & Spalding Илья Рачков. Проблемы, ограничивающие экспорт в страны дальнего зарубежья, большие логистические затраты и занятость емких рынков аналогичной продукцией. Чтобы решить первую проблему, автоконцерны просят помощи у властей, предлагая компенсировать часть расходов на логистику. Это будет эффективной мерой поддержки, соглашается исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Представитель Минпромторга на вопросы «Ведомостей» не ответил.

Выгоднее всего развивать экспорт моделей с высокой локализацией (это позволит заработать на девальвации рубля) и желательно - уникальных для глобального рынка, подчеркивает Удалов. Hyundai может поставлять в Восточную Европу автомобили Solaris, выпускаемые в России, а затем и новинку, которая появится в 2016 г., - компактный кроссовер, который сейчас выпускается в Китае, рассуждает дилер корейской марки. Среди моделей японского автоконцерна, выпускаемых в России, хороший экспортный потенциал (прежде всего, в странах Восточной Европы) у автомобилей Datsun, разработанных на вазовской платформе и выпускаемых на мощностях «АвтоВАЗа», считает Удалов.

Сам «АвтоВАЗ» тоже собирается резко увеличить экспорт - почти вдвое до 100 000 шт. в 2015 г. Помимо Казахстана и других стран СНГ, это поставки в страны Латинской Америки, Африки, Европы, перечисляет представитель компании. У продукции «АвтоВАЗа» высокая локализация, ее никто не дублирует на других рынках, но главная проблема при развитии экспорта Lada - создание разветвленной торгово-сервисной сети на внешних рынках, замечает сотрудник одного из автозаводов. У глобальных автоконцернов такой проблемы нет. Альянс Renault-Nissan мало чем здесь поможет «АвтоВАЗу» - их дилерские центры работают, в том числе и по сервисному обслуживанию, с конкретным брендом, добавляет собеседник «Ведомостей».

«Девальвация при развитии экспорта без структурных изменений в экономике дает кратковременный эффект - максимум два года, - предупреждал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. - Эффект будет нивелирован ростом внутренних издержек». После резкого падения рубля и повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 г. время положительного эффекта, по всей видимости, будет еще меньше: в начале 2015 г. поставщики автопроизводителей, прежде всего металлурги, начали активно повышать цены.

СТРАТЕГИЯ АВТОВАЗ

Задачи АвтоВАЗ в рамках стратегии Renault-Nissan Альянс Renault-Nissan, куда входит российский «АвтоВАЗ», к 2016 году должен завоевать 40% российского авторынка и выйти на третье место в мире по количеству выпускаемых автомобилей. Амбициозные планы главы альянса Карлоса Гона целиком зависят от автогиганта из Тольятти: спад российского рынка может внести в них серьезные коррективы.

План генерального директора Renault-Nissan по превращению к 2016 году французско-японского альянса в один из трех крупнейших мировых автопроизводителей может быть сорван. Успехи альянса оказались в прямой зависимости от показателей работы «АвтоВАЗа», который должен успеть восстановиться от последствий падения российского авторынка.

Карлосу Гону потребовалось на три года больше, чем он планировал, для того, чтобы завладеть полным контролем над «АвтоВАЗом». Это не позволило Renault-Nissan извлечь выгоду из хорошей экономической ситуации в 2011–2013 годах, которая в то время царила на российском авторынке. В 2011 году Гон спрогнозировал, что к 2016 году альянс Renault-Nissan – «АвтоВАЗ» займет долю в 40% на авторынке в России, а общий объем продаж легковых автомобилей по всему миру достигнет отметки в 4 млн единиц.

В этом году Гон наконец завершил сделку с «АвтоВАЗом» и по-прежнему убежден, что благодаря этому шагу к 2016 году четыре из десяти проданных в России автомобиля будут произведены его альянсом.

При этом даже по самым оптимистичным прогнозам, объем российского авторынка в 2016 году едва превысит отметку в 4 млн проданных машин.

Впрочем, сейчас Россия переживает период нестабильной экономической ситуации, что уже ударило по авторынку и снизило прогноз по продажам в 2014 году до 2,5 млн единиц.

Именно резкое снижение спроса на модели Lada может стать главным препятствием для достижения амбициозных целей Renault-Nissan. После трех лет работы и более €2 млрд инвестиций со стороны партнеров доля Lada на рынке в этом году упала до 15,7% — с 23,6% в 2011-м.

Тем не менее Гон надеется, что к 2016 году 20% всех продаваемых в России автомобилей будут на счету «АвтоВАЗа».

При этом глава альянса понимает, что бренду Lada, а также самим Renault, Nissan и бюджетному суббренду Nissan — Datsun в ближайшие два года нужно будет максимально наращивать российские продажи, для того чтобы альянс достиг поставленных целей.

«Альянс Renault-Nissan всегда утверждал, что сможет занять 40-процентную долю на автомобильном рынке в России, — недавно заявил Гон изданию Automotive News Europe. В настоящее время группа Renault, Nissan и Lada занимает примерно 30-процентную долю российского авторынка. Мы запустили множество новых продуктов и находимся на пути реализации наших целей в России, все из которых остаются в силе».

Если к 2016 году российский партнер альянса не выполнит поставленные перед ним задачи, это может привести к эффекту домино и лишить Renault-Nissan возможности занять место в глобальной тройке мировых автопроизводителей.



Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«Munich Personal RePEc Archive Implementing intrapreneurship. Theory and case-study Nikolay Zudin 17. March 2015 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/63627/ MPRA Paper No. 63627, posted 15. April 2015 14:45 UTC «Реализация внутреннего предпринимательства. Теория и практические примеры» «Implementing intrapreneurship. Theory and case-study» Аннотация: На основе базовой и альтернативной теории внутреннего предпринимательства был выполнен анализ примеров его реализации в консервативных и...»

«Документация открытого тендера № 55 на оказание услуг по предоставлению автотранспортных средств с экипажем для ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте и внутренних структурных подразделений, с разбивкой на лоты. Сургут 1. Извещение о проведении открытого тендера Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Сургуте, сокращённое наименование Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте, расположенный по адресу: 628417, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Сургут, бул. Свободы, д. 12...»

«ВЕСНА’09 весенний номер renault megane и другие новинки о драйве, скорости, 2009-го правах и правилах СМОТРИТЕ В КОНЦЕ ЖУРНАЛА Почему российские водители завидуют австралийским. Частная жизнь милиционеров. Гонки на гробах и других предметах. Бензин в аптеке: особенности дореволюционного сервиса выводим формулу №1 тема номера Жизнь владельца автомобиля не ограничивается гаражом, ежедневными маршрутами и автосервисом. Она многограннее и гораздо сложнее. Семья, увлечения, друзья, работа, мечты, не...»

«ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ – ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ НАС Информационный сборник о нарушениях психического здоровья детей www.lastefond.ee, (Rahvatervis),, (SA Tartu likooli Kliinikum), (SA Ida-Viru Keskhaigla) (SA Phja-Eesti Regionaalhaigla). СОДЕРЖАНИЕ Вступление 4Об авторах 9 11 12 23 Трудности в обучении 24 35 Поведенческие расстройства 36 4 Нарушение активности и внимания Первазивные расстройства развития 47 -57 58 Аффективные расстройства в детском возрасте 69 Психические расстройства у детей,...»

«МОТИВИРАН ДОКЛАД ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД, ГР. СОФИЯ ОТНОСНО: УСЛОВИЯ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА СДЕЛКИ ПО ЧЛ 114, АЛ. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК), ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО ЗА 19.12.2014 г. Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД, гр. София на заседание, проведено на 07.11.2014 г. при спазване разпоредбите на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от...»

«Аналитическая записка о соблюдении требований бюджетного законодательства при организации и осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Магаданской области в 2013-2014 годах В 2014 году в муниципальных образованиях Магаданской области государственной инспекцией финансового контроля Магаданской области проведено 7 контрольных мероприятий, в том числе: а) 3 плановые выездные проверки формирования на 2013-2014 годы бюджетов муниципальных образований «Ольский район»,...»

«Ил-music карантин Евгений Алехин ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ Ил-music, 2015 ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ Ты говорить разучился? Прежде всегда было достаточно повернуться на другой бок, чтобы избавиться от навязчивого сна. Но только не сейчас. Этот сон регулярно снился мне, несколько раз за лето, и каждый раз было трудно из него выбраться. Я даже вставал в туалет, потом выходил на кухню выпить воды, тихонько ставил пустой стакан на стол и минуту стоял перед окном, глядя из темноты, как луна подсвечивает силуэт облепихового...»

«Р.С.Штенгелов Курс лекций «Поиски и разведка подземных вод» (для студентов кафедры гидрогеологии геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) Приложение 2 Водоподготовка некондиционных подземных вод перед подачей в водоразборные сети Общие положения Дегазация воды Углекислота Сероводород Жёсткость Фтор Фторирование воды Дефторирование воды Железо Очистка на наземных станциях обезжелезивания Внутрипластовое обезжелезивание подземных вод Марганец Внутрипластовая деманганация подземных вод...»

«КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ 1. Общее состояние корпоративного законодательства Уровень регулирования корпоративных отношений в Украине нельзя признать совершенным и эффективным. В то время, когда большинство стран СНГ приняли новые Гражданские кодексы и на их основе создали или значительно модифицировали специальное законодательство об акционерных обществах, в Украине действует Гражданский кодекс, принятый в 1963 г., а основу корпоративного законодательства составляет Закон о...»

«Отчёт о военных российских ударах по Сирии: Отчёт о военных российских ударах по Сирии: «кассетные, вакуумные бомбы и ракеты дальнего радиуса действия убивают мирных жителей». Центр документирования нарушений в Сирии, ноябрь 2015 г. Содержание 1: Введение 2: Методика обработки материалов 3: Вызовы 4: Атаки 1) Атаки 1.10.2015 Aбомбёжка мечети Омара Бин Хаттаба в Джисршугуре (провинция Идлеб) Bбомбёжка деревни Балюн на горе Завия (провинция Идлеб) 2) Атака 3.10.2015 Aбомбёжка селения Ихсем на...»

«Е.А. Гольман О РЕАЛЬНЫХ И ВООБРАЖАЕМЫХ ЖЕНСКИХ ТЕЛАХ: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ТЕЛА И ГЕНДЕРА В статье ставится вопрос о значимости телесности и телесных практик в конструировании социального представления о женщине, анализируется проблема соотношения тела, пола и гендера, приводится обзор критики характерного для ранней феминистской и гендерной теории отождествления пола с телесностью. Рассматриваются основания для постулирования неудовлетворительности бинарной классификации полов....»

«Оглавление ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Пленарный доклад №1 «Казанская голографическая школа» Plenary report №1 “Kazan holographic school” Пленарный доклад №2 «Наукоемкое, высокотехнологичное предприятие ЗАО Голографическая индустрия пример государственного и частного партнерства в области создания на основе голографии защитных технологий документов, ценных бумаг и продукции в Республике Беларусь» Plenary report № 2 “Science-intensive, high-tech enterprise CJSC «Holography Industry» an example of public...»

«Антон Чехов Дама с собачкой I Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Берне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысо­ кого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто...»

«Дж.Беннетт. Гурджиев. Путь к новому миру. Стр. 1 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие Глава 1 Родина Гурджиева Глава 2 Учителя Мудрости Глава 3 Существует ли Внутренний Круг человечества? Глава 4 Поиски Гурджиева Глава 5 Миссия Гурджиева Глава 6 Институт в Фонтенбло Глава 7 Гурджиев как писатель Глава 8 Вопрос Гурджиева Глава 9 Закон взаимного поддержания Глава 10 Гурджиев как Учитель Глава 11 Человек Глава 12 Путь к новому миру Приложение 1 Стиль и терминология Гурджиева Приложение 2 Великие законы...»

«Паскуале ЭРТО Всеобщее качество, в которое я верю ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Эта небольшая по объему, но очень емкая по содержанию книжка написана профессором Паскуале Эрто для широкого круга читателей. Сам Паскуале адресовал ее прежде всего университетским и школьным кругам. Однако, на мой взгляд, она очень полезна промышленникам, специалистам по управлению из самых разных сфер деятельности, особенно в России. Для нас очень важна тональность книги, написанной в виде искренней...»

«И.А. Лыков, Г.П. Быстрай НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ КЛИМАТА НА ОСНОВЕ ПАЛЕОТЕРМОМЕТРИИ В РАЙОНЕ СТАНЦИИ «ВОСТОК» В АНТАРКТИКЕ Cделано обобщение результатов применения методов нелинейной динамики в анализе климатических систем по данным гляциологических исследований. Доказана хаотичность экспериментального ряда D протяженностью 450 000 лет, характеризующего концентрацию дейтерия и связанного с температурой в районе станции «Восток». Обнаружено уменьшение времени забывания начальных условий. На всех...»

«ПРОТОКОЛ № 6 заседания Диссертационного совета Д 001.017.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук при ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» от 17 апреля 2015 г. ПРИСУТСТВОВАЛИ: Соловьев Ю. Н., д. м. н., 14.01.12 1. Тюляндин С. А., д. м. н., 14.01.12— заместитель председателя 2. Барсуков Ю. А., д. м. н., 14.01.12— ученый секретарь 3. Бочарова О. А., д. б. н., 14.01.12 4. Вашакмадзе Л. А., д. м. н., 14.01.12 5. Долгушин Б. И., д. м. н., 14.01.13 6. Кошечкина Н. А.,...»

«Science Publishing Center «Sociosphere-CZ» Russian-Armenian (Slavic) State University Academia Rerum Civilium – Higher School of Political and Social Sciences HUMANIZATION OF EDUCATION AND UPBRINGING IN THE EDUCATION SYSTEM: THEORY AND PRACTICE Materials of the III international scientic conference on March 20–21, 2014 Prague Humanization of education and upbringing in the education system : theory and practice : materials of the III international scientic conference on March 20–21, 2014. –...»

«Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Дайджест новостей сферы науки и образования ЯНВАРЬ 20 (по материалам сайта youngscience.ru) СОДЕРЖАНИЕ Новости... 2 Событие месяца: Открытие штаб-квартиры Русского географического общества в Москве.... Президент России: события, встречи, совещания с участием Главы государства. 4 Главные новости сферы науки, образования и технологий на сайте...»

«Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего  профессионального образования  «Челябинский государственный университет»    Библиотека  Информационный бюллетень  новых поступлений  2015            № 9 (190)  «Информационный бюллетень новых поступлений»  выходит с 1997 г.          Периодичность:  в 1997 г. – 4 номера в год  с 1998 г. – 10 номеров в год  с 2003 г. – 12 номеров в год  с 2007 г. – только в электронном варианте и размещается на сайте ...»








 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.